По сообщению Росстата, продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе в январе-августе 2006 г выросла на 0,9%. Этот показатель, во многом, стал возможен благодаря "янтарному напитку". Специалисты алкогольной отрасли еще в начале лета прогнозировали стабильный рост объемов производства и продажи пива. По итогам 8 месяцев этого года Росстат лишь подтвердил эти предположения цифрами. В период с января по август продажи пенного напитка выросли - на 12,6% и составили 686,8 млн. дал. А вот ликероводочная отрасль достигнутыми показателями не радует. За то же время объемы розничных продаж этой продукции сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составили 139,4 млн. дал. Виноградные и плодовые вина также вошли в число неудачников. За 8 месяцев их продажи упали на 5,2% и составили 51,8 млн. дал.
Производство российского вина приняло авральный характер. За пять месяцев этого года производство алкоголя резко снизилось практически по всем позициям - водка, вино, коньяки. Эксперты объясняют спад зимним простоем заводов, которые не могли получить акцизные марки. Правда, в мае производители спиртного резко активизировались, особенные чудеса роста демонстрирует вино. Правда, из чего оно сделано - большой вопрос. По данным экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота алкоголя Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, с января по май ликероводочные заводы страны уменьшили выпуск продукции почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. В мае, правда, пошел рост, но незначительный - на 1,5%.
Российский алкогольный брендинг за последние 15 лет отличался такой плодовитостью и активностью, что говорить о нем без легкой иронии невозможно. Но, как известно, "с иронии начинается свобода". Причины же иронии кроются в том, что в советское время на рынке присутствовало 10 видов - брендов - водки и 50 брендов вина. При этом водки выпускалось в 1,5, а вина в 4,5 раза больше, по сравнению с нынешними объемами производства. Сегодня на российском рынке насчитывается более 11 тысяч видов и подвидов алкогольной продукции, некоторые из которых позиционируются как бренды. В отношении отечественной продукции российский рынок не испытывал потребности в брендинге, лет 5-7 российские потребители просто отходили от последствий "сухого" закона и наслаждались возможностью свободно приобретать алкогольные напитки.
По данным Экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-мае 2006 года составило 20340,02 тыс. дал (69,7 от уровня аналогичного периода прошлого года). В мае произведено 4664,07 тыс. дал (92,5 к уровню мая прошлого года). Производство водки и ликероводочной продукции в России в январе-мае 2006 года составило 36529,21 тыс. дал (77,1 от уровня аналогичного периода прошлого года). В мае произведено 9942,01 тыс. дал (101,5 от уровня мая прошлого года).
В начале 2006 г. Правительство России обязало производителей водки и вина обклеивать бутылки не акцизными, а федеральными специальными марками. Но никто из производителей не смог получить новые марки до середины февраля текущего года. Вследствие этого объем производства и обороты компаний снизились за первые два месяца 2006 г. в среднем по стране на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 июля новая напасть: на сей раз государство обязало поставщиков импортного вина и крепких спиртных напитков наклеить новые акцизные марки. Как и в первом случае, марки нового образца получили не все компании. Повезло некоторым крупным московским компаниям, а в Петербурге марки не выдавали даже в конце июня, что уж говорить о других регионах.
Производство в РФ этилового спирта из пищевого сырья в январе-июне 2006 г. снизилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 24 млн. 144,09 тыс. дал. Такие данные предоставил экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. При этом в июне 2006 г. в РФ было произведено 4 млн. 133,43 тыс. дал этилового спирта, что на 6,9% меньше показателя июня 2005 г. Производство водки и ликероводочной продукции в России за первые шесть месяцев 2006 г. упало на 16,5% - было выпущено 47 млн. 125,29 тыс. дал. В июне 2006 г. было произведено 10 млн. 707,22 тыс. дал этой продукции - по отношению к июню 2005 г. рост составил 17,7%.
Первый квартал 2006 года удивил статистиков снижением производства алкоголя в России. По данным Национальной алкогольной ассоциации, выпуск этилового спирта снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, виноградного вина выпустили меньше на 59%, шампанского - на 38%. Производство водки, остающейся стратегически важным продуктом в России, снизилось на 40%.
Рынок коньяков и бренди, произведенных в странах СНГ, по итогам 2006 года демонстрирует рост. Объемы продаж превысили $1,6 млрд., что на 16% больше, чем в 2005 году. По мнению аналитиков, рост рынка – результат динамичного развития премиумного сегмента, тон в котором задают игроки, сделавшие ставку на производство французских коньяков под российскими брендами. До недавнего времени локомотивом рынка коньяков и бренди, произведенных в странах СНГ, была недорогая продукция нижнего и среднего сегмента по цене до 600 руб. за литр. Напитки верхнего уровня среднего сегмента, представленные коньяками и бренди по цене от 600 до 2100 руб., а также более дорогие напитки премиум-класса демонстрировали скромную динамику.
Акционеры Московского межреспубликанского винзавода (ММВЗ) приобрели производственную площадку во Франции. Участники рынка указывают на то, что только при наличии такой площадки продукция московского холдинга сможет называться коньяком после присоединения России к ВТО. Холдинг МВЗ объединяет Московский межреспубликанский винзавод, завод "Корнет" и производственные площадки в Болгарии и Молдавии. Как рассказал "Бизнесу" гендиректор компании Евгений Калабин, МВЗ недавно закрыл сделку по покупке виноградного хозяйства в провинции Коньяк во Франции. По его словам, сделка была закрыта еще летом. Калабин отказался рассказать, сколько потратили на завод. По данным одного из участников рынка, сумма составила несколько миллионов долларов.
Компания «Исток» выходит в «народный» сегмент рынка коньяка, продолжая диверсифицировать бизнес вслед за развитием винного направления. Аналитики связывают этот шаг с продолжающейся стагнацией рынка водки и постепенным переключением потребителей на «коричневые» напитки. С ноября этого года «Исток» вышел в новый для себя сегмент демократичных коньяков - розничная цена за бутылку коньяка «Звездный» 0,5 л трехлетней выдержки составит 200 руб. Цена на пятилетний коньяк под этим брэндом составит 225 руб. Продажа новинки начнется в декабре этого года, брэнд будет сразу распространен на федеральный уровень. Производство коньяка практически полностью будет осуществляться во Франции: закупаться спирты, производиться дистилляция, выдержка и купажирование коньяка; в России будет происходить лишь заключительный процесс «охлаждения» и бутилирования.
В России армянский коньяк остается одним из самых известных коньяков. Этот напиток до сих пор является важной статьей экспорта Армении. Еще года три-четыре назад сегмент армянских коньяков выглядел оживленным. А что происходит в этой категории коньяков на российском алкогольном рынке сегодня? Рынок армянских коньяков с небольшой долей условности делится на три сегмента: стандарт, премиум и суперпремиум. К первому относятся коньяки 3, 4 и 5 лет выдержки. Некоторые эксперты включают в эту категорию и 6-летние напитки. Категория премиум объединяет наименования, средняя выдержка которых составляет 6-10 лет. Суперпремиум включает напитки, изготовленные из спиртов со средней выдержкой не менее 15 лет.
Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих "конкурентов" более чем на 15%. Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 года наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25% в денежном и 18% в натуральном выражении. Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.
Утвержденный план на 2006- 2007 год- 83,5 дал спирта с 1 га, то есть примерно 8,4 тыс. дал коньяка с хозяйства. Коньяки, производимые в хозяйстве, помимо Франции поставляются в страны Европы, Скандинавии, Японию и Китай. По словам Евгения Калабина, холдинг планирует оставить прежние рынки сбыта и поставлять коньяки в Россию. Приоритетными каналами сбыта для французских коньяков Jenssen гендиректор МВЗ называет прежде всего каналы HoReCa и магазины по торговле элитным алкоголем (самый дешевый коньяк в портфеле Jenssen- Carte Blanche- стоит около 1,6 тыс. руб. за бутылку, самый дорогой - коллекционный коньяк Arcana - 170 тыс. руб.). Бюджеты на продвижение новинок в компании не раскрывают, однако реклама коньяков будет вестись на двух уровнях: помимо непосредственно хозяйства для производства коньяков, Jenssen будет позиционироваться как место для отдыха и агротуризма.
Производители стараются приучить российского потребителя к мысли о том, что водке необходима дополнительная очистка. Прошедшая молоко, обогащенные серебром угольные фильтры или же золотые нити сорокаградусная якобы и мягче, и прозрачнее, и пьется лучше. Журналисты попытались разобраться в том, что в действительности стоит за многочисленными мифами об очистке. Водку принято очищать в три этапа. Поскольку спирт поступает на заводы уже очищенный и дополнительных процедур не требует, на первом этапе очищается вода, из которой готовится сорокаградусная. Затем - приготовленная вводно-спиртовая смесь и на заключительном этапе, который называется финишной фильтрацией, - сама водка. Специалисты утверждают, что основное влияние на качество водки и ее вкусовые характеристики оказывает степень очистки исходного сырья - спирта и воды.
Первые российские водочные брэнды упирали на премиальность либо народность. Эти крайности популярны до сих пор, а самые удачные брэнды того времени и сейчас актуальны. На российском рынке и сегодня четко видны две полярные тенденции: заигрывание с имперскими мотивами и подстраивание под интересы невзыскательной публики. Европеец или американец назовет китчевой этикетку водки, которая сегодня хорошо идет в России. И наоборот, российский потребитель, привыкший к мужской или имперской темам в дизайне сорокаградусной, смотрит на евроводку в элегантной бутылке с узким горлышком как минимум с недоумением. Хотя отечественные водочники громогласно заявляют о своих экспортных амбициях, западная мода в оформлении водки, констатируют эксперты, все никак не перешагнет российско-польскую границу.
Премиальная водка теснит своих более дешевых собратьев по рынку крепкого алкоголя. Потребителя не смущает, что по качеству она нередко ничем не уступает сорокаградусной эконом-класса. За три с половиной года рыночная доля премиальных водок выросла в десять раз - с 1% до 10%, а по темпам роста этот сегмент уже обогнал экономкласс - 25% против 14%. Переход к премиальным сортам водки на фоне увеличения доходов населения станет основным катализатором роста водочного рынка, говорится в последнем аналитическом обзоре ИК "Ренессанс Капитал". Как утверждают аналитики, в ближайшие пять лет рынок вырастет на 8,2% (в ценах производителей), при этом показатель среднегодового темпа роста для водок, позиционирующихся в среднем ценовом сегменте, составит 14%, а для продукции премиум-класса тот же показатель будет значительно выше - 25%.
Добавляя в водку стручки перца, кедровые орешки и другие вложения, производители достигают заметных маркетинговых успехов. Ставка на эмоции потребителей или на простое человеческое любопытство, как в случае с водочной бутылкой, в которой плавает настоящее сусальное золото, дает хороший результат. На фоне стагнирующего рынка традиционной водки сегмент горьких настоек с вложениями демонстрирует динамичный рост на уровне 15-18% в год. B 2006 году объем продаж горьких настоек в России превысил $850 млн., что составляет порядка 5,5% всего рынка водки и ликероводочных изделий. Сегмент настоек с вложениями в мае-июне 2007 года оценивается в 1,37% рынка, или 841 млн. руб. (около $33 млн.)
Омский рынок крепкого алкоголя уникален не только в сибирских, но и в федеральных масштабах. Трудности и кризисы, которые сотрясали его в последние годы, привели не только к стагнации и банкротствам, но и к тому, что здесь появилось несколько сильных производителей крепкого алкоголя. Выжили те компании, которые умели быстро учиться и вовремя отвечать на вызовы рынка, те, кто смог правильно расставить приоритеты. Некоторые из этих «выживших сильнейших» не только успешно развивают продажи в домашнем регионе, продвигают свою продукцию в соседних областях, но и активно претендуют на долю федерального рынка. Самый сильный местный игрок — «Омсквинпром» — добившись небывалого успеха на российском рынке с одним брендом, сейчас придумывает новый, чтобы еще потеснить «федералов».
По данным Росстата с января по май 2007 года по объемам производства, самые крупные водочные предприятия северо-западного региона России снизили свои показатели. По итогам 5 месяцев 2007 года падение у Промышленной Группы «Ладога» составило 33,2% , у ЗАО «Веда» – 14,9%, у ЗАО «Ливиз» – 32,3%. Согласно данным все того же Росстата падение объемов производства петербургских производителей сопровождалось ростом этих же показателей в других регионах России.
B 2006 году на российском алкогольном рынке сложилась крайне неблагоприятная обстановка, вызванная отсутствием нового образца акцизных марок, следствием которой стал фактический паралич производства и товародвижения легальной отечественной и импортной алкогольной продукции. Тем не менее, стоит отметить, что в 2007 году ситуация на рынке крепких алкогольных напитков значительно изменилась. За первый квартал 2007г. в России было произведено 27,3 млн. декалитров водки и ликероводочной продукции, что на 10 млн. декалитров больше аналогичного периода прошлого года.