В июне производство чугуна составило 2,011 млн. тонн (среднесуточное производство снизилось по сравнению с маем на 10,4 тыс. тонн — до 67 тыс. тонн), стали — 2,459 млн. тонн (среднесуточное производство — 82 тыс. тонн) и проката — 2,277 млн. тонн (75,9 тыс. тонн). В июле ситуация не улучшилась — за двенадцать суток месяца среднесуточное производство чугуна снизилось еще на 4,4 тыс. тонн — до 62,6 тыс. тонн. По данным на 1 июля, в работе находятся 26 доменных печей (4 простаивают из-за отсутствия сырья, 1 — из-за отсутствия реализации), 17 конвертеров (2 — из-за отсутствия реализации), 16 мартенов и 8 электропечей. Уровень загрузки мощностей составляет 57,2%, а еще в апреле-мае этот показатель составлял 77,5% (рекорд был достигнут в середине 2008 года — 98,4%).
Ближневосточный рынок заготовок по-прежнему находится на подъеме. С одной стороны, полуфабрикаты растут в цене, потому что дорожает металлолом. С другой, баланс между спросом и предложением в регионе сместился в сторону дефицита. В конце октября и начале ноября значительные объемы российской и украинской заготовки ушли в Иран, в результате свободной продукции на рынке совсем мало. Между тем, заинтересованность в приобретении полуфабрикатов проявляют в последние дни прокатные компании из Турции, стран Северной Африки и Персидского залива.
В прошлом году в Индии было выплавлено 56,6 млн. тонн стали, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако спрос увеличивается быстрее, чем объем производства: в прошлом году Индия вошла в первую десятку крупнейших импортеров стали в мире, завезя из-за границы 8,1 млн. тонн — на 20% больше, чем годом ранее. Еще несколько лет тому назад индийское правительство заявляло, что в 2012 году в стране будет выплавлено более 120 млн. тонн стали. В трех штатах — Чхаттисгарх, Джаркханд и Орисса, где сосредоточено более половины разведанных запасов железной руды в стране, в последние годы были анонсированы проекты национальных и иностранных компаний совокупной мощностью около 160 млн. тонн стали в год. Но до сих пор не стартовал ни один из них. Металлургическим компаниям не удалось получить лицензии на право добычи полезных ископаемых и приобрести землю у местных крестьян, не желающих ее продавать.
Повышение цен на китайском рынке коснулось и плоского проката, хотя и в меньшей степени. Рыночные цены на г/к рулоны превысили отметку 4400 юаней ($664) за т с металлобазы, прибавив по сравнению с началом ноября $20 за т. Правда, аналитики настроены настороженно, указывая на отсутствие дефицита листа в стране и заявление компании Baosteel, признанного лидера отрасли, о том, что она оставит на декабрь ноябрьские цены.
Китайские компании резко подняли цены на листовую сталь, чтобы компенсировать потери от отмены возврата НДС с 15 июля. Стоимость горячекатаных рулонов увеличилась от $550-570 до более $620 за т FOB, коммерческая толстолистовая сталь, ранее предлагавшаяся по $620-650 за т FOB, подскочила до $700 за т FOB. Некоторые компании предлагают со скидкой в $30-40 за т продукцию, микролегированную бором, при экспорте которой по-прежнему можно будет рассчитывать на частичный возврат НДС. Причем, если ранее таким образом обрабатывался, в основном, толстый лист, то сейчас ряд производителей намерены добавлять бор при выпуске г/к рулонов.
Цены на арматуру в КНР подскочили до самого высокого уровня более чем за год, в середине недели превысив в Шанхае отметку 4550 юаней ($686) за т с металлобазы. По словам аналитиков, это объясняется опасениями потребителей по поводу дальнейшего сокращения производства длинномерного проката в стране. Уменьшить загрузку мощностей, в частности, пришлось таким крупным компаниям как Hebei и Shagang – обе в последние дни сообщили о повышении отпускных цен на длинномерный прокат.
Хотя экономический спад наблюдается в последнее время, прежде всего, в Европе, наиболее проблемным регионом на мировом рынке стали оказался Ближний Восток. Низкий спрос во время летнего спада деловой активности и избыточные запасы приводят к дальнейшему падению цен как на длинномерный, так и на плоский прокат. При этом, некоторые покупатели заявляют, что готовы возобновить закупки только при условии понижения котировок до уровня начала текущего года. В то же время, в Восточной Азии рынок в ближайшее время может пойти на подъем благодаря отмене в Китае возврата НДС экспортерам ряда категорий проката.
Спрос на заготовки со стороны Ирана снизился, поскольку местные прокатные заводы уже накопили некоторый запас полуфабрикатов, однако российские поставщики продолжают удерживать цены на высоком уровне – порядка $575-585 за т FOB порты Каспийского моря. Ориентируясь на Иран, производители заготовок из СНГ устанавливают котировки в интервале $540-550 за т FOB и для других потребителей. При этом, металлурги ожидают, что цены будут подниматься и в дальнейшем. Некоторые компании уже предлагают январскую продукцию по $560 за т и более.
Судя по всему, мировая металлургическая отрасль слишком рано вернулась на докризисный уровень. Перепроизводство и избыток предложения наблюдается в настоящее время на всех основных региональных рынках. Если сталелитейные компании сохранят достигнутые в апреле среднедневные объемы на том же уровне до конца года, то выпуск стали в мире превысит 1,4 млрд. тонн. В то же время эксперты WSA прогнозируют на текущий год рост видимого потребления металла на 11%, до около 1,24 млрд. тонн. По мнению ряда экспертов, на сегодняшний день избыточные мощности составляют до 100 млн. тонн в годовом эквиваленте.
На мировом рынке плоского проката продолжается спад. При этом, цены вышли практически на один и тот же уровень на всех основных рынках. Если в течение первых двух декад октября они снижались с разными скоростями, то сейчас рынки относительно синхронны: цены повсеместно медленно отступают.
Китайские и украинские компании продолжают снижать цены на стальную продукцию, фактически вернувшиеся на уровень первой половины марта. При этом наиболее низкие котировки устанавливают трейдерские компании, распродающие свои запасы. Стоимость украинских горячекатаных рулонов сократилась до 590-600 долларов за тонну CFR при поставках на Ближний Восток, хотя производители пока стараются удерживать цены на более высоком уровне — порядка 620-650 долларов за тонну CFR для ближневосточных и европейских покупателей. Российский и турецкий горячий прокат котируется на уровне 650-700 долларов за тонну CFR. Впрочем, спрос пока остается низким независимо от цены. Большинство потребителей выжидают, рассчитывая на дальнейшее уменьшение стоимости продукции.
Обзор мирового рынка железорудного сырья содержит следующую информацию: производство железной руды в мире, мировая торговля железной рудой, производство окатышей в мире, производство прямо восстановленного железа (ПВЖ) в мире, перспективы развития мировой экономики, прогноз развития черной металлургии, прогноз потребности и производства железорудного сырья, планы горнодобывающих компаний по расширению производства, текущий и перспективный баланс спроса и предложения на мировом рынке железной руды, текущие мировые цены на железорудное сырье, консолидация отраслей, загрузка производственных мощностей, финансовое состояние производителей и потребителей железной руды, инвестиции горнодобывающих компаний в расширение производственных мощностей, цены на металлопрокат на мировом рынке, состояние спотового рынка железорудного сырья, исходные позиции потребителей и производителей железной руды к переговорам, прогноз цен на железную руду в 2010 году на базе FOB, ситуация на рынке железной руды в Восточной Европе, ситуация на рынке железной руды в Китае , производственные показатели российских экспортеров , производство и экспорт железной руды в Бразилии, состояние рынка фрахта и ближайшие перспективы его развития, состояние рынка морских перевозок железорудного сырья в 2005 - 2009 годах, прогноз рынка фрахта сухогрузов в 2010 году, рынок фрахта Восточной Европы, прогноз цены CIF порт Роттердам, расчет цен на базовое конкурентное железорудное сырье для украинских производителей на рынке Восточной Европы , структура поставок железорудного сырья на рынок Восточной Европы, прогноз цен железорудного сырья российских производителей при поставках в страны Восточной Европы, прогноз цен железорудного сырья украинских производителей при поставках в страны Восточной Европы, а также выводы.
Турецкие компании неожиданно и, казалось бы, вопреки рыночной логике продолжают подъем экспортных котировок на длинномерный прокат. К концу октября стоимость арматуры для ближневосточных покупателей подскочила до $590-600 за т FOB, а некоторые компании предлагают эту продукцию и дороже $600 за т FOB. По словам производителей, основной причиной роста цен является увеличение затрат на лом и заготовки.
В Китае многие небольшие заводы, преимущественно выпускающие длинномерный прокат, в последнее время работают с менее чем 50%-ной загрузкой мощностей, а некоторые и вовсе стоят. О снижении объемы производства в июне объявили и некоторые крупные компании, в частности, Baosteel, Baotou Iron & Steel и Tangshan Steel (входит в группу Hebei Iron & Steel). Китайское правительство в очередной раз воспользовалось спадом, чтобы попытаться затормозить экспансию в национальной металлургической отрасли. Власти требуют до конца года закрыть устаревшие мощности по выпуску 30 млн. тонн чугуна и 8,25 млн. тонн стали в год. Для тех, кто не подчинится этому распоряжению, предусмотрены санкции. В частности, им будет запрещено строить новые производственные линии.
В ноябре правление FMG приняло решение инвестировать 8,4 млрд. долларов в проекты, реализация которых практически утроит ее добывающие мощности — до 155 млн. тонн. В качестве первого этапа решено осуществить расширение мощностей на месторождении Chichester, расположенного в 1120 км от Перта. Инвестиции на этом этапе составят1,5 млрд. долларов. Далее FMG планирует начать реализацию проекта Solomon Hub в Пилбаре стоимостью 2,3 млрд. долларов. Оба месторождения находятся в Западной Австралии, поэтому компания сможет использовать собственную транспортную инфраструктуру. Кроме того, “юниор” собирается истратить на расширение портовых мощностей, строительство железнодорожной линии и обустройство инфраструктуры 4,6 млрд. долларов.
Цены на заготовки в странах Ближнего Востока во второй половине октября стабилизировались. Благодаря некоторому увеличению спроса со стороны прокатных заводов стран Северной Африки и Персидского залива большинство производителей из стран СНГ смогли полностью распродать ноябрьскую продукцию. Ограничение объемов предложения оказалось правильной тактикой.
Производство стали в мире по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 29%, - следует из данных статистики международной организации World Steel Association (Worldsteel). За период января-марта 2010 г. производство стали в мире составило 342,4 млн т против 265,5 млн т за аналогичный период 2009 г. В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 24,5% - до 158,0 млн т против 126,9 млн т за аналогичный период 2009 г. По итогам первых трех месяцев 2010 г. рост производства стали отмечался во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Южной Америке - 38,9%, в Африке - 15%, на Ближнем Востоке - 13,7%, в Азии - 27,0%, в Океании - 69,8%.
Сейчас несколько десятков новых железорудных проектов в Австралии реализуются за китайские средства. Дело в том, что в Китае наработан богатый опыт добычи и использования магнетитовых руд, но до тех пор, пока китайские предприятия не проявили интерес к этому виду сырья, в Австралии его не добывали. Теперь китайские инвестиции и технологии обеспечивают разработку таких месторождений. Самые крупные из них — проект Karara, который совместно осуществляют Gindalbie Metals и Ansteel, а также Sino Iron, реализуемый CITIC Pacific. В этих проектах используются малоизвестные в Австралии технологии, что стимулирует углубленное сотрудничество австралийских и китайских горнорудных и металлургических специалистов.
Вследствие неблагоприятной экономической обстановке в мире цены на плоский прокат повсеместно скользят вниз – где быстрее, где медленнее. Некоторые меткомпании в последнее время сокращают объем выпуска, но эта политика проводится далеко не всеми производителями. Корейская Posco, например, как раз запустила после ремонта доменную печь мощностью более 5 млн. т в год.
На сегодняшний день такие страны региона, как Алжир, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, входят в число крупнейших импортеров стали в мире. Однако растущий спрос, наличие в регионе дешевых энергоносителей и хорошая обеспеченность финансовыми ресурсами способствуют разработке новых металлургических проектов на Ближнем Востоке. На прошлой неделе в торжественной обстановке был дан старт одному из крупнейших проектов в сталелитейной отрасли региона. Компания Gulf United Steel Holding Company (Foulath), владельцем 50% акций которой является инвестиционный фонд стран Содружества Персидского залива Gulf Investment Corporation, совместно с японской компанией Yamato Kogyo начинает строительство интегрированного металлургического комбината United Steel Company (SULB) на острове Бахрейн. Предприятие, которое должно вступить в строй в 2013 году, станет первым в регионе производителем профилей и стальных балок, используемых в строительстве. Комбинат будет включать модуль по выпуску восстановленного железа (DRI) мощностью 1,5 млн. тонн в год, плавильный цех на 1,2 млн. тонн в год и прокатный стан на 1,0 млн. тонн в год.