В надежде на реанимацию высокого интереса покупателей к комбинированным соусам производители находятся в постоянном поиске новых, все более экзотических рецептур продукции. Исходя из данных Госкомстата, общее потребление майонезов, эмульгированных соусов (на майонезной основе), кетчупов и томатных соусов в 2006 г. составило около 254,5 тыс. т (расчет по формуле: производство + импорт - экспорт). По сравнению с аналогичными подсчетами в 2005 г. объем реализации всей указанной товарной группы за год вырос менее, чем на 5 % (объем внутреннего рынка 2005 г. -248,4 тыс. т). На рынке работают около 100 отечественных производителей разной величины, а доля импортной продукции не превышает 5-6%.

В 2007 г. украинский рынок соусов будет расти не за счет традиционных моносоусов (кетчупов и майонезов), а благодаря сложным, готовым к употреблению соусам. Игроки рынка ожидают, что, как и в 2006 г., отечественный рынок соусов в текущем году будет расти за счет увеличения сегмента так называемых сложных соусов на майонезной или томатной основе. По мнению специалистов, у этого молодого сегмента, который начал развиваться с 2005 г. и обеспечивает около 9% в структуре продаж соусов, большой потенциал, в отличие от традиционных моносоусов (майонеза, кетчупа).

Аналитики прогнозируют рост и активное развитие рынка соусов, что связано прежде всего с расширением потребительских предпочтений и возрастающей популярностью этого продукта. Постепенно осуществляется переход к группе готовых соусов, растут продажи универсальных по своему назначению соусов. Именно эта товарная категория, как считают специалисты, будет развиваться, но в отличие от тенденций, наблюдаемых в ряде западных стран, сложные соусы все еще уступают по объемам потребления моносоусам - майонезу и кетчупу. Актуальна для нашего рынка и проблема специализации соусов. В категории "соусы" обычно рассматривают такие сегменты, как холодные, горячие соусы, заправки для салатов. Майонез и кетчуп выносят за рамки категории, а соусами называют все появившиеся новинки, в частности, выпускаемые на основе майонеза или кетчупа.

По данным ACNielsen Ukraine, продукция местных производителей в период декабрь 2005 - июль 2006 года обеспечила украинской рознице 97,3% продаж кетчупа, ввезенная из-за рубежа - остальные 2,7%. Годом ранее в тот же период - 96,4% и 3,6% соответственно. По наблюдениям операторов рынка и независимых маркетологов, заметная доля импортного кетчупа обеспечена в основном продукцией российского холдинга "Балтимор" (ТМ "Балтимор", "Восточный гурман" и "Краснодарье"). Российская компания удерживает заметную долю рынка благодаря и цене (почти равной с кетчупами местных марок) и качественным показателям. С одной стороны, ввоз продукта из России пошлиной не облагается, с другой - "россияне" предлагают оригинальные рецепты, практически не имеющие аналогов в Украине. Международный Unilever (TM Calve), располагающий собственным производством на территории России (компания "Унилевер СНГ") под беспошлинный ввоз в Украину также попадает, но его кетчупы заметно дороже украинских, а по рецептуре оригинальностью не блещут.

Судя по статистическим "сводкам", гонка объемов в майонезной отрасли подходит к концу. Компании ищут возможности увеличения прибыли, а не первенства любой ценой. Ритейлеры просчитывают прибыльность вывода майонезов под собственной маркой. Согласно данным Госкомстата Украины, по итогам восьми месяцев текущего года прирост производства майонезов и белых соусов составил 2,4%. Для сравнения: в 2005 г. прирост составил 19,5% по сравнению с 2004 г. (всего было произведено 170,5 тыс. т майонеза и белых соусов на сумму 838 млн. грн. в оптово-отпускных ценах без НДС). Увеличение производства обеспечили белые соусы, спрос на которые рос значительно быстрее, нежели на классический майонез. Конец 2005 г. - начало 2006 г. запомнились активизацией некоторых региональных игроков, претендующих на звание общенационального бренда. Хотя немалую роль здесь сыграла пассивность лидеров рынка, не баловавших своего потребителя сильными новинками. Возможно, они надеются на лояльность покупателя?

Несмотря на активное пополнение майонезного рынка его производными - соусами на основе майонеза, потребительские привычки меняются очень медленно. Один из показателей - стабильно малое количество компаний, предлагающих "продуктовые инновации", которое за год практически не изменилось. В Украине по-прежнему более сотни производителей майонезов, а в сегменте соусов на его основе и дрессингов (салатных заправок) по-прежнему единицы, которые и определяют "соусную" моду: "Авис" (ТМ "Майо"), ГК "Верес" ("Агроэко-продукт") с одноименной ТМ, Nestle S.A. (ТМ "Торчин"), "Винницкая пищевкусовая фабрика" (ТМ "Деліссо"); "Унилевер СНГ" (ТМ Calve) и ЗАО "Чумак" с одноименной ТМ. Количество марок соусов, изготовленных в "дальнем зарубежье" также не изменилось: Kuhne (Германия) и Heinz (США). В сегменте майонеза состав лидеров несколько иной.

Согласно оперативным данным официальной статистики, в мае 2006 года производство майонеза в Украине составило 11,6 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с маем 2005 года наблюдается сокращение объемов производства майонеза на 13%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 3,7 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.) с объемом 978 тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Харьковский ЖК", которые в мае произвели 864 тонны и 73 7 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу мая составили 2,2 тыс. тонн, сократившись по сравнению с данными на конец апреля на 17%. Всего за 9 месяцев (сентябрь-май) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 124,6 тыс. тонн майонеза, что на 6,3 тыс. тонн (на 5,3%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.

Согласно оперативным данным официальной статистики, в апреле 2006 года производство майонеза в Украине составило 16,2 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдается прирост объемов производства майонеза на 3%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 5,2 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Львовский ЖК" с объемом 1,7 тыс. тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.), которые в апреле произвели 1 тыс. тонн и 947 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу апреля составили 2,6 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными на конец марта на 9%. Всего за 8 месяцев (сентябрь-апрель) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 113 тыс. тонн майонеза, что на 7,8 тыс. тонн (на 7,5%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.

Рынок консолидирован: на шестерку компаний приходится свыше 80% общенациональных продаж. В погоне за новыми видами соусов производители непомерно раздули ассортимент и ломают голову, как уместить его на торговой полке. Торговцы урезают выкладку и поднимают плату.

В I квартале 2006 г. компанией "Левада-Центр" было проведено исследование российского рынка кетчупа. В ходе исследования выявлялись особенности потребления этой продукции россиянами, определялся уровень знания и потребления кетчупа различных марок.

Майонез является одним из самых популярных продуктов у россиян. Уровень массовогегятитенямаго потребления майонеза в нашей стране неизменно высок и увеличивается с каждым годом. Тем не менее, прогнозы развития этого сегмента масложирового рынка неоднозначны.

У травні 2006 року експорт томатної пасти (код 200290 УКТ ЗЕД) складав 100 тонн. Загалом із січня по травень обсяги поставок з України складають 0,9 тис. тонн томатної пасти, тоді як у минулому році за аналогічний період з України було вивезено 0,2 тис. тонн.

Рост рынка майонеза сейчас составляет порядка 7%, а объем выпуска перевалил за 100 тыс. т, что в денежном выражении составляет свыше $0,1 млрд.

Перемены в индустрии соусов Украины

Украинская масложировая отрасль начала возрождаться в 1999 году после введения ограничений на вывоз семян подсолнечника (в сентябре 1999 года). Вместе с ростом всей отечественной масложировой отрасли увеличилось так же и производство майонеза, что было обусловлено не только доступностью основного сырья (растительного масла), но и значительным увеличением спроса со стороны потребителей, в среднем ежегодное потребление майонеза на душу населения в Украине составляет 2,4 кг майонеза...

Усилиями наших доблестных производителей украинская майонезная волна достигла масштабов цунами, а рынок настолько "загустел " что стало проблематичным не только втиснуться в его остроконкурентную консистенцию, но и не выпасть из реальной бизнес-рецептуры. Сегодня на майонезном ристалище наблюдаются довольно сильные баталии между мощными корифеями и крепкими стажерами, бомбардирующими рынок частыми залпами как инновативной, так и ретроспективной продукцией.

Несмотря на усилия многих производителей, этот белый соус в Украине остается "местечковым продуктом". Так уж сложилось, что наш "поедатель" любит его...

Как только в продовольственной индустрии Украины все начало возвращаться на круги своя (середина 90-х годов), производство очень разных продуктов - майонеза и кетчупа - стало концентрироваться "в одних руках". И все с легкой руки компании "Волыньхолдинг", созданной в 1994 г. для производства кетчупа, майонеза и горчицы. Не менее легкой оказалась рука и у шведско-украинской компании South Food Inc., созданной в 1996 г. и переименованной в АО "Чумак" в 2000 г. Закрепившись на рынке томатных продуктов, эта компания взялась и за производство майонеза.

2004 год для украинских производителей кетчупов не был годом каких-то значительных и значимых перемен, компании в основном работали стабильно. Все важные события на этом рынке случились в конце 2003 года. Это и приобретение компанией Nestle украинского производителя кетчупов "Волынь-холдинг", и вывод компанией "Чумак" на рынок кетчупов в мягкой (наиболее продаваемой) упаковке.

Производители майонезов и кетчупов не на шутку обеспокоены — динамика рынка в течение последних лет существенно замедлилась и стремительно близится к нулю. В то же время количество желающих получить свою долю прибыли, наоборот, растет. Пока единственный выход из сложившейся ситуации компании усматривают в развитии новых сегментов. В частности, многие готовят запуск соусов на майонезной и томатной основах. Но сможет ли этот шаг существенно увеличить емкость рынка — большой вопрос.