Экспортный рынок продовольственного зерна Украины оказался под влиянием изменений как на мировом, так и на украинском рынке, в результате чего цены на зерно в портах несколько просели. Но в то же время украинская пшеница хорошего качества остается на высоких ценовых позициях ввиду ограниченного предложения. Хотя трейдеров пока что эта товарная позиция мало интересует, — затраты растут (на транспортировку, перевалку, хранение), а цены на внешних рынках продолжают опускаться. Поэтому рентабельность экспорта пшеницы третьего и четвертого класса очень низкая, либо , в крайних случаях, отрицательная. Спрос на фуражную пшеницу все еще высокий, но трейдеры были вынуждены уменьшить свои закупочные цены в пределах 30–70 грн/тонна из-за снижения цен на мировом рынке и изменения межбанковского курса валют. К примеру, укрепление гривны во вторник привело к снижению экспортных цен ан 1% (2–3 дол./тонна).
Hа начало октября аграрии собрали почти в два раза больший урожай, чем в прошлом году. Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия задержали уборку ряда культур, возросшая урожайность позволяет прогнозировать высокие результаты сборов. Hа начало октября, в Украине собрали 44,8 млн. т зерна — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Объем урожая, собранного агрохозяйствами, — 34,7 млн. т (в 1,8 раза больше показателя 2007 ), хозяйствами населения — 10,1 млн. т (в 1,7 раза больше, чем в прошлом году).
Официальный прогноз российского Минсельхоза валового сбора зерна в стране составляет 95 млн. т. Цифра будет выше и символичнее — 100 млн. т. Разрыв между показателями предыдущего года не так разителен, как в Украине (в прошлом году Россия собрала 82 млн. т, прирост — 16%), однако является безусловным рекордом для страны за последние 15 лет. B этом году будут достигнуты рекордные показатели урожайности за всю историю России: 29,3 ц/га против 23,8 ц/га в 2007 г. При этом российских аграрных чиновников волнуют те же проблемы, что и их украинских коллег,— размещение и перевозка такого количества зерна. По данным, элеваторных мощностей для размещения 95 млн. т зерновых не хватит.
Экспорт зерновых прогнозируется в этом сезоне на уровне 15 млн. т (48 млн. т минус спрос внутреннего рынка). Oграничения экспорта, в частности, примененные правительством в прошлом маркетинговом году, привели к значительным убыткам всей экономики Украины. Отмена запрета на экспорт зерновых только в мае привела к значительному увеличению отрицательного торгового сальдо страны, которое за I полугодие 2008 г. составило $15 млрд. Если бы запрет на экспорт был упразднен раньше, уровень отрицательного сальдо составил бы лишь $7 млрд. позиция правительства в отношении экспорта волнует всех участников рынка, и в первую очередь от нее зависят финансовые результаты аграриев.
На Черном море есть только два специализированных терминала по перевалке сахара-сырца — в Одессе и Новороссийске. На протяжении последних пяти лет в ОМТП перерабатывалось около одного миллиона тонн этого груза. Из-за возможного отказа от обработки грузопотока сахара-сырца денежные потери порта и железной дороги составят 100 млн долларов в год. Проблема с перевалкой зерна — симптом серьезной болезни. Ручное управление отраслью на протяжении последних нескольких лет лишило участников рынка стимулов к модернизации инфраструктуры.
Из Украины будет вывезено около 4 млн. т ячменя. На сегодня уборка этой культуры в Украине завершена: убрано 4 млн. 173,9 тыс. га, что составляет 100% от засеянных ячменем площадей. Намолочено 13,4 млн. т, средняя урожайность составила 32,1 ц/га. Цена фуражного ячменя на внутреннем рынке сейчас составляет около 1000 грн./т (спрос, EXW, экспорт) с тенденцией к увеличению роста цен.
Производство зерна резко выросло и в других странах. В прошлом году значительно поднялись мировые цены на хлеб, поэтому сейчас сельхозпроизводители увеличили посевные площади под зерновые культуры. Повышению урожая способствовали и благоприятные погодные условия в основных странах-производителях. По оценке министерства сельского хозяйства США, в 2008/09 маркетинговом году в мире только одной пшеницы вырастят 670,8 млн тонн, что на 9,9% больше, нежели в предыдущем сезоне. Рост прогнозируется и по другим основным зерновым культурам. Увеличение предложения вызвало серьезное снижение цен. Например, по данным межправительственной организации International Grains Council, в июле в Соединенных Штатах экспортные цены снизились более чем на 40 долл./т.
Pыночная цена на фуражную пшеницу составляет около 750 грн. за тонну. Снижению цен на зерно способствовали невысокие цены на мировом рынке и невысокое качество предлагаемой продукции. А низкая стоимость фуражной пшеницы потянула за собой снижение цен на фуражный ячмень, горох — традиционно эти культуры не могут сильно отличаться в цене. Эксперты сходятся во мнении, что посредники на зерновом рынке, которых старается исключить правительство, являются необходимым элементом, в частности, они формируют крупные партии, в объемах достаточных для экспорта. Кроме того, зачастую они берут на себя логистические затраты по доставке зерна в порт.
Средняя себестоимость производства зерна в Украине составляет около 570 грн./т. При этом цены на фуражное зерно — около 700 грн./т. Цены на продовольственное зерно остаются высокими, превышая уровень цен прошлого года, несмотря на то, что в 2007 г. урожай был почти в два раза ниже. «Несмотря на рекордный урожай, цена на продзерно выше, чем в прошлом году!»— говорит президент холдинга «ТиС» Владимир Слабовский. Цена пшеницы 3 кл. сейчас составляет 1250-1300 грн./т (+ 8-10% к уровню прошлого года). Повышение тарифов снизит закупочную цену партий незначительно, считают операторы рынка, менее 10 грн./т. Однако параллельно в этом сезоне значительно увеличились расценки на услуги и других объектов инфраструктуры, в частности, стоимость хранения зерна на элеваторах и перевалку в портах.
По итогам двухлетнего расследования, белорусская сторона установила наличие демпингового импорта карамели из Украины, что «наносит материальный ущерб белорусским производителям» и вытесняет их с отечественного рынка. По мнению некоторых участников, введение пошлин — результат лоббизма местных производителей и компаний-поставщиков сырья и материалов для них, которые не заинтересованы в падении производства местных кондитеров. Согласно постановлению правительства Беларуси №1178, размер пошлины составляет 11,76% от таможенной стоимости на карамель, не содержащую какао, и 23,9% на какаосодержащий продукт. Пошлины будут действовать три года.
Ход сбора урожая подтверждает самые оптимистичные прогнозы аграриев. Ожидается, что в этом году Украина соберет 43 млн тонн зерна — рекордный урожай за последние пятнадцать лет. Однако многие аграрные компании недовольны рекордом — избыток зерна привел к обвалу цен на внутреннем рынке, и аграрии теряют прибыль. В июле-августе стоимость продовольственной пшеницы в Украине снизилась с 1200-1300 грн до 1000-1100 грн за тонну, а цена фуражной пшеницы, из которой производится корм для скота, — до 700 грн.
Как говорят остряки, у аграрной сферы Украины есть две главные проблемы: большой и маленький урожай. И то, и другое приносит хозяйствам убытки, а стране — дефицит хлеба. В прошлом году Украина собрала лишь 29,3 млн. тонн зерна (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006 года. За границу официально разрешили вывезти 4,1 млн. тонн. По поводу ограничения экспорта между Кабмином и Секретариатом шла длительная позиционная война.
Из 10,2 млн. т ранних зерновых — 6,2 млн. т пшеницы, 3,8 млн. т ячменя, 134,1 тыс. т ржи, 73,6 тыс. т гороха. Также сдано более 2,3 млн. т рапса (в основном относится к первому классу). По состоянию на 13 августа зернохранилища заполнены на 41,84%. На элеваторах можно разместить еще столько же — 10-15 млн. т зерна. В то же время, по оперативным данным, аграрии уже собрали 40,9 млн. т зерновых. Аграрии заполнили зернохранилища почти наполовину (сертифицированные мощности), сдав всего 10,2 млн. т зерновых из 43 млн. т, которые ожидаются к концу августа. При этом большая часть сданного урожая — фураж.
Структура, которая покупала зерно по минимальным, установленным Минагрополитики ценам, зачастую неадекватным рыночной ситуации, перешла на закупки по средневзвешенным ценам (сформировавшимся на биржевом рынке за три последние торговые сессии). Новый порядок закупки означает рост финансовых затрат для АФ: ведь с начала августа на фоне обвала цен на фуражное зерно до 600-650 грн./т зерно продовольственного класса подорожало.
Дефицит элеваторных мощностей прогнозировали еще в начале сезона. Несмотря на активный экспорт (в июле Украина экспортировала 600 тыс. т пшеницы, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце и в шесть раз превышает соответствующий показатель сезона-2007/08) и введение в эксплуатацию новых элеваторов, дисбаланс между спросом на емкости и их предложением побороть не удалось. Общий объем мощностей по хранению в Украине рассчитан на хранение 30 млн. т зерна (из них около 6 млн. т приходятся на ГАК «Хлеб Украины»).
Цены на фуражную пшеницу за последний месяц опустились до небывалых показателей. За тонну такого зерна производителям, которые продают товар с комбайна, в лучшем случае предлагают 700 гривен. Если же товар будет доставлен на элеватор, то за него могут заплатить на 20-30 гривен больше. Для сравнения: еще в начале июля цены были в полтора раза выше. При этом более-менее активная торговля отмечается только на юге страны. Тамошние хозяйства благодаря близости к морским портам, хотя и по заниженным ценам, но все-таки могут сбыть свой товар. В то же время сельхозпредприятия в Центральной Украине заявляют о том, что зерно у них никто не покупает.
Основное применение рапса - биотопливо. В Европе спрос на него постоянно увеличивается, в связи с повышением цен на энергоресурсы и жесткими экологическими требованиями. Однако, выращивая рапс, нужно учесть много факторов, чтобы не истощить почву. Рапс является экономически привлекательной культурой (потратив 1,5 тысяч гривен на производство тонны рапса, можно получить 3 тысячи гривен прибыли), однако нуждается в четком выполнении технологий его выращивания, сбора и хранения, а также соблюдения севооборота, который максимально сохраняет плодородие почвы. В настоящее время в Украине над этим вопросом работают не только научные работники, но и ведущие сельскохозяйственные компании.
В текущем году уже были прецеденты межправительственных переговоров о поставках украинского зерна. В начале года такие переговоры провели Грузия и Болгария (речь шла об импорте этими странами 400 тыс. т пшеницы и 200 тыс. т кукурузы соответственно). По словам Теа Тодуа, представителя посольства Грузии в Украине, предполагалось осуществлять поставки через частные компании-трейдеры. Однако в данном случае к услугам частников правительство может не прибегать, поскольку госагентом может выступить Аграрный фонд — на прошлой неделе Кабмин расширил полномочия структуры, внеся в их перечень международную торговлю.
Sintal Agriculture Public Limited — владелец одного из ведущих агрохолдингов в Украине «Синтал-Д», крупного производителя сельскохозяйственной продукции. Находится в лидерах среди публичных компаний-аналогов по площади обрабатываемой земли — 65 тыс. га в 2008 г., всего под контролем компании 78 тыс. га, расположенных в Харьковской и Херсонской областях. По результатам 2007 г., урожайность компании на 53-171% выше средних показателей урожайности по Украине.
Помимо экспортных операций, по поручению правительства, АФ будет осуществлять залоговые закупки зерна (гарантированные государством закупки на определенный срок по залоговым ценам при сохранении за аграриями права истребовать данное зерно обратно). Залоговые закупки могут оказать позитивное влияние на рынок, давая возможность реализовать аграриям зерно по более высокой цене позднее. Продав государству товар по низкой цене после повышения его стоимости, аграрий может перепродать зерно, вернув уплаченные деньги госоператору и положив разницу себе в карман. Во всяком случае, эта инициатива правительства мне нравится больше, чем планы по выборочному возврату НДС.