В настоящее время на мировом рынке алкоголя в целом, и на российском в частности, происходят очень важные изменения. Идет процесс консолидации рынка по двум направлениям: с одной стороны, за счет слияний и поглощений уменьшается количество алкогольных компаний, с другой - сокращается количество алкогольных брендов. На рынке остаются только серьезные торговые марки, способные конкурировать за счет значимости бренда, а не цены. Все больше потребителей предпочитают более дорогой и качественный алкоголь. Сегмент премиальных водок очень конкурентен, и его емкость растет с каждым годом.
Производство водки и ликероводочной продукции в РФ в январе-мае 2006 г. снизилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 36 млн. 529 тыс. дал. По данным экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, в мае 2006 г. в РФ было произведено 9 млн. 942 тыс. дал продукции, что на 1,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-мае 2006 г. снизилось на 30,3% и составило 20 млн. 340 тыс. дал, в мае - на 7,5% - до 4 млн. 664 тыс. дал.
По сравнению с 2004 годом существенно снизился процент потребителей дешевой водки. Если раньше о том, что пьют водку стоимостью 80 рублей и ниже, говорили 44% потребителей водочной продукции, то в 2006 году эта группа составила менее четверти от всех пьющих водку россиян (23%). Одновременно выросла доля, кто употребляет водку ценой от 100 до 150 рублей (на 17%). За прошедшие два года ценовой порог, при котором потребители откажутся от потребления водки, считая ее слишком дорогой, несколько повысился. Так, доля респондентов, готовых платить за бутылку водки 120 руб. и более, увеличилась с 60% до 71%.
Несмотря на стагнацию водочного рынка, в отличие от госсектора, частные водочные компании развивались относительно успешно. На рынке сложился пул крупных игроков, запускавших новые брэнды. В их число вошли петербургские "Веда" и "Ливиз", московский ОСТ. По первому полугодию 2006 года первую тройку водочных марок в России составили три марки, которых до 2000 года на российском рынке просто не было: "Путинка" ("Винэксим", 4,4% рынка), "Зеленая марка" ("Русский алкоголь", 4,3%) и "Союз-Виктан" (3,7%). Кстати, последняя компания наряду со своим главным конкурентом Nemiroff к 2004-2005 году стала одним из главных раздражителей для российских федеральных производителей водки: условия ввоза водки с Украины были дешевле, чем акцизный платеж для российского производителя, что давало украинцам серьезное конкурентное преимущество.
По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в I квартале 2006 г. по сравнению с I кварталом 2005 года производство водки снизилось на 30%, ликероводочных изделий - на 38%, коньяка - на 23%, вина - на 80% и шампанского - на 6%. В пресс-службе КЭРППТ объясняют падение производства алкоголя изменениями в федеральном законодательстве по регулированию производства и оборота алкогольной продукции, из-за которых в начале года работа предприятий была остановлена. Для продолжения производства необходимо было переоформить учредительные документы и установить новое контрольное оборудование, утверждают в пресс- службе комитета.
Ожидается, что в самое ближайшее время возобновится массовый ввоз в Россию молдавских вин. Правда, уже не в тех объемах и не по тем, что прежде, ценам. Да и рынок, надо признать, за прошедший год сильно изменился, так что вернуть утраченные позиции молдаванам будет непросто. Сегодня на нем лидирует Испания. В общем объеме российского импорта ее доля составила 21,8%. Эта страна постепенно смогла занять значительную часть молдавской и грузинской ниши по соотношению цена – качество. На втором месте – Франция, ее доля в нашем импорте составляет 15,9%, на третьем – Германия с 14,9%. Эти западноевропейские поставщики, по оценке специалистов, также смогли быстро отреагировать на изменения, происшедшие на российском рынке, предложив ему вполне достойные замены запрещенным напиткам без ущерба для качества, но с выгодой в цене для потребителя. Пятерку лидеров замыкают Италия (6,6%) и Чили (5,7%).
Пока чиновники договариваются о сроках возобновления поставок молдавского вина в Россию, молдавские производители уже подсчитали, как новые правила скажутся на стоимости вина. По их оценкам, ужесточение требований к качеству продукции приведет к росту стоимости бутылки молдавского вина в российской рознице на 30% – до 120 рублей. При такой цене молдавские виноделы могут рассчитывать максимум на 20% российского рынка, оценили эксперты. Запрет на экспорт молдавских вин в Россию, которая традиционно закупала до 80% этой продукции, был введен весной прошлого года Роспотребнадзором из-за ее несоответствия требованиям безопасности. В результате экспорт молдавских вин уменьшился в 2006 году почти вдвое – с $313 млн. до $173 млн., а место молдавских вин, на которые приходилось 34,1% рынка, по данным "Бизнес Аналитики", заняли российские и недорогие европейские и новосветские вина.
Специалисты полагают, что Молдавии «в любом случае придется осваивать российский рынок заново», и совсем не факт, что республика займет на нем более 10–15%. Такой вывод эксперты-маркетологи сделал на основании исследования «Год спустя: реалии возвращения молдавских вин в Россию». Результаты его свидетельствуют: лишь треть наших соотечественников сохранили положительное отношение к винам из этой страны после введения в марте 2006 года запрета на их импорт и продажу в РФ. При этом 32% респондентов в Москве считают, что введенное эмбарго было политическим шагом для выполнения определенных задач, а 23% – что запрет введен с целью защиты потребителей. И только менее четверти порошенных обязательно будут покупать молдавские вина после их возвращения. Оценивая молдавскую продукцию по таким параметрам, как качество, дизайн, репутация и реклама, потребители выставили ей не более шести баллов из 10 возможных.
В январе-марте текущего года Россия импортировала на 61% вин больше, чем за аналогичный период 2006 году. По данным, опубликованным во вторник Национальной алкогольной ассоциацией (НАА), за данный период общий объем винного импорта составил 141 млн. литров, в стоимостном выражении – $162 млн. Как пишут, эксперты связывают резкое увеличение импорта вина с тем, что российский рынок за год «успокоился». Этому, по их мнению, способствовали два главных фактора. Во-первых, явно пошла на убыль паника, которую устроили чиновники вокруг введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета алкоголя, перехода на новые марки и прочих нововведений. В прошлом году, напомним, все это вызвало вольно или невольно сотворенный государством дефицит спиртного, которого страна не видела с середины 80-х годов прошлого века.
<Скорость, с которой развивается алкогольный рынок России, значительно выше, чем, например, у алкогольной отрасли США. Для того чтобы успешно работать в течение последних несколько лет, достаточно было просто установить конкурентоспособную цену. Сегодня этого мало. Потребители прежде всего делают свой выбор в пользу качественной продукции — растет культура потребления. Нужно также отметить, что в прошлом году винный сегмент отечественного алкогольного рынка стремительно развивался — об этом свидетельствуют официальные данные, — причем в основном за счет снижения потребления крепких напитков, ну и конечно, за счет “молдавско-грузинской ситуации”. В итоге обострилась конкурентная борьба, началось перераспределение в ценовых сегментах./I>
Еще вчера винную отрасль можно было сравнить с полноводной рекой, вбиравшей в себя ручьи и делившейся на множество рукавов (импортные поставки виноматериалов и готовой продукции, собственное производство, дистрибуция и пр.) Эта река представляла собой сбалансированную “алкосистему” и текла по заданному руслу. Сегмент развивался по определенным законам и входил в число наиболее динамичных в своей отрасли, показывая ежегодный рост на уровне 10—12% (в отношении импортных поставок эти данные еще выше — до 20% в год). До тех пор, пока чуть более года назад одним резким движением не был “перекрыт кран” — импорт из Молдовы и Грузии, которые были основными поставщиками виноматериалов и готовых вин на российский рынок. Русло обмелело, а игроки рынка, сидевшие на быстрой “оборотке” из Молдовы и Грузии, оказались в положении рыб, выброшенных на сушу из привычной стихии. Даже терпеливые российские покупатели, повидавшие за годы становления “новой России” многое, с грустью констатировали, что подобное запустение на винных прилавках припомнить сложно.
По потреблению вина на душу населения Россия в десятки раз отстает от Европы и США. Тем не менее, рынок вина растет, а вместе с ним и рынок сопутствующих товаров. Правда, оценить его пока не берутся даже те, кто винными аксессуарами торгует. Времена, когда отечественный рынок винных аксессуаров ограничивался граненым стаканом (согласно легенде, изобретенным Верой Мухиной) и морально устаревшей продукцией Гусевского хрустального завода, давно прошли. Еще лет 15 назад мало кто знал, что открывать шампанское следует специальной саблей, на горлышко бутылки надо нанизывать каплеуловитель, а закрывать - пробкой с индикатором количества пузырьков в бутылке. Или что вино надо охлаждать перед подачей в "рубашке", а пить красное и белое из одной посуды - моветон. Нынче потреблять вина принято по всем правилам, как в лучших домах Парижа: для игристых, белых, красных и розовых вин существуют бокалы определенной формы. Появился и рынок винных аксессуаров.
Вино, оставаясь продуктом первой необходимости, переходит в разряд инвестиционных инструментов. Существуют даже винные фьючерсы, которые при разумном подходе могут принести сотни процентов годовых. Надо только найти правильный подход к "негоциантам", первичным покупателям вина. По ряду причин винные инвестиции пока еще мало популярны в России, однако у этого рынка очень хорошие перспективы. Далеко ходить за примерами не надо. В 2006 году индекс Livex 100, фиксирующий колебания цен на рынке вина, вырос на 49,9%, обогнав фондовые индексы всех развитых стран, и приблизился к доходности фондовых рынков развивающихся. В итоге инвестициями в вино, прежде всего из французского региона Бордо, заинтересовались даже европейские пенсионные фонды.
Винный рынок, пережив целый ряд потрясений, стремится к "выздоровлению". Объемыпродаваемой продукции растут, рынок развивается, но винных брендов в России как не было, так и нет. В чем причина? В специфике потребительских предпочтений, в отсутствии сколько-нибудь значительного рекламного сопровождения, а также в пока еще низкой культуре потребления вина. Российский покупатель ориентирован в большей степени на тип вина (белое, красное, сухое, полусладкое) и на страну-производителя, а не на торговую марку. Как следствие, решающую роль в продвижении вина на российском рынке играет дизайн. Потребитель сегодня покупает "глазами".
B настоящее время объем российского рынка вина составляет примерно 95 - 103 млн. дал, или 3,4% мирового винного рынка. Если до кризиса рынка, вызванного введением системы ЕГАИС и запретом продажи молдавского и грузинского вина, продажи росли на 10-12% ежегодно, то по итогам 2006 объем рынка сократился на 6-8%. Наиболее распространенной оценкой в стоимостном выражении рынка со стороны экспертов является $ 5 млрд. Однако согласно расчетам аналитика Discovery Research Group Лазаревой Елены, эта оценка несколько занижена: в 2006 году объем российского рынка вина в денежном выражении составил около $8,3 млрд.
Текущий год оказался достаточно сложным для компаний, поставляющих в Россию алкогольную продукцию. Целый ряд преград, включая как внесение изменений в федеральное законодательство, так и запрет на поставку алкоголя из отдельных стран, не могли не сказаться на общем состоянии внешнеторгового рынка вин. Текущий год оказался достаточно сложным для компаний, поставляющих в Россию алкогольную продукцию. Целый ряд преград, включая как внесение изменений в федеральное законодательство, так и запрет на поставку алкоголя из отдельных стран, не могли не сказаться на общем состоянии внешнеторгового рынка вин. Как результат - резкое сокращение объемов импорта продукции в этом секторе. За анализируемый период с января по сентябрь 2006 года в Россию поступил только 161 млн. литров вин, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2005 года. Объем закупок в денежном выражении упал соответственно с 382 до 254 млн. $.
Производство плодового вина было динамичным в разные периоды. При этом его объем в натуральном выражении составляет лишь десятую часть от производимого в России виноградного вина. За последние 6 лет наибольший объем вина был произведен в 2004 году. А в 2005 -как и у виноградного вина — объем производства сократился. В прошлом году было произведено 30,1 млн. литров плодового вина, что на 29% меньше чем в 2004 году. Не смотря на растущий импорт плодовых вин в последние годы, отечественное плодовое вино составляет основу российского рынка этого напитка. Производство, стоимостном выражении повторяет динамику производства, в натуральном. При этом средняя стоимость плодового вина растет, ежегодно увеличиваясь на 20%.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), похоже, всерьез решила позаботиться о здоровье выпивающих россиян. Как пишет сегодня газета RBC daily, в ближайшее время может быть введено эмбарго на ввоз в страну аргентинских и чилийских вин. Выяснилось, что эти страны также упомянуты в постановлении Роспотребнадзора как неблагонадежные импортеры алкогольной продукции. Аналогичное определение уже получили Грузия и Молдова. В соответствии с документом на днях был введен запрет на импорт молдавских и грузинских вин, как несоответствующих требованиям российских стандартов. Участники рынка опасаются, как бы участь грузинского и молдавского алкоголя не постигла весь рынок импортируемого столового вина.
Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Нарышкин, являющийся также сопредседателем российско-болгарской межправительственной комиссии, призывал болгарских поставщиков вина и виноматериалов занять в России открывающуюся нишу этой продукции. Выступая вчера на форуме «Дни Болгарии, болгарских областей и бизнеса в России», он заявил, в частности, что у болгарских производителей имеются хорошие перспективы для расширения поставок качественного вина в РФ. Это очень большая ниша, почти 50% от общего объема импорта вин на российский рынок. И долго она пустовать не будет. Предложение Нарышкина заманчиво как для Болгарии, так и для России — компаний дистрибьютеров винной продукции и, собственно, ее потребителей. Вино в Болгарии неплохое и, самое главное — дешевое. Те же 100-250 рублей за бутылку, которые охотно отдавались за продукт из Грузии или Молдовы. Так стоит ли ждать всплеска активности болгарских поставщиков на российском рынке, ведь их доля сегодня и так не мала — 16%?
Производители и продавцы вина могут получить фору перед остальными участниками рынка. Минэкономразвития и Минсельхоз разослали министерствам и ведомствам законопроект, по которому отечественное и импортное вино перестает быть алкоголем и автоматически выводится из-под действия ЕГАИС. Участники рынка называют инициативу правильной, однако чудес не ждут. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2006 г. производством вина в России занималось 250 предприятий. Они произвели 47 млн. дал вина, рост по сравнению с 2005 г. составил 148%. Оборот отрасли в денежном выражении еще не посчитан. По данным “Бизнес Аналитики”, в 2005 г. этот показатель составил 2,9 млрд. долларов (с учетом импорта).