В 2012 г., по прогнозу, оборот рынка составит $27,4 млрд., исключая коммерческий сегмент — $17,73 млрд. В 2013 г. оборот рынка лекарств может достигнуть $31,9 млрд., включая $20,65 млрд. розничных продаж конечному потребителю. Глава представительства Ipsen в России Марина Велданова отметила, что участники рынка ожидали в 2010 г. прирост не менее чем на 20%, так как в докризисный период «привыкли к этой динамике». Однако, как считает эксперт, новые регуляторные инициативы правительства притормозили процесс роста рынка. Помимо этого, население в условиях посткризисных тенденций приобретает
Основным фактором роста российского фармрынка, по мнению аналитиков, в ближайшие годы останется деятельность государства. Сейчас правительство России развивает не один проект, напрямую влияющий на отрасль: программу дополнительного лекарственного обеспечения и реформу системы обеспечения лекарствами больниц. В рамках этих проектов существенно вырастают закупки лекарственных средств за бюджетные деньги. Если в 2009 году по программе льготных лекарственных препаратов и для обеспечения больниц было закуплено медикаментов на 122 млрд руб., то в 2010-м, по прогнозам, эта цифра вырастет до 140 млрд руб. При этом доля российских производителей в этом сегменте увеличилась до 9,24% по сравнению с 5,53% годом ранее. Основной причиной роста стали закупки двух препаратов: фактора свертывания крови «Коагил VII» и препарата «Ронбетал» для лечения рассеянного склероза. Они были разработаны компаниями «Лекко» и «Фармстандарт» в рамках СП «Генериум». Участие в госпрограммах помогло «Фармстандарту» (самый известный продукт компании — «Арбидол») окончательно закрепиться на лидирующих позициях среди отечественных фармкомпаний. «Фармстандарт» — единственный российский производитель, входящий в топ-20 компаний, которые совокупно контролируют 48% российского рынка лекарственных препаратов. У него третья позиция на отечественном фармрынке. Остальные компании в топ-20 — иностранные. Крупнейшие мировые производители лекарств еще с 1990-х годов активно продвигают свою продукцию на нашем рынке. В пятерку фармкомпаний с самыми большими оборотами на российском рынке входят: Sanofi-Aventis со штаб-квартирой во Франции (оборот в 2009 году — 18 млрд руб.), швейцарские Novartis и F.Hoffmann-La Roche Ltd. (16 и 15 млрд руб. соответственно) и немецкая Bayer Schering Pharma (13 млрд руб.). Последняя тенденция
По итогам I полугодия 2011 г. суммарный объем рынка России, включающий розничные продажи, льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) и госпитальные закупки (составной частью которых являются закупки общегосударственных тендеров) составил 11,8 млрд дол. США за 2,8 млрд упаковок. При этом в денежном выражении соотношение удельного веса зарубежных и локальных производителей составило 75:25. По натуральному показателю российскими фармкомпаниями было аккумулировано 63% общего объема розничных продаж и госпитальных закупок, а зарубежными — соответственно 37%. Какой же тренд выявлен по каждому из этих сегментов? По итогам I полугодия 2011 г. объем розничных продаж лекарственных средств в России увеличился на 15% в денежном и на 3% в натуральном выражении, достигнув 7,7 млрд дол. за 2,2 млрд упаковок. При этом превалирующую долю в общем объеме розничных продаж в денежном выражении продолжают занимать зарубежные производители лекарственных средств. В I полугодии 2011 г. удельный вес локальных производителей в общем объеме розничных продаж по денежному показателю составил 27,4%, увеличившись, таким образом, на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. По результатам розничных продаж, прирост зарубежных производителей в денежном выражении меньше, чем у отечественных, а в натуральном выражении тренд был противоположным — превалирование прироста зарубежных производителей над локальными. В госпитальных закупках доля локальных фармкомпаний уменьшается как в денежном, так и в натуральном выражении. В отличие от розничных продаж, прирост госпитальных закупок в денежном выражении у локальных производителей уступал в I полугодии 2011 г. таковому зарубежных по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В натуральном выражении зарубежные производители продемонстрировали увеличение объема госпитальных закупок на 40%, а локальные фармкомпании — убыль этого показателя на 4,6%. Доля препаратов российского производства в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении сократилась до 64% по итогам I полугодия 2011 г. В аналогичный период 2010 г. этот показатель составлял
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко отметил, что за последние 4 года ежегодный рост российского рынка составлял около 12%. "В текущем году объем рынка не сократится, но, возможно, вырастет не столь значительно", -- заявил он. По его мнению, "рынок лекарственных средств очень быстро вернется к докризисным темпам роста". Российский рынок лекарственных средств характеризуют "раздробленность и мелкий размер предприятий", - рассказал Министр. Основной объем производства - около 80 % - приходится на долю 25 крупных фармацевтических компаний. "Эта ситуация, к сожалению, стабильна уже долгое время, а в условиях кризиса отечественные производители пострадали больше иностранных", - отметил он. "Так, потребление импортных препаратов в первом квартале 2012 года в натуральном выражении не сильно изменилось по сравнению с прежними годами, тогда как потребление отечественных препаратов снизилось на 11%". В ходе совещания также обсуждалось, что Правительство Российской Федерации предоставит субсидии в размере
Первые результаты внедрения программы появились уже в 2010 году. За 11 месяцев рост производства составил 37,7%, а доля отечественных компаний на рынке с 22 % в 2009 году увеличилась до 25%. Однако только за счет госфинансирования медицинскую промышленность в России развить не получится, поэтому необходимо активнее вовлекать бизнес -- как российский, так и иностранный, считают эксперты TD The Marketpublishers Ltd. Но все же без масштабной государственной поддержки, как финансовой, так и политической, модернизировать существующие фармацевтические производства будет сложно. Согласно программе, модернизация производств на 75% будет профинансирована государством, оставшаяся часть – частными инвесторами. В среднем затраты на обучение персонала и техническое перевооружение лишь одного производства могут составить от 5 до
Лекарственные средства на растительной основе, равно как и БАДы, представляют незначительный сегмент российского фармацевтического рынка, более того, на протяжении последних лет доля этих препаратов в натуральных объемах снижалась: если в 2005 г. она составляла 6,6%, то в 2010 г. - 5,2%. В денежном выражении этот показатель остался почти без изменений (3,4%). В структуре продаж рынка растительных препаратов есть интересная особенность. По объему реализации в натуральных единицах лидируют средства российского производства (более 60%). В денежном эквиваленте лидерами продаж являются препараты из Германии, российские лекарства находятся на втором месте, на третьем - индийские ЛС, доля которых значительно выросла в последнее время. Всего на российском рынке растительных ЛС представлено более 40 фармацевтических групп. В таблице 1 приведены наиболее востребованные из них. Передовую позицию занимает группа отхаркивающих средств, доля которой в рублевом эквиваленте в 2010 г. составила 17,0%. Однако в упаковках объем продаж препаратов данной группы сократился. Суммарная доля десятки ведущих фармацевтических групп - 69,1% в натуральном и 75,1% в денежном выражении. Десятку ведущих производителей растительных препаратов возглавляет немецкая компания Bionorica (табл. 2), продукция которой в 2010 г. успешно реализовывалась на российском рынке. При этом наибольший рост в денежном эквиваленте продемонстрировала компания Sanofi-Aventis (+36,2%), а максимально упали продажи у компании
Производители, выводящие на российский фармацевтический рынок лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛС, обязаны регистрировать цены на них. На начальном этапе формирования системы предельных цен для ЖНВЛС Минздравсоцразвития регистрировало цены на лекарственные средства, исходя из их стоимости за последний год: для российских производителей — это средневзвешенная отпускная цена, для зарубежных — средневзвешенная цена ввоза. Предельная цена производителя препаратов локальной фармацевтической компании может пересматриваться не чаще чем раз в год, ее повышение не должно превышать инфляцию. Зарегистрированная предельная отпускная цена российского производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована на основании его заявления, поданного до 1 октября каждого года. Теперь локальные производители регистрируют стоимость препаратов на основе расчета их себестоимости по специально разработанной методике. Так, например, лишь 5% затрат на маркетинг может быть отнесено на себестоимость продукции, а оставшиеся 95%