Рынок сахара, как и соли, делится на два основных сегмента: сахар для промышленного производства (пищевая, кондитерская отрасль) и розничных продаж конечному потребителю. Сахар-песок производится из сахарной свеклы, выращиваемой в ряде областей России и стран СНГ, и из импортного тростникового сахара-сырца. В конце 2005 года на рынке сахара цены резко возросли, что было связано с резким скачком цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже. Себестоимость тонны сырцового сахара на конец 2005 года в России превышала $600. Зависимость внутренних цен на сахар от мировых усилится после того, как в стране закончится сахар, произведенный из сахарной свеклы. Согласно среднесрочному прогнозу в 2006 году стоимость сахара-сырца на торгах в Нью-Йорке составит в среднем 14,74 цента за фунт по сравнению с 10,03 цента в 2005 году.
Рекордные урожаи сыграли злую шутку с отечественными производителями: за последние пять месяцев оптовые цены снизились более чем на 30%. Такое снижение связано с тем, что на фоне увеличивающегося предложения спрос на продукцию остается на прежнем уровне. Сегодня предложение превышает спрос почти в три раза. Например, в октябре потребление составит менее 500 тысяч тонн, а произведено было более 1 млн. По мнению некоторых аналитиков, в ближайшее время темпы снижения оптовых цен замедлятся. Благодаря рекордным урожаям этого года у нас происходит импортозамещение. Полученные прибыли производители будут направлять на реконструкцию бизнеса, пытаясь всеми силами предотвратить снижение цен. Ведь объективно на рынке в этом снижении никто не заинтересован.
Мировые цены на сахар выросли почти в два раза за последние 18 месяцев. По прогнозам, такой рост будет негативно влиять и на ценовые изменения на внутренних рынках. Например, в России в феврале цена на сахар в среднем поднялась на 30%, а на кондитерские изделия - на все 40%, что стало одной из основных причин роста инфляционного показателя. Проблемы в сахарной отрасли начались с того, что Бразилия, регулярно увеличивая сборы урожая, большую часть сырья стала отправлять на производство этанола. Сейчас этот продукт является самой реальной альтернативой бензину и широко используется в качестве топлива. К примеру, более 80% новых машин, которые сейчас продаются в Бразилии, подходят для заправки двумя видами топлива: этанолом и бензином.
Согласно материалам, опубликованным Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с середины июля по середину октября в России наблюдалось резкое снижение оптовых цен на сахар-песок. Так, сахарные заводы сократили средние отпускные цены на свою продукцию за это время с 833,6 до 546,8 USD/т, или на 34,4%. В Москве и Санкт-Петербурге средние оптовые цены снизились на 33,3% — с 856,8 до 571,4 USD/т, в регионах они упали на 30,3% — с 848,6 до 591,1 USD/т. По данным статистики, в октябре производство сахара в России достигло абсолютно рекордной отметки — 1 млн. т. Предыдущий абсолютный рекорд месячного производства, по данным ПРАЙМ-ТАСС, продержался более 7 лет: он был зафиксирован в июле 1999 г. и составил 930 тыс. т, которые, заметим, были получены после переработки сахара-сырца.
В большинстве экономических районов России сохранялась тенденция к снижению цен на продовольственное зерно. Вместе с тем, в южных регионах все еще имел место рост цен на продовольственную пшеницу, прежде всего на пшеницу 4 класса, цены на которую практически сравнялись с ценами на пшеницу 3 класса. Поддержку ценам оказали закупки пшеницы частными компаниями Египта и Турции. В конце марта в зонах товарного производства продолжилось снижение цен от производителей пшеничной муки. В Алтайском крае цена снизилась на 1,9%, в Центральноевропейской части России снижение цены было незначительным - на 0,4%. Цена на ржаную муку в Алтайском крае сохранилась на уровне прошлого периода, а в Поволжье несущественно снизилась - на 0,3%.
В зонах товарного производства зафиксировано снижение цен на пшеничную муку в Алтайском крае - на 0,3%, в Центрально-европейской части России - на 0,4%. Цена производителей ржаной муки в Алтайском крае выросла на 0,4%, в Поволжье - на 2,4%. На ряде обследованных региональных мукомольных предприятий зафиксированы признаки некоторого ослабления цен на пшеничную муку в связи со стабилизацией или снижением цен на пшеницу во многих регионах. Одновременно цены на ржаную муку в основном имели тенденцию к росту, несмотря на снижение цен на продовольственную рожь. Основная причина - то, что при данном уровне цен на рожь сохранение цен на ржаную муку на сложившемся уровне влечет за собой убыточность ее производителей.
Сегодня бюджет России из-за недогрузки мукомольных и крупяных заводов недополучает около $100 млн. В советское время было построено порядка 350 крупных мукомольных и 100 крупяных заводов. В реформенный период, по данным Step-by-Step, производство продукции упало с 20 млн. т муки и 3 млн. т крупы в год до 10 и 1 млн. т соответственно. Однако параллельно с этим процессом происходило наращивание мощностей мукомольных предприятий. Сейчас же только тех, кто отчитывается перед Госкомстатом, насчитывается 1600. На Алтае, где потребляется только 20% муки, а остальное вывозится (порядка 1 млн. т), работают 420 заводов. По примеру западных стран делаются попытки ввести квотирование и ограничить необузданное строительство. Продукция небольших мельничных предприятий, как правило, далека от стандартов и требований, что влечет появление низкокачественного хлеба. Настораживает, что некачественная мука в силу более низкой цены становится все более востребованной.
В начале февраля цены на продовольственную пшеницу в ряде крупных зернопроизводящих экономических районов вновь начали снижаться, в первую очередь в ЦЧР и Поволжье. На юге за счет стабильности экспортных цен внутренние цены остались на прежнем уровне. Исключение составили восточные регионы, где цены продолжили повышаться, в особенности на пшеницу 4 класса за счет высокого спроса на фураж. На продовольственную рожь понижательная тенденция имела место во всех экономических районах, за исключением Западной Сибири. В ближайшее время по оценке ИКАР цены на продовольственную пшеницу будут корректироваться вниз, так как цены на мировом рынке снижаются, а в России пока нет опасения относительно значительной гибели посевов под урожай-2007.
Динамика цен на семена подсолнечника остается положительной, как и неделей ранее. Сельхозпроизводители не спешат отдавать семечку, ожидая дальнейшего роста цены. Переработчики, в свою очередь, стремятся пополнить запасы по более выгодной для них цене, форсируя закупочную деятельность. Одновременно с ростом цен на сырье происходит и повышение стоимости подсолнечного масла, подкрепленное активным экспортным спросом на него и высокими мировыми ценами на растительные масла. Тенденция к росту цен на маслосемена и на подсолнечное масло в ближайшее время сохранится.
Рынок пшеницы стабилен, подсолнечник растет. Тенденция к росту в ближайшее время сохранится. В ближайшее время на рынке пшеницы ситуация вряд ли изменится коренным образом, но в среднесрочной перспективе стоит ожидать планомерного снижения цен в преддверии нового урожая. Министерство сельского хозяйства РК с оптимизмом прогнозирует будущий урожай зерновых. Запасы продуктивной влаги в этом году намного больше, качество подготовленных семян выше, обеспеченность горюче-смазочными материалами и техническая оснащенность выше, чем в прошлые годы.
Официальный прогноз сбора зерна составляет 79,5 млн. тонн, трейдеры уже говорят о 80-83 млн. тонн. Однако после того, как в июле-августе 2007 года МЭРТ и Минсельхозпрод официально заявили о возможности пошлин на экспорт зерна и товарных интервенций, покупатели ушли с внутреннего рынка. В конце 2007 года по завершении экспортной программы цены на зерно могут вновь уйти в рост, вопреки хорошему урожаю. Вчера Минсельхозпрод официально подтвердил коррекцию прогноза одного из главных показателей агрорынка — сбора зерновых. Министерство распространило сообщение, о неожиданно хорошем урожае зерна — прогноз пересмотрен с 74-75 млн. тонн до 79,5 млн. тонн (в бункерном весе, до обработки — с 80 до 85 млн. тонн). Плохие прогнозы сбора зерновых привели к резкому росту цен на пшеницу в июле, а затем и хлеб — это внесло существенный вклад в летний всплеск инфляции в России. Основываясь на плохих прогнозах урожая на 2007 год, МЭРТ и Минсельхозпрод объявили о возможности введения пошлины на экспорт пшеницы и проведении товарных интервенций на рынке зерна — сроков этой акции не называлось.
Сбор зерна в России, по данным на 17 сентября, почти на 9 млн. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Согласно имеющимся в распоряжении данным Минсельхоза, к 17 сентября намолочено 75,9 млн. тонн зерна в бункерном весе, что на 8,6 млн. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность превысила прошлогодний показатель на 0,7 центнера с 1 га и достигла 21,5 ц/га. Зерновые культуры убраны почти с 80% площадей. В частности, хозяйства Центрального округа намолотили 14,5 млн. тонн зерна (на 2,4 млн. тонн больше), Южного - 22,4 млн. тонн (на 1,3 млн. тонн меньше), Приволжского - 22,4 млн. тонн (на 1,9 млн. тонн больше), Уральского - 3,8 млн. тонн (на 0,6 млн. тонн больше).
Повышение урожайности зерновых в России до 20 центнеров с гектара по сравнению со временами СССР, когда этот показатель составлял 15–16 центнеров, происходило просто за счет выведения из производства маргинальных земель. Между тем сохранявшийся до недавнего времени уровень цен на зерно не позволял широко использовать такие возможности интенсификации производства, как применение удобрений и средств защиты растений, элитных семян и современных технологий возделывания почвы. Недоступность эффективных ресурсов приводила к дополнительным издержкам. Так, по данным Российского зернового союза (РЗС), из-за низкого качества семян в стране использовали для посева 12 млн. тонн зерна, когда можно было бы обойтись 9 млн.
Урожай зерновых в России оказался существенно лучше, а не хуже прогнозируемого. Официальный прогноз сбора зерна составляет 79,5 млн. тонн, трейдеры уже говорят о 80-83 млн. тонн. Однако после того, как в июле-августе 2007 года МЭРТ и Минсельхозпрод официально заявили о возможности пошлин на экспорт зерна и товарных интервенций, покупатели ушли с внутреннего рынка. В конце 2007 года по завершении экспортной программы цены на зерно могут вновь уйти в рост, вопреки хорошему урожаю. Вчера Минсельхозпрод официально подтвердил коррекцию прогноза одного из главных показателей агрорынка — сбора зерновых.
Причин скачка цен на зерно две: мизерные переходящие запасы и очень высокие мировые цены - с начала июня зерно выросло на 17,99%, с июля - еще на 4,84%. В целом за последний месяц стоимость тонны пшеницы выросла с $180 до $240. Кроме того, подорожание хлеба в России обусловлено и активным экспортом урожая 2006 года, а также ухудшением видов на урожай 2007-го. По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, пшеницы этим летом будет собрано примерно 76 млн. тонн, что на 2,4 млн. ниже прошлогоднего показателя. Есть и еще один фактор: стран, которые готовы экспортировать зерно в этом сезоне, не так много, как в предыдущие годы.
В России на сегодняшний день обмолочено 38,0 млн. га зерновых культур (84,3% плана), намолочено 80,2 млн. тонн зерна, что на 7,6 млн. тонн больше прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ. Урожайность составляет в среднем 21,2 ц./га, что на 0,7 ц./га больше прошлого года. Напомним, что ранее Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерна в 2007 году в пределах 76 млн. тонн. Позже, 17 сентября, и.о. министра сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что по итогам текущего года урожай зерна будет не ниже уровня 2006 года (свыше 78 млн. тонн). По состоянию на 24 сентября в Центральном федеральном округе обмолочено 6,1 млн. га (88% планируемого), собрано 14,8 млн. тонн зерна, что на 1,8 млн. тонн больше уровня прошлого года при урожайности 24,4 ц./га.
Паника на хлебном рынке началась с роста цен на товарных биржах нынешним летом. К концу июля цены на зерно (рожь) на мировом рынке достигли рекордного уровня - $160/т (около 5 руб./кг). В России зерно, за период с 1 июня 2006-го по 1 июня 2007-го подорожало с 4000 до 6300 руб. за тонну. В начале июля информагентства стали распространять информацию о неурожае зерновых - как в России, так и во всем мире. В этом была доля правды. К 10 июня засуха охватила более 1/3 площадей сельхозкультур на Украине. К августу стало ясно, что в Ростове, Волгограде, Липецкой области и Воронеже из-за засухи зерна действительно собрали меньше обычного. В конце июня - начале июля в Смольном только и говорили, что о засухе, грозящей Краснодарскому краю.
Впервые за два года хлеб в области резко подорожал: в июне розничные цены на хлебобулочные изделия увеличились на 25% и перешли психологический рубеж в 10 рублей за буханку ржаного хлеба. Отпускные цены местных предприятий на пшеничную муку за этот же месяц возросли с 8 тыс. рублей за тонну до 11-12 тысяч. Кроме зернового дефицита в области не первый год существует нехватка муки. В прошлом году и в первой половине нынешнего из восьми крупных и средних региональных мельниц по разным причинам (смена собственников, предбанкротное состояние) работало менее половины, мукомольные мощности были загружены лишь на треть. Дефицит предложения усугубили прогнозы о снижении урожая на юге страны.Производители начали пугать друг друга, возникли ажиотажные цены на муку.
В Южном и Центральном федеральных округах уборка зерновых колосовых культур практически завершена. В Приволжском федеральном округе обмолочено 10,2 млн. га посевов (75 процентов плана), намолочено 19,6 млн. тонн зерна (на 2,7 млн. тонн больше 2006 года), урожайность составила 19,2 ц/га. В Сибирском федеральном округе зерновые культуры обмолочены на площади 2,8 млн. га (28,4 процента плана), валовой сбор составил около 5,0 млн. тонн, или на 2,9 млн. тонн больше аналогичного периода прошлого года при урожайности 17,6 ц/га. В частности, в Алтайском крае обмолочено 1,3 млн. га посевов (36,4 процента к плану), намолочено 2,0 млн. тонн зерна (на 1,0 млн. тонн больше уровня 2006 года) при урожайности 15,4 ц/га, что на 4,7 ц/га больше прошлого года.
По данным Федеральной таможенной службы, за первые шесть месяцев 2007 г. российской пшеницы было экспортировано 3,92 млн. т на $730 млн. В прошлом году за это же время трейдеры успели экспортировать 3,145 млн. т на $385,6 млн. Мировые запасы рекордно низки (к концу июня, по данным Reuters, они находились на тридцатилетнем минимуме), потребность в зерне на мировом рынке высока, да еще и Украина — один из основных поставщиков зерна в Черноморском бассейне — фактически не продает зерно с ноября 2006 г. В результате к концу июня ближайший фьючерс на пшеницу в Чикаго стоил дороже, чем годом раньше, на 55,6% ($5,82 за бушель против $3,74 29 июня 2006 г.), а в Париже — на 55,7% (184,5 евро за 1 т против 118,5 евро 29 июня 2006 г.).