Пока Россия располагает примерно 53 тысячами аптечных учреждений, многие из которых входят в брендовые сети. Каждая аптечная точка в среднем по России проводит продажу товара ежемесячно на 11-13 тысяч долларов. По крупным городам объемы продаж превышают в два-три раза от среднего. Разница существенна и между мелкими, средними и крупными аптечными сетями. Так статистика показывает, что одиночные аптечные предприятия дают в месяц объем продаж примерно 9-10 тысяч долларов, аптечные учреждения мелких и средних сетей дают оборот равный примерно 13 тысячам долларов, а по крупным сетям каждое учреждение приносит более 30 тысяч долларов от продаж. При этом следует отметить, что чем выше объемы продаж в крупных сетях, тем значительнее в них процент нелекарственных форм и парафармацевтики. В брендовых сетях примерно 60% объема продаж приходится на лекарственные формы, 30% составляет товары парафармацевтики, остальное – это БАДы и другие нелекарственные формы. Учитывая, что наценка на ГЛС в России примерно 30%, а на БАД и парафармацевтику в пределах
В III квартале 2012 года первое место среди иностранных производителей по количеству новых исследований заняла фармацевтическая компания Amgen с семью новыми исследованиями. Далее идет Sanofi-aventis с шестью исследованиями. Janssen, AstraZeneca и GlaxoSmithKline инициировали по пять новых исследований с разным количеством субъектов. Первое место среди отечественных производителей по количеству исследований, начатых в III квартале 2012 года, занимает «Биокад» с пятью новыми клиническими исследованиями. За ним идут ООО НПФ «Материа Медика Холдинг», ООО ФК «Славянская аптека» и ООО "Атолл», каждый с четырьмя новыми исследованиями, но с разным количеством субъектов. Завершает пятёрку лидеров «Микроген», инициировавший три новых исследования. В III квартале 2012 года более двух третей всех новых исследований было инициировано в семи терапевтических областях: наибольшее количество в области онкологии
Производители, выводящие на российский фармацевтический рынок лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛС, обязаны регистрировать цены на них. На начальном этапе формирования системы предельных цен для ЖНВЛС Минздравсоцразвития регистрировало цены на лекарственные средства, исходя из их стоимости за последний год: для российских производителей — это средневзвешенная отпускная цена, для зарубежных — средневзвешенная цена ввоза. Предельная цена производителя препаратов локальной фармацевтической компании может пересматриваться не чаще чем раз в год, ее повышение не должно превышать инфляцию. Зарегистрированная предельная отпускная цена российского производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована на основании его заявления, поданного до 1 октября каждого года. Теперь локальные производители регистрируют стоимость препаратов на основе расчета их себестоимости по специально разработанной методике. Так, например, лишь 5% затрат на маркетинг может быть отнесено на себестоимость продукции, а оставшиеся 95%
Лекарственные средства на растительной основе, равно как и БАДы, представляют незначительный сегмент российского фармацевтического рынка, более того, на протяжении последних лет доля этих препаратов в натуральных объемах снижалась: если в 2005 г. она составляла 6,6%, то в 2010 г. - 5,2%. В денежном выражении этот показатель остался почти без изменений (3,4%). В структуре продаж рынка растительных препаратов есть интересная особенность. По объему реализации в натуральных единицах лидируют средства российского производства (более 60%). В денежном эквиваленте лидерами продаж являются препараты из Германии, российские лекарства находятся на втором месте, на третьем - индийские ЛС, доля которых значительно выросла в последнее время. Всего на российском рынке растительных ЛС представлено более 40 фармацевтических групп. В таблице 1 приведены наиболее востребованные из них. Передовую позицию занимает группа отхаркивающих средств, доля которой в рублевом эквиваленте в 2010 г. составила 17,0%. Однако в упаковках объем продаж препаратов данной группы сократился. Суммарная доля десятки ведущих фармацевтических групп - 69,1% в натуральном и 75,1% в денежном выражении. Десятку ведущих производителей растительных препаратов возглавляет немецкая компания Bionorica (табл. 2), продукция которой в 2010 г. успешно реализовывалась на российском рынке. При этом наибольший рост в денежном эквиваленте продемонстрировала компания Sanofi-Aventis (+36,2%), а максимально упали продажи у компании
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко отметил, что за последние 4 года ежегодный рост российского рынка составлял около 12%. "В текущем году объем рынка не сократится, но, возможно, вырастет не столь значительно", -- заявил он. По его мнению, "рынок лекарственных средств очень быстро вернется к докризисным темпам роста". Российский рынок лекарственных средств характеризуют "раздробленность и мелкий размер предприятий", - рассказал Министр. Основной объем производства - около 80 % - приходится на долю 25 крупных фармацевтических компаний. "Эта ситуация, к сожалению, стабильна уже долгое время, а в условиях кризиса отечественные производители пострадали больше иностранных", - отметил он. "Так, потребление импортных препаратов в первом квартале 2012 года в натуральном выражении не сильно изменилось по сравнению с прежними годами, тогда как потребление отечественных препаратов снизилось на 11%". В ходе совещания также обсуждалось, что Правительство Российской Федерации предоставит субсидии в размере
В 2011 году рост цен на препараты из перечня жизненно важных составил от 1 до 2%, тогда как на лекарства, не входящие в перечень, — от 6 до 10% в зависимости от региона и групп препаратов. Это удорожание объясняется увеличением отчислений аптек в государственные внебюджетные фонды. Повлияло и изменение структуры ассортимента аптек, поскольку акценты сделаны на расширение нелекарственного ассортимента и увеличение доли СТМ отдельных аптечных сетей. Используется индекс цен, который отражает изменение стоимости по каждой отдельной товарной позиции. В 2011 году индекс цен вырос на 8,8%. Причем препараты из перечня жизненно важных подорожали на
Первые результаты внедрения программы появились уже в 2010 году. За 11 месяцев рост производства составил 37,7%, а доля отечественных компаний на рынке с 22 % в 2009 году увеличилась до 25%. Однако только за счет госфинансирования медицинскую промышленность в России развить не получится, поэтому необходимо активнее вовлекать бизнес -- как российский, так и иностранный, считают эксперты TD The Marketpublishers Ltd. Но все же без масштабной государственной поддержки, как финансовой, так и политической, модернизировать существующие фармацевтические производства будет сложно. Согласно программе, модернизация производств на 75% будет профинансирована государством, оставшаяся часть – частными инвесторами. В среднем затраты на обучение персонала и техническое перевооружение лишь одного производства могут составить от 5 до
По итогам I полугодия 2011 г. суммарный объем рынка России, включающий розничные продажи, льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) и госпитальные закупки (составной частью которых являются закупки общегосударственных тендеров) составил 11,8 млрд дол. США за 2,8 млрд упаковок. При этом в денежном выражении соотношение удельного веса зарубежных и локальных производителей составило 75:25. По натуральному показателю российскими фармкомпаниями было аккумулировано 63% общего объема розничных продаж и госпитальных закупок, а зарубежными — соответственно 37%. Какой же тренд выявлен по каждому из этих сегментов? По итогам I полугодия 2011 г. объем розничных продаж лекарственных средств в России увеличился на 15% в денежном и на 3% в натуральном выражении, достигнув 7,7 млрд дол. за 2,2 млрд упаковок. При этом превалирующую долю в общем объеме розничных продаж в денежном выражении продолжают занимать зарубежные производители лекарственных средств. В I полугодии 2011 г. удельный вес локальных производителей в общем объеме розничных продаж по денежному показателю составил 27,4%, увеличившись, таким образом, на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. По результатам розничных продаж, прирост зарубежных производителей в денежном выражении меньше, чем у отечественных, а в натуральном выражении тренд был противоположным — превалирование прироста зарубежных производителей над локальными. В госпитальных закупках доля локальных фармкомпаний уменьшается как в денежном, так и в натуральном выражении. В отличие от розничных продаж, прирост госпитальных закупок в денежном выражении у локальных производителей уступал в I полугодии 2011 г. таковому зарубежных по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В натуральном выражении зарубежные производители продемонстрировали увеличение объема госпитальных закупок на 40%, а локальные фармкомпании — убыль этого показателя на 4,6%. Доля препаратов российского производства в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении сократилась до 64% по итогам I полугодия 2011 г. В аналогичный период 2010 г. этот показатель составлял
В 2012 г., по прогнозу, оборот рынка составит $27,4 млрд., исключая коммерческий сегмент — $17,73 млрд. В 2013 г. оборот рынка лекарств может достигнуть $31,9 млрд., включая $20,65 млрд. розничных продаж конечному потребителю. Глава представительства Ipsen в России Марина Велданова отметила, что участники рынка ожидали в 2010 г. прирост не менее чем на 20%, так как в докризисный период «привыкли к этой динамике». Однако, как считает эксперт, новые регуляторные инициативы правительства притормозили процесс роста рынка. Помимо этого, население в условиях посткризисных тенденций приобретает
Очевидно, что лекарственные средства востребованы и средняя цена растет относительно быстро. Однако 2010 год был ознаменован тем, что внедрение государственного механизма регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) отражается на всем коммерческом рынке, а именно: снижение цен на многие препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП с целью поддержания их конкурентоспособности, а также - повышение цен с целью компенсации потерь прибыли от снижения цен на ЖНВЛП. На рынке лекарственных средств очень часто происходят слияния и поглощения, прослеживается тенденция к укрупнению компаний. Основные причины таких объединений – сверхжесткая конкуренция на рынке и очень большие затраты на разработку новых медикаментов. Очевидно, что далеко не все компании-производители являются активными рекламодателями и могут быть интересны с точки зрения объемов рекламных бюджетов. Тем не менее, ТОП по объемам розничных продаж и ТОП по рекламным затратам в целом совпадает. Поэтому показалось оптимальным выбрать для анализа 40 компаний-рекламодателей лекарственных средств. Суммарная рыночная доля этих компаний составляет за последние пять лет в среднем 64%. На лидирующих позициях в данном списке следующие компании:
К концу 2011 г. в России насчитывалось 58,6 тыс. медицинских учреждений, из них треть находилась в городах с населением более 1 млн человек. До 80% всех врачей в России связаны с негосударственной медициной. Наибольшее количество медицинских учреждений в 2011 году находилось в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске: 9126, 3221 и 1072 клиники соответственно. Медицинские организации при этом крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. При этом преобладают среди негосударственных медицинских организаций стоматологические клиники. По прогнозам экспертов в 2012–2016 гг. численность медицинских учреждений в городах–миллионниках будет медленно снижаться. Уменьшение количества операторов медицинских услуг будет связано с постепенной консолидацией рынка и укрупнением клиник. Такая тенденция обусловлена
Результаты исследования показали, что «теневые» платежи между врачом и пациентом являются вынужденной практикой, которая компенсирует недостатки российской медицины. Пациент вынужден самостоятельно решать свои проблемы для обеспечения качества и скорости необходимых медицинских услуг, поскольку ни государственная, ни частная системы здравоохранения не в состоянии удовлетворить его потребности и обеспечить требуемый уровень медицинской помощи. С одной стороны, теневой платеж позволяет получить пациентом качественные медицинские услуги, с другой, врачам – компенсировать низкие заработные платы. Дефицит и ограничения в системе государственного здравоохранения (недостаток специалистов, длительное ожидание плановых мероприятий, шаблонность подходов), несоответствие стоимости услуг в коммерческих медицинских организациях их качеству и другие факторы вынуждают пациентов прибегать к неформальным платежам, чтобы получить медицинские услуги
По прогнозам в 2011-2015 гг. большого роста клиентской базы не предвидится: во-первых, потому что доля пользователей платными медицинскими услугами в России итак достаточно высока, во-вторых, потому что доходы россиян не позволяют пользоваться необязательными услугами. Согласно маркетинговому исследованию, в 2010 г среднее число оказанных медицинских услуг составило 15,1 услугу на пациента. Таким образом, результаты исследования показали, что несколько визитов в год совершает лишь половина пациентов, однако другая половина получает сразу много услуг, за счет прохождения комплексной диагностики, медицинской комиссии либо курсов процедур. Исследование рынка показывает, что в 2010 г отрасль здравоохранению России была представлена 56,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения сильно различаются по видам деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Большая часть медицинских клиник в России предоставляют услуги по нескольким медицинским направлением. Из узкопрофильных медицинских клиник широко представлены стоматологические. Обзор рынка показывает, что в 2010 г в отрасли здравоохранения в нашей стране было занято 4,4% от общей численности трудоспособного населения или 3,71 млн человек. На одного практикующего врача в медицинской отрасли РФ в среднем приходится еще
В данном обзоре представлена информация о рынке медицинских услуг России. Рассматривается следующее: актуальность проблемы, оценка объема рынка платных медицинских услуг за 2005-2008 гг, структура рынка платных медицинских услуг в 2005-2008 гг, объем рынка медицинских услуг в РФ в стоимостном выражении за 2005-2008 гг, рынок оплачиваемых населением медицинских услуг и лекарственных средств, распределение личных средств населения на приобретение медицинских услуг и лекарственных средств, расходы населения на платные медицинские услуги и лекарственные средства за 2003-2008 гг., структура расходов населения на платные медицинские услуги и лекарственные средства в 2005-2008 гг., выводы.