Украинский пивной рынок в очередной раз продемонстрировал, что экономический кризис в большей степени повлиял на потребительское поведение людей со средним и небольшим уровнями достатка, а предпочтения потребителей с высокими доходами, по сути, не изменились. За минувший год отечественный пивной рынок сократился на 7%. Несмотря на это, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в стране практически не изменился объем высокого ценового сегмента, главным образом состоящего из лицензионного пива (зарубежных пивных марок, выпускаемых в Украине по лицензии). По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. По информации начальника отдела маркетинга ЗАО “Оболонь”, в 2009 г. на лицензионный сегмент в натуральном выражении приходилось 8,3%, в то время как в 2008 г. — приблизительно 8,7%. В 2009 г. в Украине доля потребления пива, выпускаемого по лицензии, в литрах осталась на уровне 2008 г. — 9%, а в деньгах чуть сократилась — с 13,9% в 2008 г. до 13,3% в 2009 г.
Увеличением акцизных отчислений отметились производители ликероводочной продукции - на 22,8% (рост на 84,9 млн.грн. до 456,8 млн. грн), винодельческой продукции - на 7,2% (рост на 2,3 млн. грн до 33, 6 млн.грн), пива - на 147,8% (рост на 87, 1 млн. грн. до 146, 1 млн. грн), табачной продукции - на 75,8% (+532,6 млн.грн. до 1 234,9 млн. грн).
Будут обнулены все ставки по товарным позициям 2205-2208 – алкогольные напитки и спирт. Сейчас, в частности, при ввозе спирта взимается пошлина 10% с 1 л 100-процентного спирта; вермутов, виноградных вин с добавлением растительных экстрактов – 1 евро/л напитка; коньяков, ликеров, наливок – 3,5 евро/л 100-процентного спирта. В продуктовой группе 3 снижение также коснется копченой рыбы (палтуса, угря, форели) – с 8% до 5% от таможенной стоимости. Снижение ставок по товарным подкатегориям промышленных групп – 25-97 – коснется продукции для ремонта и строительства судов гражданской авиации. Речь идет о запчастях для самолетов, в частности шинах, трубах, кондиционерах, двигателях. Сейчас ставки импортных пошлин на них колеблются в размере 0,4-5%. В Минэкономики подсчитали, что потери госбюджета от снижения пошлин составят $16,36 млн.
В Украине производство виноградных вин выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В общей доле произведенного в Украине вина , резко возрос колличественный показатель сухих вин, в то время как крепленых вин снизился на фоне прироста производства винных напитков.
Дальнейшее ужесточение конкуренции изменит тенденции развития этого бизнеса. До сегодняшнего дня бизнесмены открывали пивные киоски и павильоны, так как они дешевле, чем полноценные магазины. Но уже сейчас ситуация начинает меняться. В магазине можно представить до 50 сортов пива против 15–20 в киоске, а также продавать широкий перечень закусок. А так как ассортимент — это один из инструментов конкурентной борьбы, предприниматели будут вынуждены вкладывать больше, чтобы удержать покупателей.
В украинском бизнесе, а особенно в части производства подакцизных товаров, спасение утопающих — все больше дел рук самих утопающих. Рынок пива продолжает уверенно падать. И для того чтобы удержать свои позиции на рынке, производители делают ставку на премиальные международные бренды и новые категории напитков. Некогда показывающая уверенный рост производства и продаж пивная отрасль стремительно теряет позиции. Против производителей пенного напитка и последствия финансово-экономического кризиса, и родное правительство.
Украинские и российские водочники добились послаблений в таможенной политике Израиля. Однако даже при новых тарифах зеленому змию из ЕС и США предоставлены более лояльные условия при поставке. Несколько месяцев назад израильские власти решили ограничить присутствие славянской водки в Израиле. Импортные пошлины были повышены в несколько раз. Сейчас же украинская сторона добилась для себя послаблений в части сборов. Так, после переговоров и обращений дистрибуторов было принято решение снизить новопринятые тарифы. И, по данным производителей, вместо дополнительных 30%-ных отчислений горилка получила 12% плюс 1 шекель.
Экономический кризис и падение покупательной способности граждан довольно слабо отразились на относительно благополучном отечественном алкогольном рынке. Несмотря на финансовую нестабильность, производителям водки и виноградных вин в 2009 г. удалось успешно нарастить объемы выпуска продукции. Но отмеченная динамика не относится к отечественному рынку коньяка — в 2009 г. объемы производства напитка ангелов оказались почти на 22% меньше объемов 2008 г. Падение было еще большим — до 2,55 млн дал (на 34%). Сравнимая по объемам потерь динамика наблюдалась разве что во время горбачевской антиалкогольной кампании и в период гиперинфляции 1992-1995 гг.
Cегмент вина — единственный из алкогольных рынков, который демонстрировал положительную динамику в кризисный 2009 год, если говорить о производстве вина, и сохранил показатели докризисного периода, если говорить о денежном выражении. Практически все основные игроки отрасли заявляют о росте производства всех видов вин — в целом порядка 8,2%. Двигатель рынка — вина с концентрацией спирта более 15%: их производство выросло на 8,3%, достигнув 11,560 млн дал. Быстрый рост демонстрирует категория газированных вин — до 90% (390 тыс. дал). Общий объем производства вина в Украине в 2009-м составил более 22,5 млн дал.
На полках магазинов все меньше крепленых и все больше сухих вин. По прогнозам участников рынка, эта тенденция к концу 2010 г. только усилится. Прошлый год положил начало переформатированию рынка вина в стране. Крепленые вина низкого ценового сегмента стали стремительно терять долю в продажах. Так, по данным Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), за первый квартал 2010 г. в общей доле произведенного в Украине вина резко возрос количественный показатель сухих вин, в то время как крепленых снизился. Так, крепленный продукт потерял почти 32% (825,64 тыс. дал).
Ранее на причерноморских просторах испытывал свое счастье и один из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции французский Belvedere S.A. (ТМ Sobieski). Сейчас, после более чем годовой паузы, компания проводит рестарт и намеревается не только наверстать упущенные позиции, но и значительно усилить свое присутствие в Украине, также имея в планах приобретение винодельческого завода в Украине. Не пугает иностранцев и непредсказуемое госрегулирование отрасли. При том что прямо сейчас Верховная Рада в очередной раз намерена повысить ставку акцизного сбора на спирт и ликеро-водочную продукцию. Теперь еще на почти 16% — до 39,4 грн. за 1 л 100%-ного спирта. В то же время, по мнению аналитиков, украинский рынок имеет собственную специфику, из-за которой зарубежным производителям работается очень сложно. Украинцы выбирают прежде всего отечественные бренды. Доля продаж импортного алкоголя, кроме виски,— мизерна.
Потребление коньяка, как в мире, так и в Украине, в прошедшем году существенно снизилось. И если этот украинский показатель продемонстрировал падение на 20%, то мировой – на 12%. Основными причинами этого аналитики называют рост цен на продукцию, снижение покупательской способности населения и частичное перемещение потребителей в сегмент водочной и пивной продукции. По данным французского Национального межпрофессионального бюро коньяка, более всего потребление коньяка сократили жители cтран Европы – на 18%. Падение продаж на Ближнем Востоке составило порядка 9,9%, в Северной Америке и Мексике – 9,2%, на Дальнем Востоке – 6,3%. Всего же в минувшем году в мире было продано 129,9 млн бутылок коньяка.В 2010 год коньячники вошли с потерями и убытками. Еще совсем недавно цветущий и растущий рынок показал падение. Однако новое правительство меняет правила игры на этом рынке. Властям придется изловчиться, чтобы и не лишиться поддержки электората целой отрасли, и закрыть бюджетные дыры.
Согласно данным Международного бюро коньяка, доля импорта на украинском коньячном рынке в 2009 году составила 0,9% против 4,9% в 2008 году. До 2009 года ежегодный объем импортного коньяка составлял 400–450 тыс. (5% рынка). Но в 2009 году импортерам не удалось повторить успехи предыдущих годов, и общий объем ввезенного коньяка составил только 76 тыс. дал, что на почти на 83% меньше, чем годом ранее. В 2007 году французские коньяки занимали 6,33% в структуре импорта коньяка, 2008 — 12,17%, 2009 — 5,47%. Растущий импорт (62,40% динамика 2008/2007) болезненно отреагировал на падение спроса. В итоге объемы ввозимого французского коньяка катастрофически уменьшились (-85,80% динамика 2009/2008). Можно предположить, что ретировавшиеся с украинского рынка французские коньячные дома зашли на наш рынок в не самое удачное время — вторая половина 2008 года. Разразившийся вскоре кризис перечеркнул все планы импортеров.
Российский рынок слабоалкогольных напитков на протяжении нескольких лет, характеризовался неустойчивостью. Причиной тому послужили постоянно меняющийся размер ставки акциза, а также экономический кризис, оказавший негативное влияние на производство и потребление этой продукции. После 10 лет стабильно положительной динамики рынка алкогольных напитков и постепенного переключения потребителей на более дорогую продукцию, в 2009 году продажи резко пошли на спад. В 2009 году объем российского рынка алкогольных напитков в целом сократился году на 6% в натуральных показателях – до 14 млрд литров. При этом показатели 2010 года могут оказаться еще более плачевными, поскольку государство планирует предпринять ряд мер по сокращению подушевого потребления алкогольных напитков на 55%, а также ввести новые ограничения на рекламу и условия продажи алкоголя.
Представители коньячной отрасли и правительство пришли к компромиссному решению, согласно которому ставка акцизного сбора на коньяк повысится в 2010 г. на 21%, а не на 142%, как предполагалось ранее. Об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве представители коньячной отрасли Украины. В процессе консультаций и переговоров коньячники и правительство нашли приемлемый для двух сторон компромисс. По словам производителей, согласно законопроекту, разработанному Министерством финансов Украины, ставка акцизного сбора на коньячный спирт должна повыситься с нынешних 14 грн. до 17 грн. за 1 л. спирта, что значительно меньше по сравнению с предполагаемым повышением до 34 грн.
Новшество заденет и коньячный рынок. Однако впервые за долгое время правительство и коньячники договорились об уровне повышения, который устраивает всех. С момента обретения Украиной нового правительства производители алкогольной отрасли опасались давать какие-либо прогнозы. Опасения производителей имели под собой все основания. В Украине уже сложилась порочная практика затыкания бюджетных дыр дополнительными доходами от акцизов на алкоголь и табак. Поднимать уровень ставок два раза в год зазорным не считалось. На такое многолетнее регулирование вкупе с влиянием экономического кризиса алкогольная отрасль ответила падением рынков и закрытием заводов крупнейших производителей.
С повышением цены привлекательность молдавского вина стала угасать. Очередное ограничение РФ импорта молдавского вина может заставить местных виноделов активизировать усилия по продвижению продукции на украинском рынке. Молдавские производители могут сосредоточиться на качественных сухих винах и мускатно-траминерной группе, которую украинские производители не предлагают. В то же время создание определенных молдавских брендов исключительно для продажи в Украине маловероятно, поскольку один украинский рынок вряд ли покроет возможности и мощности молдавского производителя. В 2010 году для Украины может стать особенно актуальным импорт из Молдовы не готового вина, а сырья для его производства — виноматериалов.
Основными причинами падения рынка пива в 2009 году, по словам директора ЗАО "Укрпиво", стали ухудшение материального положения потребителей вследствие экономического кризиса, а также удорожание готовой продукции - после повышения акцизов в два раза (с 0,31 до 0,6 грн. за литр). Главным фактором, который будет определять объемы производства и продаж пива, останется покупательская способность населения. Будут расти доходы - будет расти и потребление пива.
В 2009 году в нижнем ценовом сегменте продавалось порядка 4% коньяка в Украине, считает президент Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК) . То есть самый дешевый коньяк практически не пользовался спросом. Данный факт эксперт объясняет тем, что коньяк является более дорогим напитком, чем, например, водка или вино, и, желая подчеркнуть свой статус, потребители покупают данный напиток, начиная с определенного ценового уровня. Наибольший объем занимала в прошлом году доля коньяка в сегменте средний минус (более 60%). В основном потребители перекочевали со среднего в "средний минус", и сузился средний плюс, а премиальный - ужался до 1%.