Объем рынка снэков (соленые крекеры, палочки, поп-корн, жареный картофель, орешки, чипсы, сухарики, экструзионные продукты, сушеные рыбо- и морепродукты) в 2005 г. с учетом малых предприятий составлял 48 тыс. т. Оценка темпов роста рынка - в среднем около 30% в натуральном выражении, в денежном - несколько больше, так как наблюдается тенденция роста снэковых брендов в среднем и выше среднего ценовых сегментах. На увеличение объема рынка снэков влияет как рост доходов украинцев, так и потребление снэков в ситуации On The Go. В этом случае снэки конкурируют со смежными продуктами (хот-доги, мороженое и т.п.), причем достаточно успешно, поскольку их продвижение сопровождается мощной рекламной поддержкой. Рынок снэков постепенно структурируется, укрепляют позиции мощные компании, выпускающие высококачественную продукцию и имеющие развитую сеть дистрибуции.
Наиболее распространенная культура в мире - рис. По данным экспертов Института риса Украинской Академии аграрных наук, его сеют более чем в 100 странах мира на площадях, ежегодно занимающих около 150 млн. га, а его производство составляет около 0,5 млрд. тонн. Рис по праву считается одной из самых важных культур нашей планеты, так как является основным продуктом питания для большей части населения земли. И хотя в Украине рис не является ведущей культурой и не занимает господствующего положения в рационе соотечественников, тем не менее отрасль рисоводства, наряду с другими, остается необходимой для сельского хозяйства Украины. Напомним, раньше, во времена СССР, в южном районе Украины - на территории Крымской, Одесской и Херсонской областей - сеяли рис. Причем, как утверждают специалисты, наши земли по своим почвенно-климатическим условиям относятся к сравнительно благоприятным районам для выращивания риса.
Отечественная молокоперерабатывающая отрасль к 2006 г. приблизилась к определенной стадии насыщенности за счет роста переработки и выпуска широкого ассортимента молочных продуктов. Вместе с тем, являясь промежуточным звеном между производителями сырого молока и потребителями конечных продуктов переработки, она фактически оказалась в изоляции собственных успехов. В сырьевой базе назрел глубокий кризис, а низкая платежеспособность населения не позволяет увеличить потребление молочных продуктов, тем самым ограничивая дальнейший рост переработчиков и сельхозпроизводителей. Проблемы с сырьевым рынком особенно обострились после введения 20 января 2006 г. российского эмбарго на украинскую молочную продукцию, что, в сущности, лишний раз проявило проблемы отрасли, которые затрагиваются экспертами в свете предстоящего вступления Украины в ВТО. В итоге нарушилась не только динамика производства экспортно-ориентированных молочных продуктов, но и структура сбыта молочной продукции на внешние рынки.
Снижение производства кондитерских изделий, которое было ночным кошмаром отечественных фабрик на протяжении нескольких последних лет, в этом году приобрело реальные очертания. Эксперты предрекают, что по итогам года «сладкая» отрасль недополучит как минимум 10% продаж в натуральном выражении по сравнению с минувшим годом, но зато сохранит свой денежный вес.
Так уж вышло, что мясная отрасль Украины, как и весь аграрный сектор отечественной экономики, стала своеобразным экспериментальным полигоном, на котором властные инициативы проходили (но чаще не проходили) проверку на сопротивляемость законам рынка. И, пожалуй, решающую роль здесь сыграло отсутствие четких стратегических приоритетов, из которого проистекали непоследовательность и неэффективность государственных мер по развитию отрасли, которые, как это ни странно звучит, поставили ее перед необходимостью возрождения.
Вполне очевидно, что плодоовощное сырье для промышленной переработки существенно различается, поскольку состоит из разных биологических видов, а сама переработка бывает очень разной. (Например, есть томаты для цельноплодного консервирования и томаты для переработки в пасту или сок - разные цены, разные продукты, разные рынки и разные тенденции.) И сегодня, в период сбора урожая, самое время поговорить о рыночных тенденциях для различных овощей и фруктов, ведь практически каждый год по каждому отдельному виду или сорту складывается своя ситуация.
Отечественные рыбаки существенно снизили вылов рыбы во внутренних водоемах и в мировом океане. И хотя в районе Черноморского-Азовского бассейна на ноябрь-декабрь намечена большая рыбалка, перевыполнить прошлогодние показатели рыбной отрасли, по всей видимости, не удастся. В последние месяцы рынок рыбы как-то незаметно ушел в тень украинско-российских мясомолочных баталий. С прошлогодних мажорных заявлений о бурном развитии рыбной отрасли Украины Министерство агрополитики переключилось на датские технологии выращивания украинских хрюшек. Правда, свиноводство таки поднялось с колен, тогда как темпы вылова рыбы и добычи морепродуктов украинским рыболовецким флотом по сравнению с предыдущим годом заметно сократились.
Украина имеет хорошие условия для промышленного выращивания орехов: грецких, миндаля, лещины. Однако отрасль развивается в основном усилиями малых предприятий и частных хозяйств. Потребности в качественном и разнообразном "ореховом меню" удовлетворяются за счет импорта. В поставках преобладает самый дешевый вид - арахис, однако возрастает импорт более дорогих орехов: фундука, фисташеи, кешью и пр. Украинский рынок орехов в настоящий момент далек от насыщения, что напрямую связано с покупательной способностью населения и сложившейся культурой потребления орехов.
Рынок консолидирован: на шестерку компаний приходится свыше 80% общенациональных продаж. В погоне за новыми видами соусов производители непомерно раздули ассортимент и ломают голову, как уместить его на торговой полке. Торговцы урезают выкладку и поднимают плату.
Производители чая имеют однотипные стратегии продвижения. Как правило, они используют схожие визуальные образы своей продукции, а также каналы коммуникации (реже ТВ и чаще BTL-акции и семплинги). Сегодня их главной проблемой являются т. н. свичеры - покупатели, которые постоянно переключаются с марки на марку. Чай является одним из ярких представителей сезонного продукта. Донести все его преимущества потребителю чайные производители берутся лишь с наступлением первых холодов. До этого же момента их активность сводится к жесткому минимуму: на ТВ остаются две-три компании-лидеры, которые пытаются удержать сезонный спад продаж, к радио прибегают только в случае анонсирования промоакций и спонсорства мероприятий, следом дают отпуск и наружке.
Согласно статистическим данным, вот уже четыре года кряду в нашей стране ежегодно стабильно производится 2,4-2,5 млн. тонн печеного хлеба. Конечно, эти показатели трудно сравнить, скажем, с уровнем 1990 года, когда в Украине вырабатывалось 6,7 млн. тонн хлеба. То есть на сегодняшний день производство, а отсюда - и потребление хлеба населением сократилось почти в 2,5 раза. Казалось бы, нас, украинцев, для кого хлеб (равно как и сало) является национальным продуктом, подобная статистика должна несколько настораживать. Однако, по мнению экспертов, указанные 2,4-2,5 млн. тонн полностью соответствуют потребностям внутреннего рынка.
Экспорт подсолнечного масла в отчетном месяце составил 165 тыс. тонн, что на четверть выше аналогичного показателя месяцем ранее, и в 2,7 раза превысило показатель объемов экспорта за март предыдущего сезона. В апреле через порты было отгружено около 100 тыс. тонн подсолнечного масла. Таким образом, с сентября по текущий момент из страны экспортировано около 0,92 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. Наэкспортномрынке нерафинированного подсолнечного масла в портах на протяжении практически всего марта закупочные цены оставались стабильными. Лишь в последние недели месяца на рынке наблюдалась активизация покупательской активности, сопряженная с началом роста цен.
Конкурентоспособность мясных полуфабрикатов напрямую зависит от их цены. Почти половина потребителей вынужденно отдают предпочтение наиболее дешевой мясной "заморозке". К тому же существует обратная зависимость между уровнем цен на полуфабрикаты и мясо: выброс на рынок дешевой говядины и свинины вызывает снижение спроса на продукты переработки. В рыбном сегменте ситуация несколько иная. Повышенным спросом у массового потребителя пользуется продукция дешевого ценового сегмента, а состоятельные покупатели активно интересуются дорогостоящими полуфабрикатами деликатесного типа. Тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону premium-класса заметна в сегменте пельменей. Некоторые производители уже таким образом позиционируют свою продукцию, другие же заявляют о желании войти в эту ценовую группу. Если пройтись по сбытовой цепи, то "доход" производителя в зависимости от налаженности реализации и действия внешних факторов колеблется от 3 до 15%. Оптовая наценка достигает 15%, а розничная - 20-30%.
Украинский рынок мороженого вступил в новую стадию развития. Помимо подорожания сырьевой базы и, соответственно, конечного продукта, в связи с переходом на новые стандарты производства эксперты прогнозируют уход с рынка мелких игроков. Отныне основу предложения будет составлять продукция общенациональных раскрученных брендов, которые могут себе позволить инвестировать в современные технологии. Однако, учитывая тот факт, что новые стандарты вступят в силу лишь в январе следующего года, у кандидатов «на вылет» есть все шансы адаптироваться к новым условиям. Любителей мороженого грядущим летом ожидает неприятный сюрприз с ценами. Большое количество мелких операторов рынка мороженого уйдут в тень, не найдя возможности приобретать дорогое оборудование в связи с введением новых ГОСТов, прогнозируют эксперты.
Заботу потребителя о собственной безопасности можно по праву назвать двигателем промышленного грибного производства. В последние два года количество выращенных грибов увеличивалось в среднем на 50%. Выращивают наши фермеры в основном шампиньоны и вешенки. При этом шампиньоны предпочитают 65% фермеров, а 35%-вешенки. Такое положение дел наши эксперты связывают с привычкой потребления шампиньонов, которые к нам начали импортировать раньше. Поэтому украинцы к этому грибу более-менее привыкли, в отличие от вешенки. Сезонность в этом бизнесе очень сильно ощущается. Повышенным спросом грибы пользуются в преддверии праздников, особенно, как и положено, перед Новым годом. Спад спроса наблюдается весной и осенью, когда на рынке появляется масса свежих овощей. В то же время весной и осенью грибы выращивать экономически выгоднее, поскольку не нужно специально создавать микроклимат. В будущем игроки предрекают на рынке усиление конкуренции. Уже сегодня некоторые супермаркеты хотят создавать собственные грибные хозяйства. Спрос на грибы, выращенные в промышленных условиях, будет только повышаться благодаря тому, что на рынке в ближайшие год-полтора появятся новые инновационные грибные продукты.
Объем рынка снэков (соленые крекеры, палочки, поп-корн, жареный картофель, орешки, чипсы, сухарики, экструзионные продукты, сушеные рыбо- и морепродукты) в 2005 г. с учетом малых предприятий составлял 48 тыс. т. Оценка темпов роста рынка - в среднем около 30% в натуральном выражении, в денежном - несколько больше, так как наблюдается тенденция роста снэковых брендов в среднем и выше среднего ценовых сегментах. На увеличение объема рынка снэков влияет как рост доходов украинцев, так и потребление снэков в ситуации On The Go. В этом случае снэки конкурируют со смежными продуктами (хот-доги, мороженое и т.п.), причем достаточно успешно, поскольку их продвижение сопровождается мощной рекламной поддержкой. Рынок снэков постепенно структурируется, укрепляют позиции мощные компании, выпускающие высококачественную продукцию и имеющие развитую сеть дистрибуции.
Компания "Энзим", украинский производитель кормов для собак и котов, за год успела не только создать торговые марки "Гав!" и "Мяу!", но и завоевать 6% рынка. В 2004 году половина украинцев содержали домашних животных (40% - собак, 60% - котов). Причем зверушек все активнее переводили с домашней кормежки на специальную, промышленного производства. Рынок кормов для собак и котов в последние пять лет рос на 20-25% ежегодно. Тем не менее только в ноябре 2004 года у нас появился свой производитель, который смог конкурировать с мировыми лидерами - MasterFoods (этой компании тогда принадлежало 52% украинского рынка) и Nestle (23%). В 2004 году 70% рынка еды для животных занимал корм экономкласса. Поэтому рекламную кампанию, которой занялось РА Adell, нацелили на состоящих в браке женщин и мужчин 25-55 лет со средним и ниже среднего доходом. Сложность заключалась в том, что таких людей очень трудно удивить. При выборе продукта они руководствуются только ценой. Тем не менее рекламисты решили сделать акцент не на меркантильной экономии, а на чувствах, которые побуждают homo sapiens проявлять заботу о братьях меньших. Так появились два мультяшных героя Гав и Мяу. Их именами впоследствии назвали корма.
Производство риса в Украине сосредоточено в трех южных областях: Херсонской, Крымской и Одесской. Но в 2006 году около 80% риса на украинском рынке представлено продукцией Пакистана, Индии, Египта и других стран. Ежегодные поставки в Украину растут. В среднем они колеблются в пределах 150-180 тыс. т. Сколько из них трансгенного риса, не знает никто. При этом цена импортной крупы не выше отечественной. В 1990-м валовой сбор риса в Украине составлял 118 тыс. т, что сводило к минимуму его импорт. В 2006-м этот показатель в три раза ниже. Самый крупный производитель риса в Украине - Херсонская область, Рисовые системы на Херсонщине общей площадью 16,1 тыс. га построены в 1960- 1967 гг. за госсредства.
Мировой рынок молока и молочной продукции в последнее время развивался в условиях пониженных цен, и теперь аналитики концентрируют внимание на том, каким будет падение в дальнейшем и стабилизируются ли они в среднесрочном плане. Ответ на складывающуюся ситуацию может быть найден в анализе изменений основных факторов рынка, который становится все более емким.
Чтобы сохранить темпы роста доходов, кондитеры делают ставку на дорогую продукцию. Пик роста кондитерский рынок прошел в 2005 году. С 2006-го темпы прироста доходов и потребления будут идти на спад.