Лидер рынка плодово-ягодных вин решил окучивать состоятельного потребителя В России неожиданно вырос спрос на плодово-ягодные вина. В основном его подстегивает банальное любопытство потребителей, которые с радостью пробуют новые напитки. Люберецкий завод «Рубин» решил осваивать дорогой сегмент «чайного» вина. По мнению аналитиков, значимых объемов продаж предприятие достигнуть не сможет.
Большая часть региональных ритейлеров - фирменные торговые сети крупных производителей ликеро-водочной продукции, которые унаследовали или сформировали собственную розницу. Крупнейшими из них являются сети компаний "Башспирт" и "Татспиртпром" ("Арыш Мае"), каждая включает около 200 торговых точек. Из независимых региональных сетей, созданных компаниями-импортерами или дистрибуторами алкогольной продукции, в группу лидеров по количеству магазинов входят "НормаН" и "Столичный" - более 100 торговых точек, а также "Отдохни" и "Алкомаркет "МАВТ" - около 40 торговых точек.
В апреле 2008 г. «Синергия» купила украинский водочный бренд «Мягков» и системы его российской дистрибуции. Сделка позволила компании зайти на водочный рынок Украины. Водка производится на ликеро-водочных заводах компании «Синергия» в России, а бренд интегрирован в существующую производственную и дистрибуционную систему компании. Ожидаемый в компании рост объемов продаж «Мягкова» в 2008 г. — 10%, до 2,42 млн. дал (ожидаемая выручка — $85 млн.).
В июле алкогольный рынок отмечает своеобразный юбилей — два года с начала кризиса, вызванного внедрением Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), учитывающей оборот продукции. С января к ЕГАИС подключились производители, а с июля — оптовики: число абонентов системы выросло с 500 до более трех тысяч, и серверы в ФНС, на которые должны были стекаться данные, "полегли", обеспечив отрасли месячный простой. С тех пор у ЕГАИС появился новый хозяин: подконтрольный сначала ФСБ, а потом Роспрому разработчик НТЦ "Атлас" был отстранен от техсопровождения системы, эту функцию поручили ГНИВЦ, структуре ФНС.
Пивоваренная компания «Балтика» хочет укрепить позиции своих локальных марок с помощью трендовых сортов пива. В этом месяце она расширила линейку под названием «Самара», выпускаемую ее самарским филиалом, за счет нового сорта – «Самара светлое». Сейчас, по данным компании, на брэнд «Самара» приходится 3,9% поволжского рынка пива. Насколько выпуск нового сорта региональной линейки увеличит долю этой марки, маркетологи «Балтики» прогнозировать не берутся, но рассчитывают на то, что проект «Самара светлое» будет не менее удачным, чем запуск в 2007 году сорта «Самара живое»: по итогам 10 месяцев 2007 года он занял в портфеле брэнда 10,4%.
Российским пивоварам удалось то, что не получилось у их коллег из других алкогольных отраслей: Россия становится пивной державой. Что будет дальше, угадать несложно: достаточно взглянуть на рынок сигарет. Пивной рынок похож на табачный не только с точки зрения дистрибуции. Россия — третья в мире по потреблению сигарет и четвертая по количеству выпиваемого пива. Два года подряд маркетологи предсказывают, что рост пивного рынка в России будет замедляться и составит около 3-4%. И два года подряд ошибаются. В 2006 году рынок вырос на 10%, а в прошлом — на целых 15,9% (до 1,2 млрд дал). Другие алкогольные напитки за пивом явно не поспевают.
Компания "Винэксим" была создана в 2000 году и изначально специализировалась на дистрибуции алкогольных напитков. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 1 января 2008 года среди собственников компании значились ООО "Маиф" (50%), по 25% у ООО "Мегаком люкс" и ООО "Меркурий", подконтрольного Игорю Кесаеву. На рынке известны имена еще двух акционеров — Олега Плахуты и Вадима Смирнова. В настоящее время ключевой актив компании — торговая марка "Путинка", которая оценивается в $100-150 млн и производится на заводе "Кристалл". Компания имеет собственные виноградники в Грузии, владеет винным брэндом "Два грузина" и является эксклюзивным дистрибутором французского коньяка Courcel. Олег Плахута и Вадим Смирнов также замечены на рынке недвижимости — аффилированная с "Винэксимом" компания "Черемушкинский" строит в Москве бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м на месте Черемушкинского рынка.
Если говорить о перспективах, то здесь выделяется несколько тенденций. Во-первых, изменение географии производства и потребления. В ближайшие годы производство и потребление будет расти прежде всего за счет регионов. Речь идет о Поволжье, Урале и Сибири. Ведущие компании либо уже начали строительство новых заводов в этих регионах, либо объявили о своем намерении сделать это в ближайшее время. Вторая тенденция — это постепенное снижение темпов динамики роста рынка, что коррелирует с общемировыми процессами. Рынок пива в России обладает потенциалом, но вместе с тем близок к своему насыщению. По прогнозам, в ближайшие годы динамика производства не превысит 5-7%.
Рынок крепкого алкоголя останется основой российского алкогольного рынка. Потребление крепкого алкоголя растет во всем мире, даже пиво уже приостанавливает свой мировой рост, а рост потребления вина прекратился еще лет 10 назад. И только крепкий алкоголь растет и будет расти благодаря созданию все новых и новых программ его употребления: сегодня это потребление крепкого алкоголя в составе коктейлей, для чего маркетологами была создана целая молодежная коктейльно-клубная субкультура. На взгляд экспертов компании «ЦИФРРА», именно водка готовится маркетологами на мировом рынке к роли нового - вместо виски - лидера мирового алкогольного рынка. Поэтому главной особенностью развития ситуации на алкогольном рынке России эксперты «ЦИФРРА» считают не рост импорта виски или рома, а процесс восстановления позиций украинской водки и ЛВИ уже после кризиса и перевода в Россию производства компании «Союз-Виктан». А впереди еще открытие завода компанией «Хортица».
Российские производители водки утверждают, что дешевая водка не грозит алкоголизации населения. В то же время, по данным Росстата, только за первые три месяца 2008 г. от болезней органов кровообращения умерло 214,8 тыс. человек (58,3% от всего количества умерших за этот период). От случайного отравления алкоголем умерло 3,8 тыс. человек, и еще 14,1 тыс. человек от болезней органов дыхания. По данным ЦИФРРА, россияне употребляют 12,26 л абсолютного алкоголя на душу населения в год. Больше пьют только во Франции (13,2 л) и в Венгрии (13,2 л).
Итоги производства легальной алкогольной продукции отражают определенные структурные изменения, но стабильность и возможный рост нелегального рынка водки и ЛВИ практически однозначны. Не стало меньше и фальсификата вина и коньяка - объемы производства этой продукции растут, а сырья пропорционально больше не становится (кстати, этой проблемой сегодня очень обеспокоены и соседи – украинцы: у них рынок вина и коньяка в значительной степени тоже не имеет достаточного сырья, а объемы растут – как и в России). На этом фоне просто издевательством выглядит «американская сказка» о том, как «русская мафия» гоняет пароходы спирта из Америки в Россию. Может быть, эта легенда создана в России, для того, чтобы оправдать невмешательство государства в проблему резкого сокращения производства легального спирта в России за последние 3 года (на 25-30%)? Зачем нам американский спирт, если свой в России с Кавказа все равно будет дешевле? Итак, производство алкоголя в России.
К российским алкогольным королям постучались первые западные инвесторы. С приходом публичных международных компаний микроклимат в отрасли может измениться настолько, что большинству отечественных производителей алкоголя с их методами ведения бизнеса будет не выжить. Но для этого иностранцам придется рискнуть капитализацией. Польских "фанатов" Россия больше не пугает. Практически одним махом CEDC купила 12% водочного рынка. В марте 2008 года поляки приобрели торговую марку "Парламент" и завод "Урожай" за $309 млн (частично сделка была оплачена акциями польской компании). В мае этого года Марк Кауфман, владелец дистрибутора элитного алкоголя Whitehall, продает полякам 49,9% голосующих акций и 75% будущей прибыли за $255 млн (частично акциями). И наконец, крупнейшая сделка на российском алкогольном рынке: под контроль CEDC и фонда Lion Capital Partners (LCP) скоро перейдет 90% группы "Русский алкоголь", входящей сейчас в холдинг "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Сумма сделки, по некоторым данным, составит $600 млн.
До 2003 года рынок слабоалкогольных напитков России в натуральном выражении занимал четвертое место после Японии, США и Великобритании. В настоящее время это одна из самых конкурентоспособных отраслей в мире. По данным компании "Хэппилэнд", в 2003 году российский рынок слабоалкогольных напитков значительно вырос и составил 39 млн дал против 33,3 млн дал в 2002-м.
Производители слабого алкоголя не раз указывали на эту проблему. С 1 ноября счетчики измерения спирта должны передавать данные в ЕГАИС в автоматическом режиме. Счетчики мы установили, но проблема в том, что из-за содержания в напитках газа они фиксируют объем спирта с погрешностью плюс-минус 4%, а Минфин требует 0,8%. Россия — второй мировой рынок слабого алкоголя после Японии. По данным Национальной ассоциации слабого алкоголя (НАСА), оборот слабоалкогольных напитков в 2006 г. составил 52 млн. дал. B 2007 г. емкость рынка составит 1,25 млрд.долларов.
Наступивший 2007 год не обрадовал производителей слабоалкогольной продукции — изменение налоговой политики государства не лучшим образом отразилось на отрасли. Конкуренты, как водится, не дремлют, и те же производители пива способны откусить дополнительный кусок рыночного пирога, благо, что удорожание коктейлей позволяет им это сделать. Теме повышения акцизов и, соответственно, конечных цен на коктейли пресса уже уделила массу внимания, посему оставим фискальные вопросы за бортом и просто сравним тенденции развития рынка слабоалкогольных напитков на Западе и в России. Тем более что Россия во многом повторяет путь государств с более развитыми экономиками.
Ставка акциза на слабый алкоголь — это от нее все зависит. Из-за нее минувший Новый год производители слабоалкогольных коктейлей встречали без радости: с 1 января им вдвое повысили акциз. Коктейли подорожали. Результат игроки описывают примерно одинаково — коллапс, катастрофа. По данным Национальной алкогольной ассоциации, за первые два месяца этого года было произведено 2,15 млн. дал слабоалкогольных коктейлей, на 62% меньше, чем годом раньше. В марте, несмотря на раннюю весну, производство упало уже на 75%. Причина паники производителей еще и в том, что коктейли сами по себе продукт, так сказать, необязательный. Когда в прошлом году был повышен акциз на сигареты, никто им замену не искал. Со слабоалкогольными коктейлями по-другому: этот рынок могут легко поглотить соседние сектора алкогольного рынка.
Резкое повышение ставки акциза на слабый алкоголь привело к стагнации рынка - производство коктейлей с января по май этого года сократилось на 50%. Рост возможен только с 2008 г., когда ставки акциза сократятся со 162 руб. за литр безводного спирта до 110 руб. По данным Росстата, за пять месяцев этого года алкогольный рынок оправился от прошлогоднего простоя, связанного с проблемами с акцизными марками и Егаис. Производство водки выросло на 32,2% до 48,3 млн. дал, спирта - на 14,8% до 23,1 млн. дал, вина - в два раза до 18,9 млн. дал, игристого вина - на 80,4% до 5,6 млн. дал, коньяка - в два раза до 2,8 млн. дал.
Производителям слабого алкоголя дали вторую жизнь — депутаты возвращают дифференцированную ставку акциза. В 2008 г. для производителей слабоалкогольных напитков она снизится с нынешних 162 руб. до 110 руб. Это позволит спасти отрасль, радуются участники рынка. Дифференцированная ставка акциза на алкоголь действовала в России до 2007 г. Производители САН платили 83 руб. за литр безводного спирта. Все изменилось 1 января, когда все производители алкоголя начали платить единую ставку 162 руб. В результате розничные цены на стандартную банку 0,5 л выросли на 30%, а производители САН стали отчитываться о рекордном спаде продаж. Только в марте, по данным Росстата, они снизились на 57,1% до 1,89 млн. дал.
Российские производители сократили выпуск слабоалкогольных напитков. Как сообщил вчера экспертный совет по вопросам госрегулирования производства и оборота алкоголя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, за первые два месяца этого года выпуск слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) упал на 62%.
Oтличительной особенностью рынка слабоалкогольных коктейлей по сравнению с рынком пива является относительно небольшой круг покупателей таких напитков. Так, в период 2001–2005 годов в Новосибирске доля покупателей в возрасте 16–65 лет колебалась от 15 до 18% (рис. 1), в отличие от российского рынка в целом, где наблюдался небольшой, но стабильный рост. Последняя волна исследования, проведенная в октябре-ноябре 2006 года, показала, что оценочное количество покупателей за год мало изменилось, хотя и достигло максимальной за весь период исследования отметки в 18,2%, что в пересчете на генеральную совокупность составило 190 тысяч человек. При этом доля покупателей энергетических напитков составила 14%, или 144 тысячи человек.