Объем фармацевтического рынка витаминов по итогам 2006 года составил 355 млн. долл. США. Средние темпы роста продаж препаратов группы находятся в пределах 10,5-12,5%, что характеризует рынок, как близкий к насыщению. Однако, на наш взгляд, сложность оценки рынка, а, следовательно, роста продаж витаминных, комплексов состоит в том, что сегодня происходит перераспределение целевой аудитории – потребителей витаминов. Общеукрепляющие средства, и в большей части биологически активные добавки, являются сегментами, в которые происходит постоянный отток потребителей витаминных комплексов. В нашем обзоре мы постараемся дать характеристику непосредственно витаминных препаратов. Рынок витаминных комплексов в натуральных показателях имеет тенденцию к сокращению своих объемов. Подобный процесс свойственен всему фармацевтическому рынку и, в большей степени инициируется самим потребителем, который смещает свой платежеспособный спрос в сторону более дорогих препаратов. В стоимостных показателях рынок витаминов растет, однако темпы роста продаж постепенно замедляются.
Отечественный рынок лекарственных препаратов заполонен препаратами импортного производства, а большинство лекарств, производимых в России, уже давно морально устарели. Чтобы вывести фармацевтическую отрасль из стагнации, необходимо как минимум отдать приоритет российским компаниям в государственных программах закупок. Российский рынок лекарственных средств почти полностью зависит от импорта — доля отечественных производителей составляет лишь чуть более 20%. Самое печальное, что даже в программах государственных закупок везде и повсеместно лидируют иностранцы, например, в ДЛО (программа Дополнительного лекарственного обеспечения) 89% государственных денег уходят на счета западных фирм. Об экспорте российских лекарств лучше и не вспоминать, поскольку его объем выражается в смехотворной цифре — менее 7 млн. долларов в год, причем покупателями выступают страны СНГ.
По итогам 2006 г., на долю госпитального сектора приходится 12,2% объема фармрынка России в ценах дистрибьютора. Несмотря на некоторое снижение доли данного сектора по сравнению с 2005 г., объем госпитального рынка увеличился на 28,6% в стоимостном и на 2,9% в натуральном выражении. Радикальных изменений в данном секторе фармрынка за прошедший год не произошло, однако изменения в функционировании программы ДЛО и начало реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» уже оказали влияние на его развитие. Госпитальный сектор российского фармацевтического рынка получил активное развитие в начале 1990-х гг. Именно тогда на рынке появился широкий ассортимент ЛС, предназначенных преимущественно для использования в условиях стационара. Количество медикаментов ежегодно увеличивается. По сравнению с 2005 г. число торговых марок, представленных в госпитальном секторе рынка, увеличилось более чем на 100 наименований. Таким образом, в настоящее время на госпитальном рынке России обращается свыше 3000 торговых марок. Количество компаний-производителей также возрастает.
По итогам 2006 г. объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка России составил около 5,16 млрд. долл. США в ценах дистрибьюторов, что на 22% выше показателя 2005 г. Темпы роста рынка остались на уровне 2005 г. и по-прежнему являются одними из самых высоких в Европе и мире. Стремительный рост фармрынка России, коммерческого сегмента вкупе с сектором льготного обеспечения ЛС делают его весьма привлекательным для участия бизнеса крупнейших западных производителей ЛС. Доля импортных препаратов в России за последние годы неуклонно росла, однако по итогам 2006 г. она осталась на уровне 2005 г., что, по всей видимости, свидетельствует о достижении точки равновесия между продукцией, производимой внутри страны и ввозимой из-за рубежа. Сколь долго сохранится это равновесие, зависит прежде всего именно от российских компаний — от того, насколько они будут активны в разработке и продвижении оригинальных препаратов, являющихся основной движущей силой рынка.
В данном обзоре представлены сведения по аптечным продажам косметических средств в России по итогам 3 квартала 2017 года. Рассматривается: доля клиентов, которые пользуются кремами, доля экспорта косметической продукции, потребительские предпочтения, конкуренция отечественных производителей на международных рынках, перспективы развития рынка, топ-5 производителей в категории "Средства для рук" в 2006 году, тенденции аптечных продаж средств для рук в течении января-мая 2007 г., топ-30 аптечных продаж средств для рук в России за 4 месяца 2007 г., топ-20 средств для рук в России и Москве в рассматриваемом периоде.
Объем импорта ЛС в Россию в 2006 г. на 45% превысил показатели прошлого года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что доля зарубежных препаратов на российском фармрынке продолжает увеличиваться. В ассортименте медикаментов, импортированных в Россию в 2006 г., наряду с препаратами низшего и среднего ценового диапазона, присутствовали и лекарственные средства со средней стоимостью одной упаковки в несколько тысяч долл. США. Более детальный анализ ценовой сегментации выявил в структуре импорта некоторое перераспределение: на фоне сокращения ввоза более дешевых препаратов увеличиваются поставки дорогостоящих.
По итогам 2006 г. объем рынка антигистаминных (противоаллергических) лекарственных средств превысил 84 млн. долл. США в ценах дистрибьютора. Прирост рынка составил около 20%, что лишь немногим меньше общего темпа роста коммерческого сектора розничного рынка. По различным оценкам, примерно каждый десятый человек в той или иной степени подвержен аллергии, причем с каждым годом таких людей становится больше. Постоянный рост числа, страдающих аллергическими реакциями вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, неправильного питания, нездорового образа жизни позволяет предположить, что этот сегмент рынка еще далек от насыщения, несмотря на высокую конкуренцию производителей внутри него. На два десятка действующих веществ в 2006 г. пришлось более 50 компаний.
Странное дело, но самыми дорогими лекарствами в России лечатся те, кого называют социально незащищенными. Спросите хоть государственных чиновников, хоть независимых аналитиков. B прошлом году средняя упаковка лекарств в коммерческой аптеке обходилась страждущим в 28 руб. Зато за “бесплатную” упаковку для федеральных льготников государство платило в среднем по 179 руб. — то есть в 6 раз дороже. Только не нужно думать, что дело в банальном казнокрадстве. Просто врачи обычно выписывали льготникам не какие-нибудь устаревшие и дешевые дженерики, а самые современные снадобья. Это можно только приветствовать — ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети-инвалиды и другие льготники заслуживают самого лучшего отношения. Вот только непоследовательность, с которой государство реализовало сей благой план, может очень сильно навредить российскому фармацевтическому рынку. В начале 2005 г., когда Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) только зарождалась, министр здравоохранения Михаил Зурабов заявил, что ею будет охвачено 15,2 млн. человек — больше 10% населения страны. Участники фармацевтического рынка со всех ног бросились завоевывать новый рыночный сегмент. Благодаря ДЛО за год рынок вырос на 35%, достигнув $9 млрд.
B 2005 г. российский фармацевтический рынок возрос на 35% - до $9 млрд. (в розничных ценах). По прогнозам, к 2010 г. его объем может увеличиться в 2 раза, так как улучшение положения в здравоохранении считается важнейшим направлением политики государства. Доля частных средств на российском фармрынке составляет 85%, государственных - 15%. Рынок лекарств России занимает по объему оборота 12-е место в мире, причем более 85% продаж приходится на препараты-дженерики. Государственные расходы на здравоохранение составляют в расчете на душу населения лишь $50 (при в основном бесплатном медицинском обслуживании в России). В 2005 г. была утверждена государственная программа развития здравоохранения, ее бюджет на 2005-2006 гг. составил 145 млрд. руб., из них 30 млрд. предназначалось на закупку медицинского оборудования. В РФ в ближайшие годы планируется построить в регионах 15 современных медицинских центров.
Сегмент витаминов растет с двукратным отставанием по отношению ко всему аптечному рынку России, хотя темпы его роста остаются на достаточно высоком уровне. При этом происходит сдвиг в потреблении витаминов в сторону группы биологически-активных добавок (БАД). Такие выводы делают специалисты аналитического агентства RMBC (ГК "Ремедиум") по итогам 9 месяцев 2006 года. Доля сегмента витаминов в объеме аптечного рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) и БАД за 9 месяцев 2006 года составила 4,14% в оптовых ценах.
Объем госпитального рынка России в I полугодии 2006 г. увеличился на 22% по сравнению с I полугодием 2005 г., составив 620,2 млн. дол. в ценах закупки. Доля топ-10 ведущих корпораций по объему госпитальных закупок ЛС в ис¬следуемый период составила 34,8% (таблица). Пальму первенства, как и годом ранее, получила компания «sanofi-aventis». Объем госпитальных закупок препаратов российского производителя «Аболмед» увеличился на 61%. В исследуемый период отмечено значительное увеличение объемов закупок мексидола, клексана, цефабола и церебролизина (в 3, 1,7, 1,6 и 1,3 раза соответственно). Следует отметить, что 4 из 10 препаратов — лидеров по объемам госпитальных закупок — системные антибиотики. Лидером рейтинга групп АТС-классификации по объемам госпитальных закупок стала группа J01 «Антибактериальные средства для системного применения».
В настоящее время в России около 99% аптечных продаж лекарственных средств против ожирения приходится на две торговые марки — "Ксеникал" ("Рош") и "Меридиа" ("Эббот"). Общий объем реализации ЛС в 2006 г. составил более 60 млн. долл. США в ценах потребителя, а в первые четыре месяца с.г. — более 22 млн. долл., причем темпы роста продаж обеих торговых марок превышают среднерыночные, что характеризует этот сегмент рынка как далекий от насыщения. Кроме того, эти препараты различаются по механизму действия, что позволяет им сохранять относительное равновесие в долевом соотношении реализации, и не имеют аналогов на рынке (отечественный препарат "Редуксин", аналог "Меридиа", появился на рынке совсем недавно). Эти обстоятельства, вкупе с увеличением числа потенциальных потребителей, свидетельствуют о том, что в ближайшее время стоит ожидать увеличения объема данного сегмента, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Общие итоги 2006 г. продаж БАД свидетельствуют о растущей конкуренции на рынке БАД, нешуточном накале борьбы между отечественными и иностранными производителями, усилении интереса всех участников рынка и укреплении доверия населения к этому виду продукции. Раньше лидерами были иностранные производители, сегодня лидирующие позиции принадлежат отечественным БАД. В ТОР наиболее продаваемых БАД за I кв. 2006 г. и этот же период 2007 г. нашей аптеки входят 90% отечественных препаратов. В I квартале 2007 г. было продано на 10% больше отечественных БАД, чем за тот же период прошлого года, тогда как импортные БАД остались на прежнем уровне. Интерес населения к российским БАД объясняется тем, что отечественные производители стали больше внимания уделять маркетинговым мероприятиям по продвижению своей продукции.
Согласно данным официальной статистики, потребителями БАД и средств космецевтики в 2006 г. стали около 8,5% россиян. Активная рекламная поддержка продукции данной товарной группы в СМИ, повышение благосостояния населения, отсутствие у потребителей строгой дифференциации понятий «БАД» и «лекарственное средство» обуславливают стабильно высокий спрос на БАД и средства космецевтики у населения. По итогам первых пяти месяцев текущего года реализация БАД и космецевтики через аптеки составила более 7% объема всех розничных продаж. Интерес потребителей к БАД остается по-прежнему высоким, что подтверждается динамикой продаж. Наибольший всплеск покупательской активности в отношении данной товарной категории аптечного ассортимента наблюдался в марте, когда увеличение продаж по сравнению с предыдущим месяцем составило 22%. Для этого периода года традиционно высокими являются продажи средств для похудения, комплексов, содержащих витамины и/или микроэлементы, а также БАД, применяемых при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Биологически активные добавки по-прежнему остаются привлекательным товаром для всех участников фармрынка, поэтому их продажи постоянно растут. По итогам 2006 г. объем рынка нелекарственного ассортимента составил 409,09 млн долл. США в оптовых ценах, что на 32,97% превышает показатели прошлого года. Рынок БАД демонстрирует постоянный динамичный рост, превышающий рост рынка ЛС. Итоги 2006 г. свидетельствуют о том, что, как и в 2005 г., рынок продолжает наращивать обороты. Обращаем особое внимание читателей на то, что в статье представлены данные только розничного аптечного рынка БАД и космецевтики. Реальная оценка объемов рынка еще выше, как и темпы его роста, но отследить все показатели на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку, несмотря на ужесточившиеся правила для участников рынка, сбыт большей части БАД осуществляется путем сетевого маркетинга.
Второй год подряд фармрынок России растет более чем на 30%. По данным ЦМИ Фармэксперт за 2005-2006 гг., объем рынка вырос с $6,25 млрд. - до $11,5 млрд. Норма потребления лекарств россиянами увеличилась в 2006 г. до $79 на душу населения, но все еще сильно отстает от показателей западных стран ($350 на человека). Ожидается, что в 2007-2013 гг. фармрынок будет расти в среднем на 18% в год. Динамика сегмента парафармацевтики в России в 2003-2006 гг. также имеет положительную тенденцию: в 2004 г. общий рост рынка парафармацевтических товаров составил 20,7%; в 2005 г. вырос не менее чем на 28%, и, наконец, по предварительным оценкам, в 2006 г. сегмент вырос на 37%.
Биологически активные добавки по-прежнему остаются привлекательным товаром для всех участников фармрынка, поэтому их продажи постоянно растут. По итогам 2006 г. объем рынка нелекарственного ассортимента составил 409,09 млн. долл. США в оптовых ценах, что на 32,97% превышает показатели прошлого года. Рынок БАД демонстрирует постоянный динамичный рост, превышающий рост рынка ЛС. Итоги 2006 г. свидетельствуют о том, что, как и в 2005 г., рынок продолжает наращивать обороты. Обращаем особое внимание читателей на то, что в статье представлены данные только розничного аптечного рынка БАД и космецевтики. Реальная оценка объемов рынка еще выше, как и темпы его роста, но отследить все показатели на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку, несмотря на ужесточившиеся правила для участников рынка, сбыт большей части БАД осуществляется путем сетевого маркетинга.
Российский потребитель разлюбил старые отечественные витамины, и предпочитает продукцию западных фармацевтов или, на худой конец, новые отечественные бренды. Такой вывод делают специалисты аналитической компании RMBC, изучающие российский аптечный рынок. По данным их исследования, доля витаминов и биодобавок в структуре розничного фармацевтического рынка России составляет 4,14%. Причем сегмент витаминов существенно замедлил свой рост. Если сравнивать с аналогичными показателями за предыдущий год, объемы продаж витаминов упали на 4,5%. Такие традиционные отечественные торговые марки как Аевит, Ревит продаются все меньше. Зато продвигаются новые препараты зарубежного производства, такие, как Биовиталь или Супрадин. Единственным старым русским брендом, удержавшим позиции лидера оказался Компливит. При этом рост витаминного сегмента вдвое отстает от аптечного рынка в целом. Внимание современного потребителя начинают все больше привлекать биодобавки.
Основные тенденции рынка БАД Широкое распространение в России БАД получили в 1998-99 гг. Сейчас они все в большей степени составляют конкуренцию лекарственным средствам, становятся более, востребованы населением. У потребителей постепенно формируется культура потребления БАД ("культурная волна" в этом случае идет из крупнейших урбанизированных городов в провинцию), а иногда, когда препараты рекламируются как средства, имеющие лекарственный эффект, добавки видятся некоей панацеей. Так, по данным одного из исследований компании RMBC, проведенного в 2003 г., четверть опрошенных потребителей полагают, что БАД - это почти лекарства. По мнению более 60% потребителей, БАД, как и лекарства, должны рекомендовать специалисты - врачи и провизоры. Потребители чаще используют БАД для лечения нетяжелых заболеваний и как превентивный инструмент от возможных и только возникающих проблем со здоровьем и красотой. Таким образом, мы наблюдаем конкурентное положение товарной категории БАД по отношению к лекарственным средствам.
Аптечные сети не только демонстрируют стремительный количественный рост, значительно увеличивая свой численный состав и региональную представленность, но и стараются развиваться в качественном плане, внедряя современные системы управления, расширяя ассортимент и предлагая потребителям ряд дополнительных (не традиционных для аптеки) продуктов, начиная от консультационных услуг и заканчивая оплатой мобильной связи и продажей полисов дополнительного медицинского страхования (ДМС). Пока, правда, дополнительные услуги идут навстречу потребителям очень робкими шагами. Идея совместного предоставления медицинских услуг врачом и провизором достаточно давно витает в воздухе: многие медицинские центры имеют собственные аптеки, в которых сразу после получения рекомендации врача можно приобрести необходимые лекарства. В некоторых российских аптеках врачи также работают не первый год. Впрочем, их деятельность ограничивается в основном оказанием консультационных услуг; проводятся и простейшие виды диагностики (например, измерение АД). Речь, конечно, идет о единичных аптеках, которые сотрудничают с врачами в частном порядке. Причины симбиоза врача и аптеки вполне понятны: увеличивается приток посетителей в аптеку — растет количество покупок.