В данном отчете представлены сведения по глобальному рынку фармацевтики по итогам 2012 года и прогноз на 2017 г. Рассмотрено: состояние и общие тенденции по рынку, перспективы развития фармацевтики в мире, показатели емкости рынка в 2008/2012 и прогноз на 2017 гг., объемы рынка фармацевтики в географическом разрезе, реализация дженериков и оригинальных мельтинациональных компаний, топ-20 лекарственных брендов, выбор стратегии для максимизации результатов.
В данном обзоре представлена следующая информация: общий объем продаж препаратов на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, топ-5 групп лекарственных средств по EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г., топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г., топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г.
В фармакотерапевтической структуре мирового фармрынка лидером среди групп АТС-классификации 3-го уровня к марту 2012 г. стабильно были лекарственные средства группы С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». На 2-м месте находится группа А02 В «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни»; на 3-м — N05 A «Антипсихотические средства». Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке к марту 2012 г., а также топ-5 фармацевтических корпораций на мировом фармрынке за этот же период представлены в табл.
В стоимостном выражении лидером стало лекарственное средство «Lipitor» производства компании «Pfizer» только его объем продаж за 2011 год составил 12,7 миллиардов долларов. C темпом прироста продаж 19,7% лидирует препарат «Humira». Объем продаж первой десятки препаратов равен 75,8 миллиардов долларов и составил 8,7% всего объема продаж мирового рынка. Эксперты, прогнозируя рынок на ближайшую перспективу, отмечают возможность снижения среднегодовых темпов роста объема продаж до 3-6%. Всего объем продаж к 2015 году примерно будет составлять один триллион долларов. На развитие фармацевтического рынка мира, по мнению экспертов, будут влиять ряд факторов, к которым эксперты относят
При этом объемы продаж оригинальных препаратов снизились на 14,9 млрд дол. из-за потери патентной защиты и сильного конкурентного давления со стороны генерических лекарственных средств. А доходы от продаж генериков возросли на 5,6 млрд дол. Доля генерических препаратов составляет 80% объема продаж рецептурных препаратов в натуральном выражении. При этом уровень применения генериков (отношение реального их потребления к теоретически возможному уровню замещения оригинаторов генериками) составил 94%. Кроме того, Майкл Кляйнрок (Michael Kleinrock), директор по развитию «IMS Institute for Healthcare Informatics», подчеркнул, что и в 2011 г. нашел продолжение тренд последних нескольких лет по снижению посещаемости пациентами врачей и уменьшению количества выписанных назначений. Так, общее количество назначений сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, в том числе было отмечено снижение на 3,1% для старшей возрастной группы и повышение на 2% для пациентов в возрасте
Традиционно в фармакотерапевтической структуре мирового фармрынка лидером среди групп АТС-классификации 3-го уровня к февралю 2012 г. были лекарственные средства группы С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». На 2-м месте находится группа А02 В «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни»; на 3-м — N05 A «Антипсихотические средства». Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке к февралю
В соответствии с данными Национальной ассоциации фармацевтической промышленности (Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’Automedicazione — ANIFA) по итогам 2010 г. в структуре фармацевтического рынка Италии рецептурные препараты аккумулировали 88,6% в денежном и 82,6% в натуральном выражении. При этом отмечается тенденция к увеличению их удельного веса. Доля расходов на препараты, подлежащие реимбурсации, составила 72,5% рынка лекарственных средств Италии в денежном выражении. Этот показатель в натуральном выражении в 2010 г. оценивался на уровне 67%, при этом его прирост по сравнению с предыдущим годом составил 3,2%. Необходимо также отметить, что в последние годы прослеживается четкая тенденция к смещению продаж безрецептурных лекарственных средств из аптек в парааптеки и специальные отделы супермаркетов. Кроме того, динамика объема продаж в натуральном выражении в разрезе различных групп лекарственных средств характеризуется увеличением объема продаж реимбурсируемых рецептурных препаратов и параллельным снижением этого показателя для безрецептурных и нереимбурсируемых лекарственных средств. С 2006 г. и до настоящего времени продажа безрецептурных препаратов в Италии разрешена в специальных отделах супермаркетов и в парааптеках, где также можно продавать косметику и гигиенические средства. Парааптеки могут открывать только зарегистрированные фармацевты. Исключением являются некоторые не очень востребованные и/или очень дорогостоящие рецептурные лекарственные средства, отпускаемые медицинскими учреждениями или напрямую местными государственными органами системы здравоохранения, реимбурсация стоимости препаратов аптечным учреждениям также производится этими органами. В Италии препараты разделены на
В Польше нет ограничений ни на владение аптекой, ни на количество аптечных учреждений, которые могут находиться в собственности у одного человека. Также нет географических или демографических критериев, регулирующих количество и местоположение новых аптек. Для открытия аптечного учреждения необходимо получить лицензию, которая выдается только при условии, что управляющим аптекой является фармацевт. Кроме того, в Польше разрешено функционирование аптечных сетей. Однако их доля в структуре аптечного рынка по итогам 2010 г. составляет около 1%. До 2004 г. этот показатель был на уровне 10%. С точки зрения налогообложения Польша и Венгрия характеризуются средними размерами ставок НДС на лекарственные средства. Так, в Польше стандартная ставка НДС — 22%, а ставка для лекарственных средств почти в 3 раза меньше — 7% (таблица). В Венгрии этот показатель еще ниже
В данном обзоре представлена информация о мировом рынке медицины и фармацевтики, а именно: центральная Азия, Бангладеш, Индия, Китай, Пакистан, Северо-восточная Азия, Южная Корея, Япония.
В фармакотерапевтической структуре мирового фармрынка лидером среди групп АТС-классификации 3-го уровня к октябрю 2011 г. стабильно были лекарственные средства группы С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». На 2-м месте находится группа А02В «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни»; на 3-м и 4-м — N05A «Антипсихотические средства» и N06A «Антидепрессанты». Замыкает топ-5 группа С09С «Простые препараты антагонистов ангиотензина II». Среди ведущих препаратов к октябрю 2011 г. на мировом фармрынке лидером по объему продаж в денежном выражении традиционно был
Продажи на внутреннем рынке Германии медицинского оборудования и принадлежностей к нему колеблются в пределах 20-25 млрд. евро в год. В 2011 г. на медицинскую технику приходилось около 12,8 млрд. евро, вспомогательные медицинские принадлежности - 9,7 млрд., перевязочные материалы - 1 млрд. евро. Поступления компаний, занимающихся медицинскими технологиями в Германии, в 2010 г. определялись примерно в 20 млрд. евро (+9,4% по сравнению с предыдущим годом). В это время объем их продаж на внутреннем рынке исчислялся в 7,2 млрд. евро (+5%), на внешнем - в 12,8 млрд. (+12%). Приблизительно 43% экспорта приходилось на страны ЕС, 20% - Северной Америки, 15,4% - Азии. Основные виды оборудования, ввозимого в Германию из-за границы
Основные виды продукции - имплантаты, слуховые протезы и малые хирургические системы. В несколько меньшей степени в ассортименте швейцарских предприятий представлены также диагностическое оборудование со средствами отображения, диагностические устройства in vitro и стоматологическая продукция. В перечне 100 мировых лидеров медицинского машиностроения в 2009 г. фигурировали 5 швейцарских предприятий, в том числе один поставщик диагностических средств in vitro
По данным таможенной статистики, импорт медицинских изделий во Вьетнам в 2009 г. превысил уровень предыдущего года на 13,9% и составил $442,7 млн. Из этой суммы $279,6 млн. приходилось на приборы и аппаратуру медико-хирургического и стоматологического назначения, 38,2 млн. на терапевтические аппараты, 8,6 млн. на аппараты и принадлежности для лечения органов дыхания, 52,6 млн. на ортопедические изделия и протезы, 63,7 млн. на рентгеновскую аппаратуру и альфа, бета- и гаммарадиационную. В целом импорт медицинских изделий во Вьетнам в последнее пятилетие поднялся на
В ассортименте французских фирм представлено немало изделий с высокой добавленной стоимостью, среди которых - неактивные имплантаты, оборудование "технической помощи" (ортопедические средства и системы для обслуживания пациентов в домашних условиях), диагностические системы со средствами отображения (рентгеновские аппараты и ультразвуковые устройства), средства диагностики in vitro и системы мини-инвазивной хирургии. Французское медицинское оборудование, вывозимое за границу, поставляется прежде всего в ФРГ, Великобританию и Японию. Тем не менее внешнеторговый баланс страны в целом является отрицательным, причем поступающие из-за рубежа изделия нередко характеризуются не слишком высокой добавленной стоимостью, в том числе американские, британские и германские. В перечне 100 ведущих предприятий мирового медицинского машиностроения в 2009 г. была представлена всего одна французская фирма
ФРГ - одна из наиболее передовых стран с точки зрения медицинских инноваций. Инвестиции в НИОКР там в среднем составляют 9% совокупных доходов отрасли. Около 32% общих продаж медицинского оборудования приходится на продукцию, срок с момента появления которой на рынке не превышает трех лет. ФРГ занимает второе (после США) место в мире по спросу на патенты, особенно касающиеся систем медицинского отображения (Siemens, B. Braun Fresenius Medical Care, Paul Hartmann), неактивных имплантатов (B. Braun), средств диагностики
Совокупный оборот отрасли - 87 млрд. евро. Общее число предприятий - 5,3 тыс. Примерно 80% из них рассчитаны менее чем на 250 рабочих мест и 68% - менее чем на 20. Общее число занятых в отрасли - 400 тыс. Большинство предприятий входят в состав AdvaMed (Advanced Medical Technology association) и AMDM (Association of Medical Diagnostics Manufacturers). Примерно 90% оборота отрасли обеспечивают 10 наиболее крупных американских предприятий, в числе которых
Удельный вес импортной продукции в общих продажах медицинского оборудования на канадском рынке определяется в 70%. Около 51% всего медицинского оборудования, ввозимого в Канаду из-за границы, приходится на США. Однако, как отмечают некоторые аналитики, этот показатель из года в год уменьшается в пользу других стран, таких как КНР, ФРГ, Мексика, Ирландия и Швейцария. В целом баланс внешней торговли Канады медицинским оборудованием является отрицательным (-30% оборота). В 2009 г. в мировой перечень 100 крупнейших предприятий отрасли не входила ни одна канадская фирма. В самой стране общее число предприятий медицинского машиностроения составляет примерно
В число главных иностранных поставщиков стоматологического оборудования на индонезийский рынок входят Япония, КНР, Сингапур, Таиланд, Республика Корея, Малайзия, США, ФРГ, Бразилия и Италия. В 2010 г. доля азиатских стран в общем импорте указанного оборудования Индонезией составила более 75%, США - 5%, европейских государств - 4% и прочих стран - 16%. Из неамериканских поставщиков стоматологических кресел можно выделить компании Planmeca (Финляндия), Kavo (ФРГ), Castellini (Италия), Belmont (Япония) и Gnatus (Бразилия), материалов - GC (Япония), инструментов - Otto Leibinger (ФРГ) и Garfield (Пакистан). США на данном рынке представлены главным образом компаниями Adec (кресла), Alpha Dent (композитные материалы и материалы для фиксации), Discus Dental (материалы и оборудование для отбеливания зубов), ClassOne (оборудование для ортодонтии), 3M (материалы), Kerr (композитные материалы), Densply (материалы и оборудование) и BioHorizons (импланты). Конечными пользователями стоматологического оборудования и материалов в Индонезии являются