Данные статистики показывают,что Производство водки и ликероводочных изделий в 1-м квартале 2005 года снизилось по сравнению с 1-м кварталом 2004 годом
Глядя на полупустые винные полки московских магазинов, испытываешь состояние грусти. Но факт есть факт. Административным решением из ассортимента российского импорта, торговли и потребления выведены молдавские и грузинские вина – все скопом. Перед Пасхой в магазине на Коломенской с торговой площадью более 150 кв. метров из дешевого вина на полках «высококачественные» российские портвейны по 30 рублей за бутылку, а следом идет несколько российских же вин от 75 до 90 рублей; несколько видов болгарского вина в пределах 100 рублей, все остальное – дальнее зарубежье в бутылках дороже 110 рублей. Дешевых вин в пакетах (по 85-95 рублей за 1 литр) из дальнего зарубежья в продаже нет. Приличная водка дороже 75 -80 рублей; несколько позиций – по 65, одна – по 50 рублей за бутылку (несчастная «Пшеничная» из Мордовии). Фактически дешевого алкоголя нет в продаже.
Молдавские чиновники помогли российским виноделам. Агентство Moldova-Vin ужесточает контроль за оборотом молдавского вина, чтобы возобновить его экспорт в Россию. Moldova-Vin признает, что это приведет к удорожанию вина на 30-40%, чему рады российские виноделы. В конце ноября президент Владимир Путин договорился с молдавским коллегой Владимиром Ворониным о возобновлении поставок вина в Россию. В понедельник на встрече главы агропромышленного агентства Moldova-Vin Валерия Миронеску с производителями вина стали известны меры, которые предпримут молдавские чиновники.
Несколько лет назад российские импортеры дешевых вин занялись вертикальной интеграцией: к дистрибуции и розничным сетям в России стали присоединять производства в винодельческих республиках бывшего СССР. И вдруг стратегия, казавшаяся абсолютно беспроигрышной, разбилась о геополитику. Стоило президентам Грузии и Молдовы перейти в наступление на дружественные России анклавы, не подчиняющиеся Тбилиси и Кишиневу, как Москва ввела эмбарго на поставку вин из этих стран. Часть российских инвесторов теперь мечтает продать активы, ставшие обузой, другая ждет, что Москва сменит гнев на милость. И тем и другим остается только завидовать группе “Альфа”, которая избавилась от своих виноградников в Молдове еще в 2003 г., сразу после того как президент этой страны обидел Владимира Путина.
Системный кризис в отрасли происходит уже не в первый раз. Не далее как в январе 2005 года винный рынок также «хромал» после отмены системы акцизных складов: вина с двойными (федеральными и региональными) марками оказались вне закона, а марок нового образца сначала не было, а потом также не хватало. Акцизный кризис прошлого года был вызван желанием законодателей вывести вино из-под действия системы акцизных складов, действовавшей с 1 июня 2001 года, и обязать производителей на 100% оплачивать акциз, наклеивая при этом только одну акцизную марку - федеральную. Коллизия между новыми нормами Налогового кодекса и действующим законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», по которому розничная продажа алкогольной продукции допускается только при маркировке как федеральной, так и региональной специальной марками, привела к фактическому изъятию российского вина из розничного оборота на 5 месяцев. Однако, сетуя на недальновидность властей в прошлом году, российские производители и не представляли, что ждет их в следующем, 2006-м.
До нынешнего года все игроки российского рынка вина чувствовали себя достаточно уверенно. Сам рынок, прирастая примерно на 20% в год, к концу 2005-го почти достиг в натуральном выражении 100 млн. дал. Уважение россиян к некрепкому благородному напитку неуклонно росло, так что, по подсчетам Союза участников алкогольного рынка (СУАР), в последние годы среднестатистический россиянин выпивал по 6 литров вина в год, хотя еще лет пять назад он осиливал лишь 4 литра. По итогам 2005 года объем продаж вина подошел к отметке в $1 млрд. Причем Минсельхоз США, оценивая российский рынок вина, подсчитал, что к 2009 году эта цифра вырастет как минимум в полтора раза. Интересно, что особо острой конкуренции на этом достаточно молодом рынке замечено не было. По информации СУАРа, около 50% рынка держали 150 отечественных заводов. Вторую половину освоили порядка 120 импортеров. А вокруг этих трудяг весьма теплое местечко нашли себе около 4 тыс. операторов. Выходило, что при высоком потенциале рынка он до сих пор слабо концентрирован.
Россияне все больше ценят и любят вино, причем в будущем эта тенденция будет только развиваться - таков главный вывод европейских специалистов и исследователей в области вина и спиртных напитков. Так, согласно совместному мониторингу Vinexpo и IWSR, начиная с 2001 года, потребление этого алкогольного напитка постоянно растет. Если в самом начале XXI века оно составляло 3,57 млн. гл (гектолитров), то уже спустя 5 лет этот показатель равнялся 4,90 млн. гл, что позволило нашей стране занять почетное девятое место в Топ-10 крупнейших стран - потребителей вина. На сегодняшний день россияне выпивают 6,37 млн. гл, однако уже к 2010 году европейцы прочат нам восьмую позицию с уровнем потребления в 8,137 млн. гл.
Hа российском рынке объем продаж алкогольных напитков в натуральном выражении составил 13,2 млрд. литров. Это на 6,7% превышает показатели предыдущего года. Еще более заметным стал рост объемов продаж этой продукции в денежном выражении: с $32,8 млрд. в 2005 году до $41,8 млрд. в 2006-м. Более высокие темпы роста этого рынка в денежном выражении обусловлены тем, что потребители все чаще предпочитают продукты с добавленной стоимостью, и особенно это заметно в сегменте крепких спиртных напитков, где рост стоимостных показателей проходил на фоне снижения объемных. Доля винной продукции на российском алкогольном рынке, в целом переживающем спад, по-прежнему слишком мала – абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво. Спрос на вино, как в премиальном, так и в экономичном сегментах, все так же хаотичен.
Для рынка шампанских вин характерен предновогодний ажиотаж, который выражается как в активизации покупателей, так и в усиленной подготовке к этому периоду со стороны производителей. Хотя в настоящее время россияне и не делают продуктовых запасов, ближе к Новому году практически все население страны все же покупает одну или более бутылочек игристого вина. Производители начинают готовиться к пику сезона за несколько месяцев, прорабатывая массу мероприятий по продвижению своей продукции. На ростовском рынке шампанских вин ведущие позиции занимают ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» (РКШВ, г. Ростов-на-Дону), ОАО «Цимлянские вина» (Ростовская область) и ОАО «ГК «Исток» (Москва). По охвату розничной сети лидером является РКШВ, продукция которого в декабре 2005 года присутствовала в 97% магазинов (рис. 1). В сентябре 2006 года, практически так же как и в начале осени 2005-го, продукция этого производителя была представлена в 92% торговых точек. Таким образом, РКШВ удерживал позицию безусловного лидера на протяжении всего года.
Доля картонной упаковки Тетра Пак в сегменте виноградных вин в сентябре-октябре 2006 года составила 11.7%. Это в 2.5 раза выше показателя начала года. При этом на рынке Москвы доля картонной упаковки Тетра Пак в сегменте виноградных вин в сентябре-октябре 2006 года составила 10.5%. "Сегмент вина в асептической картонной упаковке обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. Российский рынок вина в асептической картонной упаковке Тетра Пак в 2006 году превысил 100 миллионов литров. Это в два раза выше показателей 2005 года. Помимо количественного роста, рынок вина в картонной упаковке переживает заметные качественные изменения. В 2006 году компания Тетра Пак представила целый ряд новых решений для производителей вина - появились новые упаковочные форматы и системы открывания.
В течение трех дней Роспотребнадзор может снять запрет на импорт в Россию молдавских вин. Но вернуть утраченные позиции производителям будет непросто: их долю на рынке заняли российские компании, а кампания по борьбе с молдавским алкоголем испортила его имидж. Ритейлеры признают, что теперь закупать молдавские вина будут лишь в небольших объемах. Об отмене запрета ввоза молдавского вина на территорию России позавчера вечером договорились президент России Владимир Путин и президент Молдавии. Владимир Воронин. «Мы договорились о возобновлении поставок мяса и вина из Молдавии в Россию» - заявил Владимир Путин, отметив, что впредь ввоз сельскохозяйственной продукции будет контролироваться специалистами обеих стран.
За последние три года структура российского рынка алкоголя заметно изменилась. Начиная с 2002 года, появилась тенденция к сокращению доли крепких алкогольных напитков и переключению потребителя на менее крепкий алкоголь, в том числе и вино. По экспертным оценкам, в прошлом году общее потребление вина в России (включая «тихое», игристое, вермуты) составило порядка 112 млн. дал, при этом данный рынок рос более высокими темпами по сравнению с другими категориями (общий объем продаж увеличился более чем на 10,5%). Среднедушевое потребление вина в 2005 году достигло приблизительно 7,5л/год (вместе с игристым), однако по этому показателю Россия попрежнему уступает большинству стран Восточной и Западной Европы.
Pазница в объемах 2006 и 2005 года с апреля по сентябрь составляет 146 млн. литров вина. Этот провал объясняется двумя основными причинами. Во-первых, первая и пятая страна в списке главных импортеров вина в Россию - Молдавия (на нее до запрета приходилось больше половины всего импортируемого вина) и Грузия - были уличены Роспотребнадзором в импорте недоброкачественной продукции. Итог всем известен: до сих пор вино из этих стран запрещено к продаже на территории России. Tе, кто занимался ввозом продукции из других регионов, оказались не готовы к новым законодательным нормам (введение ЕГАИС, новых акцизных марок и т.д.). В итоге спад импорта стал неизбежен. Для сравнения: после четырех месяцев прошлого года количество ввезенного вина, включая игристое, достигло почти 35 млн. литров, тогда как на этот же период 2006 года оно едва приблизилась к отметке в 5 млн.
Вино в общей структуре потребления алкогольной продукции в России занимает только третье место после водки и пива. Однако в последние годы его доля возрастает: по сравнению с 2001 годом к 2005-му потребление вина увеличилось с 6,7 до 8,7% в пересчете на абсолютный алкоголь и с 6,1 до 6,9% - в натуральных показателях. Это напрямую связано с развитием винного рынка в РФ, основными факторами чего, по мнению экспертов, являются: стабилизация экономической ситуации в стране; рост доходов населения; стремление населения к ведению более здорового образа жизни и, как следствие, переход с крепких алкогольных напитков на вино, потребление которого в небольших объемах считается полезным; рост интереса к культуре потребления вина.
В последние годы российский рынок натуральных виноградных вин развивался по оптимистичному сценарию. Прирастая в натуральном выражении на 15-20% в год, он вплотную подошел к объему в 100 млн. дал, перетянув к себе часть потребителей крепкого алкоголя. Потенциал роста далеко не исчерпан. Показатель потребления вина на душу населения в России остается довольно низким – 4,3 литра на человека в год, тогда как в близкой к нам по климатическим условиям Финляндии он составляет около 20 литров в год. Львиная доля объема потребления вина в России традиционно приходилась на нижний ценовой сегмент, но эксперты отмечали постепенное смещение вкусов россиян в сторону более дорогой и качественной продукции (в последние годы средний ценовой сегмент по темпам роста примерно вдвое опережал рынок в целом). В общем, были основания для самых радужных ожиданий.
Покупатели спиртных напитков обращают внимание на возникший дефицит в первую очередь вина из Молдавии, Грузии и других стран бывшего СССР (их недостаток отмечают 56%), а также водки отечественного производства (50%). Перебои с продажей импортной водки, российского вина и, тем более, вин производства стран дальнего зарубежья фиксируются реже (27, 26% и 17% соответственно). Большинство покупателей алкоголя из Москвы и Санкт-Петербурга отмечают дефицит российской водки (63%), свыше половины опрошенных из других городов - недостаток вин производства стран бывшего СССР (51-62%), большинство сельских покупателей в равной мере озабочены перебоями с продажей и того, и другого (58% и 60%).