Текущие цены на заготовку составляют 430-440 долл/т FOB Черное море /плюс 40-50 долл/т к уровню месячной давности/. Рост цен объясняется, в первую очередь, ростом цен на сырье. Основным потребителем отечественной заготовки является Турция. Текущая цена на турецкую арматуру составляет 500-510 долл/т FOB Турция /плюс 50-60 долл/т за последний месяц/. Однако такой рост цен вместе с ограниченными финансовыми возможностями конечных потребителей и приближающимися религиозными праздниками привели к затишью на Ближневосточном рынке и стабилизации цен. Турецкие перекатчики заявляют, что для сохранения приемлемой для себя рентабельности при текущих ценах на арматуру, цены на сырье должны понизиться минимум на 10-15 долл/т, что в свою очередь, вероятно, приведет к усилению давления на отечественных поставщиков заготовки.
World Steel Association (WSA) подвела итоги года. Производство стали в минувшем году составило около 1,33 млрд. тонн — на 1,2% меньше, чем в 2007 году. Последний раз спад на мировом рынке стали регистрировался десять лет назад. В декабре объем выплавки стали в мире сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в сентябре, октябре и ноябре спад составил соответственно 3,2, 12,4 и 19%). По оценкам экспертов, в 2009 году глобальное производство стали снизится еще по крайней мере на 8-10%. Проблемы, испытываемые металлургами, заставляют правительства различных стран оказывать определенную поддержку компаниям этой отрасли. Правда, из-за ограничений, накладываемых ВТО, речь о субсидиях, налоговых льготах и других очевидных видах помощи не идет.
Цветная металлургия вошла в «черную» полосу, и как долго эта полоса продлится, прогнозировать весьма сложно. Говорить о росте цен можно будет только после восстановления спроса и сокращения крайне высокого уровня запасов металлов. Касательно алюминия, даже крупные производители будут вынуждены уменьшать производство или закрываться. Спрос в нынешнем году не превысит 26 млн. т против 36,5 млн. т в 2008 г., среднюю цену определяет в $1600 за т. Январские же цены достигли минимума за последние 5 лет - $1350 за т против $3380 в июле 2008 г. Такой спад цен происходит на фоне уже произведенных и объявленных на 2009 г. сокращений производства. В нынешнем году ограничивать выпуск алюминия намерены компании Китая, Северной Америки и Европы, где самые высокие затраты на выпуск металла. Эксперты оценивают предстоящие сокращения в 20%.
Большинству металлургических компаний мира в 2009 году придется упорно работать над снижением себестоимости и поиском рынков сбыта, чтобы получить хоть какую-то прибыль или минимизировать убытки. Антикризисные мероприятия в мировой сталелитейной отрасли пока что заключаются в стимулировании внутреннего спроса и экспорта, усилении протекционизма и поощрении консолидации. Активнее всего здесь пока ведет себя Китай. В стране было объявлено о снижении экспортных пошлин на стальную продукцию, отмене лицензирования экспорта проката, анонсирована широкомасштабная программа капвложений в развитие инфраструктуры.
Падение спроса и цен на китайском рынке плоского проката может спровоцировать аналогичное ухудшение конъюнктуры по всему миру. Украинским экспортерам в этом случае снова придется переключаться на длинномерную продукцию, цены на которую в ближайшие месяцы, очевидно, возобновят рост. По всей видимости, дно на мировом рынке стали уже пройдено, о чем свидетельствует постоянный рост цен и активности в последние два месяца. Плюс ко всему, в июле были достигнуты максимальные (с начала кризиса) объемы мирового производства стали, которые составили 104 млн. т. Относительно июня рост составил 4,2%. Однако, по сравнению с июлем 2008 г. наблюдается падение мирового объёма выпуска стали на 11,1%.
Правительство Китая обнародовало план поддержки национальной металлургической отрасли. Многие меры, озвученные властями, имеют долгосрочный характер. При этом, обращает на себя внимание то, что этот план не предусматривает прямой помощи, которая была бы не совсем законной по правилам ВТО и наверняка спровоцировала бы основных торговых партнеров на обложение китайской стальной продукции компенсационными пошлинами. В частности, одним из важнейших направлений поддержки китайской металлургической отрасли будет стимулирование потребления стали в стране. Помимо принятой еще в прошлом году программы широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру, это еще и ряд мер по стимулированию внутреннего спроса на автомобили и бытовую технику. Кроме того, правительство собирается создать специальный фонд для поддержки деятельности металлургических компаний в сфере НИОКР и при проведении модернизации. Одновременно власти обязуются и дальше способствовать закрытию устаревших заводов и поощрять консолидацию в сталелитейной отрасли.
Динамика развития рынка цветмета в 2008 г. во многом совпала с ситуацией на рынке черных металлов – высокий рост в первой половине года и резкое, по всем позициям, падение во втором полугодии. Для восстановления спроса необходимы нормализация кредитного рынка и возникновение дефицита предложения, на это уйдет минимум 1-1,5 года. Статистика показывает высокую безработицу, возрастающий риск дефляции и замедления роста мировой экономики, все эти негативные факторы уже «зашиты» в цены на металлы. Традиционно биржевая стоимость металлов реагирует на валютные курсы, стоимость акций и нефти. Цены пытаются стабилизироваться, ориентируясь на позитивные новости и экономические индикаторы, но о росте речи пока нет. Мнения экспертов по поводу цен на биржевые металлы в текущем году также существенно отличаются. Для восстановления спроса необходимы нормализация кредитного рынка и возникновение дефицита предложения, на это уйдет минимум 1-1,5 года.
Мировая сталелитейная промышленность оказалась одной из главных пострадавших в ходе мирового финансового кризиса. Глубокий спад в наиболее интенсивно потребляющих металл отраслях - автомобилестроении и строительстве - привел к резкому падению спроса на прокат и соответственно заставил металлургов существенно сократить объемы производства. По данным World Steel Association в 2008 г. в целом будет зафиксировано незначительное снижение выпуска по сравнению с 1,34 млрд. т в 2007 г. Если в октябре-ноябре многие специалисты считали, что дело обойдется 3-5%-ным снижением, то теперь они уже называют двузначные числа. Большинство аналитиков полагают, что глобальное производство стали в 2009 г. уменьшится, как минимум, на 10%.
По оценкам экспертов, на европейском рынке плоского проката в течение первого квартала 2009 года возможно плавное снижение цен. В Азии цены останутся на нынешнем уровне и в дальнейшем будут немногу укрепляться. В США в первом квартале цены на сталь могут показать незначительный рост, однако, если начнется подорожание металлолома, повышение стальных цен может быть более значительным. В целом в 2009 году не стоит ожидать заметного улучшения состояния мировой экономики, особенно в США, Японии и в Европе. Между тем, в первом квартале в США могут появиться первые признаки остановки рецессии. Затем через один-два квартала это может произойти и в Европе. В любом случае спрос на стальную продукцию оживится уже с первой половины 2009 года — спрос и цены уже достигли нижнего предела, прогнозируют аналитики SBB. Однако происходить это будет весьма медленно.
Мировой рынок лома переживает временный спад. По различным причинам в настоящее время такие крупные импортеры этого материала как Китай, Турция, Индия и Корея не проявляют особой покупательской активности, пассивны внутренние рынки США и Европы. В этих условиях цены просто не могли удержаться на прежнем уровне, несмотря на отсутствие избытка предложения.
В начале января производство стали сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а загрузка мощностей в новогоднюю неделю упала до 36,3% по сравнению с 88,7% год назад. По оценкам самих металлургов, в этом году объем производства в отрасли может снизиться более чем на треть по сравнению с 2008 годом — прежде всего из-за кризиса в автомобилестроении и строительстве, на которые приходится 57% потребления стали в США. Ситуация усугубляется тем, что американские металлурги не чувствуют себя конкурентоспособными даже на своем национальном рынке. Импорт стали в США составил в 2008 году более 25,7 млн. тонн, что всего на 3,2% меньше, чем в 2007-м. При этом, Китай, ставший, как и в предыдущем году, крупнейшим поставщиком, на протяжении всего года увеличивал объемы продаж: от 750 тыс. тонн в первом квартале до 1,8 млн. тонн в четвертом.
Китай неоднократно заявлял о необходимости консолидации сталелитейной отрасли страны, но до последнего времени этот процесс шел ни шатко ни валко. Похоже, кризис в металлургии таки заставил производителей подумать об объединении сил. В Таншане, металлургической столице Китая, где выплавляется примерно 10% всей стали в стране и около 50% в провинции Хэбэй, было объявлено о создании двух новых консолидированных компаний на базе нескольких десятков небольших частных заводиков.
В последние дни перед Рождеством, когда до конца года осталась всего неделя, мировой рынок стали не совершал резких подвижек. Цены стабилизировались, обороты находились на минимальном уровне. Большинство участников рынка не ожидают существенного роста активности и в январе. Многие металлургические заводы в первые недели 2009 года будут бездействовать, ряд других - работать не с полной загрузкой. Как надеются производители, эти самоограничения будут способствовать уменьшению запасов продукции, что облегчит процесс восстановления в феврале.
По прогнозам экспертов, цены на сталь останутся высокими как минимум до конца первой половины следующего года. В руководстве южнокорейской металлургической компании Posco предсказывают дальнейший рост цен на горячекатаную углеродистую сталь в связи с тем, что многие производители стали в Азии закрывают свои цеха на модернизацию. Японские сталепроизводители, обычно оговаривающие цены с автомобильными компаниями раз в год, в октябре снова неожиданно повысили цены. Однако эксперты предупреждают, что большая зависимость сталепроизводителей от автомобильных компаний таит в себе потенциальную угрозу.
Все смешалось на рынке заготовок. Цены то поднимаются, то опускаются, а традиционные импортеры становятся экспортерами и наоборот. При этом, ценовые колебания происходят в течение достаточно широкого интервала, чуть ли не большего, чем у других видов стальной продукции. Украинские и российские компании ближе к концу года стали повышать стоимость заготовок, рассчитывая, очевидно, на последнюю волну закупок перед праздничной паузой. Объем предложения, при этом, ограничен, так как производство резко сократилось по сравнению с докризисным периодом, а запасы, ранее находившиеся на складах и в портах, уже распроданы. Средний уровень цен составляет, при этом, $340-365 за т FOB, хотя в некоторых случаях они могут превышать $370 за т FOB.
Основная проблема европейских металлургов - снижение спроса со стороны основного потребителя автопром. Смягчать последствия кризиса ЕС будет за счет закрытия рынка для импорта. При этом, под горячую руку, скорее всего, попадет и Украина. В 2008 г. выплавка стали в ЕС-27 будет ниже уровня минувшего года на 2-3% – около 226 млн. т. За 10 мес. текущего года Германия, крупнейший в союзе производитель, снизила производство на 2%, Франция – на 2%, Италия и Великобритания сохранили прошлогодний уровень, а Испания даже превысила его на 9%.
Все без исключения специалисты предсказывают на 2009 год снижение потребностей в стальной продукции по сравнению с текущим годом. Уровень этого спада варьирует от 3-5% — у самых больших оптимистов до более 20% — у самых мрачных оптимистов. В любом случае глобальные мощности по выплавке стали останутся избыточными еще в течение нескольких лет, и это вынуждает металлургов пересматривать разработанные ранее проекты.
Спрос на мировом рынке стали стремится к нулю. Потребители явно хотят в этом году пораньше уйти на каникулы — все равно экономическая активность минимальная, покупки делаются лишь при большой необходимости, а платежи идут с большим скрипом. В этой ситуации пополнение запасов — последнее, что нужно покупателям, так что если сделки и заключаются, то в основном на совсем малые партии продукции. Падение цен в условиях минимального спроса затормозилось. Экспортеры не видят смысла в дальнейшем опускании котировок.
До конца года еще больше двух недель, но на мировом рынке стали уже, похоже, начинается рождественско-новогодняя пауза. Потребители, особенно, в западных странах покидают рынок, не желая увеличивать запасы в конце года, чтобы те не отягощали их отчетность. Кроме того, многие промышленные предприятия в этом году устроят себе более длительные каникулы, которые, судя по общему настроению, никак нельзя будет назвать праздничными. Так как еще не все поставщики стальной продукции уже распрощались с надеждами продать что-то существенное до конца года, цены продолжают снижаться. Повышать их пытаются только китайские компании, которых, похоже, не разочаровало сокращение ноябрьского экспорта стали до 2,98 млн. т - самого низкого показателя с февраля 2006 года.
Мировой рынок стали постепенно успокаивается. Спрос остается все таким же низким и, по-видимому, не активизируется до конца зимы, но производителям, по большей части, удалось подразгрузить склады, так что демпинговые продажи по ценам ниже себестоимости, в основном, прекратились. Подъем цен на украинские и турецкие заготовки оказался короткоживущим. Спрос, неожиданно подскочивший в начале ноября, когда цены упали до самого низкого уровня за шесть лет, к концу месяца практически сошел на нет.