Доля производства стальных труб в производстве стали в 2009 году практически не менялась и составляла около 14%. Производства стальных нефтегазопроводных труб в объеме выпуска стальных труб в России уменьшилась с 17% в 2008 году до 15% в 2009 году. Производство нефтегазопроводных труб в 2009 году в России снизилось на 25% до 1 млн тонн. Снижение произошло по всем подсегментам продукции. Производство бесшовных нефтегазопроводных труб снизилось на 26% до 466 тыс. тонн, а производство нефтепроводных электросварных труб снизилось на 23% до 545 тыс тонн.
В частности, ТМК по итогам 9 месяцев 2012 года показала снижение выручки и EBITDA на 2%, а чистой прибыли – на 10%. По итогам года ожидается, что выручка ТМК останется на уровне 2011 года, EBITDA немного увеличится. При этом рентабельность останется такой же, как и в прошлом году, – на уровне 16%. Выручка Группы ЧТПЗ, как ожидается, снизится на 8%, рентабельность останется прежней – около 16%. Сохранение уровня рентабельности объясняется снижением цен на трубную заготовку и штрипс, а также удешевлением основного сырья для производства стали – металлолома, железной руды и коксующегося угля. Дело в том, что и ТМК, и Группа ЧТПЗ имеют в своем составе сталеплавильные мощности, которые частично покрывают потребности компаний в трубной заготовке. Вертикальная интеграция – это существенный плюс, когда цены на сырье, в данном случае на штрипс и металлолом, растут. Строительство и ввод в действие новых мощностей, модернизация производства потребовали огромных инвестиций. В результате компании за последние годы серьезно влезли в долги. В частности, ТМК за последние 6 лет потратила на обновление производства около $3 млрд. На конец сентября 2012 года чистый долг ТМК составил более
В Европейском союзе в отношении российской трубной продукции сейчас действуют две меры, введенные с применением методики энергетических корректировок, как к стране с нерыночной экономикой. В ЕС установлены антидемпинговые пошлины в отношении бесшовных и сварных труб производства российских трубных заводов, которые составляют 27,2 и 16,8% соответственно, что существенно ограничивает возможности по поставкам отечественных труб на рынок стран ЕС. В настоящее время ТМК готовит иск в Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) с целью обжалования решения Комиссии ЕС о продлении срока действия действующих антидемпинговых мер по бесшовным трубам для РФ и Украины на период до июля 2017 года. Антидемпинговые меры по сварным трубам имеют срок действия до декабря 2013 года, после чего высока вероятность возбуждения процедуры пролонгации действия указанных мер на последующие 5 лет. Таким образом, резкого снижения барьеров на экспортном направлении ждать не приходится. Этого не произойдет по той простой причине, что в процессе присоединения государства, уже являющиеся членами ВТО, не брали на себя никаких обязательств по отношению к России. Их взяла на себя только Российская Федерация. Таковы правила. И поэтому уровень пошлин третьих стран, являющихся членами ВТО, никак не изменится. Только если через суд. При этом уровень тарифной защиты национальной экономики резко снизится. Трубный рынок — не исключение. По данным Фонда развития трубной продукции, уже в 2012 году ставки импортных пошлин будут снижены с 15—20% до
В обзоре представлены аналитические сведения по рынку нержавеющих труб России. Рассмотрено: состояние и тренды российского рынка нержавеющих труб, потенциал рынка, драйверы отрасли, применения труб из нержавеющей стали, особенности выпуска данного продукта.
Обзор содержит аналитические сведения по рынку трубной продукции в России. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, динамика производства бесшовных труб в России, сегментация производства, ВЭД на рынке бесшовных и стальных труб, краткие выводы и прогнозы.
Российский рынок кирпича растет в среднем на 11% ежегодно. Средняя цена на кирпич за последние несколько лет увеличилась почти в 3 раза. С начала текущего года также наблюдался рост цен, который сменился падением в начале сентября, когда в стране начала развиваться кризисная ситуация. В октябре снижение цен на кирпич продолжилось и составило не менее 10%.
По мнению тех же экспертов, развитие производства и, как следствие, рынка огнеупорных изделий в России происходит крайне медленно. Аналитики утверждают, что причиной тому может служить как малая инвестиционная способность сферы, так и недостаток знаний. При этом стоит отметить, что все же в последние несколько лет предприятия начали объединяться. Стали появляться компании, которые объединяют в себе и производство огнеупоров, и разработчиков новых их видов, и торговые структуры. На сегодняшний день одним из наиболее успешных таких объединений является компания, а точнее группа компаний - «Огнеупор-комплект». В составе этого холдинга есть и ОАО «Снегиревские огнеупоры» и НТЦ «Прибор», а также несколько других огнеупорных предприятий. По заявлению главы этого холдинга Сергея Агеева, «Огнеупор-комплект» на сегодняшний день обеспечивает примерно
Коксующиеся угли являются ценным технологическим сырьем для производства кокса. Кокс в основном используется в доменном производстве. В небольших объемах кокс и другие продукты коксохимического производства используются в цветной металлургии, химической и промышленности, при производстве стройматериалов. Балансовые запасы коксующихся углей в России составляют 47,3 млрд. тонн, однако только незначительная их часть характеризуется благоприятными условиями отработки. На протяжении последних лет объемы добычи в России углей для коксования находятся на уровне 70 млн. т в год, что позволяет обеспечивать металлургический сектор необходимым сырьем, потребности которого составляют 40-45 млн. тонн концентрата. Вместе с тем, наращивание объемов добычи углей для коксования и их потребление в большей степени зависит от спроса на данный вид сырья, обусловленного процессом развития металлургического и смежных секторов экономики России, а также мировой конъюнктурой рынка.
Высокие цены на металлургическое сырье в последние годы стали привычным фактом для металлургов. Те из них, кто не имеет собственных запасов сырья, вынуждены принимать рост их цен. Более того, они фактически заботится уже не о проценте подъема цен, а о гарантии поставок нужного сырья. Не последнюю роль в «воспитании уступчивости» металлургов сыграл 2004-й год, когда появились признаки дефицита, а цены на железную руду и кокс рекордно повысились. Ценовые переговоры между металлургами и сырьевиками, начавшиеся в конце ноября 2004 года, пока не завершены, но уже обещают в 2005 году повышение цен до нового рекордного уровня. Касается это, в первую очередь, железной руды. Однако то же прогнозируется не только для коксующихся углей, но и для металлургического кокса.
Коксующиеся угли для металлургии, - особая статья. Главное энергетическое сырье сталелитейным заводам нужно как воздух. Многие российские специалисты даже считают, что существование самого металлургического бизнеса прямо зависит от степени интегрированности в него угольных шахт и разрезов. Запасы коксующихся углей ограничены и заметно выработаны. В мире давно уже ощущается физический дефицит коксующихся углей, начало 2004 года для его цен стало рекордным.
Спецификой российской угольной промышленности (естественно – прежде всего в части коксующихся углей) является ее значительный контроль со стороны металлургии. Наша металлургия потребляет более половины добычи коксующихся углей в РФ и сама выпускает более 80% кокса. Тенденция скупки нужных угольных активов металлургическими холдингами России продолжается. Помимо необходимости собственного обеспечения сырьем, угледобыча стала заметным отдельный бизнесом, приносящий немалые доходы. Конкурсы за разведанные месторождения угля (и законсервированные шахты) стали в России все более оживленными. Власти на местах также «почувствовали вкус» к реализации угольных ресурсов.
Российский рынок коксующихся углей в 2007 г. характеризуется высоким спросом и растущими ценами на данное сырье. В январе–августе 2007 г. производство коксующегося угля в России выросло на 8%, до 46,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск российского кокса за этот же период увеличился на 6%, до 22,7 млн т. Кроме того, Россия в 2 раза (до 2,25 млн т за январь–август 2007 г.) увеличила свой экспорт кокса, 60% которого было отгружено на Украину.
Коксующиеся угли являются технологическим сырьем для производства кокса. Кокс в основном используется в доменном производстве. В небольших объемах кокс и другие продукты коксохимического производства используются в цветной металлургии и в химической промышленности. Балансовые запасы коксующихся углей в России составляют 47,3 млрд тонн, однако только незначительная их часть характеризуется благоприятными условиями отработки. На протяжении последних лет объемы добычи в России углей для коксования находятся на уровне 70 млн т в год, что позволяет обеспечивать металлургический сектор необходимым сырьем, потребности в котором составляют 40–45 млн тонн концентрата. Вместе с тем, наращивание объемов добычи углей для коксования и их потребление в большей степени зависит от спроса на данный вид сырья, обусловленного процессом развития металлургического и смежных секторов экономики России, а также мировой конъюнктурой рынка.
В 2009-10 годах меткомпании России, несмотря на обвал мировых рынков стальной продукции, не прибегали к значительному сокращению инвестиций в производство. По данным Штанского, после рекорда 2008 года — почти 200 млрд. рублей инвестиций — в 2009 году капиталовложения составили 159 млрд. рублей, в 2010 году — 135 млрд. рублей, а в 2011 году — 160 млрд. рублей. Благодаря сохранению крупномасштабного инвестирования ведущие метгруппы России в 2006-10 году вышли в мировые лидеры по инвестициям на тонну стали. У ММК этот показатель составил почти 140 долларов на тонну, у НЛМК — без малого 120 долларов на тонну, у “Северстали” — более 80 долларов на тонну. Больше инвестирует совсем немного игроков, например — Kobe Steel (180 долларов на тонну) и Hyundai Steel (160 долларов на тонну). За минувшее десятилетие износ основных фондов российских метпредприятий удалось снизить более чем на 10% — с 53,6% в 2001 году до 42% в 2012 году. К 2015 году аналитики ожидают
Объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали с января по ноябрь 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., увеличился на 26,4% и составил 223455 т. Импорт плоского проката увеличился на 28,7%, сортового проката – на 55,0%, проволоки – на 20,5% и первичной заготовки – на 112,0%. Импорт бесшовных и электросварных труб из нержавеющей стали сократился на
Прирост поставок наблюдается в следующих секторах: первичная заготовка (+74,7%), сортовой прокат (+46,4%), плоский прокат (+27,9%) и проволока (+16,4%). Объем импортных поставок бесшовных и электросварных труб снизился на
Поставки плоского проката снизились на 6,5%, проволоки – на 1,8%, бесшовных труб – на 16,5%, электросварных труб – на 19,5%. Импорт сортового проката и первичной заготовки, напротив, увеличился на