Лето — традиционный сезон покупки автомобилей. У нынешнего сезона есть свои особенности. Пиковые продажи новых иномарок в России начались при бурном развитии автокредитования, примерно три года назад. И сейчас купленные тогда новенькие иномарки, накатав пробег 50 000 км, массово поступают в продажу в те же автосалоны. Купить их можно не только за наличные, но и в кредит. Разница с новой иномаркой лишь в первоначальном взносе и на один процент увеличенной кредитной ставке. Стремительное развитие автокредитования в разы увеличило российский «частный» автопарк. В прошлом году рынок новых автомобилей вырос на 71%, с 790 до 1193 млрд рублей.
В настоящее время в России в целом и в Москве в частности наблюдается бурный рост количества автомобилей и в первую очередь иномарок. На данный момент в столице более 30% автопарка занимают автомобили импортного производства. Вследствие этого растет спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить. Сейчас доля московского розничного рынка автозапчастей составляет около 20% от общероссийского. В целом в мире наблюдается снижение объёмов рынка автокомпонентов в первую очередь из-за жёстких экологических требований, однако в России рынок динамично развивается и растёт пропорционально увеличению количества автомобилей, который составляет для Москвы не менее 20% в год.
Даже на фоне общего роста продаж коммерческой техники в России в последние несколько лет, показатели динамики рынка тяжелых автомобилей выглядят очень значительно. Так, за 12 месяцев 2007 года в России было продано 130 тысяч грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 16 тонн. Высокий покупательский спрос остается по-прежнему отчасти неудовлетворенным - у поставщиков на стоянках не задерживаются ни подержанные, ни новые автомобили.
Продажи шин увеличиваются вслед за увеличением спроса на автомобили. Беспрецедентный рост продаж только легковых автомобилей на российском рынке в 2007 году составил 135%. Pоссийское производство шин растёт с каждым годом в среднем на 7%. Начиная с 1998 года, производство автомобильных шин выросло на более чем на 80%. Последний год был положительным для российской шинной отрасли. За 2007 год объёмы промышленности автомобильных шин выросли на 5,08%, в то время как в 2006 году объёмы упали на 0,46%. Наиболее значительный объем производства приходится на шины для легковых автомобилей – почти 68%. На грузовые шины приходится 27% от общего объема производства.
Российский автомобильный рынок растет не только в физическом выражении, но и в денежном. Причем суммарная стоимость купленных соотечественниками «железных коней» по темпам роста обгоняет количественные параметры рынка. Россияне стремятся покупать все более дорогие автомобили, что немало радует топ-менеджмент иностранных автоконцернов. Средневзвешенная цена одного автомобиля по итогам года выросла до 19,2 тыс. долларов против 16,55 тыс. долларов годом ранее, то есть примерно на 16%. С учетом сегодняшних тенденций, а также дальнейшим изменением структуры рынка в сторону более дорогих моделей аналитики прогнозируют рост средней стоимости на 12—15%, или до 21,5—22 тыс. долларов по итогам текущего года.
Выпуск автобусов на российских предприятиях планомерно растет с 1995 года. Однако в последние годы положительная динамика несколько снизилась и составляла всего по 3 - 4% в год. Прошедший 2007 год был отмечен значительным увеличением темпов роста производства автобусов российскими предприятиями. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошедшем году выпуск автобусов в России увеличился на 8,7% и достиг отметки в 88,8 тысяч единиц. Лидером по объемам производства в 2007 году, как и прежде, остается Горьковский автомобильный завод.
Объемы российского рынка башенных кранов растут высокими темпами. Рост рынка обеспечен, как ростом производства кранов внутри страны, так и ростом импортных поставок. Hесмотря на активный рост производства башенных кранов внутри страны, за последние 2 года (2006 и 2007гг.) российские производители уступили почти 20% российского рынка зарубежным производителям.
Цивилизованный рынок вторичных машин в России пока не сформировался, дилерам невыгодно продавать подержанные машины из-за двойного налогообложения. В случае если новый законопроект, отменяющий двойной НДС при продаже подержанных машин, вступит в силу, отечественный рынок вторичных автомобилей начнет становиться цивилизованным. Так же развивались события в европейских странах, США и многих других странах мира, где в настоящее время с продаж подержанных автомобилей дилеры получают больше прибыли, чем с продаж новых. Pоссийский рынок подержанных автомобилей также имеет значительный потенциал развития как за счет импортных вторичных автомобилей, так и за счет иномарок российской сборки.
Столичный рынок средств автокосметики сегодня достаточно динамично развивается. При этом объем данного рынка является на сегодняшний день неясным. Основная причина этого кроется в по-прежнему бурной динамике роста автомобильного рынка, в его непрозрачности и невыработанной классификации товарных групп. Так, по некоторым оценкам, сегодня ежедневное увеличение численности автопарка столицы составляет 350–400 автомобилей - в основном за счет личного автотранспорта. На сегодняшний день темпы увеличение автопарка Москвы составляет 10% в год от его общего объема, и темпы эти пока что не снижаются. Агентством Symbol-Marketing было проведено исследование ''Рынок автокосметики Москвы: мониторинг оптовой торговли''.
B 2005 г. объем рынка транспортных масел (включая моторные и трансмиссионные) составил 800 тыс. т. Из них около 250 тыс. т приходится на смазочные материалы для легкового транспорта. Сегмент моторных масел составляет 30% от объема произведенных в России смазочных материалов (в 2005 г. произведено 2.7 млн. т нефтяных масел всех типов). Около 30% рынка моторных масел в настоящее время занимает импорт. Российский рынок на фоне мирового растет на 3-4% (в основном за счет увеличения объемов продаж импортной продукции). Объем продаж российских производителей постепенно снижается. Между тем, сегмент смазочных материалов для транспорта, в первую очередь, легкового, выглядит перспективным и быстрорастущим. Рынок моторных масел подкрепляется развитием автомобильного рынка, одного из самых быстрорастущих в России: по прогнозам экспертов, если в данный момент на 1000 жителей страны приходится 150-160 автомобилей, то через четыре года этот показатель достигнет 230. Столь же благоприятна ситуация и на рынке грузовых автомобилей.
В июле 2006 г. агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка смазочных материалов в России. На сегодняшний день на автомобильные масла приходится более половины от общего объема потребления смазочных материалов в России: порядка 1,8 млн. т. На автомобильные и индустриальные масла приходится уже до 75% рынка. При этом рост автопарка и изменение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел. Таким образом, являясь третьим по объемам рынком смазочных материалов после США и Китая, Россия сегодня стала крупнейшим импортером масел и смазок.
На автомобильные масла приходится более половины от общего объема потребления смазочных материалов в России (1,8 млн. тонн). Рост автопарка и изменение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел. Таким образом, являясь третьим по объемам рынком смазочных материалов после США и Китая, Россия, по данным российской консалтинговой компании «ИнфоТек-Консалт», сегодня стала крупнейшим импортером масел и смазок. Количество представленных на рынке марок автомобильных масел не уступает числу автомобильных брендов.
Стареющий парк отечественных машин и оборудования и немногочисленные оставшиеся разработчики новой техники не порождают спроса на более качественные смазочные материалы. Перспективы импортозамещения на рынке смазочных материалов туманны, зато стимулируют повышение качества продуктов российского производства. В июле дистрибуторы импортной смазочной продукции в очередной раз повысили цены на 10−20%. Многие российские потребители, включая сотни тысяч владельцев новых иномарок, будут вынуждены оплачивать возросшие счета, поскольку отечественных аналогов или просто нет, или они не имеют допуска на использование от производителей импортной техники. Для Санкт-Петербурга, где импортной техники и оборудования много, этот вопрос особенно актуален.
Российский рынок на фоне мирового растет приличными темпами в 3-4% (в основном за счет увеличения объемов продаж импортной продукции). Объем продаж отечественных производителей постепенно снижается. Между тем, сегмент смазочных материалов для транспорта, и в первую очередь, легкового, выглядит перспективным и быстрорастущим. Рынок моторных масел подкрепляется в первую очередь развитием автомобильного рынка, который является одним из самых быстрорастущих в России: согласно прогнозам экспертов, если в данный момент на 1000 жителей нашей страны приходится всего 150-160 автомобилей, то уже через четыре года этот показатель достигнет 230.
Автобетоновозы Tigarbo на московских улицах не редкость. Покрашенные яркими красками, эти бетономешалки на колесах уже примелькались. Промышленный дизайн машин настолько не похож на то, что обычно представляет собой стройтехника российского производства, что кажется, будто эти агрегаты сделаны где-нибудь в Европе или в Турции на худой конец. Но это не так. Их родина — небольшой райцентр в донецкой степи Каменск-Шахтинский Ростовской области. Работающая на базе бывшего Каменского опытного механического завода компания «КОМЗ-Экспорт», успешно эксплуатируя бренд Tigarbo, в предельно короткие сроки стала лидером российского рынка автобетоновозов. Притом что по мощности это предприятие было отнюдь не самым крупным.
Сейчас до 50% техники, используемой при строительстве в России, является импортной; новая техника, выпускаемая отечественными производителями, на 15-17 лет отстает от импортных аналогов. И это при том, что строительная отрасль в стране последние два года развивается очень быстрыми темпами. Что же мешает российским производителям выпускать достойную технику в достаточном для рынка объеме? На сегодняшний день отрасль строительного машиностроения является растущей как в мире, так и в России. По данным ИГ "Вика", в 2006 году среднемировой рост составил 5,4%, на 2007 год прогнозируется такая же цифра. Основной вклад в такую динамику внесли развивающиеся страны, в первую очередь Индия, Китай, Центральная и Южная Америка, Россия. Ситуация в Европе и Северной Америке остается стабильной.
Организация шиномонтажной мастерской не требует больших финансовых вложений. Для начала этого вида бизнеса необходимо всего 300-400 тыс. руб. Тем не менее, если не учесть ряд важных моментов, то первоначальные инвестиции могут вообще никогда не окупиться. А вот грамотное планирование и позиционирование может помочь «вернуть» гораздо большие деньги (1,5-2,0 млн. руб.) в достаточно сжатые сроки (2-3 года). Решающим конкурентным преимуществом шиномонтажной мастерской является ее удобное расположение. Конкурентного преимущества за счет снижения цены услуг относительно среднерыночной (30-50 руб. за шиномонтаж или балансировку) получить невозможно, применение более «современного компьютерного» оборудования и повышение цен (до 80-100 руб. за операцию) также не принесет желаемого результата. Такой вывод содержится в бизнес-плане, подготовленном аналитическим агентством «Автостат».
Мелким компаниям выживать все труднее. Предприятия автосервиса будут укрупняться. В середине мая екатеринбургские автосервисы, объединенные некоммерческим партнерством «Перспектива роста», вступят в Национальную ассоциацию предприятий техобслуживания и ремонта автомототранспортных средств. По мнению генерального директора НП «Перспектива роста» Сергея Кузьминых, это позволит представителям уральских предприятий принять участие в разработке федерального технического регламента по автосервисным услугам и защитить интересы бизнеса на федеральном уровне. Игроки уверены: справиться с проблемами, тормозящими развитие рынка (в их числе нехватка земли, отсутствие подходящих помещений, квалифицированных кадров, внятного законодательства, теневой бизнес), могут либо крупные предприятия, либо автосервисные объединения на базе профессиональных ассоциаций.
Ford, самая продаваемая в России иномарка, может похвастаться еще одним рекордом: кузовного ремонта в официальном сервисе его владельцы дожидаются дольше всех, до полугода. Впрочем, и хозяевам других иномарок приходится несладко: среднее время ожидания составляет 2-3 месяца. Что ж тут удивительного? Мировые производители торопятся захватить перспективный рынок, в прошлом году иномарки в России уже обогнали по продажам отечественные машины — тут не до сервиса. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в Западной Европе на одну мастерскую приходится 750 машин. В Москве работает 2200 сервисов, подсчитала Московская ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (МАПТО). А машин — 3,3 млн. Выходит по 1500 автомобилей на мастерскую.
Объем импорта автозапчастей в Россию, по оценке AD, составил в 2005 г. около $1 млрд. Доля Bosch достигает 3-5%. Выходит, что “Роберт Бош” продала через все каналы сбыта запчастей на $30-50 млн. На сеть “Бош Авто Сервис” приходится около 80% всех продаж бошевских запчастей, или, в денежном выражении, $24-40 млн. Ляйф Шнайдер, региональный директор Robert Bosch GmbH, курирующий автомобильное направление в России, Белоруссии и на Украине, признался, что на продажу запчастей в прошлом году пришлось 20% оборота этого направления. Значит, весь оборот подразделения “Бош Авто Сервис” мог составить от $120 млн. до $200 млн. Цифры, сравнимые с прошлогодней выручкой группы компаний “Рольф” от ремонта и продажи запчастей — $237,1 млн. Доля EBITDA “Рольфа”, приходящаяся на эту часть бизнеса, составила $20,3 млн.