В уходящем году российское государство чуть не задавило легальных производителей крепкого алкоголя. Зато доля, которую контролирует на этом рынке теневой сектор, кажется, увеличилась. По оценке компании “Бизнес Аналитика”, эта доля в 2005 г. составляла 40%; в 2006-м легальное производство водки, по данным Росспиртпрома, снизилось почти на 9%, а на объеме розничной реализации это не сказалось. На Украине теневая доля вдвое меньше — и без всяких потрясений. Что украинцы сделали лучше своих северных соседей? А ведь еще в 1999 г. на нелегальную продукцию приходилось 60% украинского водочного рынка. Ситуацию исправили несколько конкретных, несложных мер, благодаря которым в алкогольной отрасли повысилась концентрация: крупные игроки практически выдавили мелких.
Сегодня рынок крепкого алкоголя близок к насыщению, и наиболее жесткая конкурентная борьба разворачивается среди зарекомендовавших себя торговых марок. Вместе с тем ощутимо возрастает интерес покупателя к дорогому, брэндованному крепкому алкоголю, который воспринимается им уже не только как качественный продукт, но и как элемент престижа, за который допустимо переплатить. Производители осознают, что в этих условиях залогом успеха является грамотное позиционирование, и уделяют особое внимание маркетингу. По данным исследований в 10 городах России с января по август 2006 года, 88,6% стоимостного объема продаж виски составляет Scotch (Шотладский виски), 5,8% – Irish (Ирланский виски), 4,8% – Bourbon (Американский виски) и 0,9% – другие виды виски. При этом 35,4% составляет семейство Johnnie Walker, 12,7% – Chivas Brothers, 6,4% – White Horse, 5,6% – Ballantine's, 5,4% – Grant's.
Утомившись от чиновничьих новшеств, от которых алкогольный рынок лихорадит уже около года, производители крепких напитков предлагают свои рецепты регулирования отрасли. Мало кто в стране не знает, что российский алкогольный рынок весь год находится в состоянии перманентного кризиса. Непривычное уху и совершенно непонятное слово ЕГАИС как завороженные повторяют миллионы россиян, кляня его во всех бедах, постигших алкогольные прилавки. Правда, уже в августе стало чувствоваться, что худшее, по всей видимости, позади: полки магазинов вновь стали заполнять нарядные бутылки.
У федерального закона № 102-ФЗ очень длинное и скучное название, этакий типичный образчик чиновничьего канцелярита — “О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"”. Неофициально документ № 102-ФЗ называют куда веселее — “Сухой закон”, “О внедрении системы ниппель” и даже “О власти ЦУКа”. ЦУКи — это Центры управления и контроля, одна из ключевых составляющих Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Благодаря этой системе в наших магазинах и ресторанах днем с огнем не сыщешь приличного алкоголя — ни французских вин, ни шотландского виски, ни финских ликеров. Даже водки и той в продаже осталось максимум сортов пять, причем далеко не самых популярных.
Минувший год, прошедший под знаком алкогольного кризиса, оставил в качестве осадка только один главный вопрос: зачем было городить огород, если фактически ни одна из заявленных государством целей не была достигнута? Количество нелегального алкоголя осталось на прежнем уровне, внятной политики в сфере регулирования алкогольного рынка у государства, похоже, как не было, так и нет. Между тем год «на нервах» обернулся для отрасли убытками и спадом производства: спирта и ликероводочной продукции на 22,8% и 9,6% соответственно. Россияне, и так пьющие вина меньше, чем европейцы, стали пить его еще меньше. Правда, о кардинальных изменениях на рынке алкоголя говорить пока рано.
Прошлый год, несмотря на сложность ситуации в алкогольной отрасли, был богатым на события в деятельности компаний - производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. Кризис не смог помешать многим продолжать наращивать производство, начать выпуск новых торговых марок, заключать договора, открывать новые представительства. Портал Alkogol.Com предложил участникам рынка еще раз вспомнить 2006 год и выделить из него то хорошее, что произошло в жизни компании и поделиться с читателями своими главными достижениями за тот период и некоторыми планами на 2007 год.
Вторым по объему поставок в натуральном выражении (л) сегментом выступает рынок спиртовых настоек, занимая чуть более 20% российского импортного рынка крепкого алкоголя. Основной страной, производящей и поставляющей в Россию спиртовые настойки является Украина, удерживая лидирующие позиции на протяжении последних лет и занимая порядка 90% рынка. Остальные страны-участники данного рынка практически не изменились. В 1 полугодии 2006 года объем российского экспорта спиртовых настоек увеличился практически в 2 раза, как в натуральном, так и в денежном выражении и составил 4,9 млн. л и 2,9 млн. $ соответственно.
Объем поставок алкогольных напитков за июль 2006 года составил 2696042 литра. Доля продукции в рамках группы (вина- в рамках вина, крепкие- в своей группе) без учета прочих в процентах: игристые вина - 2,53%; вермуты - 0,53%; виноградные вина белые высококачественные - 0%; виноградные вина белые прочие - 8,05%; виноградные вина красные (розовые) высококачественные - 0%; виноградные вина красные (розовые) прочие - 87,08%; вина крепленые - 1,81%. Прирост объема поставок (июль 2005 г.) - -32,72%
В ЮФО резко сократилось производство водки и спирта. Основные потери понесли республики Северного Кавказа, где традиционно производилась большая часть высокоградусной продукции. Одновременно со спадом производства подросли и цены. По мнению экспертов, все менее доступную легальную водку потребители заменяют дешевыми подделками и самогоном. Однако на Юге России на смену беленькой может прийти обычное пиво. Сокращение производства крепких напитков, по мнению игроков рынка, связано с реформированием законодательства. В начале 2006 года вступили в силу изменения в закон О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и началось внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
В 2005 году акцизы на ликероводочную продукцию выросли на 8%. Структура потребления выглядела следующим образом: доля водки составила порядка 50% продаж, вина - 30%, слабоалкогольных напитков - 17%, коньяков - 3%. Самым динамично развивающимся в 2005 году оказался винный рынок, - среднедушевое потребление вина в РФ превысило 6 литров в год. На долю вин собственно российского происхождения в 2005 году приходилось немногим более 40% общих продаж на рынке крупных городов. Причем удельный вес отечественных вин на протяжении последних лет сокращался, в то время как рос спрос на импортные вина.
Mногие украинские и белорусские производители вина продают на российском рынке под видом собственной продукции молдавские виноматериалы. Емкость рынка крепких спиртных напитков России оценивается в $5-7 млрд. Как говорится в размещенном на сайте Роспотребнадзора сообщении, "управлениям ... дано поручение осуществить мониторинг соответствия поставляемой из Украины продукции установленным требованиям, обратив особое внимание на производителей и поставщиков, ранее не работавших на российском рынке". При проверках должно определяться происхождение сырья, используемого при производстве, технологические возможности предприятий и соответствие продукции требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре утверждают, что речь идет о плановой проверке.
Спиртзаводами республики Татарстан выработано 1984,4 тыс. дал спирта-ректификата из пищевого сырья, что составляет 99% к уровню 2005 г. За пределы республики отгружено 1220,5 тыс. дал этилового спирта, что в 3,6 раза больше, чем в 2005 г. Произведено 3438,7 тыс. дал алкогольной продукции - на 2% меньше, чем в 2005 г., в том числе водки - 2940,7 тыс. дал, на 1% меньше. ОАО "Татспиртпром" произвел 3424,7 тыс. дал алкогольной продукции - на 3% больше, чем в 2005 г., в том числе водки - 2926,9 тыс. дал, на уровне 2005 г. За пределы республики в январе-сентябре 2006 г. отгружено 205,7 тыс. дал алкогольной продукции, в том числе предприятиями ОАО "Татспиртпром" - 204,4 тыс. дал алкогольной продукции, что на 45% больше, чем в 2005 г.
Петербургские производители спиртных напитков в целом еще не оправились от "алкогольного кризиса".Производство водки пока не вышло на прошлогодний уровень, зато вино, в частности шампанское, демонстрирует бурный рост. Предприятия, производящие алкоголь, до сих пор не смогли наверстать отставание, появившееся в начале года в связи с трудностями в получении федеральных специальных марок, сообщает Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) правительства Петербурга. За 8 месяцев 2006 года в городе было произведено 10 млн. 92 тыс. декалитров алкогольной продукции, что на 7,5% ниже показателей соответствующего периода 2005 года.
Российский алкогольный брендинг за последние 15 лет отличался такой плодовитостью и активностью, что говорить о нем без легкой иронии невозможно. Но, как известно, "с иронии начинается свобода". Причины же иронии кроются в том, что в советское время на рынке присутствовало 10 видов – брендов – водки и 50 брендов вина. При этом водки выпускалось в 1,5, а вина в 4,5 раза больше, по сравнению с нынешними объемами производства. Сегодня на российском рынке насчитывается более 11 тысяч видов и подвидов алкогольной продукции, некоторые из которых позиционируются как бренды. Историю развития российского брендинга уже сегодня можно разделить на 4 этапа.
На фоне общего падения объемов на предприятиях Прикамья - рост. Россия. В 2006 году на российском рынке алкоголя сложилась непростая обстановка, вызванная попыткой реформирования отраслевого законодательства. Результатом стали коренные изменения рыночной ситуации, правда, похоже, совсем не те, на которые рассчитывало правительство. Анатомия проблемы проста. Реформирование отрасли должно было заключаться во введении новых акцизных марок и подключении всех организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) с целью полного учета оборота рынка. Однако по обоим направлениям реформа была организована неудовлетворительно.
С 1 января 2006 года отменена областная система контроля качества алкогольной продукции, сейчас на бутылках только одна марка - федеральная. Вместо обязательной региональной системы контроля качества была введена добровольная система контроля качества ввозимой на территорию области алкогольной продукции. Оптовые организации заключили с министерством торговли двусторонние договоры, в которых они обязуются проверять продукцию, ввозимую на территорию области. Сейчас эта работа активизировалась, проверкой алкоголя занимаются независимые аккредитованные организации. Кроме того, дополнительные проверки проводит Роспотребнадзор, изымая подозрительную продукцию из предприятий розничной торговли. Оптовые организации обязуются розничным торговым организациям пакет документов, куда входит и заключение независимой организации, подтверждающее, что данная партия алкогольной продукции прошла дополнительную проверку качества. Эта система контроля качества будет развиваться и в дальнейшем.
В начале 2006 г. Правительство России обязало производителей водки и вина обклеивать бутылки не акцизными, а федеральными специальными марками. Но никто из производителей не смог получить новые марки до середины февраля текущего года. Вследствие этого объем производства и обороты компаний снизились за первые два месяца 2006 г. в среднем по стране на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 июля новая напасть: на сей раз государство обязало поставщиков импортного вина и крепких спиртных напитков наклеить новые акцизные марки. Как и в первом случае, марки нового образца получили не все компании. Повезло некоторым крупным московским компаниям, а в Петербурге марки не выдавали даже в конце июня, что уж говорить о других регионах.
B течение последних 7 месяцев на алкогольном рынке сложилась крайне неблагоприятная обстановка, следствием которой и стал фактический паралич производства и товародвижения легальной отечественной и импортной алкогольной продукции. За этот период возникли три проблемы. Первая связана с необходимостью получения спецмарок производителями для оклейки продукции, после вступления в силу новой редакции закона "О государственном регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции" в январе 2006 г. Затем запоздал выход необходимых инструкций и распоряжений о процедуре перемаркировки непроданных до 1 июля 2006 г. объемов, и на этом этапе стало понятно, что система глобального контроля и учета товародвижения на алкогольном рынке России в варианте ЕГАИС не способна выполнить возложенные на нее задачи
На фоне роста продаж продовольственных и непродовольственных товаров рынок алкогольной продукции в России стагнирует. Об этом говорится в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-июне 2006 г., подготовленном Министерством экономического развития и торговли России (МЭРТ РФ). Если в предыдущие годы продажи алкогольной продукции стабильно росли, то в 2005 г. и 2006 г. отмечается их торможение. За первые 5 месяцев 2006 г. населению было реализовано 55 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) спиртных напитков и пива, что только на 0,1% выше, чем за аналогичный период 2005 г.
В конце минувшей недели чиновники городской администрации подвели итоги работы алкогольной отрасли в первом полугодии 2006 года. Выяснилось, что разразившийся в начале года кризис коснулся не всех участников рынка. В то время как производство крепких напитков снизилось на 20-25%, объем производства натуральных вин и шампанского вырос на 10-20%. Однако успехи виноделов все же не позволили Смольному выполнить план по сбору алкогольных акцизов в первой половине текущего года. По итогам шести месяцев объемы производства крепкого алкоголя - водки и ликероводочных напитков - снизились в среднем на 20-25 процентов, а объемы производства натуральных и шампанских вин, наоборот, выросли в среднем на 10-20 процентов.