Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, а также получить объективные данные о состоянии металлургической промышленности страны, центральное правительство КНР потребовало от властей провинций провести всестороннюю перепись сталелитейных и прокатных предприятий на своей территории, а также сообщить обо всех разрешениях на строительство новых объектов, выданных с 2005 года. По результатам этого исследования будут разработаны планы сокращения энергопотребления и повышения экологической безопасности в китайской металлургической промышленности на следующую пятилетку (2011-2015 гг.). По некоторым данным, в Китае насчитывается до 100 млн. тонн в год неучтенных металлургических и прокатных мощностей.
В текущем году мировой стальной экспорт вырастет на 15-20%, на фоне восстановления экономики и роста потребления в развитых странах и группе БРИК. Япония упрочила свое лидерство, ее почти догнал Китай, который вытеснил из тройки ведущих экспортеров Украину, Турция же вообще может выпасть из десятки лидеров.
Спрос в большинстве регионов мира так и не восстановился до докризисного уровня, так что металлургам приходится ограничивать степень загрузки мощностей. Однако в тех странах, где экономика на подъеме, развитие сталелитейной отрасли продолжается. Корейская компания Posco на прошлой неделе официально стартовала проект строительства металлургического комбината в Индонезии, который она будет реализовывать совместно с местной компанией Krakatau Steel. Доля Posco составит 70%, а 30% акций нового предприятия будет принадлежать индонезийской стороне.
По данным китайской металлургической ассоциации CISA, политика ограничений в сталелитейной промышленности страны будет продолжаться по меньшей мере до конца текущего года, а в будущем году “временные” меры по энергосбережению в промышленности могут смениться постоянными. Впрочем, китайский рынок стали действительно нуждается в разгрузке мощностей. Из-за хронического перепроизводства в последние месяцы в Китае запасы на складах избыточны, а цены после некоторого роста в начале октября снова пошли вниз.
Во втором полугодии текущего года в мире отмечается резкий рост применения протекционистских мер, прежде всего, в секторе металлопродукции. Решение стран – членов группы G20 воздерживаться от протекционизма и принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта, хоть и со скрипом, но работавшее в 2009 г., в 2010 г. де-факто уже не действует.
В условиях глобального кризиса спрос на азиатские экспортные товары резко упал. Соответственно, снизилось потребление стальной продукции в автомобильной и судостроительной отраслях Японии и Южной Кореи, а застой на рынках недвижимости обуславливает вялое потребление в строительстве. Разумеется, компании этих отраслей отчаянно сопротивляются попыткам производителей стали повысить цены в связи с повышением затрат на сырье. И сталелитейные компании мрачно подсчитывают если не убытки, то существенное сокращение прибыли.
Таджикистан остается беднейшей страной региона, доходы которой во многом определяются денежными переводами, поступающими от граждан, уехавших на заработки за рубеж. Промышленность Таджикистана базируется добыче руд цветных и редкоземельных металлов, производстве алюминия, цинка. До 2013 г. страна планирует привлечь в сферу энергетики более $1 млрд. инвестиций, которые будут вложены в строительство гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач.
По итогам 1-го полугодия 2010 г. Кыргызстан лидировал среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, столь значительный рост объясняется низкой сравнительной базой и возобновлением добычи золота на месторождении Кумтор, которое для Киргизии является системообразующим.
По данным WSA, спрос на продукцию сталелитейных компаний растет быстрее, чем ожидалось. Эксперты ассоциации полагают, что при сохранении этой тенденции в 2011 году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. По прогнозу WSA, в текущем году потребление увеличится на 13,1% — до 1,27 млрд. тонн, что превысит предыдущие прогнозы на 35 млн. тонн. Таким образом, может быть превзойден докризисный рекорд потребления — 1,22 млрд. тонн, зафиксированный в 2007 году. Более того, представители ассоциации предсказывают, что в 2011 году спрос на сталь вырастет еще на 5,3% и достигнет новой высоты — 1,34 млрд. тонн.
Катарская компания Qatar Steel (Qasco), в 2008 году доведшая свою производственную мощность до около 2 млн. тонн стали в год и в настоящее время доведшая свою производительность до уровня, близкого к плановому, заказала компании Siemens VAI Metals Technologies модернизацию своего плавильного производства, направленную на увеличение объема выпуска заготовки на 30%. Siemens VAI поставит в Катар 95-тонную электродуговую печь, аналогичной мощности установку печь-ковш, а также пятиручьевую МНЛЗ. Завершение проекта запланировано на середину 2012 года.
По прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие прежде всего на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка.
По сравнению с маем 2010 года, когда выплавка стали в мире достигла максимального значения, спад составил 9,4%, причем больше всего — в странах Евросоюза (снижение на 26,5%).Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было произведено 934,5 млн. тонн стали — на 23,5% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 1,1% больше, чем в январе-августе 2008-го. Однако, если Китай, Индия, страны Ближнего Востока значительно нарастили выпуск по сравнению с результатами двухлетней давности, металлургическая промышленность Европы, США, Японии, стран СНГ так и не восстановилась после кризиса. В частности, выплавка стали за восемь месяцев оказалась в ЕС на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2008 года, в США — на 20%, в России — на 12,9% и в Украине — на 27,1%.
Дорогостоящая рабочая сила, жесткое экологическое законодательство, несговорчивые профсоюзы, длительный и сложный процесс утверждения новых проектов — все это не способствует дальнейшему развитию американской сталелитейной промышленности. За последние десять лет в стране закрылось около десяти металлургических заводов, а новых не появлялось. И вдруг словно прорвало. По-видимому, в качестве первопроходца выступила германская компания Thyssen Krupp, не побоявшаяся построить прокатный завод мощностью 3 млн. тонн листовой стали в год в штате Алабама. В настоящее время это предприятие, которое будет использовать слябы с нового завода Thyssen Krupp и Vale в Бразилии, готовится к запуску. На днях, в частности, в строй был введен стан холодной прокатки. По словам руководства завода, пока степень загрузки мощностей не превышает 25%, но в 2011 году этот показатель будет доведен до 85%.
В условиях хронического перепроизводства борьба за потребителей стимулировала технологический прогресс в сталелитейной промышленности западных стран. Конкурирующие компании создавали консорциумы для разработки новых материалов и процессов, востребованных главным образом а автомобилестроении, где более легкий алюминий постепенно вытеснял сталь. При этом ужесточение экологических стандартов и рост цен на энергию вносили свои коррективы, и компании стремились максимально снизить ресурсо- и энергоемкость процессов в каждом звене технологической цепочки.
Китайские компании после длительного спада сделали попытку повернуть цены вспять, воспользовавшись в качестве предлога прекращением муссонных дождей на юге страны и объявлением правительства о запуске новой широкомасштабной программы жилищного строительства. Внутренние и экспортные цены за считанные дни подскочили на 15-25 долларов за тонну. После того, как 15 июля был прекращен возврат НДС при экспорте ряда видов стальной продукции, китайские компании в основном экспортируют прокат с микродобавками бора, который не подпадает под ограничения. Стоимость горячекатаных рулонов при этом составляет около 580-590 долларов за тонну FOB, а толстолистовой стали близка к 600 долларам за тонну FOB. Кроме того, китайцы повысили цены на холоднокатаные рулоны до 680-700 долларов за тонну FOB и оцинкованную сталь Z120 толщиной 1 мм — до более 700 долларов за тонну FOB.
Мировая металлургия в первом полугодии превысила докризисные объемы производства, выпустив 706 млн тонн стали — на 7% выше результатов аналогичного периода 2007 года. Наибольший рост показали страны Азии и Ближнего Востока. Россия пока отстает от уровня 2007 года на 11%, но в первую очередь потому, что в кризис избавилась от нерентабельных мартенов. Однако по итогам года ситуация может измениться и нынешний рост компенсируется падением в третьем квартале. Всемирная ассоциация стали опубликовала итоги работы сталеваров в первом полугодии. Общий объем производства составил 705,8 млн тонн, что лучше прошлогодних результатов на 27,9%.
Восточноазиатский рынок плоского проката начинает оживать. Складские запасы в регионе сокращались больше трех месяцев подряд, теперь же потребители и дистрибуторы приступили к их пополнению. Правда, к росту цен это пока не привело; наоборот, некоторым поставщикам приходится опускать котировки, приводя их в соответствие с реальной ситуацией. Тем не менее, настроение производителей уже достаточно оптимистично.
Все эксперты дружно называют главной причиной спада избыток предложения. Потребление стальной продукции в стране несколько снизилось вследствие принятых правительством мер по предотвращению перегрева экономики и дестабилизации финансового рынка. Кроме того, свою негативную роль играют и сезонные факторы. В этой связи оптимальным выходом из кризиса видится сокращение объема производства. Вывод из строя излишних мощностей не только позволит привести предложение в соответствие со спросом, но и будет способствовать понижению цен на сырье и, соответственно, уменьшению себестоимости.
В мусульманских странах в последние дни отмечали праздник Курбан-Байрам, поэтому потребительская активность на ближневосточном рынке длинномерного проката была почти нулевой. Впрочем, поставщики рассчитывают, что на следующей неделе цены пойдут вверх. По крайней мере, турецкие компании еще до праздников повысили экспортные котировки на арматуру до $605-620 за т FOB, указывая на подорожание лома и полуфабрикатов.