Показатели отечественного рынка автокредитования растут все большими темпами. В 2006 году в долг было приобретено 750 тыс. машин (более 40% от всех продаж), а емкость рынка приблизилась к 9 млрд. долларов (свыше 230 млрд. рублей). При сохранении данного тренда в 2007 году с использованием кредитных схем будет продаваться уже каждый второй автомобиль. Руководитель блока автокредитования «Альфа — Банка» (Москва) Сергей Силантьев считает такой прогноз вполне оправданным. Емкость рынка весьма высока (на одну тысячу человек в России приходится в среднем 200 автомобилей против 400 в Европе и 750 в США), а проникновение автокредитов отстает от уровня западных стран, где займы берут до 90% покупателей машин. Основным потребителем банковских автокредитов в Поволжье является средний класс: престижная машина стала элементом дресскода, своего рода визитной карточкой, удостоверяющей уровень благосостояния. И в этом нет ничего плохого, особенно если форма — автомобиль — соответствует содержанию, то есть эффективности деятельности своего владельца.

Активная территориальная экспансия региональных автодилеров стала основной тенденцией 2006 года: массовые бренды осваивают вторые города, премиум движется по областным центрам. Претендентами на быстрорастущий уральский рынок выступают столичные компании, в перспективе — иностранцы. Очевидно: автобизнес начал жить по классическим законам сетевого ритейла. Наиболее вероятный сценарий развития ближайших нескольких лет — активизация процесса слияний и поглощений небольших компаний, локальных операторов рынка. В конце апреля начались официальные продажи нового седана Lada Priora, сменяющего на конвейере АвтоВАЗа «десятку». Производство запущено в январе этого года. По планам завода, за 2007й появится 84 тыс. авто. Рекомендованная производителем розничная цена — 282,5 тыс. рублей. Такая стоимость ставит ее в один ряд с бюджетными иномарками. По оценкам заместителя директора по торговле «Лада-Березовский» Андрея Филоненко, «машина привлекла повышенный покупательский интерес, но ажиотажа не вызвала. В первые же дни была распродана пробная квота — десять автомобилей». Прогнозы относительно будущих продаж неоднозначны.

В ближайшее время на российском рынке будут доминировать уже не отечественные автомобили, а иномарки. Наши автозаводы смогут выжить, только перестраивая под них производство или выпуская лицензионные автомобили. Российский автомобильный рынок, вопреки прогнозам, продолжает расти головокружительными темпами. В прошлом году россияне купили более 2 млн. машин, потратив на них $32 млрд. Россия в ближайшее время может стать вторым авторынком в Европе, уступая только Германии, где в год продается около 3,5 млн. машин. При этом россияне все чаще предпочитают отечественным автомобилям иномарки. Импортных легковушек в 2006 году было продано на 76% больше, чем годом ранее, а иномарок российского производства — на 87% больше. Совокупно российские автомобилисты, по данным PWC, приобрели в 2006 году свыше 1 млн. машин иностранного происхождения — больше, чем производит весь отечественный автопром. На иномарки покупатели потратили $22,6 млрд., тогда как на отечественные авто — только $5,8 млрд.

Формально для традиционных российских производителей год выдался удачным: продажи практически всех моделей росли от месяца к месяцу (во всяком случае, до начала осени). В результате главный наш производитель – АвтоВаз рапортовал о совокупном росте на всех рынках сбыта на 6,1% (764 512 автомобилей) – небывалый результат! Увы, на своей территории успех обернулся неудачей: в России продано 625 тысяч штук (год назад – 648,7 тыс. – 3,7%). И в целом марка «Лада» (ВАЗ, «РосЛада» и т.д.) снова отступила: продано 665,4 тыс. автомобилей против 704,3 тыс. в 2005-м. (Мы приводим оперативные данные самого АвтоВаза; точные цифры станут известны лишь в марте. В этом же причина небольшого расхождения данных о продажах наших автозаводов с 2005 годом.) Конечно, уже ушла с конвейера «шестерка», резко сократились объемы сборки на «РосЛаде», но все-таки за державу обидно…

В 2006 году, по данным Росстата, рост промышленного производства составил 103,9% к уровню 2005 года. Темпы роста производства транспортных средств и оборудования в 2006 году были несколько меньше, чем в целом по промышленности, и составили 103,3% по отношению к 2005 году. В целом отрасль «Производство транспортных средств и оборудования» закончило 2006 год со следующими показателями. Производство легковых автомобилей в 2006 году увеличилось на 9,9 %. Рост производства автомобилей обусловлен как увеличением производства на сборочных предприятиях (на 75,1%), так и ростом производства на отечественных заводах (на ОАО «ИжАвто» – на 13,8%, в том числе за счет переориентации на сборку автомобилей Kia Spectra; на ОАО «АвтоВАЗ» – на 6,1%). Указанная динамика обусловлена ростом реальных доходов населения, развитием системы кредитования, увеличением производства новых моделей («Лада Калина», «УАЗ Патриот»). На динамике развития отрасли негативно сказалось снижение производства автомобилей на СП «GM-АвтоВАЗ» на 7,5% (связано с сокращением спроса на автомобили Chevrolet Niva и неудачей проекта по производству Chevrolet Viva).

Согласно данным исследования импорта легковых автомобилей в Россию, проведенного аналитическим агентством "Автостат" среди импортируемых в Россию иномарок по итогам 2006 года находится Mitsubishi Lancer – 47028 шт., причем подавляющее большинство из них (95%) ввезено в страну новыми. Вторую строчку занимает Toyota Corolla (44825 шт.), но по этой модели на долю новых машин приходится лишь 71% импорта. Далее идут две модели, завозимые в Россию из стран ближнего зарубежья: узбекская Daewoo Nexia (35120 шт.) и украинский Chevrolet Lanos (34789 шт.). Пятую позицию занимает Nissan Almera. Две модели Ford – Fusion и Focus имеют примерно схожие результаты по итогам 2006 года, но если первая продается в России только в импортном исполнении, то вторая ввозится лишь в том объеме, которого не хватает помимо местной сборки. В лидирующую десятку также входят Mazda3, Toyota Camry, Daewoo Matiz.

В 2006 году россияне купили более 2 млн. машин, потратив на них $32 млрд. Это на 20% больше, чем годом ранее. При таких темпах Россия через три года может стать вторым после Германии рынком автомобилей в Европе. Суждено ли сбыться этим планам? Прошедший год вновь стал рекордным по темпам развития автомобильного рынка в России и превзошел самые смелые прогнозы. В 2005 году продажи новых иномарок увеличились "только" на 50%, а весь рынок машин подрос на 7%. В 2006 году новых импортных легковушек, по данным PricewaterhouseCoopers (PWC), продано на 76% больше, чем в 2005-м (720 тыс. штук), а сбыт (соответственно, и выпуск) иномарок российского производства увеличился на 87% (продано 280 тыс. штук). Таким образом, в стране реализовано более 1 млн. иностранных автомобилей (по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России - АЕБ), включая легкий коммерческий транспорт.

По состоянию на 1 января 2007 года на учете в ГИБДД РФ числилось 35 млн. 885,3 тысячи автотранспортных средств (без учета прицепов и полуприцепов). Примерно 12,5% из них находится в собственности юридических лиц, остальная автомобильная техника принадлежит частным лицам. Годом ранее на долю юридических лиц приходилось чуть больше транспорта: 13,3%. Hаиболее старыми по возрастной структуре парка являются грузовые автомобили. На долю грузовиков старше 10 лет приходится 64,2% от их количества. Тогда как легковых автомобилей старше 10 лет на учете в ГИБДД числится 48,9%, а автобусов «всего» 46,3%. Если проанализировать изменение возрастной структуры за последний год, то можно сделать вывод о том, что парк легковых автомобилей и автобусов несколько «помолодел», а парк грузовых автомобилей немножко «постарел».

Российский автомобильный рынок демонстрирует рекордные темпы роста. За 2006 год объемы продаж легковых автомобилей увеличились в денежном выражении на 44%. В настоящий момент российский автопарк в основном представлен отечественными машинами, однако спрос на продукцию российских предприятий пошел на спад. По оценкам экспертов, в 2006 году продажи ранее лидировавшей группы снизились на 5-8%. Между тем иномарки демонстрируют уверенный рост продаж - порядка 65% в натуральном выражении. В 2006 году в десятку наиболее продаваемых автомобилей вошли Ford Focus, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Daewoo Nexia, Chevrolet Niva, Hyundai Accent, Chevrolet Lanos, Nissan Almera, Toyota Corolla и Kia Spectra.

Структура российского автопарка меняется достаточно медленно. По-прежнему почти половина (48%) легкового автотранспорта в стране приходится на долю марки LADA, причем 28,4% - это вазовская «классика» (мод.2101-2107). Хотя стоит отметить, что относительно прошлого года парк вазовской «классики» несколько уменьшился (-1,2%). Число переднеприводных вазовских машин за год выросло на 273 тыс. шт. (+6,9%) и составляет сейчас 4 млн. 211,7 тыс. штук, что соответствует 15,7% парка. Другие российские марки продолжают сдавать свои позиции, хотя их число пока еще достаточно велико. На долю «ГАЗа» приходится 6% парка, «УАЗики» занимают 2,5%, «Ока» - 1,6%, «Иж» - 0,7%. Кроме того, на учете в российской ГАИ пока еще числится 1,76 млн. «Москвичей» (6,6% парка) и 887,5 тыс. «Запорожцев» и «Таврий» (3,3% парка).

Chevrolet Aveo, несмотря на рестайлинг 2005 года, в 2006 г. не смогла вернуться на прежние позиции, попросту покупатели корейских Chevrolet переметнулись к более просторной машине – Chevrolet Lacetti, которая с ростом в 132% поднялась на 15-ю строчку хит-парада продаж легковушек иностранных моделей. В лидирующей группе сократились продажи у Chevrolet Niva (-7%), Hyundai Sonata (-8%, завод ТАГаз, выпускающий модель Sonata, сообщает что снижение производства произошло из-за недопоставки машинокомлектов с бастующих корейских заводов компании Hyundai) и, что удивительно, у рестайлиногового Hyundai Getz (-13%). Зато старожил рынка, узбекская Daewoo Nexia, за 2006 год снова увеличила продажи на 23%. Узбеков у нас любят: Daewoo Nexia не покидает пятерку лидеров российского рынка уже на протяжении лет 10.

2006 год стал знаковым для российского автомобильного рынка: продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и впервые по всем абсолютным показателям превзошли сбыт отечественных моделей. Всего через три-четыре года наш рынок может стать вторым в Европе. Декабрь 2006-го для дилеров зарубежных брендов оказался просто сумасшедшим: за этот месяц в стране и было продано 117 тыс. новых иномарок, чего не ожидал никто. Такой финишный спурт позволил установить сразу несколько рекордов по итогам года. Во-первых, весь рынок (с учетом ввезенных из-за рубежа подержанных машин) превысил 2 млн. единиц, а в денежном выражении он вырос с прошлогодних 22 млрд. долларов до более чем 33 млрд. Во-вторых, сбыт новых иностранных легковушек впервые перешагнул за миллион машин, и, таким образом, динамика продаж таких автомобилей не только не замедлилась, но даже возросла: прирост достиг 66%, в то время как по итогам 2005 года этот показатель составлял ровно 50%. В-третьих, резко, почти на 80%, увеличилось производство иномарок на сборочных заводах в России — оно приблизилось к 280 тыс. штук. Наконец, иностранцы вчистую переиграли производителей отечественных моделей как по количеству проданных автомобилей, так и по полученным от этого доходам — последние различаются уже в разы.

Kорпоративный автопарк столицы в 2005 году увеличился на 57,4 тыс. новых автомобилей, по сравнению с 2004−м их количество увеличилось на 25%. Более половины машин (54%) — иномарки (31,1 тыс. авто, прирост — 48%). В Сибири подобные исследования пока не проводили, но, ориентируясь на экспертные оценки, можно констатировать, что этот сектор рынка в сибирских регионах существенно отстает. По оценочным данным, продажи автомобилей корпоративным клиентам в 2005 году составляли порядка 20–30 процентов от общего количества продаж. Но этот показатель имеет потенциал роста. Cейчас продажи корпоративным клиентам оставляют около 10% от ежемесячного объема продаж. Конечно, сибирским регионам далеко до Москвы в плане продаж. Но зато темпы прироста впечатляющие. За первое полугодие 2006 года только компании, принявшие участие в рейтинге авто дилеров и автосалонов «Эксперта-Сибирь» (44 организации), продали более 8 тыс. новых иномарок. Если принять за основу цифру в 20% корпоративных продаж, то получится, что местные корпорации приобрели не менее 2 тыс. машин различных марок.

Иностранные автомобильные производители продолжают экспансию на рынок России. На днях представитель концерна Volkswagen Фридрих Ленц, курирующий проект VW в РФ озвучил ближайшие планы деятельности компании в РФ. Volkswagen планирует построить в России завод мощностью 115 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций - не только в завод, но и, в частности, в организацию логистической инфраструктуры - превысит 400 млн. евро. Строительство завода, согласно планам компании, может быть начато уже в текущем году. Предприятие, которое планируется разместить в подмосковном Ступино (концерн также рассматривает площадки во Владимирской и Ярославской областях), займется производством новой Scoda Octavia, а в последствие модельный ряд дополнит модификация VW Pointer.

Итоги 2006 года лишний раз подтвердили, что будущее российского автопрома может быть светлым только в рамках режима промышленной сборки. Так, по данным Комитета авто производителей. Ассоциации европейского бизнеса, за 2006 год в РФ были проданы 1 млн. 8 тыс. 826 автомобилей под иностранными брендами, включая Chevrolet Niva, что на 65% превышает показатели 2005 года. Причем, результаты продаж могли бы оказаться еще более ошеломительными, если бы дилеры не ошиблись в предварительных прогнозах (ожидался рост всего на 20-30%) и заблаговременно увеличили бы поставки на торговые площадки. Ошибка же привела к двух-трехмесячным очередям на самые популярные модели, что, естественно, отпугнуло часть покупателей.

В Правительство России направлена информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в среднесрочной перспективе (2005-2008 годы) приоритетных задач, предусмотренных Концепцией развития автомобильной промышленности России за 2006 год. Характеризуя автомобильный рынок в целом, заместитель директора Департамента промышленности Виктор Семенов отметил существенный сдвиг, связанный с ростом благосостояния населения. По данным Минпромэнерго России, если в 2005 г. 54% приобретаемых автомобилей в России покупалось в сегменте до $10 тысяч, а 18% — в сегменте до $20 тысяч, то в 2006 г. динамика покупок серьезно изменилась. Сегодня 46% автомашин покупается в сегменте до $10 тысяч и 23% машин — в сегменте до $20 тысяч. То есть россияне стали покупать более дорогие машины.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2005 года сократилось на 5,7% к соответствующему периоду прошлого года — до 415 тыс. машин. На 6,3% меньше стал также выпуск автобусов. При этом в «иномарочном» производстве объемы выпуска все Воложского завода Ford увеличились на 5,1% (до 10,375 тыс. машин), у СП «GM-АвтоВАЗ» рост составил 3%. А увеличение производства калининградского «Автотора» в физическом выражении куда внушительнее — 56%, а ТагАЗа — даже 131% (до 14,5 тыс. автомобилей). Тенденция к снижению отечественного авто производства достаточно устойчивая, разве что последнее время некоторые заводы пытаются ее переломить за счет более гибкой системы скидок. Но в целом ценовое преимущество российских автомобилей перед зарубежными, в том числе российской сборки сократилось иногда почти до паритета. Рост авто кредитования делает ценовое преимущество даже в $2-3 тыс. несущественным, потребитель предпочтет более качественную импортную машину.

Российский автомобильный рынок в 2006 году удивил тем, что объем продаж новых легковых иномарок не только превысил объем продаж отечественных легковых автомобилей, но и преодолел рубеж в 1 млн. Петербургский авто рынок тоже превысил статусный уровень в 100 тыс. новых легковых иномарок, но удивил другим. В прошлом году в Санкт-Петербурге было открыто около 35 новых дилерских авто центров, в результате их общее число увеличилось на 15% (250 предприятий) и приближается к числу городских АЗС. Проведенный анализ итогов петербургских продаж показал, что происходят определенные изменения в качестве роста. Эти изменения связаны с тем, что потребители, получившие возможность выбора, начинают покупать разные автомобили. В будущем разнообразие спроса только усилится и потребует соответствующего предложения. Пока эта новая тенденция недостаточно учитывается в планах развития игроков петербургского авто ритейла, которые концентрируют усилия на сегодняшних лидерах продаж.

В ответ на дефицит популярных легковых иномарок рынок сформировал новое предложение — продажу мест в очереди. Решение принято, деньги на руках: берем новый Ford Focus II. Однако звонок в первый же автосалон поверг в шок: заявки на автомобиль в базовой комплектации с механической коробкой передач оформляются только на июнь 2007 года… Подобная ситуация складывается и с другими представителями сегмента бюджетных авто — Hyundai Getz, Chevrolet Aveo, Honda Civic, Toyota Corolla. Ждать заказанную машину приходится в среднем полгода (см. таблицу «Сроки ожидания самых дефицитных моделей иномарок в автосалонах Урала»). Приемлемая цена (от 9 до 15 тыс. долларов) и неплохие технические характеристики вывели эти модели в прошлом году в лидеры рейтинга потребительских предпочтений с наибольшей динамикой продаж. Темпы роста того же Ford на Урале в 2005 году составили 229%. Теперь предложение стало отставать от спроса, как следствие, кривая прироста пошла вниз: итог первого полугодия — 81% к соответствующему периоду прошлого года.

Снижение затрат на доставку новых импортных иномарок потребует развития смежного транспортно-логистического комплекса региона. Около полумиллиарда долларов в год переплачивают российские автомобилисты за то, что отечественный автоимпорт вынужден делать крюк в порты Финляндии. Уже сегодня финские автотерминалы работают на пределе возможностей, а поток автовозов создает дополнительные проблемы на погранпереходах, и без того перегруженных. По прогнозам, импорт новых иномарок в Россию будет расти еще несколько лет, а перспективы развития пропускной способности этого далеко не оптимального транспортного коридора туманны.