Майские объемы потребления металлолома в России оказались самыми высокими за последние 4 года. По итогам мая общее потребление металлолома в России достигло отметки 2,28 млн.тонн, что превышает апрельские показатели на 26%. В результате на внутреннем рынке устойчивая тенденция роста потребления продолжилась. Среди основных факторов этого процесса можно отметить низкую активность экспортеров и высокий спрос со стороны внутренних потребителей.
Ценовая конъюнктура на рынке металлопроката для стройиндустрии меняется с каждым сезоном. Участники и потребители в поисках устойчивости рассматривают варианты выстраивания плановых отношений. Прошедшее лето преподнесло участникам рынка строительного металлопроката нонсенс: в разгар сезона, на который приходится пик спроса, цены на арматуру снижались. Тенденция по отношению к прошлогодней развернулась на 180 градусов. В 2006 году дефицит сортового проката на внутреннем рынке подтолкнул металлотрейдеров к эскалации цен. В разгар строительного сезона они взлетели с 450 долларов за тонну в апреле до 1,2 тысячи к августу — сентябрю. Это позволило трейдерам существенно увеличить маржу, которая обычно не превышает 1 - 3%, и получить незапланированную прибыль.
Производство готовых металлических изделий в январе-апреле 2007 г. превысило уровень соответствующего периода 2006 года на 14,0%, сохраняя тенденцию расширения спроса со стороны инвестиционного сектора экономики (инвестиции в основной капитал в рассматриваемом периоде составили 119,9 процента). Производство сетки стальной в рассматриваемом периоде увеличилось на 35,2%, панелей стальных стеновых и кровельных – на 17,8%, радиаторов и конвекторов отопительных - на 31,0%, котлов паровых производительностью свыше 10 тонн пара/час включительно - на 32,3%, производство конструкций и изделий строительных из алюминия и алюминиевых сплавов - на 8,6 процента. Вместе с тем, произошло падение производства котлов теплофикационных водогрейных производительностью от 11,63 МВт и свыше на 46,7 процента соответственно.
«Северсталь» построит в Балаковском районе Саратовской области завод, производящий сортовой металлопрокат для нужд строительной отрасли. Соглашение между компанией и областным правительством о сотрудничестве в реализации этого инвестиционного проекта подписано 18 июля 2007 года, а спустя неделю он будет представлен на заседании совета по инвестициям при губернаторе. По словам представителей «Северстали», выбор площадки для строительства обусловлен динамичным ростом потребления арматуры в России (за 2006 год оно увеличилось на 30%), а также тем, что Саратовская область и Приволжский федеральный округ в целом испытывают дефицит металлопроката.
Чтобы удержаться на высококонкурентном арматурном рынке, металлотрейдеры вкладываются в развитие сервисных услуг и совершенствуют качество менеджмента. Кроме того, уральские игроки начинают работать с зарубежными поставщиками (в том числе из Египта и Китая) и готовятся противостоять конкурентам федерального уровня. Первые итоги летнего сезона в металлоторговле показали: рынку удалось избежать повторения прошлогодней «арматурной лихорадки». Тогда галопирующий рост цен на арматуру, вызванный резким превышением спроса над предложением, поверг участников рынка в шок — они месяцами не могли выкупить заказанный товар, срывали сроки поставок сортового проката клиентам. В нынешнем году компании, наученные арматурным кризисом, заранее озаботились не только пополнением складов, но и развитием переребатывающих мощностей.
Металлургическое производство за 4 месяца 2007 года в % к 4 месяцам 2006 года составило 105,4; чугун и доменные ферросплавы - 100,4 %; ферросилиций - 98,8 %; феррохром - 102,3 %; сталь - 106,6 %; готовый прокат черных металлов - 106,6 %; стальные трубы - 125,5 %. Доля кислородно- конвертерной стали и элетростали в общем объеме выплавки стали возросла с 80,9 % в январе-апреле 2006 года до 82,6 в январе-апреле 2007 года, одной литой заготовки, получаемой с машин непрерьгенного литья , - с 68,1 % до 70,8 % соответственно.
Темпы роста объемов потребления новых ж/д рельсов в России по итогам января-апреля 2007 года составили порядка 14%. За указанный период потребителям с предприятий России было отгружено порядка 0,57 млн.т стальных рельсов, что превышает показатели первой трети прошлого года на 70 тыс.т. Правда, стоит отметить, что темпы роста емкости внутреннего рынка несколько сократились по сравнению с началом весны. Таки образом, сложившиеся уже достаточно давно на внутреннем рынке России тенденции сохраняются и в настоящее время. Структура внутреннего рынка стальной продукции для ЖД отрасли продолжает изменяться в сторону преобладания спроса на стальные рельсы.
Благоприятная для российских металлургов мировая конъюнктура позволила стать рентабельными даже тем предприятиям, которые в 2000 году попали в категорию убыточных. Сегодня в черной металлургии рентабельность - на уровне 33,6%. Производство металла и металлоизделий в 2006 году, по сравнению с 2005-м, увеличилось в целом на 8,8%. Выплавлено 51,7 млн. тонн чугуна и 70,8 млн. тонн стали. Производство проката составило 58,2 млн. тонн. В денежном выражении отгружено продукции на 40,2 млрд. руб. (+17,4%). Такая разница в динамике по двум показателям указывает на значительный рост цен на металл. Причем больше всего он в сегменте стального горячекатаного листового проката - в 1,5 раза. При этом в абсолютных показателях его доля несколько сократилась за счет увеличения доли сортовой и холоднокатаной продукции - соответственно до 32,7 млн. тонн (+8,5%) и 8,3 млн. тонн (+5,8%).
К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработку может составить по реалистическому варианту 9,8 млн. т, при этом доля импортных поставок снизится и составит не более 10%. В 2015 г. спрос может возрасти примерно до11,5 млн. т, а импортные поставки сократятся до 7—9%. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков — 80%). Потенциально широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе-феврале 2007 г. превысило уровень января-февраля 2006 г. на 10,1%, при этом прирост металлургического производства составил 7,8%, а производства готовых металлических изделий – 20,5%. Эти тенденции повысят спрос на металлоконструкции для быстровозводимых зданий. По экспертным оценкам, внутренний рынок металлоконструкций на сегодня оценивается в €700 млн. и растет на 15-20% в год. В результате приобретения компании «Венталл» Ruukki усилила свое присутствие на российском рынке.
На внутреннем рынке специальных видов проката России уже достаточно давно продолжают сохраняться две основные тенденции: рост объемов производства и потребления стальных рельсов и сокращение объемов отгрузки стальных колес для железнодорожной отрасли. По итогам первого квартала суммарный спад реализации стальных колес заводами-изготовителями составил порядка 12% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом Выксунский МЗ сократил реализацию колес на 15%, а НТМК – на 7%.
Увеличение потребления российских железнодорожных рельсов наблюдалось не только на внутреннем рынке, но и среди зарубежных клиентов. При этом если внутренний рынок увеличил спрос на 6-7%, то отгрузка на экспорт (по данным о поступлении на приграничные пункты) выросла более чем на 25%. Наиболее уверенный рост потребления российских рельсов наблюдался в Казахстане – поставки туда выросли до 0,15 млн.т, что выше уровня 2005 года на 24%. При этом положительная динамика отгрузки продолжается на протяжении вот уже трех лет. Западные потребители российских рельсов также достаточно активно увеличивали спрос – за год поставки выросли в 1,5 раза и оказались близки к уровню 2004 года. Стальные колеса поставлялись на экспорт в меньших объемах, однако, тенденция отгрузки здесь положительная.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка железорудного сырья (ЖРС) гарантирует российским вертикально-интегрированным холдингам успешную реализацию инвестпроектов, начатую на подконтрольных ГОКах. Недолго радовались металлурги — так откликнулось летом текущего года отраслевое сообщество на резкий, до 30%, рост цен на железорудную продукцию. Инициаторами его стала «большая тройка» — Cia Vale do Rio Doce (CVRD), Rio Tinto и BHP Billiton (вместе контролируют две трети мирового рынка железорудного сырья). В 2005 году они уже становились инициаторами 70−процентного роста стоимости концентрата и окатышей. Российские производители ЖРС последовали тогда за ними.
Почти все российские металлургические компании в той или иной степени обеспечены сырьем с собственных горнодобывающих активов, а остатки ЖРС, угля и т.д. идут на экспорт. Но процесс консолидации мировой сталелитейной отрасли ведет к доминированию на рынке сырья для металлургии крупных горнорудных компаний. Поэтому в ближайшей перспективе отечественные поставщики сырьевых материалов могут столкнуться с трудностями в сбыте на зарубежных рынках. В настоящее время российская черная металлургия характеризуется высокой степенью вертикальной интеграции. И хотя в 1990-е годы металлургические компании старались освободиться от высокозатратных и низкодоходных сырьевых активов, в 2001—2002 гг. начался обратный процесс — метхолдинги стремились полностью обеспечить потребности в сырье своими же силами. И весьма преуспели в этом. Традиционно, еще со времен СССР, производство железорудного сырья в России избыточно, поэтому российские горнорудные компании продают излишки ЖРС за границу — в основном в страны СНГ, Восточную Европу, Китай и Юго-Восточную Азию.
По итогам 2006 года суммарные поставки железорудного сырья добывающими предприятиями России выросли в среднем на 6-8% по сравнению с 2005 годом. Лидером по объемам поставок стало Михайловское месторождение, предприятия которого отгрузили в 2006 году на 18% больше сырьевых ресурсов, чем в прошлом году. Таким образом, за 2006 год этому источнику сырья удалось выйти на 1 место по поставкам. По итогам года объемы отгрузки предприятий Михайловского месторождения превысили поставки с Лебединского месторождения (предприятия которого сумели за год сумели добиться лишь 2-3% роста по сравнению с 2005 годом) на 12%. Стойленское, Костомукшское и Качканарское месторождения также находились в фазе роста. Добывающие предприятия этих рудных источников сумели за 2006 год нарастить отгрузку в среднем на 6-7%.
Переработка алюминия на российском рынке в ближайшие годы будет расти стремительными темпами. Прессовочные производства должны появиться во многих регионах. Одно из наиболее быстрорастущих направлений – алюминиевый профиль для светопрозрачных конструкций (или архитектурный профиль). Рынок алюминиевой продукции формируют следующие товарные группы: первичный алюминий и сплавы высокой чистоты; стандартные литейные сплавы; алюминиевый прокат (в т. ч. алюминиевая фольга); экструдированные продукты. Последние шесть-семь лет количество объектов, при строительстве которых применяются алюминиевые системы и конструкции из алюминиевого профиля, постоянно растет. Широкому распространению алюминиевых систем и конструкций способствует их легкость, презентабельный внешний вид и относительная дешевизна.
В последнее время наметилась тенденция к тому, что многие цветные металлы по своей стоимости догоняют и даже перегоняют драгоценные. Причин этому несколько. Во-первых, бурный экономический рост в странах Азии, который обусловил повышенный спрос на сырье. Во-вторых, глобализация: почти половину рынка по каждому металлу контролируют три-четыре крупные транснациональные корпорации. В-третьих, нестабильность в мире "подстегивает" гонку вооружений, и, как следствие, спрос на цветные металлы растет. Сказанное касается и такой подотрасли цветной металлургии, как алюминиевая промышленность. Ее специфика заключается в том, что месторождения исходного сырья (бокситов) обычно находятся на значительном удалении от собственно заводов, поскольку последние "привязаны" к источникам дешевой электроэнергии.
Год назад конъюнктура рынка была не лучшей для российских предприятий цветной металлургии. Тогда эксперты утверждали: чтобы противостоять ситуации, основным игрокам отрасли нужно оптимизировать сбыт на российском рынке, более четко разделить его между собой. Однако, похоже, холдинги, объединяющие предприятия цветной металлургии, не спешат активно этим заниматься. Сами они объясняют это тем, что большая часть их продукции идет на экспорт, тогда как российские предприятия — покупатели цветных металлов, несмотря на повышение спроса на цветные металлы на внутреннем рынке, пока еще недостаточно платежеспособны. Oсновной объем российского алюминия (около 85%) производится на алюминиевых заводах, расположенных в Сибири: Братском, Красноярском, Саянском, Новокузнецком и Иркутском. Эти предприятия построены вблизи мощных гидроэлектростанций, обеспечивающих их сравнительно недорогой электроэнергией. Другим их важным преимуществом является близость к азиатским потребителям алюминия и тихоокеанским портам.
Российский рынок коксующихся углей в 2007 г. характеризуется высоким спросом и растущими ценами на данное сырье. В январе–августе 2007 г. производство коксующегося угля в России выросло на 8%, до 46,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск российского кокса за этот же период увеличился на 6%, до 22,7 млн т. Кроме того, Россия в 2 раза (до 2,25 млн т за январь–август 2007 г.) увеличила свой экспорт кокса, 60% которого было отгружено на Украину.
Чрезвычайно высокое снижение экспортных поставок металлолома, вызванное ростом потребности внутреннео рынка, весьма заметно отразилось и на европейских потребителях. Снижение поставок лома из России в этот регион достигало на протяжении года отметок выше 30%.