Производство стали в мире по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 29%, - следует из данных статистики международной организации World Steel Association (Worldsteel). За период января-марта 2010 г. производство стали в мире составило 342,4 млн т против 265,5 млн т за аналогичный период 2009 г. В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 24,5% - до 158,0 млн т против 126,9 млн т за аналогичный период 2009 г. По итогам первых трех месяцев 2010 г. рост производства стали отмечался во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Южной Америке - 38,9%, в Африке - 15%, на Ближнем Востоке - 13,7%, в Азии - 27,0%, в Океании - 69,8%.
На сегодняшний день такие страны региона, как Алжир, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, входят в число крупнейших импортеров стали в мире. Однако растущий спрос, наличие в регионе дешевых энергоносителей и хорошая обеспеченность финансовыми ресурсами способствуют разработке новых металлургических проектов на Ближнем Востоке. На прошлой неделе в торжественной обстановке был дан старт одному из крупнейших проектов в сталелитейной отрасли региона. Компания Gulf United Steel Holding Company (Foulath), владельцем 50% акций которой является инвестиционный фонд стран Содружества Персидского залива Gulf Investment Corporation, совместно с японской компанией Yamato Kogyo начинает строительство интегрированного металлургического комбината United Steel Company (SULB) на острове Бахрейн. Предприятие, которое должно вступить в строй в 2013 году, станет первым в регионе производителем профилей и стальных балок, используемых в строительстве. Комбинат будет включать модуль по выпуску восстановленного железа (DRI) мощностью 1,5 млн. тонн в год, плавильный цех на 1,2 млн. тонн в год и прокатный стан на 1,0 млн. тонн в год.
Автомобильная корпорация Toyota весьма трепетно относится к вопросу сокращения затрат, поэтому сформировала со своими контрагентами почти семейные отношения. В частности, она проводит ежегодные ценовые переговоры с производителями стали, закупая продукцию для своих поставщиков деталей. После завершения переговоров, Toyota объявляет, по какой цене будет продавать им материалы. Однако в текущем году корпорация сделала беспрецедентный шаг: 9 марта она сообщила, что, начиная с 1 апреля, снизит цены на сталь для своих поставщиков на 9%. Ну и, разумеется, будет покупать у них детали на 7 йен за кг дешевле, чем раньше. Правда, с оговоркой, что после завершения переговоров не исключено, что цену придется пересмотреть.
Китайская ассоциация железа и стали (CISA) объявила о прекращении переговоров с Большой тройкой поставщиков железной руды, признав свою неспособность повлиять на их позицию. Таким образом, австралийско-британским BHP Billiton и Rio Tinto, а также бразильской Vale удалось изменить систему ежегодного формирования цен на железную руду, перейдя на квартальные контракты. Протестуя против монополизма железорудных концернов, Китайская ассоциация железа и стали в начале апреля призвала китайских металлургов не покупать железную руду у BHP Billiton, Vale и Rio Tinto в течение ближайших двух месяцев. Так китайцы пытались бороться за сохранение сложившейся системы долгосрочных контрактов. Наши предприятия стали имеют достаточно железной руды для того, чтобы обеспечить нормальную работу производителей стали на два месяца. На конец марта металлурги Китая располагали 75 млн. т железной руды. В апреле китайские запасы стали снизились на 9%.
Рекордное подорожание железной руды вызывает все большее беспокойство у производителей стали по всему миру. Так, европейская металлургическая ассоциация Eurofer, продолжающая жестко критиковать железорудные компании за необоснованное, по её мнению, повышение цен на сырье, выступила с заявлением, в котором призвала власти Европейского Союза срочно принимать меры по защите региональной сталелитейной отрасли. Как указывается в заявлении, избыточные затраты на железную руду, излишне жесткая политика Евросоюза в области борьбы с потеплением глобального климата и протекционизм поставили европейскую металлургическую промышленность на грань гибели и, если не противодействовать этой негативной тенденции, уже в ближайшие годы в отрасли начнется массовое закрытие мощностей.
Среднесуточный объем выплавки стали немного сократился по сравнению с февральским (1,80 млн. тонн) — до 1,77 млн. тонн. Однако за счет большего количества дней в марте получился рост на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего в первом квартале 2010 года в Китае было выплавлено около 158 млн. тонн стали, что на 24% больше показателя первого квартала 2009 года. Как считают эксперты CISA, в 2010 году объем производства стали в Китае составит 610-620 млн. тонн. Этот прогноз исходит из 20%-го увеличения инвестиций в строительство и недвижимость, 16%-ного расширения продаж потребительских товаров на внутреннем рынке и 8%-ного роста объемов экспорта. Более 90% произведенной в стране стали будет в этом году использовано внутри страны, однако и за рубеж, как ожидается, будет отправлено порядка 35-40 млн. тонн против 24,6 млн. тонн в 2009 году. В марте китайский экспорт стальной продукции составил 3,33 млн. тонн, это второй по величине показатель в посткризисный период, уступающий только декабрю прошлого года (3,35 млн. тонн).
Аналитики, считают, что ничего из этого не получится. В прошлом году CISA уже пробовала объявить бойкот крупнейшим поставщикам с предсказуемым нулевым результатом. А запрет на импорт менее богатой руды вообще выглядит глупостью, так как многие китайские производители стали нуждаются именно в таком сырье. Больший, но замедленный эффект может, впрочем, дать предложение китайского Министерства промышленности и информационных технологий о приоритетности развития национальной железорудной отрасли. Тем временем, из-за нехватки качественной руды на свободном рынке спотовые цены продолжают расти. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата достигла 165-170 долларов за тонну CIF Китай. Это уже совсем рядом с рекордным уровнем в 180 долларов за тонну, который наблюдался накануне кризиса 2008 года. Судя по всему, контрактные цены в июле будут еще выше, чем сейчас.
В стремлении скомпенсировать прибыли, недополученные в 2009 году, Vale и BHP решили отказаться от традиционной системы ценообразования и перейти на квартальные контракты, приблизив цены к текущим ценам спотового рынка. Учитывая объемы китайских закупок, поставщики рассчитывают на стабильный рост спроса, поэтому затребовали повышения цены на 90-100% в контрактах на первый квартал. Японские сталелитейные компании, уже подрастерявшие пыл в неравной борьбе с BHP за длинные контракты на коксующийся уголь (кстати, с 1 апреля цены были повышены на 56%), первыми пошли на уступки. Похоже, корейская Posco тоже смирилась с неизбежным. Пораженческие настроения овладели и китайскими производителями стали. Во всяком случае, Су Ледзян, председатель правления Baosteel, признал целесообразность изменения системы ценообразования, поскольку существующая схема устарела и нуждается в усовершенствовании. Европейские же производители ринулись в бой.
К концу 2010 года намерена реанимировать свой проект в ОАЭ саудовская компания Al Tuwairqi Group. До кризиса она собиралась построить в свободной экономической зоне Hamiriyah в эмирате Шарджа завод, включающий модуль по производству DRI и плавильные мощности на 1 млн. тонн в год. Теперь компания планирует реализовать этот проект стоимостью порядка 400 млн. долларов до 2013 года. Сразу несколько проектов возобновляет корпорация Arcelor Mittal. Она будет расширять производительность всех трех своих предприятий в Бразилии, на что получила от Европейского инвестиционного банка кредит на сумму в 130 млн. евро (что, правда, покрывает лишь небольшую часть затрат). В Европе Arcelor Mittal уже в этом месяце начнет установку нового прокатного стана на румынском заводе Arcelor Mittal Hunedoara, а на своем казахстанском предприятии Arcelor Mittal Temirtau уже начались работы на шестиручьевой МНЛЗ на 1,2 млн. тонн в год. Кроме того, по мнению специалистов, корпорация в ближайшее время может возобновить разработку проекта расширения своих мощностей в Мексике.
Цены в итоге рванули вверх, прибавив за неделю более 60 долларов за тонну. Котировки пересматривались в ежедневном режиме. В конце прошлой неделе турецкие компании предлагали арматуру уже по 670-680 долларов за тонну FOB, а стоимость этой продукции на внутреннем рынке достигла 700 долларов за тонну с металлобазы (без НДС). Поставщики заготовок из России и Украины, воспользовавшись благоприятной возможностью, подняли цены на полуфабрикаты до более 570 долларов за тонну FOB. В Европе ориентир для конкурентов и клиентов установила испанская компания Celsa, поднявшая котировки на арматуру до 500 евро за тонну EXW. В США арматура на внутреннем рынке также дошла до 680 долларов за метрическую тонну EXW. Подъем цен произошел и на азиатском рынке длинномерного проката. Заготовки во Вьетнаме и странах АСЕАН превысили отметку 600 долларов за тонну CFR. Японская компания Nippon Steel заявила о повышении цен на балки с апреля сразу на 20%, до 80 тыс. иен (863 долларов) за тонну с доставкой. Ее почин поддержали китайские и корейские экспортеры.
По мнению экспертов, в условиях хронического дефицита на мировом рынке железной руды металлургам будет трудно противостоять горнодобывающим компаниям. Дело завершится либо поднятием годовых цен на 70-90%, либо переходом на квартальные контракты, как уже произошло на рынке коксующегося угля. Китайское правительство, правда, заявило, что собирается помочь металлургам с установлением “справедливых” цен на сырье, но специалисты полагают, что оно вряд ли в состоянии оказать какую-либо весомую поддержку. Цены на руду определяются на переговорах независимых хозяйствующих субъектов, какого-либо участия государств тут не предусматривается. А долгосрочные меры, направленные на снижение зависимости национальной сталелитейной отрасли от импортной железной руды китайское правительство и так предпринимает, хотя и без особого успеха.
Бразильская Vale и англо-австралийская BHP Billiton пересмотрели существующую в течение 40 лет систему заключения годовых контрактов в пользу квартальных контрактов, связанных с мировыми ценами на руду. Со старой системой разница между спотовыми ценами составляла примерно 100% на рынке с ограниченным предложением, и цены на железную руду удвоятся в ближайшее время. В рамках новой ценовой системы стоимость железной руды дойдет до 110–120 долларов за тонну в течение апреля-июня, повысившись с 60 долларов — с уровня, оговоренного в годовых контрактах 2009–2010 годов.
Металлургические компании нарушили 40-летнюю систему заключения годовых договоров на поставки железной руды. Вчера японский сталеплавильный гигант Nippon Steel подписал трехмесячные контракты с бразильской горнорудной корпорацией Vale о покупке сырья на квартал, согласившись на 90%-ное повышение цен. Цена на железную руду для Nippon Steel в рамках договора на апрель-июнь 2010 г. составит $100-110 за тонну. Другая японская сталеплавильная корпорация Sumitomo Metal также заявила, что ей удалось договориться об аналогичных условиях, однако в компании предупредили, что цена может быть изменена в зависимости от динамики на спотовом рынке.
Китайская угроза, нависавшая над мировым рынком стали всю вторую половину февраля, похоже, отдаляется, если не снимается совсем. Хотя в самом Китае ситуация весьма неоднозначная, предложение устойчиво превышает спрос, а складские запасы растут, китайские меткомпании поддержали инициативу соседей по повышению экспортных котировок. Стоимость китайских г/к рулонов приблизилась в итоге к отметке $600 за т FOB, а коммерческой толстолистовой стали – и превысила ее. Холоднокатаные рулоны пока предлагаются по $710-730 за т FOB, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Восточноазиатские компании, тем временем, стараются провести в жизнь объявленные ими еще в конце февраля повышения цен на второй квартал. Стоимость японского горячего проката с поставкой в мае должна превысить $700 за т FOB. Об увеличении котировок более чем на 20% в апреле-июне заявила и корейская Posco.
Подорожание лома, лихорадочное увеличение котировок турецкими экспортерами арматуры буквально взорвали ближневосточный рынок заготовок. Внутренние цены на полуфабрикаты в Турции взлетели до $530-550 за т EXW (без НДС). Российские и украинские поставщики в начале отчетной недели довели цены до $490-500 за т FOB, но уже через пару дней стали их пересматривать в сторону $510-520 за т FOB. Стоимость российских полуфабрикатов в Иране достигла $540 за т CFR и более.
Продолжается подъем и на дальневосточном рынке длинномерного проката, где к подорожанию металлолома добавился и такой важный фактор как реальное увеличение спроса. Из общей картины выбивается только Китай, где средний уровень рыночных цен на арматуру HRB335 уже несколько недель не может перейти за границу 3800 юаней ($556) за т с металлобазы из-за низкого спроса и опасений участников рынка по поводу возможного ужесточения кредитной и инвестиционной политики государства.
В связи с этим крупнейшие металлургические корпорации, которых ранее вполне устраивало приобретение сырья у сторонних поставщиков, начали выстраивать вертикально интегрированные группы. Ранее среди западных компаний подобную политику проводила главным образом Arcelor Mittal, в последние годы приобретшая, в частности, два крупных железорудных месторождения в Африке. Руководство группы планирует к 2014 году добиться обеспечения порядка 75-85% потребностей в железной руде за счет собственных ресурсов. Сегодня аналогичную сырьевую стратегию разрабатывают и другие ведущие производители стали. Так, японская Nippon Steel, которая в настоящее время получает 35% железной руды и 25% коксующегося угля от предприятий, чьими миноритарными акционерами она является, заявила о намерении довести эти показатели до 50% по обоим материалам. В частности, японская компания инвестирует средства в расширение производительности бразильской железорудной компании Namisa от прошлогодних 18 до 38 млн. тонн к 2013 году. Консорциум в составе Nippon Steel, японской торговой компании Itochu и корейской Posco владеет 40% акций этой компании. Кстати, генеральный директор Posco заявил в начале марта, что его компания также планирует агрессивное расширение в сырьевом секторе.
Темпы развития Казахстана в последние годы были довольно высокими, однако обеспечивались преимущественно вывозом сырья (нефть, газ, уран, руды и цветные металлы). Независимые эксперты давно говорят о том, что минеральная база страны истощается слишком быстро, а экономика де-факто стала сырьевым придатком для мощных экономик соседних России и Китая. Индустриальное развитие – это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. Казахстан будет успешной индустриальной державой, я в это верю», – сказал Нурсултан Назарбаев. В рамках объявленной в январе 2010 г. программы Новая индустриализация уже в ближайшее время начнется реализация 23 проектов в металлургической отрасли, общая стоимость которых составляет 327 млрд. тенге, или $2,2 млрд. (при курсе 147,32 тенге за $1). Всего же, с учетом объявленных частными инвесторами планов, в металлургические проекты Казахстана в ближайшие пять лет может быть инвестировано свыше $13 млрд.
В начале года, на фоне пессимистичных прогнозов об ухудшении ситуации на рынке со второй половины года в связи со сворачиванием правительствами многих стран стимуляционных программ и усилением контроля за кредитной политикой, биржевые инвесторы бросились распродавать металлы, ослабив и без того невысокие цены. Ситуацию усугубило снижение активности китайских участников рынка, отмечающих Новый год, и укрепление доллара. При этом низкие цены способствовали возвращению на рынок покупателей, стремящихся пополнить свои запасы металлов по приемлемым ценам. Рост объемов продаж мог бы стимулировать повышение цен, но возникшие в начале февраля бюджетные проблемы в Греции и Испании ослабили надежду на быстрое восстановление европейской экономики. Статистика США также не показала стабилизации экономики. Стало очевидным, что американский и европейский спрос на базовые металлы по-прежнему будут заметно отставать от азиатского, поэтому оптимизм нужно искать на Востоке, в частности в КНР.
На второй квартал региональные компании планируют еще более значительное повышение. Японские производители заявили, что в течение апреля-мая цены на г/к рулоны должны возрасти до $700-750 за т FOB. В частности, компания JFE Steel считает, что для компенсации растущих затрат на сырье листовая продукция должна подорожать не менее чем на $200 за т. У китайских компаний планы гораздо более скромные. Некоторые эксперты ожидают подъема цен на горячий прокат до около 4200 юаней ($615) за т с металлобазы по сравнению с более 3900 юаней ($571) за т в начале марта, однако и такой относительно скромный рост может не состояться вследствие избытка предложения на китайском рынке и скромного спроса.