Агрометеорологічні умови осіннього періоду 2006 року, в цілому, можна охарактеризувати як сприятливі для проведення сівби та розвитку озимих. Значна кількість опадів протягом серпня у більшості областей України (норма та більше в Степу до трьох норм на Поліссі) сприяла оптимальному (в деяких регіонах західних областей надмірному) та задовільному рівню вологозабезпечення. Незважаючи на те, що в більшості північних та західних областей у вересні місячна сума опадів не перевищила 50% від норми, рівень вологозапасів знаходився в межах оптимальних та близьких до них значень. Лише на окремих площах південних та східних областей цей показник оцінювався як незадовільний. В цілому, достатній рівень зволоження у вересні, на фоні частково підвищеного термічного режиму (сума температур вище 5°С на кінець місяця на 30-50° перевищила багаторічні значення), дозволив провести сівбу озимих у сприятливих умовах, і на кінець місяця було засіяно близько 4,4 млн. га озимої пшениці.
Министерство аграрной политики отрапортовало, что продовольственная безопасность страны под контролем. Однако рядовые аграрии, похоже, снова останутся один на один со своими проблемами. Как ни странно, но аномальная для второй половины мая жара таки заставила противоборствующие в украинском политикуме стороны несколько понизить градус отношений и озаботиться действительно насущными для населения Украины проблемами. Прежде всего, вопросами продовольственной безопасности страны. Их накопилось немало. Каковы будут последствия засухи для украинских аграриев и АПК в целом? Достаточны ли меры, предпринимаемые для ликвидации этих последствий? Будет ли в этом году страна с зерном и вырастут ли цены на хлеб?
Цьогорічна зима для вітчизняного зернового ринку виявилась як ніколи буремною. Хоча скоро її вже, можливо, згадуватимуть тільки як примарну легенду про обмеження прав та свобод трейдерів. Окрасою "легенди" претендують стати історії про морські зернові термінали, в яких зіпсоване від довгого злежування під власною вагою зерно тоннами скидали до моря... Нині катавасія із зерновими начебто завершується, експорт фуражу дозволили. За місяць навіть критично перевантажені термінали зможуть оперувати "новим" зерном. Досі однозначно відповісти, навіщо було введено обмеження на вивіз зерна, не зможе ніхто. Для потреб внутрішнього ринку в продовольчому зерні потрібно 6,5-7 млн. тонн на рік.
Згідно з попередніми даними, в поточному році очікується деяке зменшення площ під ярими колосовими, порівняно з попереднім роком, на 5-7%, за умови найбільш вірогідного перебігу зимового періоду. Проте, у випадку песимістичного розвитку подій (вірогідність 20%), площі пересіву та підсіву озимини можуть перевищити 0,6 млн. га. Ярий ячмінь, як і в попередні роки, залишиться основною фуражною культурою України. У очікуваних агрометеорологічних умовах оптимальні строки сівби в Степу настануть у середині березня, в Лісостепу - у третій декаді березня, на Поліссі - в першій декаді квітня, що раніше середньобагаторічних показників на 7-10 днів.
Уже в нынешнем сезоне Украина рискует сменить громкий статус одного из крупнейших экспортеров зерна на скромный титул импортера. На прошлой неделе правительство блокировало вывоз продукции из страны и, одновременно отменив ввозную пошлину, открыло границы для иностранных поставщиков. Рынок отреагировал на действия государства привычными методами - цены взлетели до рекордных высот. Худшие опасения зернотрейдеров подтвердились. На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление "О неотложных мерах по уменьшению негативного воздействия засухи и обеспечению формирования ресурсов зерна урожая 2007 года", грозящее поставить рынок с ног на голову. Документ, в частности, предусматривает введение нулевой таможенной пошлины на импорт основных видов зерновых (до этого составляла 30% от стоимости) и запрет их экспорта до завершения формирования государственного запаса.
Государство предприняло очередную попытку стать самым главным на зерновом рынке. На прошлой неделе произошли два революционных для зернового рынка события - правительство квотировало экспорт нового урожая и начало договариваться с российскими и казахскими коллегами о согласованных действиях на внешнем рынке. По сути, речь идет о новой, после предпринятой правительством Юлии Тимошенко, попытке чиновников дирижировать зерновыми потоками. Неизвестно, насколько удачной она окажется для государства, но трейдеры и селяне уже готовятся к убыткам.
Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 6,7 млн. тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник. Экспортировано 2,3 млн. тонн пшеницы, около 500 тыс. тонн кукурузы, остальное - ячмень. При этом темпы экспорта увеличились. Минагрополитики не изменяло свой прогноз относительно объемов экспорта в текущем маркетинговом году и он остается на уровне 9-9,5 млн. тонн. Украинская аграрная конфедерация (УАК) считает необходимым доработать законопроект о профессиональных и межпрофессиональных объединениях в АПК, перед тем как направить его на рассмотрение правительства.
Кабинет министров вчера утвердил перечень мер по стабилизации зернового рынка в связи с засухой. По причине плохих прогнозов на урожай 2007/08 маркетингового года правительство поручило Минэкономики и Минагрополитики разработать и подать на утверждение проекты постановлений о введении нулевой пошлины на ввоз зерновых, а также о прекращении экспорта зерна до окончания формирования государственных и региональных запасов. Эксперты считают, что принятые меры позволят накопить необходимые запасы и создадут условия для продажи зерновых из стран СНГ и Ближнего Востока.
По состоянию на 1 мая 2007 г. в Украине субъектами хранения зерна задекларировано наличие 5,428 млн. тонн зерновых культур, в том числе 2,662 млн. тонн продовольственного зерна. Из общего количества задекларированного зерна на мягкую пшеницу приходится 2,970 млн. тонн (в т.ч. 2 класса - 60,5 тыс. тонн, 3 кл. - 948,6 тыс. тонн, 4 кл. - 1,1 млн. тонн, 5 кл. - 204 тыс. тонн, 6 кл. - 649 тыс. тонн и неклассифицированной - 7,5 тыс. тонн), на твердую пшеницу - 15,6 тыс. тонн. Также поданы декларации о наличии 974,6 тыс. тонн ячменя (в т.ч. пивоваренного - 180,6 тыс. тонн), 93,9 тыс. тонн ржи (в т.ч. группы "А" - 80 тыс. тонн, группы "Б" - 13,9 тыс. тонн), овса - 33,6 тыс. тонн, кукурузы (на зерно) - 1,038 млн. тонн.
Зерновий ринок у глобальному масштабі залежний від локальних ринків окремо взятих країн. Україна в поточному сезоні мала змогу в тому переконатися. У поточному сезоні світовий зерновий ринок радикально змінився, в першу чергу, це стосується обсягів перехідних запасів зерна та змін серед основних гравців. Також зміни торкнулися систем продажів і виникли проблеми із ціновими індикаціями ринку. Серед основних факторів, що вплинули на ринок зерна в поточному сезоні, варто виділити наступні: скорочення світового виробництва й перехідних запасів зерна; скорочення виробництва пшениці HRW у США; скорочення виробництва пшениці в Індії та необхідність великомасштабного імпорту; посуха в Австралії й істотне скорочення оцінок урожаю зернових; масове використання зернових культур у виробництві біоетанолу; істотний ріст споживання кукурудзи в Китаї та вихід цієї країни з експортного ринку; скорочення виробництва кукурудзи в Аргентині й природне скорочення експортної пропозиції; напружений світовий баланс ячменю; недостатня пропозиція пивоварного ячменю в країнах ЄС.
Предприятие с иностранными инвестициями «Объединенная элеваторная компания» купило всех оптовых торговцев зерном и кормами в Харьковской области. Голландская компания «Б.В.Ренеско» через свою украинскую дочку — «Объединенную элеваторную компанию» — приобрела ЗАО «Барвенково-Агро», ЗАО «Дергачи-Агро», ЗАО «Змиев-Агро», ЗАО «Боровая-Агро» (все — Харьковская обл.). Все приобретенные предприятия занимаются оптовой торговлей зерном и кормами для животных.
Сівба озимої пшениці в осінній період 2006 року розпочалася дещо пізніше проти аналогічного періоду 2005 року. Станом на 5 вересня було засіяно лише близько 40 тис. га пшениці, а на кінець декади - 243 тис. га, тоді як 2005 року, відповідно, 243 та 610 тис. га. Під урожай 2007 року масова сівба озимої пшениці розпочалася в другій декаді вересня і до кінця місяця тривала досить високими темпами (за цей період було засіяно близько 4 млн. га). Попри дещо пізніший початок сівби, нетипові агрометеорологічні умови грудня-січня, теплу осінь - все це спричинило переростання й загущення посівів озимої пшениці на значних площах.
Во второй половине 2006 года правительство Украины ввело квоты на экспорт зерна с целью недопущения роста внутренних цен в связи со снижением урожая 2006 года и высокими темпами экспорта. Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и в сезоне 2005/06 годов поставила на внешние рынки 13,2 миллиона тонн зерновых. Прогноз урожая зерна 2007 года увеличился до 37,338 миллиона тонн с прежних 36,537 миллиона, поясняя это более высокой чем ожидалось ранее уборочной площадью.
Посевные площади под урожай 2007 г. составят 14.8-15 млн. га (в прошлом году 14.67 млн. га). Посевные площади под яровым ячменем уменьшатся до 3.9 млн. га с 4.9 млн. га в прошлом году. По предварительным прогнозам украинского Минсельхоза, урожай зерновых на Украине в 2007 году составит 38 млн. т. Валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 17,8 млн. т, ржи - 780 тыс. т, ячменя - 9,8 млн. т, кукурузы - 7,2 млн. т. При этом экспорт зерновых может составить 11-12 млн. т. На 21 марта яровые зерновые культуры посеяны на площади 1.5 млн. га, что составляет почти 20% от запланированного.
После отмены квот резко возрос экспорт фуражного зерна кукурузы и ячменя. Так, за февраль из Украины был экспортирован рекордный для текущего сезона объем кукурузы - 88 тысяч тонн (в январе было вывезено всего 1,5 тыс. т). По информации Государственной таможенной службы, основными покупателями кукурузы стали Беларусь (26,3 тыс. т), Египет (25,3 тыс. т) и Ливия (25,1 тыс. т). Также резко активизировалась экспортная торговля ячменем. В ответ на повысившийся спрос цена фуражных зерновых на внутреннем рынке начала стремительно расти. В частности, за последние три недели цена на фуражную кукурузу поднялась более чем на 150 грн и составляет 840 грн за тонну. Повысилась цена и на ячмень, ограничения на экспорт которого были сняты одновременно с кукурузой. Так, если 16 февраля цена ячменя составляла 710 грн за тонну, то на 9 марта она была уже 760 грн.
Сокращение яровых посевов связано с увеличением озимых посевов и их хорошим состоянием. Озимой пшеницы посеяно 5.92 млн. га (под урожай 2006 г. - 5.138 млн. га), озимого ячменя 618 тыс. га (2006 - 539 тыс. га). Посевные площади (под уборку в 2007 г.) в целом составят 14.2 млн. га (в прошлом году - 14 млн. га). Производство зерна в 2007 г. ожидается существенно выше, чем в 2006 г. По оценке Минсельхоза, урожай составит около 38 млн. т (2006 г. - 34.25 млн. т). По первым (неофициальным) оценкам USDA, производство пшеницы в 2007г. составит 17.2 млн. т (2006 г. - 13.95), ячменя 10.97 млн. т (2006 г. - 11.34), кукурузы 6.44 (6.420), ржи 0.6 млн. т (0.584).
Длящаяся с середины осени война зернотрейдеров с украинским правительством закончилась в пользу первых. На прошлой неделе Кабмин отменил экспортные квоты на фуражное зерно, ячмень и кукурузу. Для селян это лучшая новость сезона - теперь им удастся реализовать излишки зерна и заработать на посевную. У трейдеров появляется возможность наверстать упущенное, хотя выйти на безубыточные показатели смогут немногие. Сложно сказать, что произвело на чиновников большее впечатление: гневные речи западных политиков, обвинивших Украину в невыполнении экспортных обязательств, или недавняя PR-кампания трейдеров, растиражировавших снимки испортившегося в портах ячменя на весь мир. Директор консалтинговой компании "ААА" Сергей Наливка полагает, что власти заставил поторопиться ультиматум США, заявивших о том, что дальнейшее промедление с отменой квот поставит крест на членстве Украины в ВТО.
Как и прежде, экспортно-ориентированные компании заинтересованности в продовольственной пшенице не проявляют. Поэтому ситуацию в этом сегменте зернового рынка определяют перерабатывающие предприятия. С приближением весенней посевной кампании владельцы пшеницы немного активизировали продажи с целью освобождения оборотных средств. По мнению специалистов, дальнейшее удерживание сельхозпроизводителями зерна приведет к ухудшению его качества, что, в свою очередь, спровоцирует снижение потребительского спроса. По причине незначительного удельного веса фуражной пшеницы в урожае зерновых 2006 года, изменения на этом рынке ограничились небольшим повышением закупочных цен комбикормовыми предприятиями.
В настоящее время ежемесячные потребности украинских мясопереработчиков в соевом белке оцениваются в 400–500 т. Еще 50–100 т в виде соевого мяса съедают любители плотно покушать из числа вегетарианцев и других почитателей нетрадиционной пищи. Правда, до недавнего времени отечественные производители соевого мяса, к которым можно отнести «Агропрод» (Киевская обл.), «АЗ Груп» (г. Днепропетровск), «Экко» (г. Черкассы) и другие компании, так и не смогли заинтересовать представителей мясной промышленности. Участники рынка объясняют это низкой мощностью имеющихся в Украине установок по производству текстурата и дороговизной качественного сырья, которое приходится импортировать.
На отечественном рынке сахара ожидается подорожание. Прогнозы производства сахара и оценки его остатков существенно отличаются у чиновников и производителей. Но и те, и другие сходятся во мнении: до конца 2007 г. оптовая цена сахара существенно возрастет.