Мониторинг розничных продаж IMS Health. Декабрь 2005 — ноябрь 2006 *

Мониторинг розничных продаж IMS Health. Январь 2005 - декабрь 2006*

Мировой рынок фармацевтической продукции к 2020 г. удвоится и достигнет $1,3 трлн. На семерку развивающихся стран, в число которых входит и Россия, придется 20% этой суммы. Российские эксперты ждут, что к 2020 г. доля России в общемировом объеме продаж лекарств удвоится. Рост рынка до $1,3 трлн. в 2020 г. это связано с ростом спроса на лекарства и средства профилактики во всем мире, что обусловлено ростом численности населения, старением, проблемами с лишним весом и повышением благосостояния населения планеты. Общая доля стран, входящих в группу Е7 ("Развивающаяся семерка", включает Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Мексику, Россию и Турцию), к 2020 г. может составить до 1/5 мирового объема фармрынка.

В прошлом году темпы роста мирового рынка лекарств и медикаментов составили 7%. Это примерно на один процент ниже показателей 2005 года. Объем продаж лекарственных средств во всем мире в 2006 году составил 643 млрд. долларов. В этом году общий объем продаж предположительно достигнет 665 – 685 млрд. долларов. Доминирующими на местных рынках являются производимые своими силами воспроизведенные медицинские препараты. Темпы роста фармрынка в этих странах в 2006 году составили 11,4%; объем продаж – 83 млрд. долларов, или 27% от общемирового значения. В этом году их доля в общемировом объеме продаж возрастет до 30%, а темпы роста будут лежать в пределах 10–12%.

Значительные объемы фармацевтических рынков России, Украины и Казахстана связаны как с реформами в сфере здравоохранения, направленными на улучшение качества жизни и здоровья населения, так и с наибольшей численностью населения среди стран СНГ. Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития. Максимальные темпы роста у России и Грузии. Азербайджан демонстрирует наибольший прирост ВВП, однако объем фармрынка в данной стране невелик, несмотря на благоприятные экономические условия. По-видимому, социальные факторы и менталитет населения определяют невысокий уровень потребления лекарств в этой стране. Наименьший прирост рынка по итогам 2006 г. отмечен в Беларуси и Молдове. Замедление темпов роста фармрынка Беларуси, по сравнению с 2005 г., связано с государственной политикой, нацеленной на увеличение доли отечественных производителей на рынке этой страны.

Ежегодные рейтинги наиболее продаваемых препаратов, как правило, не отличаются сильными изменениями из года в год. Но по наблюдаемым на данный момент тенденциям и предварительным показателям можно утверждать, что в текущем году могут произойти серьезные изменения в рейтинге препаратов в Узбекистане. Это связано с тем, что многие местные производители все сильнее акцентируют внимание на маркетинговой деятельности. Кроме того, некоторые дистрибьюторские компании стремятся заказывать препараты из Китая под своими торговыми марками.

Государства Центральной Азии относятся к странам с жарким климатом. Это обуславливает определенные особенности потребления отдельных лекарственных форм. Узбекистан занимает первое место в регионе по потребности населения в инфузионных растворах. Такая большая потребность связана с несколькими факторами: жаркий климат региона и благоприятные условия для распространения острой кишечной инфекции. К таким условиям относятся изобилие овощей и фруктов, хорошо развитое сельское хозяйство. В Узбекистане общая потребность населения в инфузионных растворах составляет 1 флакон на душу населения в год. Таким образом, общая потребность республики равна 25-ти миллионам флаконов в год.

С точки зрения фармрынка, понятия «фармрынок Сербии» и «фармрынок Черногории» - не новые понятия и данные фармрынки уже, конечно же, существовали. И до референдума в каждой республике существовало свое Министерство здравоохранения и соответственно свой министр и свой бюджет; каждая республика имела свой Фонд Медицинского и Социального страхования и свой «Закон о лекарствах». То есть, каждая республика самостоятельно определяла систему организации своего здравоохранения, размер и способы ее финансирования, устанавливала законодательные аспекты регулирования процесса производства, продажи и контроля качества лекарственных средств.

До 1 апреля 2006 года во всех аптечных учреждениях Молдовы должны быть этикетированы продаваемые лекарства и медицинские препараты. Начинает действовать автоматизированная информационная система учета лекарственных препаратов. Внедряя эту систему, государство ставит перед собой две основные цели. Главное: необходимо искоренить контрабанду и фальсификацию лекарств. В свою очередь, гражданам Республики Молдова предоставляется право покупать качественные лекарственные препараты со специальной латентной полосой, которая свидетельствует, что данные препараты прошли процедуру сертификации контроля качества. Латентная полоса представляет собой этикетку из фольги (юниграмму), которая наклеивается на упаковку лекарства. Уже сейчас в розничной сети все продаваемые упаковки лекарств должны быть только с этикетками, а покупатели вправе спрашивать об их наличии.

На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 5235 наименований лекарственных препаратов. И, как считают специалисты, регистрация лекарств - это главный элемент не только формирования рынка, но и защиты его от фальсифицированной, а также небезопасной фармацевтической продукции. Регистрируются практически все поступающие в республику медпрепараты, за исключением тех немногих, нужда в которых возникает в одном из 10 тыс. случаев заболеваний (они входят в список, утвержденный минздравом). В принципе, механизм регистрации мало чем отличается от существующего в европейских странах. Там, правда, требования несколько жестче. Но Международная конференция по гармонизации (технических требований к регистрации лекарственных средств, применяемых у человека) недавно разработала Общий технический документ, который требует обязательного проведения независимой экспертизы. При регистрации в Молдове отдается предпочтение, во-первых, лекарствам, зарегистрированным в Европейском агентстве лекарств (EMEA), далее - тем, которые зарегистрированы, минимум, в трех европейских странах или в США и Канаде, затем - зарегистрированным в странах СНГ.

Вакцина позволяет предотвратить от 30% до 50% случаев госпитализации по причине пневмонии и гриппа. В этих странах показатель вакцинации составил приблизительно 160 доз из расчета на 1 тыс. человек, а среди лиц пожилого возраста провакцинировано было более 45%. В Канаде 90% продаваемых доз антигриппозной вакцины закуплены местными органами здравоохранения и бесплатно распределяются между практикующими врачами. По их усмотрению проводится вакцинация той или иной группы лиц или индивидуальная. В США так называемую бесплатную вакцину получили 70% людей пожилого возраста. Первое место по вакцинации среди европейских стран уже много лет держит Испания. На тысячу жителей там приходится 175 доз, а в Австрии - всего 23.

Практика показала, что при централизованной закупке противодиабетических препаратов было сэкономлено, по предварительным подсчетам, более 10 млн. леев и это еще не все. Централизованные закупки доказали свою эффективность. Заказчики стали точнее определять свои потребности, оформлять их обоснованно и грамотно, значительно повысилась ответственность поставщиков, легче осуществлять контроль рынка, уменьшились возможности для появления случаев коррупции. Благодаря концентрации заказа всех лечучреждений республики, мы оперируем совершенно иными объемами, а, следовательно, вправе рассчитывать и на иные, более низкие цены.

Подорожание лекарств можно объяснить не только внедрением системы учета, а введением 8-процентного НДС, ростом курса евровалюты, общей инфляцией. Казалось бы, ну что такое 26 банов (столько стоит латентная полоса) за возможность быть уверенным в качестве препарата. Это же мизер - считают специалисты. Но сложилось все сразу. При этом особенно ощутимо подорожали самые ходовые недорогие лекарства. Прежде операторы рынка, конкурируя меду собой, играли на понижении цен за счет минимальных наценок. Сегодня, чтобы покрыть расходы на латентную ленту, практически все оптовики используют разрешенный максимум наценки - 15% от стоимости. Кроме этого в аптеках увеличилось время обслуживания одного пациента, в результате чего образуются очереди из больных и раздраженных людей. Все ждут сканирования каждой упаковки. Если в упаковке 10 флаконов, вносить информацию в компьютер надо было с каждого. И только сейчас эту проблему взялись решать. Потребитель такими "благами", как сверка данных на латентной ленте, практически не пользуется. Это вам подтвердят в любой аптеке. Потребителя заботит только наличие в продаже интересующего его препарата и цена. Более ничего. Если препарата официально нет в наличии, то его по-прежнему можно купить из-под прилавка. И клиенты покупают! Таков менталитет. И отсутствие латентной наклейки их не останавливает.

Сегодня в Молдове зарегистрировано 1,2 тыс. фармацевтических предприятий, из них 23 занимаются производством лекарств, 950 - аптеки, 80 - аптеки в рамках медучреждений, 120 - аптечные склады. В среднем каждый житель нашей страны тратит на лекарства по официальным данным порядка 10 долларов в год. В прошлом году в Молдову импортировано медпрепаратов на 60 млн. долларов. Это 90% от всего рынка лекарств. В общей сложности зарегистрировано за прошлый год 5 тыс. новых медпрепаратов, из них 550 произведено в Молдове. Однако армия фармацевтов сегодня обладает совершенно разным уровнем квалификации. Так сложилось. В 1990-х годах в аптечный бизнес шли люди, не только не обладающие специальным образованием, но иногда с отсутствием вообще какого-либо.

Лекарственный рынок становится все более привлекательным для бизнесменов. Повсеместная реклама медикаментов способствует их повышенному спросу - статистика свидетельствует, что в 2006 г. по сравнению с 2005 г. объемы реализации оптовиков выросли на 18,2% - до 225,42 млн. латов. Например, аптеки общего типа закупили товаров на 117,6 млн. латов. Это на 22,6% больше, чем в предыдущем году. Остальное ушло в медицинские учреждения. Повышение спроса незамедлительно сказалось и на стоимости товаров. Так, средняя цена одной упаковки лекарств увеличилась на 24,2% - с 2,07 лата до 2,57 лата. Специалисты объясняют это появлением на рынке медикаментов новых поколений. Из госбюджета также было выделено больше средств на приобретение препаратов для определенных групп пациентов лечебных учреждений, на вакцинацию детей и взрослых.

Существует определённая внутренняя специфика в Казахстане, касающаяся использования в работе дистрибьюторов нескольких компаний для ввоза продукции. Это может быть вызвано очень разными причинами - от удобства логистики в тот или иной регион до нежелания попадать под антимонопольное законодательство по определённому региону. Есть также и система чёткой договорённости между такими ключевыми равноправными союзами как "Аманат-Зерде", когда кто-то отвечает за ввоз продукции строго оговоренного производителя. Других, равных этому по масштабу, союзов на рынке нет. Всё это позволило объединить показатели импорта Медсервиса и MS, Стофарм и Стомеда, холдинга "Аманат-Зерде" и некоторых других, менее значительных дистрибьюторов для получения более реальной картины.

На казахстанский рынок было импортировано 7,6 млн. упаковок активированного угля на 398,1 тыс. $. В 2005 г. объем поставок в натуральном выражении возрос на 15,3% (8,77 млн. упаковок), в стоимостном - сократился на 1,8% (390,8 тыс. $). Это объясняется тем, что в 2005 г. значительно увеличилась доля Ирбитского ХФЗ - поставщика самого дешевого Угля активированного (0,04$ за упаковку), к тому же с рынка ушел украинский производитель - Борщаговский ХФЗ (0,05$ за упаковку). В 2006 г. в республику было ввезено 12,2 млн. упаковок препарата на 488,5 тыс. $. При этом существенно сократилась доля Фармстандарт Лексредства (на 98,5% и в натуральном, и в стоимостном выражении). Активированный уголь этого производителя - самый дорогой на нашем рынке (0,07$ за упаковку).

В 2006 г. в Казахстане на бесплатное лекарственное обеспечение на госпитальном и амбулаторном этапе лечения из средств республиканского и местных бюджетов выделено 300 млн. $. Это 60% от объема импорта медикаментов в CIP-ценах. В последнее время обсуждается возможность государственного регулирования цен на лекарственные средства с целью эффективного и экономичного использования бюджетных средств и повышения доступности лекарственной помощи населению. Для Казахстана, Узбекистана, Украины, России, Молдовы, Беларуси определялась медианная оптовая цена (далее - цена) на основании анализа прайс-листов нескольких компаний. В остальных случаях брались во внимание цены из единственного доступного в Интернете прайс-листа. В ходе исследования из прайс-листов отбирались, по возможности, МНН, которые представлены на всех включенных в исследование рынках оригинальными (коренными) брэндами и небрэндированными генериками.

Объем фармацевтического рынка Республики Казахстан по итогам 2006 г. составил 700 млн. долл. США в ценах конечного потребления, что на 12% больше, чем в 2005 г. Наибольший темп прироста зафиксирован в коммерческом сегменте (17,6%). Госпитальный рынок, напротив, сократился в объемах и составил долю 15,5% общего объема рынка. В натуральных показателях рынок сокращается, что свидетельствует о явном смещении потребительского спроса в сторону более эффективных и дорогих лекарственных препаратов. Однако сокращение натуральных объемов продаж более очевидно в госпитальном сегменте, что, на наш взгляд, объяснимо изменением структуры выписки/закупки ЛС больничными учреждениями.

За последние три года Республика Казахстан демонстрирует положительную тенденцию к увеличению доли ассигнований государства в социально значимый сектор - здравоохранение. Так, доля затрат на здравоохранение от ВВП составляет 2,7%. Прирост доли зафиксирован на уровне 2,6%. В США доля расходов на здравоохранение от ВВП составляет более 14%, Германии 10%, России 5%. По итогам 2005 года, на одного человека, жителя Республики Казахстан, пришлось около 70 долл. США государственных затрат в системе здравоохранения. Это не означает, что каждый житель Республики получил государственную медицинскую помощь в среднестатистических параметрах. Естественное увеличение этого показателя приходится на крупные населенные центры, где затраты достигают 120-140 долл. США per capita, уменьшение - на сельские районы страны - от 10 долл. США на одного человека.