Второй российский производитель соков из "большой четверки" нашел иностранного хозяина. Вслед за "Мултоном", который достался Coca-Cola, продается "Нидан". Но покупателем вопреки ожиданиям экспертов выступает не PepsiCo, а британский фонд Lion Capital LLP. Акционеры ОАО "Нидан Соки" и Lion Capital достигли соглашения, по которому Lion Capital покупает "Нидан", говорится в совместном сообщении компаний. Завершение сделки ожидается в сентябре, ее условия не разглашаются. Часть сделки будет профинансирована заемными средствами, которые предоставит Goldman Sachs, сказано в сообщении.
По статистике, каждый россиянин выпивает в год 20 литров соков, нектаров и негазированных безалкогольных напитков (категория JNSD). Вопреки всем ожиданиям, темпы роста рынка не снижаются - объем потребления по-прежнему увеличивается в среднем на 10% в год. Специалисты Тетра Пак довольны этим результатом. Лидером страны по потреблению продуктов категории JNSD остается Москва - на каждого жителя столицы сейчас приходится около 50 литров в год. По этому показателю Москва практически сравнялась с самыми крупными и развитыми западными рынками, а некоторые - даже обогнала.
Уже неделю как на рынке обсуждают слухи о том, что корпорация PepsiCo в самое ближайшее время купит 75% акций крупнейшего отечественного производителя соков ОАО «Лебедянский». Стороны предполагаемой сделки эти слухи пока не подтверждают, но и не опровергают. Для наблюдателей просочившаяся в прессу информация особой новостью не стала. Чего-либо подобного ожидали уже давно, с тех пор как осенью 2005 года Coca-Cola получила контроль над вторым по доле рынка субъектом российской соковой промышленности — компанией «Мултон». «Для покупки “Лебедянского” у PepsiCo есть один серьезный мотив - для того чтобы не отстать от крупнейшего конкурента, надо приобрести равновеликого производителя соков. Учитывая, что рынок соков в России весьма консолидирован — около 80% на нем занимают всего четыре компании и при этом третий и четвертый игроки значительно отстают от лидеров — выбор кандидата на поглощение был совсем невелик.
У PepsiCo появился шанс обогнать своего извечного конкурента Coca-Cola. Пусть не на всем мировом рынке напитков, а лишь на российском соковом. На прошлой неделе стало известно, что PepsiCo планирует купить 76,13% акций “Лебедянского” — крупнейшего производителя соков в нашей стране. “Сделка между PepsiCo и "Лебедянским" выглядит логичным шагом. PepsiCo, будучи владельцем самого продаваемого сокового бренда в мире — Tropicana, за все время работы в России смогла захватить лишь 2% рынка”, — комментирует генеральный директор новосибирского “Нидан Соки” Андрей Яновский. Сам “Нидан” — четвертый по величине игрок — в первых числах августа продал крупный пакет своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital. Таким образом, российский соковый рынок преодолел важный исторический рубеж — по завершении всех сделок более 60% сокового производства переходит под контроль иностранного капитала. Ровно то же самое несколько лет назад произошло на пивном рынке.
Производитель соков «Нидан» был продан британскому инвестфонду. Финансовые вливания от новых инвесторов позволят «Нидану» изменить расстановку сил на соковом рынке. На днях было объявлено о продаже компании «Нидан Соки» британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP. Подробности сделки не раскрываются, но, по словам Максима Арефьева, исполнительного директора управления инвестиционно-банковской деятельностью компании «Тройка Диалог», выступающей финансовым советником по сделке, речь идет о продаже полного пакета акций «Нидана». При этом нынешние его собственники станут миноритарными акционерами новой компании-владельца. По имеющимся оценкам, стоимость стопроцентного пакета акций «Нидана» может составлять от 500 млн. до 800 млн. долларов.
В апреле 2008 года было завершено исследование российского рынка соков. По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на $270–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2007 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2010 году ожидается замедление темпов его роста. Oбъем российского рынка соков в 2006 году в натуральном выражении составил 2,66 млрд. л., в 2007 году он достиг порядка 3,1 млрд. литров. По экспертным оценкам, рынок соков в России продолжит стабильно расти и в 2008 году достигнет 3,4 млрд. л., а к 2010 году составит порядка 3,94 млрд. л.
"Витмарк" будет экспортировать детское питание в Россию Группа компаний «Витмарк» начинает экспортировать свою продукцию (детское питание под торговой маркой «Чудо-чадо») в Россию и Молдову. В компании надеются, что новые каналы сбыта позволят увеличить продажи детских соков и пюре на 13%. Аналитики отрасли утверждают, что на сегодняшний день экспорт — очень выгодный шаг.
Наблюдательный совет ОАО "Виннифрут" принял решение о выкупе 7,4725% собственных акций. Об этом сказано в сообщении предприятия. Согласно сообщению, дата начала выкупа 26 января 2009 года, дата завершениявыкупа 2 февраля 2009 года. Выкуп осуществляется с целью защиты прав акционеров, которые изъявили желание о продаже принадлежащих им акций непосредственно обществу, дальнейшей перепродажи.
Как стало известно, немецкий производитель соков Eckes-Granini сворачивает свою деятельность в России. Компания уже закрыла представительства в Москве и Санкт-Петербурге, а свой единственный российский бренд «Услада», который с декабря 2006 разливается на мощностях «Нидан Соки», продала дистрибьюторской компании ООО «Раритет». В прошлую пятницу Eckes-Granini была исключена из членов Российского союза производителей соков (РСПС). Компания продолжает поставлять в Россию свои премиальные соки Granini, однако, по мнению экспертов, из-за роста курса евро ей будет невыгодно этим заниматься.
Рост розничных продаж соков в натуральном выражении в городах России в 2008г. по сравнению с 2007г. составил 4%. Такие данные приводятся в исследовании Nielsen. В то же время в стоимостном выражении рост розничных продаж соков в 2008г. составил 15%. Из крупнейших категорий рынка безалкогольных напитков медленнее развивалась только минеральная/питьевая вода, розничные продажи которой в натуральном выражении сохранили относительную стабильность, рост составил 1% за период исследования. Продажи других безалкогольных напитков росли в 2008г. увереннее. По данным исследования Nielsen, рост розничных продаж кваса составил 11% в натуральном выражении, сладких газированных напитков - 5%, энергетических напитков - 30%. Динамика развития последней отрасли объясняется как ростом потребительского спроса, так и относительной молодостью категории.
В течение последней недели стали известны результаты исследования сокового рынка, проведенные сразу тремя исследовательскими маркетинговыми компаниями. За 2008 год объем российского рынка соков сократился на 1-2%, в 2009 году ожидается падение рынка на 10-15%. Сильнее всего пострадает продукция высокого ценового сегмента. По мнению экспертов, потребители будут отдавать предпочтение более дешевым брендам, возможно часть их совсем откажется от употребления соков. Наиболее устойчивым специалисты видят рынок детского питания. На соки для детей спрос должен остаться стабильным.
Российскому рынку соков, который еще несколько лет назад демонстрировал двузначные темпы роста, угрожает рецессия. В 2008 году рост розничных продаж соков в городской России составил 4% в натуральном выражении. И, похоже, 2009 год станет не самым простым для категории. Не только потребители, но и розница включают антикризисные стратегии. Может статься, что в этом году успех брендов на рынке соков будет зависеть не только от способности следовать за изменениями покупательского спроса, но и от возможности удержаться на полках магазинов.
Американская PepsiCo, владеющая в России производителем сока «Лебедянский», договорилась о приобретении 66% ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (ВБД; соки «Любимый сад», J7, молоко «Домик в деревне», «Веселый молочник» и др.) за $3,8 млрд, объявили в компании. О возможности такой покупки аналитики предупреждали еще в начале года, после того как заклятый конкурент Coca-Cola заполучила «Мултон» и «Нидан» и стала лидером российского сокового рынка. Сам ВБД в этом году лишился партнера в лице французской Danone, выкупившей молочный бизнес «Юнимилка». В первой половине дня акции ВБД уже подорожали почти на 40%.
Соковый рынок высококонсолидирован — пятерка лидеров делает сейчас 90% продаж в стоимостном выражении в городах с населением свыше 1 млн. человек. Для сравнения на водном рынке показатель суммарных продаж пяти крупнейших игроков порядка 42%. Таким образом, рынок соков в России — это рынок четырех компаний: «Лебедянского», «Мултона», «Вимм-БилльДанна» и «Нидана». Эти лидеры борются между собой за десятые доли рынка в жесткой конкуренции. Эта борьба происходит при участии транснациональных компаний Coca-Cola и PepsiCo. Правда, мировые гиганты безалкогольной промышленности не активно регламентируют свою основополагающую роль и в соковом рынке России. Первым соковым приобретением иностранцев стал «Мултон» (ТМ Rich, Nico, «Добрый»), купленный CocaCola в 2005 году за $501 млн. А в июле 2007 года было объявлено о втором соковом приобретении Coca-Cola. Корпорация приобрела подмосковный завод «Аква Вижион», производителя соков, сокосодержащих напитков и холодного чая. Сумма сделки с прежним владельцем (Health Tech Corporation) составила 191,5 млн. евро. Проектная мощность завода, введенного в эксплуатацию в апреле 2007 года, составляет 50 млн. дал напитков в год. Сейчас «Аква Вижион» активно экспортирует сокосодержащие напитки и лимонады в
На сегодняшний день в производстве российских соков в основном используется импортируемое из заграницы сырье (примерно 85%), так как большая часть фруктов в силу климатических особенностей не произрастает на территории страны, а для удержания позиций на современном рынке необходим широкий ассортимент выпускаемой продукции. Однако на фоне сокращения объемов производства экспорт соков также снизился – за 2008-2010 гг. на 46,1%. В настоящее время наибольшим спросом среди россиян пользуются соки от торговых марок
Доля импорта готовых соков и нектаров незначительна. Крупнейшими российскими производителями соков и нектаров являются: ОАО «Вимм-Билль-Данн напитки»; ООО "Нидан-Гросс"; ОАО "Экспериментально-консервный завод"Лебедянский". На совокупную долю ОАО "Сады Придонья", ОАО "Прогресс" и ООО "Интерагросистемы" приходилось более 12% отечественного производства соков. На российских прилавках в последние годы присутствуют фруктовые и овощные соки из таких стран, как
В данном обзоре представлены данные по рынку соков России, а именно: объем производства упаковки для соков, доля не газированных напитков, глобальные тренды, индекс промышленного производства, объемы производства сока, темпы роста, факторы роста, ключевые выводы и другое.
Сегодня структура сокового рынка не претерпела изменений - соки прямого отжима и восстановленные соки занимают 2% и 98% соответственно. Сок прямого отжима импортируется только как продукция премиум-класса. Даже, так называемые, 100% соки на поверку оказываются восстановленными. Самым популярным соком в настоящий момент считается апельсиновый, на втором месте – яблочный. В последние годы самым дорогим соком оставался вишневый (3-6 евро за кг), самым дешевым – яблочный (1-3 евро за кг). Единственный ценовой скачок был зафиксирован в 2007 году, когда ананасовый сок стал дешевле яблочного. Эксперты сходятся во мнении, что в России популярны соки, дешевые с точки зрения мировых цен. За десять лет (1997-2006 гг.) объем российского рынка увеличился в три раза - с 907,8 млн. литров до 2601,5 млн. литров. Сегодня темпы роста
В данном отчете рассмотрены и представлены данные по рынку сока России за 2011 год, а именно: ключевые факты и новости, объемы производства упаковочного материала, потребление сока и другое.
Данные также показывают и изменение мотивации потребителей при выборе соков. В последние несколько лет уверенно растет доля тех, кто руководствуется такими факторами как приемлемая цена (40% опрошенных, 1 квартал 2011 г.) и известность бренда (28% по данным 1 полугодия 2011 г.). Одновременно все меньше людей обращает внимание на отсутствие консервантов (снижение с 40% в 1 пол. 2007 до 37% в 1 пол. 2011 г.), думает об их полезности для здоровья (снижение с 39% в 1 пол. 2007 до 33% в 1 пол. 2011 г.) и обогащенности витаминами