Обвал на мировых рынках вынудил украинских металлургов просить помощи у правительства. Весь месяц украинские компании снижали цены на все виды производимой продукции. Однако, даже это не позволило им удержать долю на мировых рынках, в результате чего они начали останавливать производство.

Последний год для горнометаллургического сектора Украины ознаменовался крупным переделом собственности. В то время как объем всех слияний и поглощений на всех украинских рынках за 2007 г. составил $15,1 млрд, в ГМК он достиг $7,2 млрд. Эксперты не сомневаются, что в 2008 г. этот показатель еще вырастет. И хотя на мировом фоне (в 2007?г. в мировом ГМК были заключены 903 M&A-сделки более чем на $210 млрд) украинский рынок металлургических слияний выглядит несколько убого, процесс консолидации активов оказал на отрасль положительное влияние.

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-июне 2008 г. увеличили экспорт металлолома, по предварительным данным, на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — до 418 тыс. т. Ломосборочные предприятия в июне экспортировали 131,5 тыс. т лома черных металлов. Как сообщалось, украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2007 г. снизили экспорт металлолома на 7,8% по сравнению с 2006 г. — до 688,3 тыс. т.

Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках привело к тому, что многие украинские предприятия сократили выпуск готовой металлопродукции. Более того, в этом году украинцы начинают проигрывать конкурентам и на внутреннем рынке. Данные тенденции связаны с исчерпанием такого преимущества, как относительно низкая цена национальной металлопродукции, что является следствием повышения затрат на сырьевое обеспечение. Только те украинские предприятия, которые вовремя сумели обзавестись собственной сырьевой базы, получили возможность экономить на транзакционных издержках.

Возрастающую потребность в ресурсах для наращивания выплавки стали с 7 млн. т до 12 млн. т в год «ArcelorMittal Кривой Рог» планирует покрыть за счет увеличения производства сырья: кокса – до 4,5 млн. т в год, готового ЖРС – до 20 млн. т. В состав предприятия входят собственное коксохимическое производство, горно-обогатительный комплекс и шахтоуправление по подземной добыче железной руды.

Конец первого полугодия на мировом рынке металлопродукции охарактеризовался небольшим охлаждением, что повлекло за собой снижение экспорта украинской металлопродукции. В то же время, достаточно высокие внутренние цены продолжают привлекать импортеров на украинский рынок. В связи с благоприятной конъюнктурой в РФ практические все крупнейшие производители арматурного проката обратили свои взоры в эту страну. Российские производители не могут удовлетворить потребности страны собственной продукцией, даже с учетом сокращения экспорта, стране не хватает арматуры. И пока правительство «воюет» с украинским прутком, растет ввоз арматуры из Турции и Китая.

В украинском экспорте лидируют две основные товарные группы продукция металлургии (до 45% всего товарного экспорта) и химического производства (8-10% общего объема). Рост поставок продукции этих отраслей за первые четыре месяца 2008 года, согласно сводным данным Госкомстата, составил, соответственно 33,5% (включая цветные металлы; чуть более 1% совокупного экспорта) и 19% (свыше 30% для полимеров). Что касается металлических руд, то их экспорт (2,7% от суммарного объема экспорта страны) официально вырос в денежном исчислении на более чем 76%.

Однако пока в Украине был построен только один метзавод с нуля — Энергосталь в Кураховке (Донецкая область). Строительство метзавода под Белой Церковью затягивается, поскольку местные жители выступают против возведения нового промышленного объекта. Ворскла-Cталь находится на стадии реализации, однако несколько раз проект приостанавливался из-за затянувшейся подготовки технико-экономического обоснования, проблем с землеотводом и банальной нехватки денег.

Антиинфляционная политика правительства отрицательно влияет на внутренний рынок потребления металлопродукции. Ревальвация гривны, нехватка денежной массы, дороговизна и сложность кредитования тормозят развитие как металлотрейдеров, так и субъектов металлопотребляющих отраслей в целом. По оценкам, в январе-марте 2008 г. объем украинского рынка толстолистового проката составлял 298 тыс. т, и доли производителей распределились следующим образом: Азовсталь - 12% (37 тыс. т), Алчевский меткомбинат - 25% (73 тыс. т), ММК - 23% (70 тыс. т), ДМЗ - 10% (30 тыс. т) и ДМЗ им.Петровского - менее 1% и особо большую долю занимает импорт - 30% (87 тыс. т).

Как известно, украинская металлургия зародилась в начале прошлого века. Предпосылкой тому послужило открытие богатых залежей железной руды в Криворожском бассейне и коксующегося угля на территории современной Донецкой области. Ее развитию способствовали относительно близкое расположение сырьевых баз и простота добычи. Это обстоятельство сыграло решающую роль в том, что металлургические заводы Украины в основном специализируются на изготовлении низколегированного металла, в том числе чугуна, слитков и относительно простого проката различных видов. Не будем углубляться в эту тему, она довольно подробно описана в многочисленной литературе. Именно тогда сформировалось понятие «черная металлургия Украины» с ее технологической и экологической спецификой. Уже в первые послевоенные годы возникли сложности с обеспечением коксующимся углем, железорудным сырьем, обострились экологические проблемы, не разрешенные до настоящего времени. Уголь и руду с каждым годом вынуждены добывать все с больших глубин, неся колоссальные расходы на вскрышные работы, обустройство шахт и прочее.

Министерство промполитики дало позитивную оценку выполнению производственных заданий государства. В прошлом году было произведено 35,6 млн. т чугуна, что на 8% превышает результат 2006 г., 42,8 млн. т стали, 37,9 млн. т проката и 20,1 млн. т кокса, что больше на 5%. При этом некоторое снижение производства зафиксировано по годовому выпуску труб и металлоизделий. В 2008 г. в Украине предусматривается произвести 38,3 млн. т чугуна, около 46 млн. т стали и 40,6 млн. т проката. В связи с увеличением объемов основных видов металлопродукции по сравнению с 2006 г. горно-металлургическому комплексу предстоит решить ряд проблем по обеспечению метпредприятий железорудным сырьем и коксом.

Недавно подписанное между Украиной и ЕС соглашение о торговле некоторыми сталелитейными изделиями предусматривает увеличение с 2007 г. на 31,4% (с 1,005 до 1,32 млн. т в год) квоты на поставку украинской металлопродукции в объединенную Европу. Данный документ не просто шаг вперед (поставки в Евросоюз составляют 27% от общего объема украинского экспорта металлопродукции), он еще и очень своевременный. Конкуренция в металлургической индустрии все больше обостряется в первую очередь из-за боевого настроя металлургов из КНР. Активное проникновение китайского сырья на рынки Юго-Восточной Азии серьезно потеснило украинский экспорт.

Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2007 года экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. B основном, экспортировала заготовку (23,4%), а также арматуру и другие виды продукции. При этом на страны ЕС пришлось 24% из общего объема экспорта, страны Ближнего и Среднего Востока - 17%, Турцию - 14%, страны Азии - 8,7%. Cнижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею в связи с тем, что украинские предприятия были практически вытеснены с этих рынков.

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2007 года увеличили экспорт металлопродукции, по предварительным данным, на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 15,9 млн. тонн. Oбъем экспорта в денежном выражении за шесть месяцев составил $7,92 млрд., что на 35,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года ($5,85 млрд.). Украина экспортирует около 25-26 млн. тонн металлопродукции в год, из которых около 32% - полуфабрикаты, квадратные заготовки, трубы, слябы, 68% - готовый прокат.

В I половине 2007 г. объем сделок на мировом рынке слияний и поглощений (M&A, mergers and acquisitions) вырос на 53% и достиг нового рекорда – $2,5 трлн. Согласно исследованиям компании Thomson Financial, сумма сделок на европейском рынке выросла на 73% (до $1,02 трлн.) и впервые за последние четыре года сравнялась с показателем американского ($1,03 трлн.). Больше всего транзакций было заключено в банковском секторе – за I полугодие их стоимость достигла $542 млрд.

Времена работы в убыток постепенно стираются из памяти металлургов. Их предприятия приносят всё больший и больший доход. Однако высокая доходность бизнеса порождает высокую конкуренцию. Сегодня на рынке металла практически не появляются новые игроки. А уже существующие в основном бьются за внешний рынок, забыв о внутреннем. Специалисты утверждают, что украинским металлургам это может дорого стоить: уже сегодня на отечественном рынке активную деятельность ведут Россия и Китай. В итоге украинцы могут потерять внутренний рынок.

Политический кризис застал украинскую металлургию, которая, как известно, является базовой отраслью для нашей экономики, на небывалом подъеме. Связан подъем в отечественном металлургическом производстве в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на металлургическую продукцию. При этом все большие объемы украинской металлопродукции идут" на экспорт. Благоприятные погодные условия повлияли на активизацию строительных компаний во многих странах. Воспользовавшись этим, украинские металлоэкспортеры начали резко наращивать производство.

Несмотря на отсутствие выверенной стратегии развития украинской металлургии и невнятную политику государства, что наносит несомненный вред отрасли в целом, потенциал горнометаллургического комплекса (ГМК) Украины в последние годы и до настоящего времени является фундаментным элементом экономики государства. Металлургия — основной донор бюджета, обеспечивающий более 40% поступлений валюты в страну. Ее часть в валовом внутреннем продукте составляет около четверти. В отрасли занято более полумиллиона человек.

Скорее всего, май окажется последним месяцем ценовых потрясений на рынке металлопродукции, за исключением фасонной стали. Летом ожидается замедление темпов роста цен с возможным их снижением. Несмотря на то, что на внешних рынках началось снижении стоимости металлопроката, отечественные производители в очередной раз пошли на повышение цен. И хотя трейдеры достаточно критично высказываются в отношении повышения внутренних котировок производителями, тем не менее, уровень продаж трейдерских структур находится на уровне прошлого года. Судя по всему, цены на листовую сталь и арматуру уже расти не будет, на складском рынке котировки еще немного повысятся.

В Украине уже сформирован пул крупных корпораций, узнаваемых за рубежом. Речь идет, прежде всего, об объединениях "Метинвест Холдинг" (контролирует металлургическое направление бизнеса группы System Capital Management), "Индустриальный Союз Донбасса" и группе "Приват". Эти компании сегодня активно осваивают внешние рынки. Первым этапом вхождения на зарубежные рынки была исключительно продажа продукции. В настоящее время корпорации заняты расширением внешнего бизнеса за счет покупки зарубежных активов, а также повышением прозрачности корпоративной структуры для получения доступа к дешевым кредитным ресурсам.