Высокие темпы роста и значительный объем коммерческого сектора российского фармацевтического рынка стимулируют развитие его инфраструктуры. Тенденция активного расширения крупных сетей путем покупки региональных компаний, которая наглядно проявилась в прошлом году, сейчас усилилась. Лидеры не жалеют денег на приобретение выгодных активов. По оценке DSM Group, через три года десяти ведущим сетям будет принадлежать не менее 60% рынка. Лидер рынка – сеть «36,6» – планирует к 2010 году довести количество аптек до 2,5–3 тыс. Другими словами, в ближайшие три года их число должно утроиться. Не последнюю роль в успешной реализации амбициозных проектов «36,6» сыграют сделки M&А. В компании подтвердили, что в ближайшие полгода-год еще не одна региональная сеть перейдет под бренд «36,6». Последние приобретения – екатеринбургский «Здравник» (48 аптек) и новосибирский «Аптечный торговый дом» (4 аптеки).
Сбываются прогнозы экспертов фармрынка, предрекавших, что к 2010 году более половины аптечного сектора (около $6 млрд.) как в целом по стране, так и в столице приберут к свои рукам пять крупных сетевых компаний. Так что самое время присмотреться к тем, кто правит российскими аптеками. По экспертным данным, весь объем фармрынка России, куда входят и розничный рынок, и дополнительное лекарственное обеспечение, и госпитальное потребление, составил в прошлом году около $11 млрд. При этом на долю продаж через аптеки пришлось около $6 млрд. Для сравнения: всего два года назад этой цифрой характеризовался весь фармрынок. Так что нет ничего удивительного в том, что несколько наиболее мощных и крупных аптечных сетей начали интенсивную скупку как игроков послабее, так и отдельных аптек, преимущественно муниципальных.
В условиях развитого рынка введение дополнительных услуг становится одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы. В Москве успешно функционируют Интернет-аптеки и он-лайн бронирование лекарственных и нелекарственных препаратов. Московская сеть Itek разработала интересную форму интерактивной аптеки, не требующую провизора. Заказ медикаментов осуществляется непосредственно в аптеке через электронный терминал. Сотруднику остается только принять заказ и выдать потребителю необходимые препараты. Эксперты отмечают, что эта услуга создана для пациентов, которые точно знают, какие именно медикаменты им нужны, и не хотят тратить время на «простои» в очередях. По мнению участников рынка, именно экономия времени покупателя и станет в ближайшем будущем основным трендом развития аптечного бизнеса. В Самаре такие услуги пока не очень развиты. Однако, полагают эксперты, к подобной практике скоро придут и игроки самарского рынка.
Oбъем аптечного рынка России вырос более чем на 30% в рублевом эквиваленте (без учета ДЛО). Таким образом, объем реализации готовых лекарственных средств через аптечные учреждения составил $1,6 млрд. в оптовых ценах и превысил $2 млрд. в розничных ценах. Кроме роста объема рынка отмечается заметное увеличение средней стоимости одной упаковки ГЛС в аптеках: в среднем одна реализованная упаковка стоила $2,14. Рост объема рынка выражается не только в увеличении его денежного эквивалента - выросло и количество потребленных упаковок лекарств через аптеки (+5%). Оценка аптечного потребления лекарств на душу населения показывает, что россиянин в среднем потратил на лекарства в аптеке почти $14,6.
конкурентной борьбе российских компаний все большее значение придается качеству обслуживания. Подсчитано, что затраты на привлечение нового клиента в 8 раз превышают расходы на удержание уже имеющегося, а один недовольный клиент рассказывает о негативном опыте десятерым. Компания RMBC провела акцию "Тайный покупатель" в апреле 2007 г. Акция позволила проанализировать два направления с точки зрения современного потребителя: уровень обслуживания посетителей аптек и качество работы Internet-аптек. "Тайный покупатель" — это специально подготовленный, неизвестный продавцам человек, который под видом обычного клиента приходит в точку продаж (или офис компании), а потом фиксирует свои наблюдения-впечатления в специальном отчете. Подобного рода проверки дают менеджменту ясное представление о действительном уровне сервиса, который оказывает компания своим клиентам, выявляют недостатки, служат основой для разработки тренингов и мотивационных программ для персонала. Ну а продавцы, зная о том, что руководство регулярно и достаточно часто прибегает к услугам "таинственных покупателей", склонны подозревать "шпиона" в каждом клиенте и ведут себя "правильно", что, в общем-то, от них и требуется. Эта технология считается одним из самых эффективных инструментов по повышению уровня сервиса.
Нижегородский аптечный рынок игроки называют высокоразвитым и насыщенным. Его поделили пять-шесть крупных сетей, которые выжимают из города последних аптекарей-одиночек и готовятся к приходу столичных конкурентов. В прошлом году нижегородский рынок лекарственных средств вырос на 22%. По прогнозам, в этом году темп роста сохранится примерно на том же уровне. Oбъем аптечного рынка в городе составляет $220 млн. Ожидается, что к 2010 г. этот показатель вырастет до 90%. Развитие сетей ускорилось в последние три года. Игроки связывают это с приходом в регион крупной федеральной компании «36,6», скупившей две региональные сети: «Мила» и «Нижегородский аптечный дом». Сейчас ее доля на рынке составляет 30%. Это критичная для рынка цифра: они могут себе позволить работать, не оглядываясь на других игроков, самостоятельно диктовать правила игры и цены.
Аптечные сети двинулись в регионы, где активно поглощают местных игроков. Донская столица не стала исключением – за прошедшие полгода на ростовский аптечный рынок зашли уже две федеральные сети, еще две готовятся это сделать в ближайшее время. В ужесточающейся конкурентной борьбе с федералами ростовские сетевики не могут бесконечно демпинговать, поэтому конкуренция постепенно переходит из ценового сегмента в сегмент сервиса. По информации минэкономики Ростовской области, рост доходов населения в регионе только за прошедшее полугодие составил 14%. Игроки аптечного рынка считают, что это создает предпосылки для расширения спроса на фармпродукцию и дальнейшего развития этой отрасли. «Основной рост будет происходить за счет продаж более современных и дорогих препаратов, биологически активных добавок (БАД), диетических продуктов, – отмечает директор по стратегическому развитию ОАО «Аптечная сеть 36,6» Олег Аникин. – Также стоит ожидать увеличения продаж товаров нелекарственного ассортимента – лечебной и элитной косметики, средств ухода и т.п.»
Процесс поглощения уральских аптечных сетей федеральными набирает обороты: местные игроки не способны противостоять экспансии. Национальная аптечная сеть «36,6» покупает бизнес крупнейшей региональной сети «Здравник» (42 аптеки в Екатеринбурге и Свердловской области). До завершения сделки стороны ее не комментируют. Аналитики оценивают продаваемый бизнес в 10 — 15 млн. долларов, а долю, которую в итоге займет «36,6» на рынке Екатеринбурга, в 12%. «Здравник» будет вторым активом «36,6», купленным в Екатеринбурге: в январе сеть увеличила количество своих аптек с пяти до 33 за счет, по формулировке пресс-релиза, «заключения партнерского соглашения о приобретении и совместном управлении» аптечной сети «Атолл Фарм» (28 аптек в Екатеринбурге, 12 — в Свердловской области; оптовый бизнес). Кроме того, этот актив позволил «36,6» выйти на рынок Тюмени («Атолл Фарм» имел там пять аптек).
Заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, женщины чаще мужчин делают покупки в аптеках - их доля в числе посетителей аптечных сетей Петербурга составляет 65,3%. Заметные отличия наблюдаются в популярности аптечных сетей в разных возрастных группах. Так, отрыв "Фармакора" от "Первой помощи" составляет почти 14% среди населения Петербурга старше 40 лет, тогда как для возрастной группы до 40 лет различия в популярности покупок в этих двух аптеках минимальны. В среднем, самые молодые посетители - у аптек "36,6". Среди покупателей аптек этой сети также наблюдается наибольшая доля обладателей среднего достатка и состоятельных людей. Среди клиентов сети "Фармакор" несколько больше людей с достатком ниже среднего, а средний возраст посетителей "Фармакора" составляет 44 года, что выше, чем в других аптечных сетях. Кроме того, среди покупателей "Фармакора" больше доля пенсионеров, чем в других аптечных сетях - 14,8%.
Согласно рейтингу аптечных продаж, по итогам зимы на первое место впервые вышла компания "Фармстандарт". На эту позицию она попала, благодаря сезонному всплеску продаж противовирусного препарата "Арбидол": в феврале он принес "Фармстандарту" почти половину выручки. Впрочем, по мнению аналитиков, по итогам года, скорее всего, свои позиции восстановят прежние лидеры продаж - Novartis и Sanofi-Aventis. "Фармстандарт" объединяет пять заводов и выпускает более 240 наименований лекарственных средств, в том числе "Компливит", "Пенталгин Н", "Арбидол", "Флюкостат" и др. По неофициальным данным, 49% акций принадлежит председателю совета директоров Виктору Харитонину, 21% - топ-менеджеру Егору Кулькову, 17% - Роману Абрамовичу, 6% - Евгению Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management. Капитализация компании оценивается в $0,6-1,1 млрд.
Большинство пользователей Интернета имеют достаточно высокий стабильный доход и относятся к наиболее активной категории потребителей, при этом многие из них в связи с высокой занятостью оказываются недоступны методам традиционной коммерции. Поход в обычный магазин или аптеку часто отнимает много времени. Впрочем, аудитория интернет-пользователей, как отмечалось выше, достаточно быстро растет, и, возможно, через несколько лет портрет пользователя будет выглядеть иначе. В любом случае клиентура on-line магазинов, в частности аптек, вероятно, будет с каждым годом расширяться.
Российский фармацевтический рынок показывает устойчивый рост, начиная с 1998 года. B 2006 г. объём рынка составил 10,7 млрд. долл. (в ценах конечных потребителей). Из этой суммы на собственные средства потребители приобрели в аптеках медикаменты на 6,7 млрд. долл. (коммерческий сектор рынка), остальное было оплачено государством в форме различных компенсационных программ. Относительно 2005 г. рост коммерческой составляющей рынка составил порядка 20%. Устойчивые высокие темпы роста и значительный объём фармацевтического сектора российской экономики является основой для развития инфраструктуры. Здесь, вероятно, надо сказать несколько слов о количестве розничных точек в России. За последние 4 года количество аптек и аптечных пунктов увеличилось более чем на 11% (в 2006 году их насчитывалось порядка 24 тыс.), ещё большими темпами увеличивается количество аптечных киосков, сейчас их порядка 40 тыс. Рост рынка естественным образом стимулирует инвестиции в отрасль, инфраструктура растет, и будет продолжать расти до определённого равновесного момента (количество закрывающихся аптек сравняется с количеством вновь открывающихся), либо до законодательного ограничения количества аптек или введения иных мер затрудняющих получение лицензий на розничную реализацию медикаментов.
Говоря о лидерах, уместно привести рейтинги on-line аптек, они составлены на основании индекса цитируемости Yandex, который оценивает популярность того или иного интернет-ресурса относительно других, близких к нему по тематике, и может служить определенным критерием оценки раскрученности сайта в Интернете (табл.1—2). Следует заметить, что многие сайты из-за неточного позиционирования относятся в поисковых системах к разным тематическим разделам, что сказывается на величине индекса цитируемости. Мы приводим рейтинги московских и региональных интернет-аптек отдельно, поскольку индексы цитируемости у последних значительно ниже. Наибольшее количество on-line аптек на сегодняшний день открыто в Москве, региональные компании часто не уступают по уровню сервиса, но тем не менее по ряду причин развитие их в регионах происходит медленнее.
“Высшая лига” дистрибьюторов — кластер национальных дистрибьюторов. Привыкнув к этому распределению сил, мы все чаще сталкиваемся с тем, что конкуренция внутри самого кластера остается чрезвычайно жесткой, незыблемые позиции лидеров подвергаются атаке, а новые инициативы в развитии бизнеса различных игроков все чаще приносят свои плоды. Отставляя в сторону вопросы “государственного” позиционирования интересов крупных дистрибьюторов, рассматривается более детально другой важнейший аспект их деятельности — взаимодействие с любимыми и главными клиентами — аптеками. И главный вопрос здесь, насколько качество сервиса, оказываемого дистрибьютором, влияет на конечный результат его бизнеса.
При общем росте аптечных сетей, сетей с узкой специализацией катастрофически мало. Например, в Москве только три аптечные сети онкологической специализации, которые заметны на рынке в силу определенных маркетинговых усилий. Многие аптеки предлагают противоопухолевый ассортимент, но только в ограниченном количестве (в основном популярные и дешевые препараты) и не предпринимают никаких усилий для продвижения данного направления. Однако, данное направление, по мнению экспертов розничного фармрынка, является одним из наиболее перспективным. Это обусловлено многими причины. Одна из причин это то, что в настоящее время пациенты готовы сами платить за новейшие (как правило, дорогостоящие) противоопухолевые препараты, так как растет благосостояние россиян и одновременно их желание не только лечиться, но и улучшить качество жизни.
Консолидация фармацевтического рынка набирает обороты. В настоящее время доля аптечных сетей составляет более 40 %. Главной стратегией федеральных сетей становится скупка наиболее ликвидных региональных активов. B 2006 году емкость российского фармацевтического рынка составила $12,3 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 36 %. Cтоль мощный скачок стал возможным благодаря возвращению государства на фармацевтический рынок – речь идет о федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).
Емкость российского фармацевтического рынка составила 12,3 млрд. долларов в 2006 году, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 36%. Розничный сегмент фармрынка оказался наиболее динамичным в прошедшем году. Учитывая агрессивное региональное развитие крупнейших аптечных сетей, заметно растет концентрация продаж в аптечном сегменте рынка. Совокупная доля первых 10 аптечных сетей России составила в 2006 году около 20% (для сравнения, в 2002 — всего 5%). По прогнозам, к 2010 году этот показатель составит свыше 60%. Так аптечная сеть «36,6» в результате открытия новых аптек и приобретения региональных розничных сетей увеличила свое присутствие на рынке до 24 регионов. А самой значительной сделкой на аптечном рынке в 2006 году стало приобретение Группой компаний «Протек», уже владеющей второй по величине аптечной сетью «Ригла», сети аптек «Оз», насчитывающей более 140 аптек.
Прошлый год был весьма интересен и насыщен различными событиями, влияющими на динамику развития рынка ЛС. Одним из результатов 2006 г. стал рост объема розничных продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении. По итогам 2006 г. объем розничного коммерческого рынка Санкт-Петербурга составил 430,5 млн. долл. США в розничных ценах, а его прирост по сравнению с 2005 г. — 37,1%. В натуральном выражении объем розничных продаж ЛС достиг 212,4 млн. упаковок, а его прирост — 5,3% по сравнению с 2005 г. Анализируя эти данные, необходимо отметить, что темпы роста рынка в стоимостном выражении превысили, а в натуральном — не достигли прогнозируемых значений. Доля розничных коммерческих продаж ЛС в Санкт-Петербурге в 2006 г. составила примерно 7% от общероссийских в этом сегменте фармрынка.
Потребление лекарств через аптечную сеть на душу населения составило в розничных ценах 46 дол. Это составляет рост на 30% по сравнению с предыдущим годом. Российский аптечный рынок вырос в 2006 г на 28% до 5 млрд. дол. в оптовых ценах и до 6,6 млрд. дол. - в розничных ценах (без учета дополнительного лекарственного обеспечения). При этом, доля потребления готовых лекарственных средств российского производства снизилась до 23%. Госпитальный рынок ГЛС составил в оптовых ценах 1,28 млрд. дол., что составляет двадцатипроцентный рост.
Сетевой бум, охвативший розничную торговлю продуктами и одеждой, добрался до аптечного рынка. В 2006 г. рынок вырос на 37%, а по соотношению аптек и численности населения Россия обогнала многие европейские страны. Инвесторам, желающим заработать на перспективной аптечной рознице, стоит поторопиться — уже в этом году темпы роста замедлятся и для новых игроков места не останется, предупреждают эксперты. Российский аптечный рынок сейчас напоминает безразмерную рукавичку из русской сказки. За последние пять лет, по оценкам центра маркетинговых исследований “Фармэксперт”, число аптек в Москве выросло в восемь раз — с 300 до 2500, а с учетом аптечных киосков составило, по оценке DSM Group, почти 3500.