В начале января производство стали сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а загрузка мощностей в новогоднюю неделю упала до 36,3% по сравнению с 88,7% год назад. По оценкам самих металлургов, в этом году объем производства в отрасли может снизиться более чем на треть по сравнению с 2008 годом — прежде всего из-за кризиса в автомобилестроении и строительстве, на которые приходится 57% потребления стали в США. Ситуация усугубляется тем, что американские металлурги не чувствуют себя конкурентоспособными даже на своем национальном рынке. Импорт стали в США составил в 2008 году более 25,7 млн. тонн, что всего на 3,2% меньше, чем в 2007-м. При этом, Китай, ставший, как и в предыдущем году, крупнейшим поставщиком, на протяжении всего года увеличивал объемы продаж: от 750 тыс. тонн в первом квартале до 1,8 млн. тонн в четвертом.
Большинству металлургических компаний мира в 2009 году придется упорно работать над снижением себестоимости и поиском рынков сбыта, чтобы получить хоть какую-то прибыль или минимизировать убытки. Антикризисные мероприятия в мировой сталелитейной отрасли пока что заключаются в стимулировании внутреннего спроса и экспорта, усилении протекционизма и поощрении консолидации. Активнее всего здесь пока ведет себя Китай. В стране было объявлено о снижении экспортных пошлин на стальную продукцию, отмене лицензирования экспорта проката, анонсирована широкомасштабная программа капвложений в развитие инфраструктуры.
Мировая сталелитейная промышленность оказалась одной из главных пострадавших в ходе мирового финансового кризиса. Глубокий спад в наиболее интенсивно потребляющих металл отраслях - автомобилестроении и строительстве - привел к резкому падению спроса на прокат и соответственно заставил металлургов существенно сократить объемы производства. По данным World Steel Association в 2008 г. в целом будет зафиксировано незначительное снижение выпуска по сравнению с 1,34 млрд. т в 2007 г. Если в октябре-ноябре многие специалисты считали, что дело обойдется 3-5%-ным снижением, то теперь они уже называют двузначные числа. Большинство аналитиков полагают, что глобальное производство стали в 2009 г. уменьшится, как минимум, на 10%.
Китай неоднократно заявлял о необходимости консолидации сталелитейной отрасли страны, но до последнего времени этот процесс шел ни шатко ни валко. Похоже, кризис в металлургии таки заставил производителей подумать об объединении сил. В Таншане, металлургической столице Китая, где выплавляется примерно 10% всей стали в стране и около 50% в провинции Хэбэй, было объявлено о создании двух новых консолидированных компаний на базе нескольких десятков небольших частных заводиков.
В последние дни перед Рождеством, когда до конца года осталась всего неделя, мировой рынок стали не совершал резких подвижек. Цены стабилизировались, обороты находились на минимальном уровне. Большинство участников рынка не ожидают существенного роста активности и в январе. Многие металлургические заводы в первые недели 2009 года будут бездействовать, ряд других - работать не с полной загрузкой. Как надеются производители, эти самоограничения будут способствовать уменьшению запасов продукции, что облегчит процесс восстановления в феврале.
Из-за падения спроса стремительно увеличиваются складские запасы цветных металлов, которые уже достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие. Даже сокращение производства пока что не может преломить эту тенденцию.
Слабый спрос привел к накоплению высокого уровня складских запасов практически всех базовых металлов. Большие запасы, низкий спрос, неуверенность в успехе экономической стратегии правительства Обамы, слабая статистика в Европе негативно влияли на состояние рынка металлов в начале месяца. Следующей встряской для цен стало сообщение из КНР о выделении правительством страны 5 трлн. юаней на развитие инфраструктурных проектов в течение 3-5 ближайших лет. «Стимулирующий заряд» из Китая поднял перспективы алюминия, цинка, меди, которые широко используются при строительстве.
По прогнозам экспертов, цены на сталь останутся высокими как минимум до конца первой половины следующего года. В руководстве южнокорейской металлургической компании Posco предсказывают дальнейший рост цен на горячекатаную углеродистую сталь в связи с тем, что многие производители стали в Азии закрывают свои цеха на модернизацию. Японские сталепроизводители, обычно оговаривающие цены с автомобильными компаниями раз в год, в октябре снова неожиданно повысили цены. Однако эксперты предупреждают, что большая зависимость сталепроизводителей от автомобильных компаний таит в себе потенциальную угрозу.
Все смешалось на рынке заготовок. Цены то поднимаются, то опускаются, а традиционные импортеры становятся экспортерами и наоборот. При этом, ценовые колебания происходят в течение достаточно широкого интервала, чуть ли не большего, чем у других видов стальной продукции. Украинские и российские компании ближе к концу года стали повышать стоимость заготовок, рассчитывая, очевидно, на последнюю волну закупок перед праздничной паузой. Объем предложения, при этом, ограничен, так как производство резко сократилось по сравнению с докризисным периодом, а запасы, ранее находившиеся на складах и в портах, уже распроданы. Средний уровень цен составляет, при этом, $340-365 за т FOB, хотя в некоторых случаях они могут превышать $370 за т FOB.
Основная проблема европейских металлургов - снижение спроса со стороны основного потребителя автопром. Смягчать последствия кризиса ЕС будет за счет закрытия рынка для импорта. При этом, под горячую руку, скорее всего, попадет и Украина. В 2008 г. выплавка стали в ЕС-27 будет ниже уровня минувшего года на 2-3% – около 226 млн. т. За 10 мес. текущего года Германия, крупнейший в союзе производитель, снизила производство на 2%, Франция – на 2%, Италия и Великобритания сохранили прошлогодний уровень, а Испания даже превысила его на 9%.
Все без исключения специалисты предсказывают на 2009 год снижение потребностей в стальной продукции по сравнению с текущим годом. Уровень этого спада варьирует от 3-5% — у самых больших оптимистов до более 20% — у самых мрачных оптимистов. В любом случае глобальные мощности по выплавке стали останутся избыточными еще в течение нескольких лет, и это вынуждает металлургов пересматривать разработанные ранее проекты.
Спрос на мировом рынке стали стремится к нулю. Потребители явно хотят в этом году пораньше уйти на каникулы — все равно экономическая активность минимальная, покупки делаются лишь при большой необходимости, а платежи идут с большим скрипом. В этой ситуации пополнение запасов — последнее, что нужно покупателям, так что если сделки и заключаются, то в основном на совсем малые партии продукции. Падение цен в условиях минимального спроса затормозилось. Экспортеры не видят смысла в дальнейшем опускании котировок.
До конца года еще больше двух недель, но на мировом рынке стали уже, похоже, начинается рождественско-новогодняя пауза. Потребители, особенно, в западных странах покидают рынок, не желая увеличивать запасы в конце года, чтобы те не отягощали их отчетность. Кроме того, многие промышленные предприятия в этом году устроят себе более длительные каникулы, которые, судя по общему настроению, никак нельзя будет назвать праздничными. Так как еще не все поставщики стальной продукции уже распрощались с надеждами продать что-то существенное до конца года, цены продолжают снижаться. Повышать их пытаются только китайские компании, которых, похоже, не разочаровало сокращение ноябрьского экспорта стали до 2,98 млн. т - самого низкого показателя с февраля 2006 года.
Мировой рынок стали постепенно успокаивается. Спрос остается все таким же низким и, по-видимому, не активизируется до конца зимы, но производителям, по большей части, удалось подразгрузить склады, так что демпинговые продажи по ценам ниже себестоимости, в основном, прекратились. Подъем цен на украинские и турецкие заготовки оказался короткоживущим. Спрос, неожиданно подскочивший в начале ноября, когда цены упали до самого низкого уровня за шесть лет, к концу месяца практически сошел на нет.
Мировое производство стали в октябре обвалилось на 12,4%, составив лишь чуть больше 100 млн т. Больше всего пострадали страны — экспортеры стали, где производство не было столь уж дешевым. Так, Украина сократила выпуск стали почти вдвое, до 1,9 млн т, а Россия — на 27,1%, до 4,5 млн т. Между тем Индия и Южная Корея благодаря низким издержкам производства пока держатся на плаву. Но, как предполагают, спад стального производства еще не достиг своего дна.
Если мировой рынок длинномерного проката стал проявлять признаки жизни, а цены на нем заметно подскочили по сравнению с уровнем начала месяца, то с листовой сталью по-прежнему все плохо. Решение китайского правительства об отмене экспортных пошлин на некоторые виды стальной продукции и восстановления частичного возврата НДС при экспорте других способствовало лишь дальнейшему падению цен. В западных странах количество новых заказов до сих пор стремится к нулю. По оценкам трейдеров, при нынешнем уровне спроса имеющихся запасов хватит потребителям до конца первого квартала 2009 года.
B январе – августе дефицит олова на мировом рынке составлял 3 900 т. Потребление за то же время оценивалось в 227 100 т, что на 3% ниже, чем годом ранее. Олово перестает быть стабильно дорогим металлом. Еще в мае нынешнего года цена олова на фоне рекордно минимальных объемов металла на складах ЛБМ достигала $25 000 за т, а октябрь принес необычайно низкие значения –ниже $11 000 за т. Снижение цен проходит все на опасениях, что финансовый кризис приведет к сокращению спроса на олово.
С 1 декабря экспортные пошлины на значительную часть китайской стальной продукции будут сняты. Такое решение Пекина поддержит местных металлургов в условиях обрушившихся мировых цен на металл. Но ударит по украинским сталеварам, которые конкурируют на внешних рынках с металлом из Поднебесной.
Головокружительный рост цен на базовые металлы, длившийся последние 5 лет, закончился обвалом. Стоимость биржевых металлов за несколько недель вернулась в 2002 – 2004 гг. Давно обещанное «сдутие пузыря» на сырьевых рынках свершилось. В биржевых торгах уже не участвуют инвестфонды, формировавшие ранее сверхвысокие цены. В октябре спрос был крайне низким, реальные потребители выжидали снижения цен и выходили на рынок в самый последний момент, покупая минимальное количество материала. Oтмечают, что объем закупок в октябре был невысок. Покупали мало, складские запасы росли быстро, цены падали до многолетних минимумов.
В результате кризиса внутренний рынок металлопродукции Украины практично замер, в связи с чем украинским металлургам придется искать новые рынки. По параметрам цена-качество наиболее оптимальным регионом для национальных компаний является Африка. Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.