Рост цен на металлолом в США и увеличение тарифов на фрахт по трансатлантическим маршрутам вынуждают американских трейдеров поднимать экспортные котировки. Стоимость материала HMS№ 1&2 (80:20) для Турции указывается уже в пределах 320-325 долларов за тонну CFR. Поставщики из Западной Европы и черноморского бассейна также взвинчивают цены до 310-315 долларов за тонну CFR. Соответственно растут в цене и заготовки. Экспортеры из СНГ запрашивают за свою продукцию до 430 долларов за тонну FOB.В то же время обстановка на ближневосточном рынке длинномерного проката остается стабильной. Понижение цен в последнее время наблюдается только в Иране, в других странах котировки на арматуру остаются малоподвижными.
Независимые эксперты дружно считают, что введение пошлин — первый прецедент такого рода на китайском рынке стальной продукции — представляет собой ответ китайцев на недавние решения американского Министерства торговли на ограничение импорта в США китайских нефтегазовых труб. В 2008 году объем поставок этой продукции составил почти 2 млн. тонн на сумму около 2,7 млрд. долларов. По крайней мере, после возвращения на родину Министерство торговли США пересмотрело ранее определенный размер компенсационных пошлин на китайские трубы, сократив их от 10,9-30,69% до 10,36-15,78%. Однако антидемпинговые пошлины, достигающие 99%, изменены не были, так что большинство китайских трубных компаний ныне отрезаны от американского рынк
Внутренние котировки были подняты примерно на 10-15 долларов за тонну по сравнению с концом ноября, а экспортные — в среднем на 10 долларов за тонну, до около 485-490 долларов за тонну FOB. Одновременно возросла стоимость и турецкой катанки, достигшей 480-500 долларов за тонну FOB.Пока что потребители не принимают этого повышения. Объем продаж низкий, причем покупатели продолжают оказывать давление на поставщиков, требуя снижения до 490 долларов за тонну CFR и менее. На внутренних рынках конструкционной стали большинства стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжается депрессия, цены на арматуру не растут. Саудовская компания SABIC и вовсе понизила котировки почти на 30 долларов за тонну.Некоторые специалисты считают, что дефолт инвестиционной компании Dubai World окажет негативные последствия на региональный рынок длинномерного проката, поскольку в ОАЭ и других странах Персидского залива сократятся инвестиции в строительство. Однако эта точка зрения разделяется не всеми экспертами. Так, в турецкой ассоциации производителей стали считают, что в 2010 году импорт стальной продукции в ОАЭ будет не ниже, чем в 2009-м.
Ход торгов цветными металлами в ноябре подтвердил, что сырье остается лучшим товаром для инвестиций – как при улучшении ситуации в мировой экономике, так и при ее ухудшении. Эксперты говорят, что инвесторы держат сейчас в сырье наибольшую долю средств за последние 3 года. Спекулянты формируют цены, не оглядываясь на фундаментальные параметры. В ноябре цены на металлы росли, невзирая на рост запасов, объем которых находится на самом высоком за последние полгода уровне. По данным ЛБМ, рост цен на цветные металлы с начала года превысил 80%.
Многие эксперты по всему миру в отношении стоимости желтого металла уже успели раздать самые радужные прогнозы.Уровень поддержки для золота теперь установится на отметке не ниже $1 тыс. за тройскую унцию и будет и дальше радовать инвесторов. Другие еще более оптимистичны в прогнозах и считают, что тройская унция уже в 2010 году имеет шансы добраться до планки в $1,5 тыс. По всей видимости, нет. Некоторые аналитики утверждают, что золото не может дорожать вечно, а его рост ограничивают технические факторы. И в скором времени цена этого драгметалла снизится примерно до $950.
Выплавка стали в мире увеличивается шестой месяц подряд, так что отставание от итоговых показателей прошлого года становится все меньше. В январе-октябре 2009 года в мире было получено 982,1 млн. тонн стали, на 13,5% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Однако по итогам всего текущего года совокупный объем, очевидно, превысит 1,2 млрд. тонн, таким образом отставание составит около 10,8%.Безусловно, наиболее весомый вклад в деятельность мировой металлургической отрасли вносит Китай, где по итогам октября было выплавлено на 42,4% больше стали, чем за год до этого. Китайская металлургическая ассоциация CISA заявляет, что в 2009 году (очевидно, по китайскому календарю с Новым годом в середине февраля) в стране будет выплавлено более 600 млн. тонн стали.
Мировой кризис сказался на спросе на китайский экспорт. В это самое время КНР увеличила объемы государственных инвестиций в строительство новых заводов в форме масштабных правительственных программ по стимулированию экономики, добавив ненужные производственные мощности. В результате проблема перепроизводства усугубилась во многих отраслях промышленности: в частности, в производстве стали, алюминия, цемента и химической продукции,говорится в совместном отчете консалтинговой компании Roland Berger Strategy и Торговой палаты ЕС. Китай в первом полугодии 2009 г. нарастил инвестиции на 40%, ему в скором времени придется решать проблему большого переизбытка производства. По мнению спецыалиста, в 2010 г. китайцы начнут снижать цены на экспортную продукцию, а иностранные торговые партнеры ответят введением протекционистских барьеров для защиты рабочих мест на своем рынке в период высокой безработицы.
Спрос на стальную продукцию к концу года пошел на подъем. Правда, в большинстве случаев речь идет не о реальном увеличении потребления, а лишь о пополнении запасов, однако металлурги получили благоприятные условия для повышения и цен. И в самом деле, котировки, достигшие дна в конце октября – начале ноября, снова растут. Производители объявляют о поднятии цен на январь-февраль. На ближневосточном рынке заготовки продолжают постепенно прибавлять в цене. Спрос достаточно высокий, так как многие прокатные заводы пополняют запасы, намечая поставки на январь. Кроме того, полуфабрикаты толкает вверх дорожающий металлолом.
Ситуация на ближневосточном рынке конструкционной стали за последние несколько недель не претерпела никаких изменений. Внутренние цены на арматуру стабильны или даже незначительно понизились, спрос остается слабым.Периодически в различных странах публикуются сообщения о крупных строительных и инфраструктурных проектах, которые могут быть реализованы в ближайшее время, однако средств на них пока не выделяется.Руководство промышленной группы Zamil, располагающей активами в Саудовской Аравии и ОАЭ, в связи с этим прогнозирует, что активность в строительной отрасли региона начнет увеличиваться только ближе к концу будущего года. До этого времени ситуация будет еще хуже, чем в 2009 году, так как многие строительные проекты в странах Персидского залива уже завершены или близки к завершению, а новых нет.
Европейская строительная отрасль пребывает в глубоком упадке: в первом полугодии спад объемов производства составил 8% и ожидается, что негативные тенденции сохранятся по крайней мере в ближайшие два квартала. По прогнозу аналитиков Eurofer, в 2010 году спад составит 0,5%, а рост объемов производства в отрасли начнется не ранее 2011 года. Инвестиции в машиностроение в текущем году сократятся на 15%, и в 2010 году ожидается дальнейший спад, хотя и менее масштабный. Во втором квартале годовой спад объемов производства в отрасли составил 27%, внутренние и экспортные заказы резко сократились. Соответственно, оборудование производителей работает с низкой загрузкой, а это привело к созданию огромных запасов готовой продукции в обрабатывающей промышленности.
Падение цен на сталь в Китае оказывает все более заметное влияние на мировой рынок. В странах Дальнего Востока прекратился рост цен на металлолом, немного подешевел горячий прокат, но вскоре могут проявиться и более неприятные последствия. Если ранее стоимость стальной продукции в КНР существенно превосходила региональный уровень, то теперь эти различия практически исчезли. Более того, спад еще не завершился, так что в ближайшее время цены в Китае могут оказаться ниже мировых, а это повысит привлекательность экспортных операций для китайских компаний.
Альянс между японской и индийской компанией будет направлен в первую очередь на организацию совместного производства высококачественной автостали. Производство автомобилей в Индии стабильно растет и, по мнению экспертов, будет прибавлять год от года. Кроме того,компания поможет своему индийскому партнеру в освоении новых технологий производства качественной стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также в планируемом строительстве металлургического комбината мощностью до 10 млн. тонн в год в штате Западная Бенгалия. В настоящее время обладает мощностями по выплавке 7,8 млн. тонн в год, но к 2011 году предполагает увеличить их до 11 млн. тонн в год. В дальнейшем после ввода в строй комбинатов в Западной Бенгалии и штате Джаркханд этот показатель может возрасти и до 33 млн. тонн в год, однако далеко не факт, что столь грандиозные планы будут выполнены точно и в срок.
По итогам октября 2009 г. общее за месяц по тоннажу количество произведенного в мире алюминия составило 1,966 млн т - максимум за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 69 тыс. т. Однако в годовом исчислении данный показатель был на 221 тыс. т ниже аналогичного показателя октября 2008 г. - 2,187 млн т. Таким образом, по итогам октября 2009 г. отставание мирового производства алюминия от аналогичного периода предыдущего года составило 10,1%. Производство алюминия в мире возросло по сравнению с предыдущим месяцем еще на 200 т/день. Таким образом, за последние три месяца (октябрь-август) среднесуточное производство алюминия в мире увеличилось на 600 т, после того как в июле с.г. оно было на самом низком уровне за последние почти четыре с половиной года - 62,8 тыс. т/день (минимум с февраля 2005 г.).
В октябре продавцы цветных металлов максимально сумели использовать позитивную информацию о восстановлении мировой экономики. Хотя рост цен по сравнению с началом года замедлился, котировки на биржах продолжают подниматься. Биржевые цены положительно отреагировали на отчет Alcoa о прибыли в 3 квартале и позитивные прогнозы для алюминия, прозвучавшие во время Недели ЛБМ. Некоторые эксперты считают, что рост цен на алюминий будет опережать позитивную динамику по меди, поскольку низкие процентные ставки и низкие риски владения алюминием делают его идеальным материалом для хеджирования. В последнее время заметен рост интереса к алюминию со стороны финансовых фондов, успешно конкурирующих на торгах с трейдерами.
В начале октября компания Arcelor Mittal объявила, что из-за проблем с приобретением земли компания собирается отозвать свои планы строительства двух заводов совокупной мощностью 24 млн. тонн в штатах Орисса и Джарканд. Владелец и глава правления группы Лакшми Миттал, собирается инвестировать ассигнованные на эти проекты 20 млрд. долларов.Сталелитейные гиганты уже давно стремятся приобщиться к быстро развивающемуся индийскому рынку, а до недавнего времени непрерывный рост цен на руду создавал дополнительные стимулы к строительству заводов в богатой минеральными ресурсами стране.
Улучшение прогнозов на 2009 и 2010 годы сделано на фоне улучшения спроса на сталь в КНР. Если бы не сохранившая высокие темпы развития китайская экономика, падение глобального потребления в текущем году измерялось бы двузначной цифрой.Разницу между 1% снижением потребления и более чем 10% , WSA считает видимое потребление, которое, как известно, всегда выше, чем реальное, в течение года активно продолжалось использование складских запасов, которые к осени достигли минимальных значений.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая готовит реформу национальной металлургической промышленности, направленную на обуздание бесконтрольного и избыточного роста. Основные ее положения планируется обнародовать к концу текущего года. Новая программа будет предусматривать закрытие неэффективных устаревших предприятий и консолидацию отрасли с созданием трех-пяти мегахолдингов с годовым объемом производства стали порядка 50-100 млн. тонн в год. Министерство в очередной раз подтвердило, что выступает за потребление произведенной в Китае стали исключительно внутри страны, чтобы на экспорт шел не прокат, а содержащая сталь товарная продукция с высокой добавленной стоимостью.
Слабость доллара, укрепление фондовых рынков и ожидание экономического восстановления в ближайшие месяцы ведут к росту цены на медь. Эксперты считают, что это повлечет за собой подорожание цинка и никеля, так как их перспективы в начальных фазах роста экономики считаются лучшими. Участники прошедшей в октябре традиционной Недели ЛБМ инициируют подписание глобального соглашения о регулировании финансовых и товарно-сырьевых рынков, цель которого – удержать инвесторов от ухода в менее регулируемые рынки. Биржевики полны оптимизма и ждут в 2009 г. нового рекорда по торгам (прошлогодний объем оценивался в $10,24 трлн. по сравнению с $9,5 трлн. в 2007 г.).
Повышение цен на сталь в Китае оказало благотворное влияние на мировой рынок, где приостановился спад в секторе плоского проката. К концу недели возросла стоимость заготовок, появилась надежда на некоторое восстановление цен на металлолом. Впрочем, настроение большинства участников рынка остается неважным: низкий спрос на стальную продукцию в западных странах не только развеял все надежды на подъем цен уже в текущем году, но и поставил перед металлургами проблему выживания в неблагоприятной рыночной обстановке, которая, по-видимому, останется таковой и в 2010 г.
На мировом рынке стали продолжается снижение цен, вызванное низким спросом на фоне избыточного производства. Кроме того, серьезным негативным фактором остается дешевая китайская продукция, упавшая в цене с начала октября почти на 10%. Правда, в самом Китае цены на горячекатаные рулоны в последние дни пошли вверх, но специалисты сомневаются в том, что этот подъем является серьезной тенденцией, а не кратковременным улучшением.