В первом квартале 2007 года импорт вина в РФ вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2006. По мнению экспертов, это объясняется, прежде всего, стабилизацией ситуации на рынке после паники вокруг введения ЕГАИС, перехода на новые марки, что стало причиной возникшего дефицита алкоголя. Кроме того, умерил нападки Роспотребнадзор, который после запрета импорта винной продукции из Молдовы и Грузии грозил "разобраться" с виноделами из Западной Европы и Южной Америки. Сегодня уже ведутся переговоры о возвращении молдавских вин на российский рынок, за прошедший год претерпевший значительные изменения.
Oбъемы легальной реализации водки и ликеро-водочных изделий на протяжении последних трех лет не превышают 137 миллионов декалитров (дал) в год. При этом, как подсчитал Росстат, среднегодовой объем реализации алкогольной продукции через розничную сеть составил в 2006 году около 212,2 миллиона дал. Иными словами, около 50 процентов общего объема рынка приходится на нелегальную продукцию. Бюджет страны теряет в связи с этим от 45 до 55 миллиардов рублей ежегодно.
Доля элитного алкоголя на российском рынке, как и прежде, остается незначительной - по самым оптимистичным оценкам, 2% (95% занимает традиционная водка). При этом для серьезных производителей эксклюзивных вин или виски Россия (в отличие от США или Великобритании, Японии и даже КНР) вообще не рассматривается как рынок, и появление в стране коллекций, представляющих интерес за рубежом, под большим вопросом. Тем не менее, спрос на элитный алкоголь, хоть и медленно, но растет - по мере увеличения платежеспособности граждан, а также ввиду их приобщения к алкогольным традициям других стран в ходе туристических поездок. Так, по данным Национальной алкогольной ассоциации, объем рынка элитного алкоголя в 2006г., по некоторым оценкам, вместил 0,63 млрд. долларов, т.е. по сравнению с 2005 годом вырос на 26% в ценовом выражении, подсчитали эксперты.
До 2006 года система учета оборота крепкой алкогольной продукции и уплаты акцизов выглядела следующим образом: 20% налога платил производитель (свидетельство тому — федеральная акцизная марка, наклеенная на бутылку). Еще 80% обеспечивала система региональных акцизных складов, которые существовали в каждом субъекте РФ. Любой поставщик алкоголя должен был зарегистрировать там продукцию, выплатить оставшуюся часть акциза, получить региональную акцизную марку. Только после этого алкоголь можно было поставлять в розницу.
Ситуация на рынке легальной водки (рынок легальной водки и ЛВИ в 2007 г. сократился на 12,8% по сравнению с 2004 г. и на 2,7% по сравнению с 2005 г.). Сегодня все еще звучат вопросы о том, сколько же места на рынке занимает рынок нелегальной водки? На самом деле - немного: 130-135 млн. дал легальной водки у нас производится; 5-6 млн. дал в год импортируется; 5-6 млн. дал экспортируется; итого- рынок легальной водки в пределах, не превышающих 140 млн. дал в год. Нелегальной водки производится не более 35-40 млн. дал. Таким образом, весь рынок легальной и нелегальной водки составляет в России не более 180 млн. дал.
В 2006 году около 50% российского рынка алкоголя пришлось на нелегальную продукцию, а госбюджет недополучил более 45—55 млрд. руб. Такие данные приводятся в сообщении Счетной палаты. Аудиторы ведомства считают, что государственный контроль алкогольной отрасли остается несовершенным и нужно менять акцизную политику. Участники рынка со своей стороны констатируют, что проведенные в прошлом году реформы алкогольного рынка не смогли повлиять на сокращение доли теневого алкоголя.
Прошлогодний алкогольный кризис позволил российским производителям укрепить рыночные позиции. Пока не снят запрет на молдавское и грузинское спиртное, отечественные игроки стараются занять пустующие ниши. Компания «Юнивэй Менеджмент» приступила к диверсификации бизнеса и намерена занять лидирующие позиции в сегменте вин. Алкогольная компания «юнивэй Менеджмент» – относительно небольшой, но довольно амбициозный игрок. Изначально она специализировалась на коньяках, в прошлом году начала делать вермуты, а в этом – вина. «Работать в нескольких сегментах необходимо не только ради увеличения прибыли, но и для защиты бизнеса.
Отмечается не только существенный спад производства водки, но деполяризацию потребительских предпочтений. В фаворе у россиян водка производства “Русского алкоголя”, “Союз-Виктана” и группы “Гросс”, а вот продукция ТПГ “Кристалл” и РВВК утратила в народе былую популярность. Как сообщает Росстат, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с 2005 годом и составило 119,6 млн. дал, а производство спирта уменьшилось на 29,5% до 60,8 млн. дал. Считается, что причиной такого резкого упадка стало отсутствие акцизных марок нового образца в начале года и не работающая ЕГАИС. Рынок водки за указанный период в денежном выражении оценен более чем в $15 млрд.
Посевные площади, которые все равно простаивают, будут использоваться в интересах все той же отрасли-локомотива — пивной промышленности. За последние два года урожаи ячменя, сырья для производства солода, выросли в России на 53%, а производство самого солода — на целых 180%. Если два года назад пивовары импортировали больше половины солода, то сейчас — всего 10%. Если так пойдет дальше, Россия может стать настоящей солодовой империей. Другое дело, что воздух в этой империи будет не самый чистый.
B ближайшие годы произойдет резкое повышение мирового потребления крепких напитков, которое к 2010 году должно достигнуть 2,31 млрд. так называемых кейсов объемом 9 л. Темпы роста при этом составят в среднем 6% в год. Специалисты полагают, что потребление крепкого алкоголя будет быстрее всего расти в Азии, которая и так уже является крупнейшим потребителем этого вида продукции. Самым популярным спиртным напитком все еще остается водка. Однако ожидается, что ее небывалая прежде популярность (рост продаж с 2001-го по 2005 год на 18%) пойдет на убыль. Это, по экспертным прогнозам, выльется в снижение продаж на 4,4% в год, в результате чего водку обойдут скотч, ром и текила.
За первые три месяца этого года Россия ввезла из-за рубежа вин на 61% больше, чем в январе–марте 2006-го. По данным, опубликованным во вторник Национальной алкогольной ассоциацией (НАА), общий объем винного импорта составил за это время 141 млн. литров. В стоимостном выражении это 162 млн. долларов. Эксперты подсчитали, что 1 литр вина обошелся импортерам в среднем в 1,15 доллара, а стандартная бутылка (0,75 л) – примерно в 90 центов. Ведущие игроки рынка отмечают, что рост импорта связан с тем, что рынок за прошедший год постепенно стабилизировался.
Легальное продвижение алкоголя в последние годы оставалось одним из самых болезненных для рекламного сообщества вопросов. Сказать, где и в каком виде допустима реклама алкоголя, могла только Федеральная антимонопольная служба, которая консультаций не давала, предпочитая штрафовать нарушителей рекламного законодательства. Все вопросы снял новый закон "О рекламе", открывший прессу перед производителями. Затраты алкогольной категории на рекламу в прессе по итогам 2006 года немедленно выросли на 59%, достигнув $23,4 млн.
Производство водки и ликероводочных изделий в январе-марте этого года составило 27 млн. 258 тыс. декалитров (дал), что на 67,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В марте производство увеличилось на 9,4% — до 10 млн. 581 тыс. дал. Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-марте увеличилось на 44,1% — до 14 млн. 995 тыс. дал. В марте при производстве 4,7 млн. дал рост составил 20,3%.
Россия в январе-феврале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,5 раза увеличила производство водки и ликероводочных изделий. Как сообщает Национальная алкогольная ассоциация (НАА), производство этой продукции за 2 месяца составило 16,7 млн. декалитров (дал), что в 2.5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В феврале было выработано 8 млн. дал водки, что на 27% больше, чем в феврале прошлого года. Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-феврале этого года увеличилось на 58,7% - до 10,2 млн. дал. В феврале производство возросло на 49,1% - до 4,6 млн. дал.
В январе–феврале 2007 года Россия произвела 16,7 млн. декалитров (дал) водки и ликероводочных изделий. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период времени прошлого года, сообщает Национальная алкогольная ассоциация (НАА). Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе–феврале этого года увеличилось на 58,7% – до 10,2 млн. дал.
По итогам января - февраля 2007 года было произведено: Этилового спирта из пищевого сырья в январе - феврале 2007 года составило 10236,14 тыс. дал (158,7% от уровня аналогичного периода прошлого года). В феврале произведено 4646,59 тыс. дал (149,1% к уровню февраля прошлого года). Водки и ликероводочной продукции в России в январе - феврале 2007 года составило 16700,17 тыс. дал (выросло в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В феврале произведено 8040,09 тыс. дал (127% от уровня февраля прошлого года).
B России в 2005 году продалось порядка 5 млн. литров виски, таким образом, первоначальные поставки Suntory соответствуют 2% рынка уже в этом году, а в 2010 году доля марок Suntory с заявленным объемом продаж прогнозируется в районе 10-11%. Директор по маркетингу PernodRicard в России Вадим Григорян сомневается, что Suntory удастся продать такие объемы: «Шотландское виски (на него приходится около 80% продаж) является бесспорным лидером рынка, и в целом рост рынка вызван усилиями основных поставщиков скотча в Россию. Если первоначальный объем поставок Suntory кажется реальным, то заявленные на 2010 год планы представляются слишком амбициозными: сегмент японского виски не знаком российскому потребителю, как и сам брэнд Suntory».
Oбъем российского рынка крепких алкогольных напитков в 2006 году составил 153-161 млн. дал, из которых почти 15 млн. дал пришлось на коньяк, бренди, виски, ром и другие более экзотические напитки. Остальную долю рынка заняла водка, при этом более 70% всей реализованной в этот период водки – 119,6 млн. дал - было произведено на территории России. В целом, российский рынок водки стагнирует – за 2006 год производство водки уменьшилось на 2-4%. В стоимостном выражении российский рынок водки оценивается в $13 млрд. При этом, доля «нетрадиционных» крепких напитков ежегодно увеличивается на 12-15%.
В 2006 году производство алкогольных напитков и пива составило 1,5 млн. декалитров, что на 6,7% больше уровня предыдущего года. Доля производства алкогольных напитков и пива в производстве пищевых продуктов по крупным и средним организациям составила 5,8%, что на 3 процентных пункта меньше 2005 года. С 1 июля 2006 года изменилось законодательство в сфере регулирования производства и оптового оборота алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции. Производством водки и ликероводочных изделий в Камчатской области занималось единственное предприятие - ООО 'Камчат-Алко', которое с июля 2006 года не имеет лицензии на этот вид деятельности.
45,4 литра пива в год в среднем выпивает житель Республики Бурятия. Потребление этого напитка в расчете на душу населения в 2006 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 13,98 литра. В целом по республике пива было продано 4,4 млн. декалитров. Из регионов Сибирского Федерального округа наибольший объем продажи на душу населения сложился в Омской области (110,59 литра) и Новосибирской области (99,68 литра). Меньше всего пива продано в Республике Алтай (31,98 литра на каждого жителя).