Конъюнктура на отечественном рынке труб продолжает ухудшаться. Заметным спросом пользуются только электросварные и ВГП трубы мелких диаметров. В то же время, на трубную отрасль кризис еще не распространился в той мере, как на другие сегменты ГМК. В октябре 2008 года трубные предприятия Украины по оперативным данным выпустили 192,8 тыс. т продукции, что на 5,4% меньше чем в прошлом месяце. По итогам 10 месяцев производство труб снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 2,1 млн.т. Однако на общую статистику существенно влияют показатели Харцизского ТЗ.
Первое полугодие выдалось не самым благоприятным для Трубной металлургической компании (ТМК). Несмотря на рост выручки на 14%, до 2,37 млрд долл., чистая прибыль компании упала на 45,3%, до 158,2 млн долл. При этом долги компании выросли почти вдвое, до 3,2 млрд долл., из которых почти 2,5 млрд долл. приходится на краткосрочную задолженность. Впрочем, несмотря на кризис ТМК во втором полугодии 2008 года удастся улучшить свои показатели. ТМК — крупнейший в России производитель и экспортер трубной продукции (около 44% внутреннего рынка стальных труб). Основные активы: Северский, Синарский, Волжский трубные заводы, а также Таганрогский метзавод. Основной акционер — Дмитрий Пумпянский (контролирует около 77% акций), free-float — около 23%.
Металлургическая отрасль продолжает нести потери из-за развития экономического кризиса. В частности, из-за снижения спроса на сталь предприятия начали останавливать доменные печи. В частности, Челябинский меткомбинат, основной сталелитейный актив «Мечела», может в ноябре сократить производство металлопродукции на 20% из-за остановки одной домны и электросталеплавильного цеха.
Золотодобывающая отрасль вместе со всем рынком переживает нелучшие времена: стоимость компаний сектора снизилась на десятки процентов, золото подешевело за полгода почти на четверть, тогда как издержки на производство драгметалла растут день ото дня. Лидер российской золотодобычи — компания «Полюс Золото» — уже объявил о пересмотре инвестпрограммы. О том, как чувствует себя в нынешних условиях второй по величине производитель желтого металла в России компания Peter Hambro Mining (PHM) — основное золотодобывающее предприятие металлургического альянса «Петропавловск».
Беспрецедентное падение цен на цветные металлы в сентябре—октябре и высокие производственные издержки заставили производителей срочно пересматривать как свою текущую деятельность, так и планы на будущее.
ООО «Росса Ракенне СПб» является эксклюзивным дистрибьютором финского концерна Honka на территории России с 1995 года. С его участием построено более 1000 объектов в разных регионах России. Особое место в деятельности фирмы занимает строительство и развитие загородных поселков. Известные проекты — Le Meridien Moscow Country Club в Нахабине и коттеджные комплексы «Хонка-парк», «Русская Швейцария» и «Медное озеро» в Ленобласти.
Третий квартал 2008 года, когда цены на сталь достигли своих пиков, выдался для Новолипецкого металлургического комбината далеко не удачным. Компания снизила производство по сравнению со вторым кварталом: чугуна — на 7,4%, до 2,214 млн т, стали — на 6,6%, до 2,296 млн т, слябов — на 8%, до 985 тыс. т. Сама компания объясняет снижение проведением плановых ремонтов на двух доменных печах и трех конвертерах. Впрочем, ремонтировать оборудование компания собирается и в четвертом квартале. В НЛМК ожидают дальнейшего снижения производства по итогам четвертого квартала по сравнению с запланированными объемами из-за мирового финансового кризиса.
Marcegaglia построит во Владимире завод по выпуску электросварных труб из нержавейки В то время когда многие меткомпании пересматривают инвестпрограммы и снижают производство, итальянская Marcegaglia решила, что сейчас самое подходящее время для реализации новых проектов. Компания начала строить в России завод по выпуску электросварных труб из нержавейки. Первоначальные инвестиции в проект составят 50 млн евро, что позволит компании производить порядка 30 тыс. т труб. и занять 50% российского рынка этой продукции.
Ситуацию на рынке цветных металлов в начале 2008 года можно охарактеризовать как затяжное падение. Цены практически на все металлы, за исключением алюминия и меди продемонстрировали существенное снижение. Это является закономерной реакцией на фоне общеэкономического спада. По последним данным, в Еврозоне идет сокращение роста ВВП на 0,2%, что, в свою очередь приводит к уменьшению активности переработчиков – например, для никеля это нержавеющая сталь, а для цинка предприятия автоиндустрии. Так, цена тонны никеля на Лондонской бирже снизилась с $50 тыс. за тонну летом 2007 года до $30 тыс. к лету 2008 года, падение цинка составило 37%.
Российская золотодобывающая отрасль стоит на пороге больших перемен. По оценкaм, взлетевшие в крутое пике цены на золото скоро пойдут вниз. Этому будет способствовать ожидаемая стабилизация на финансовых рынках, а также постепенное насыщение спроса на драгметалл. Однако сейчас золото уверенно исполняет роль инструмента хеджирования от падения цен на другие инвестиционные продукты, а от удешевления металл может защитить его более активное использование в промышленности.
Металлургический холдинг увеличит мощности и проведет ребрендинг. ГК «Электросталь России» заложила первый камень в строительство Южнорусского электрометаллургического завода (ЮРЭМЗ) стоимостью 350—370 млн евро. Площадка находится по соседству с другим предприятием группы — Ростовским электрометаллургическим заводом (РЭМЗ) (объем производства — 730 тыс. т стали в год).
По состоянию на 30 июня 2008 года чистый долг «Северстали» составлял 1,34 млрд долл. При этом общий финансовый долг компании достигал 5,02 млрд долл. По прогнозу руководства «Северстали», по итогам 2008 года EBITDA компании составит от 5,8 млрд до 6,1 млрд долл. А отношение долга к EBITDA будет на уровне 0,8—0,9. Российские металлурги не привыкли занимать так дорого. В конце июня Новолипецкий меткомбинат привлек кредит на сумму 1,6 млрд долл. по ставке LIBOR+1,2%. Даже непубличный «Металлоинвест» в конце июля успел занять 1,3 млрд долл. по ставке LIBOR+2%.
Поставки в Россию готовой продукции — так называемого прутка: арматуры и катанки — из Украины регулируется соглашением, заключенным между министерствами экономики обеих стран. В 2008 г. все украинские производители, а бывшая «Криворожсталь» является крупнейшим производителем арматуры и катанки в стране, имеют право поставить в Россию 330 тыс. т, в 2009 г. — 363 тыс. т такой продукции.
Золотодобывающая промышленность России уже три года находится в состоянии спада производства: добыча золота в стране снижается (рис.1). В 2007 г. добыто 144,8 т металла, на 2% меньше, чем в 2006 г. (147,6 т). В то же время заметно растёт попутное производство золота (на 3,4% в 2007 г.) и производство его из вторичного сырья (на 7,8% в 2007 г.). В Хабаровском крае – одном из шести крупнейших золотодобывающих субъектов РФ в 2007 г. добыча золота сократилась по сравнению с 2006 г. на 6,2%, а по сравнению с 2004 г., на который пришёлся пик добычи золота в РФ, – на 29,3%.
Актуальность задачи по анализу состояния и оценке перспектив использования полимерной трубной продукции подтверждается большим спросом на нее по причине изношенности существующих трубопроводов и роста темпов строительства. В этих условиях наиболее активно используются современные полимерные трубные системы. Ежегодно в мире производится уже более 10 млн. т полимерных труб, применяемых в системах водо- и газоснабжения, отопления, водоотведения, транспортировки газов, жидкостей и других материалов. Коррозия и зарастание трубопроводов, и как следствие — плохое качество воды, отрицательно сказывающееся на здоровье населения, небольшой срок службы трубопроводов и т. д. — все это вызвано тем, что на территории России сегодня используются в основном стальные трубы (70%), лишь часть которых имеет антикоррозийные покрытия.
В России ферромарганец производят Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ, г. Сатка Челябинской области) и Косогорский металлургический завод (КМЗ, г. Тула). Суммарные мощности СЧПЗ и Косогорского МЗ по производству ферросплавов оцениваются в 160-180 тыс. тонн. Емкость российского рынка высокоуглеродистого ферромарганца оценивается в 180 тысяч тонн в год. В России нет на сегодняшний момент разработанных месторождений марганцевой руды. Сырьевая зависимость в плане марганца остается главной проблемой отечественных ферросплавных производств на ближайшие годы. Увеличение объемов производства ферромарганца ограничивается возможностями по импорту марганцевой руды и ее стоимостью.
Россия относится к числу крупных потребителей и импортеров хромовых руд в мире и одновременно является крупным экспортером продуктов их передела, прежде всего феррохрома и металлического хрома. Хромовые руды (хромиты) в России являются остродефицитным сырьем. Россия собственной рудно-сырьевой базы хрома практически не имеет, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных месторождений этого металла. Снабжение хромовым сырьем ферросплавной промышленности России осуществляется в основном за счет поставок высококачественных руд Донского ГОКа, расположенного в Казахстане. Как сообщили, в Мурманской области Кольская ГМК (Норильский никель) на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. т руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров. В Свердловской области УК "РосСпецСплав" планирует разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд /запасы 1 млн. тонн/ с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на Ключевский завод ферросплавов.
За 2002 год общий объем вложений в экономику России вырос, а прямые иностранные инвестиции наоборот - сократились. Это говорит о том, что в настоящее время страна опирается в своем развитии более на внутренние инвестиции, нежели на зарубежные.
Развитие метизной отрасли России в настоящее время идет темпами, опережающими прирост потребляющих отраслей, за исключением строительства. За последние 10 лет объем реализации увеличился более чем в 2,5 раза. По данным ассоциации Промметиз, в 2005 г. общее производство метизной продукции составило 2,1 млн. т. В 2006 г. предполагается увеличение объемов продаж минимум на 10%, или на 200—250 тыс. т, что превышает рост потребления на внутреннем рынке. Однако подобная обнадеживающая перспектива не является поводом давать положительную оценку состоянию отечественной метизной отрасли, поскольку на фоне требований мировой экономики проявляется отставание. Имеющийся рост показателен разве только относительно общего уровня экономического спада 1990-х годов.
Внутренние потребители металлолома продолжает испытывать на себе всю прелесть от роста объемов предложения. На фоне существенного сокращения отгрузки вторичных ресурсов экспортерам в портах, основная масса лома отправляется потребителям внутреннего рынка. Нельзя сказать, сказать, что металлурги удовлетворены на все 100% (планы по поставкам лома на середину месяца были выполнены едва ли у половины металлургов), однако первые шаги в сторону снижения закупочных цен уже происходят. Правила игры для внутреннего рынка опять задает Северсталь. Комбинат одним из первых опустил цену ниже 7000 руб./т (с НДС и ж/д тарифом) и, похоже, на этом останавливаться не собирается. Внушительный объем запасов позволяет предприятию занимать достаточно уверенную позицию. Однако серьезной поддержки со стороны других крупных металлургов пока не последовало (кроме НЛМК, который, после недавнего подъема цену вновь существенно сократил).