Будущий сахарный сезон обещает оказаться не менее сложным, чем нынешний. Аграрии уже отреагировали на тревожные тенденции, резко сократив посевы хлопотной свеклы. Заводы, не желая работать на склад, намерены максимально сократить объемы переработки. Впрочем, многих это не спасет, и осенью они все же будут вынуждены выставить свой бизнес на продажу по бросовым ценам. Понятно, что данная тенденция заставила заводы сократить объемы переработки и, соответственно, закупки сырья. Чтобы избавиться от хлопотной культуры, фермеры начали резко снижать цены. С более чем 230 грн./т стоимость сырья упала до 200 грн. Сейчас, по данным г-на Верницкого, сахарозаводы, заключая годовые контракты с переработчиками, пытаются зафиксировать еще более низкие цены — порядка 160 грн./т. Стоит отметить, что снижена и «официальная» минимальная закупочная цена на свеклу. Министерство агропромышленной политики оценило тонну сырья в 170 грн., тогда как год назад она стоила 200 грн.
Крупнейшие компании на рынке фасованных круп вытесняют локальных производителей, наращивая производство в регионах. Того же мнения придерживается и Богдан Костюченко. По его словам, за два-три года доля локальных производителей на рынке может снизиться с 80% до 50%. Вытеснить полностью мы их не сумеем, поскольку львиная доля покупателей пока делает ставку на цену. Через несколько лет при вступлении Украины в ВТО на наш рынок придут западные компании. Опять же, забрав долю у локальных производителей.
Наиболее распространенная культура в мире - рис. По данным экспертов Института риса Украинской Академии аграрных наук, его сеют более чем в 100 странах мира на площадях, ежегодно занимающих около 150 млн. га, а его производство составляет около 0,5 млрд. тонн. Рис по праву считается одной из самых важных культур нашей планеты, так как является основным продуктом питания для большей части населения земли. И хотя в Украине рис не является ведущей культурой и не занимает господствующего положения в рационе соотечественников, тем не менее отрасль рисоводства, наряду с другими, остается необходимой для сельского хозяйства Украины. Напомним, раньше, во времена СССР, в южном районе Украины - на территории Крымской, Одесской и Херсонской областей - сеяли рис. Причем, как утверждают специалисты, наши земли по своим почвенно-климатическим условиям относятся к сравнительно благоприятным районам для выращивания риса.
Производство риса в Украине сосредоточено в трех южных областях: Херсонской, Крымской и Одесской. Но в 2006 году около 80% риса на украинском рынке представлено продукцией Пакистана, Индии, Египта и других стран. Ежегодные поставки в Украину растут. В среднем они колеблются в пределах 150-180 тыс. т. Сколько из них трансгенного риса, не знает никто. При этом цена импортной крупы не выше отечественной. В 1990-м валовой сбор риса в Украине составлял 118 тыс. т, что сводило к минимуму его импорт. В 2006-м этот показатель в три раза ниже. Самый крупный производитель риса в Украине - Херсонская область, Рисовые системы на Херсонщине общей площадью 16,1 тыс. га построены в 1960- 1967 гг. за госсредства.
Украинский рынок круп в 2005 г. продолжал перманентно развиваться. И хотя мелкие производители все так же теряли рыночные позиции, крупной бизнес привлек новых амбициозных игроков. Аграрии в 2005 г. сокращали посевные площади под отдельные виды крупяных культур, что частично удалось компенсировать урожайностью. По данным Госкомстата Украины, в 2005 г. в Украине было произведено 341,2 тыс. т круп, это на 6,5 тыс. т (+2%) больше, чем в 2004 году. Традиционным лидером категории осталась гречневая крупа. На ее долю в 2005 г. пришлось 37% всего производства круп. Дополняют ассортиментную ТОР-5 пшеничная (11%), гороховая (9%), кукурузная и манная крупы (по 7%). На украинском крупяном рынке наблюдается тенденция к росту потребления фасованной продукции.
По информации Госкомстата Украины, в ноябре 2006 г. предприятиями мукомольной промышленности нашей страны произведено 207,7 тыс. т муки всех видов. При этом по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года спад производства мукомольной продукции составил 16,5% (ноябрь 2005 г. – 248,7 тыс. т). Как и месяцем ранее, в ноябре лидером по производству муки зерновых стала Донецкая область – 23,9 тыс. т, снизив выпуск продукции по сравнению с ноябрем прошлого года на 21,1%. Стоит отметить, что выпуск продукции снизился практически во всех регионах страны, в частности: в Днепропетровской области – на 15,7% до 14,4 тыс. т, Харьковской – на 37,3% до 11,4 тыс. т, Запорожской – на 19,7% до 10,0 тыс. т, Одесской – на 21,5% до 9,9 тыс. т.
Сегодня мы тоже хотим подвести итоги года. Но не календарного, а маркетингового 2006/07. Благо, поводов для этого более чем достаточно. В первом приближении минувший сезон (с учетом национальных особенностей ведения бизнеса в Украине) можно оценить как вполне обычный. Многое в нем было как всегда. И погодные аномалии (как метеорологические, так и политические), к которым мы всегда, в принципе, готовимся, но в итоге так и не можем избежать сюрпризов. И уже не удивляющие никого попытки всех ветвей власти в Украине "улучшить" бизнес-ситуацию в экономике страны в целом и в сфере АПК в частности, которые, как правило, приносят диаметрально противоположный результат. И, конечно же, всякие другие приятные и не очень "мелочи", которые в совокупности делают каждый маркетинговый год в Украине, мягко говоря, своеобразным и запоминающимся. Не стал исключением и прошедший МГ, об основных особенностях которого мы и хотели бы вспомнить сегодня.
Урожай зерновых в этом году сократится на четверть по сравнению с прошлым годом и составит 27–30 млн тонн. Однако это снижение не отразится на продовольственной безопасности страны, то есть дефицита на внутреннем рынке не будет. Потребность страны оценивается в шесть миллионов тонн продовольственной пшеницы в год. По состоянию на 1 июня, в Госрезерве было два миллиона тонн пшеницы. Новый урожай обещает еще четырепять миллионов тонн. Соответственно введение квот на вывоз зерновых специалисты считают не только не рыночным способом регулирования, но и нецелесообразным, а по некоторым культурам — ржи и кукурузе — даже абсурдным. Кукурузу посеяли только в мае, и делать прогнозы по ее урожаю сейчас еще слишком рано. На объем валового сбора этой культуры повлияют в первую очередь погодные условия в конце июля и в августе. Рожь Украина вообще не экспортирует, даже частично завозит из Белоруссии. Ее мало производят в стране, при этом постоянно сокращают посевы из-за низкой рентабельности по сравнению с прочими культурами.
Не успели отгреметь новогодние салюты, как участники зернового рынка снова вступили в борьбу за экспорт. Напомним, осенью 2006 г. правительство путем квотирования ввело ограничение на вывоз зерновых. Импульсом для продолжения битвы стала затоваренность портовых мощностей зерном, вследствие чего невозможно вывезти даже те объемы, которые предусмотрены квотами. Кроме того, стране грозит опасность затоваривания фуражом, что ставит под сомнение целесообразность сохранения объемов его производства в новом сезоне, а это уже удар по аграриям. Порты заполнены зерном, ввезенным туда до введения квот. Эти объемы нельзя отправить на экспорт, а погрузить в вагоны для отправки на внутренний рынок невозможно из-за конструктивных особенностей портовых элеваторов.
Невзирая на большое значение в пищевом рационе человека крупяных культур, валовые сборы их в Украине небольшие. Они составляют около 3% всего зерна. Наибольшие урожаи гречихи и проса собирают в лесостепи, особенно в Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской областях. Рис культивируется в пяти районах Крыма, в зоне Северо-крымского канала, в двух районах Одесской и в трех — Херсонской областей. Большая конкуренция на крупяном рынке вынудила многие предприятия с «государственным» прошлым поднять руки высоко вверх. Отдельные из бывших комбинатов хлебопродуктов полностью прекратили деятельность, остальные просто отказались от этого неприбыльного для них бизнеса, оставив у себя только производство муки и макарон. Сегодня в Украине наиболее «раскрученными» считаются не более десятка производителей, крупы которых известны, в частности, под торговыми марками «Лета», «Хозяин» и другие.
Переработчики попали под пресс. За неимением сырья МЭЗы выдавливают с рынка более слабых конкурентов. Через три года Украина станет раем для переработчиков масличных — суммарное производство этих культур достигнет 10 млн т. Но шансы дожить до этого светлого времени имеют немногие. Удорожание бизнеса и дефицит сырья на фоне стабильных цен на масло «выбивают» из этого бизнеса все больше МЭЗов. Оставшиеся укрупняют активы и готовятся либо поглотить конкурентов, либо подороже продаться.
Аграрные магнаты решили, что пришло время зарабатывать на сое, до недавнего времени не пользовавшейся особой любовью переработчиков. Участники рынка ожидают, что через год-другой можно ожидать вытеснения импортной продукции отечественной. В 2006 г. аграрии отвели под посевы сои около 750 тыс. га. По словам завотделом селекции зернобобовых культур сельхозинститута Украинской академии аграрных наук Вячеслава Сичкаря, свыше 130 тыс. га сои возделывались в Полтавской области и примерно по 100 тыс. - в Кировоградской, Черкасской и Херсонской. А в следующем году, как ожидает академия, отечественные аграрии засеют соей до 1 млн. га. Еще более оптимистично оценивает перспективы развития отрасли Ассоциация производителей и переработчиков сои. По ее данным, к 2010 г. площади под этой культурой могут увеличиться до 1,5-2 млн. га. При средней урожайности 12-14 ц/га это даст переработчикам 18-28 млн. т сои. При наличии в стране сортов, способных повысить урожай до 30 ц/га, потенциал соеводов еще более очевиден.
Украинские сахарники подводят итоги минувшего сезона сахароварения. Почти половину всего "сладкого песка" в стране произвели 7 компаний, в руках которых сосредоточены чуть более 30% заводов страны. Доли в производстве крупнейших игроков рынка сахара в Украине в 2006 году: «Украинская продовольственная компания» - 14,3 %; Группа компаний «Укрос» - 9 %; ООО «Астарта-Киев» - 6,2 %; ООО «Евросервис -Украина» - 5,4 %; ООО Западная комнания «Дакор» - 4 %; Концерн «Укрпроминвест» - 3,4 %; ООО «Инсахарпром-К» - 20%.
В 2006 г. в Украине было произведено 2,6 млн. т сахара, в то время как емкость отечественного рынка составляет 2 млн. т. Экспорт сахара в минувшем году сократился на 46% по сравнению с 2005 г. - до 22,5 тыс. т, на сумму $8,8 млн. Импорт сахара в 2006 г. на украинский рынок снизился на 87% - до 28,3 тыс. т, на сумму $15,2 млн. Ранее, в условиях дефицита сахара, государство не контролировало соблюдение производителями полученных квот, поэтому в прошлом году, когда урожай сахарной свеклы в Украине вырос на 20% и достиг рекордной отметки в 22,9 млн. т., сахарные предприятия свои квоты на производство сахара превысили и перенасытили рынок. Перепроизводство сахара при отсутствии возможности его экспорта за границу привело к затяжному кризису на рынке и обвалу цен.
В 2006 году восемь сахарозаводов Тернопольщины произвели рекордное за последнее десятилетие количество сахара - 237 тыс. тонн. Но радоваться особенно нечему. Установленная Кабмином минимальная цена на сахар до 1 сентября 2007-го на уровне 2,85 грн./кг, в которую заложили и прибыль сахарозаводов, в начале года резко скатилась вниз. Оптовые торговцы стали продавать сахар по 2,10-2,20 грн./кг, тогда как себестоимость его производства составляла 2,50-2,60 грн. Обвал цены на сахар серьезно пошатнул финансовое положение сахарозаводов. Они никак не могут рассчитаться со сдатчиками сырья: на сахарозаводах области сейчас остается 40 тыс. тонн готовой продукции - на более чем 114 млн. гривен. Продать эти запасы сейчас означало бы нанести собственному производству ощутимые убытки. Поэтому они покоятся на заводских складах, дожидаясь более благоприятной ценовой ситуации.
Сезон переробки буряків стартував. Вперше за кілька останніх років заводи можуть виробити цукру більше, ніж споживає внутрішній ринок. Але повернення на зовнішні ринки та перетворення галузі на одну із найбільш привабливих та ліквідних нашому цукру не загрожує. Принаймні в найближчий сезон. А розмови про приток інвестицій у розмірі кілька сот мільйонів доларів, схоже, поки що залишаються розмовами. Певне пожвавлення на ринку все ж таки присутнє. Нещодавно Антимоно-польний комітет дав добро на те, аби компанія Pfeifer&Langen разом із Гнідавським цукровим заводом, що на Волині, створили "Західну цукрову групу". Pfeifer&Langen є одним із крупних виробником цукру в Європі.
Міністерство аграрної політики ініціює скасування ліцензування експорту цукру в 2006 році у зв'язку з необхідністю спрощення порядку здійснення експортних операцій із цукром. Проектом цієї постанови запропоновано скасувати прийняту Кабміном у березні постанову № 403, відповідно до якої цукор включений до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню в 2006 році. "Дія зазначеної постанови через складність механізму одержання ліцензії не дає можливості оперативно виконувати умови контрактів, укладених суб'єктами підприємницької діяльності на експорт цукру", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
В Україні у поточному році, вперше за останні роки, вироблено цукру з власної сировини в обсягах, які повністю задовольняють потреби внутрішнього ринку. Станом на 16 грудня цього року вироблено 2520 тис. тонн цукру, при внутрішньому споживанні 2040 тис. тонн. На цукрові заводи надійшло понад 22 млн. тонн цукрових буряків, працювало 119 цукрових заводів, сьогодні завершують виробництво 30 підприємств. Середня врожайність цукрового буряка по Україні складе 300 центнерів з одного гектара. Такий урожай досягнуто вперше за роки незалежності. У цьому році в Україні створено експортний потенціал цукру в обсязі 500 тисяч тонн.
Крупнейшие украинские производители сахара хотят кардинально изменить систему госрегулирования отрасли. Участники рынка предложили правительству ввести плату при распределении квот на производство сахара для внутреннего рынка. Вчера в Кабмин было передано сразу три законопроекта, содержащих такую норму. Эксперты прогнозируют, что правительство поддержит инициативу, так как это позволит ежегодно привлекать в бюджет более 200 млн. грн. Bведение платы при квотировании приведет к уходу с рынка производителей сахара, чья доля составляет менее 1%.
В этом году квота А составит 2 млн. 40 тыс. т. Учитывая, что выход сахара из свеклы - приблизительно 11%, эксперты называют предварительную сырьевую квоту на уровне 19-20 млн. т (окончательные цифры должен определить отдельным постановлением Кабмин). По расчетам чиновников, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить сладкую жизнь как потребителям, так и переработчикам и аграриям. "Но проблема в том, что никто точно не знает, сколько сахара потребляет страна. Цифра в 2 млн. 40 тыс. т базируется на норме потребления на душу населения (40 кг в год) и не учитывает бурного развития пищевой и кондитерской промышленности. Другие экспертные оценки позволяют предполагать, что реальная потребность в нем составляет 2,5 млн. т", - считает коммерческий директор компании "Сахарный союз" Андрей Степанов. По его мнению, квотирование выращивания свеклы - неплохой вариант контроля сахарного рынка, который уже давно апробирован в ЕС. Однако чтобы воплотить его в жизнь, нужны действенные механизмы контроля отрасли, которые на сегодняшний день отсутствуют.