Полным разочарованием обернулись надежды турецких экспортеров арматуры и катанки на подъем на Ближнем Востоке после Рамадана. Спрос на конструкционную сталь в регионе, естественно, увеличился по сравнению с летними месяцами, однако серьезного подъема так и не произошло. Более того, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте потребители и дистрибуторы ориентируются, главным образом, на местных поставщиков, чья продукция вполне конкурентоспособна по сравнению с импортом.
Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось удержать рынок от спада. Интенсивные закупки в конце августа-начале сентября привели к тому, что у ближневосточных прокатчиков скопились большие запасы полуфабрикатов, которые остаются невостребованными. Компании, готовые покупать заготовки, активно сбивают котировки, ожидая продолжения спада на региональном рынке длинномерного проката. Некоторые покупатели, в частности, пытаются разместить заказы по $510 за т FOB и менее.
По итогам 1-го полугодия 2010 г. Кыргызстан лидировал среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, столь значительный рост объясняется низкой сравнительной базой и возобновлением добычи золота на месторождении Кумтор, которое для Киргизии является системообразующим.
Китайский рынок плоского проката после подъема в первой половине сентября немного отступил. Трейдеры и металлурги, взвинтившие цены на октябрь, столкнулись с относительно низким спросом, ведущим к увеличению и без того избыточных складских запасов. По мнению ряда специалистов, то же самое может произойти в конце сентября в масштабах всего региона. Хотя производители продолжают поднимать котировки, объем продаж остается низким. Потребители предпочитают делать «точечные» закупки для удовлетворения ближайших потребностей.
Так и не дождавшись увеличения спроса со стороны стран Ближнего Востока, турецкие экспортеры арматуры были вынуждены пойти на уступки. Официально котировки пока остаются на прежнем уровне – $600-610 за т FOB, но реальные сделки заключаются из расчета $590-600 за т FOB, а некоторые компании даже готовы сбросить цены до $580/т. Арматура из СНГ подешевела от $600-610 за т в начале месяца до $580-590 за т FOB.
Ближневосточный рынок длинномерного проката находится в пассивном состоянии, ожидаемого повышения цен так и не произошло. Это поставило в сложное положение и поставщиков заготовок. Спрос на эту продукцию упал, причем, значительная часть купленных ранее полуфабрикатов так и не была использована прокатными компаниями, а пошла на формирование запасов.
По данным WSA, спрос на продукцию сталелитейных компаний растет быстрее, чем ожидалось. Эксперты ассоциации полагают, что при сохранении этой тенденции в 2011 году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. По прогнозу WSA, в текущем году потребление увеличится на 13,1% — до 1,27 млрд. тонн, что превысит предыдущие прогнозы на 35 млн. тонн. Таким образом, может быть превзойден докризисный рекорд потребления — 1,22 млрд. тонн, зафиксированный в 2007 году. Более того, представители ассоциации предсказывают, что в 2011 году спрос на сталь вырастет еще на 5,3% и достигнет новой высоты — 1,34 млрд. тонн.
Катарская компания Qatar Steel (Qasco), в 2008 году доведшая свою производственную мощность до около 2 млн. тонн стали в год и в настоящее время доведшая свою производительность до уровня, близкого к плановому, заказала компании Siemens VAI Metals Technologies модернизацию своего плавильного производства, направленную на увеличение объема выпуска заготовки на 30%. Siemens VAI поставит в Катар 95-тонную электродуговую печь, аналогичной мощности установку печь-ковш, а также пятиручьевую МНЛЗ. Завершение проекта запланировано на середину 2012 года.
По прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие прежде всего на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка.
По сравнению с маем 2010 года, когда выплавка стали в мире достигла максимального значения, спад составил 9,4%, причем больше всего — в странах Евросоюза (снижение на 26,5%).Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было произведено 934,5 млн. тонн стали — на 23,5% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 1,1% больше, чем в январе-августе 2008-го. Однако, если Китай, Индия, страны Ближнего Востока значительно нарастили выпуск по сравнению с результатами двухлетней давности, металлургическая промышленность Европы, США, Японии, стран СНГ так и не восстановилась после кризиса. В частности, выплавка стали за восемь месяцев оказалась в ЕС на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2008 года, в США — на 20%, в России — на 12,9% и в Украине — на 27,1%.
Дорогостоящая рабочая сила, жесткое экологическое законодательство, несговорчивые профсоюзы, длительный и сложный процесс утверждения новых проектов — все это не способствует дальнейшему развитию американской сталелитейной промышленности. За последние десять лет в стране закрылось около десяти металлургических заводов, а новых не появлялось. И вдруг словно прорвало. По-видимому, в качестве первопроходца выступила германская компания Thyssen Krupp, не побоявшаяся построить прокатный завод мощностью 3 млн. тонн листовой стали в год в штате Алабама. В настоящее время это предприятие, которое будет использовать слябы с нового завода Thyssen Krupp и Vale в Бразилии, готовится к запуску. На днях, в частности, в строй был введен стан холодной прокатки. По словам руководства завода, пока степень загрузки мощностей не превышает 25%, но в 2011 году этот показатель будет доведен до 85%.
В последнее время китайские горнорудные компании интенсивно наращивали добычу железной руды: хотя ее себестоимость составляет около 100 долларов на тонну (австралийской — примерно 30 долларов), при ценах 145-147 долларов добыча была вполне рентабельной. Поэтому Китай сумел приостановить расширение импорта руды: ее годовой прирост за первые семь месяцев составил всего 1,6%, хотя производство стали в стране возросло на 18,4%. При этом меры, принятые правительством для охлаждения экономики, привели к снижению спроса на сталь, и производители снизили загрузку мощностей.
По оценкам специалистов британской консалтинговой компании MEPS, в ближайшие пять лет Ближний Восток, прежде всего в зоне Персидского залива, будет одним из регионов с наиболее динамичным развитием черной металлургии. По совокупной производственной мощности анонсированных проектов страны Залива уступают разве что Бразилии и Индии и находятся примерно на одном уровне с Вьетнамом.
В условиях хронического перепроизводства борьба за потребителей стимулировала технологический прогресс в сталелитейной промышленности западных стран. Конкурирующие компании создавали консорциумы для разработки новых материалов и процессов, востребованных главным образом а автомобилестроении, где более легкий алюминий постепенно вытеснял сталь. При этом ужесточение экологических стандартов и рост цен на энергию вносили свои коррективы, и компании стремились максимально снизить ресурсо- и энергоемкость процессов в каждом звене технологической цепочки.
Китайские компании после длительного спада сделали попытку повернуть цены вспять, воспользовавшись в качестве предлога прекращением муссонных дождей на юге страны и объявлением правительства о запуске новой широкомасштабной программы жилищного строительства. Внутренние и экспортные цены за считанные дни подскочили на 15-25 долларов за тонну. После того, как 15 июля был прекращен возврат НДС при экспорте ряда видов стальной продукции, китайские компании в основном экспортируют прокат с микродобавками бора, который не подпадает под ограничения. Стоимость горячекатаных рулонов при этом составляет около 580-590 долларов за тонну FOB, а толстолистовой стали близка к 600 долларам за тонну FOB. Кроме того, китайцы повысили цены на холоднокатаные рулоны до 680-700 долларов за тонну FOB и оцинкованную сталь Z120 толщиной 1 мм — до более 700 долларов за тонну FOB.
Мировая металлургия в первом полугодии превысила докризисные объемы производства, выпустив 706 млн тонн стали — на 7% выше результатов аналогичного периода 2007 года. Наибольший рост показали страны Азии и Ближнего Востока. Россия пока отстает от уровня 2007 года на 11%, но в первую очередь потому, что в кризис избавилась от нерентабельных мартенов. Однако по итогам года ситуация может измениться и нынешний рост компенсируется падением в третьем квартале. Всемирная ассоциация стали опубликовала итоги работы сталеваров в первом полугодии. Общий объем производства составил 705,8 млн тонн, что лучше прошлогодних результатов на 27,9%.
Вопреки ожиданиям, турецкие меткомпании не прекратили закупки в конце первой декады июля. Активность на рынке снизилась по сравнению с началом месяца, но все еще остается достаточно высокой, так что трейдеры продолжают поднимать цены. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) превысила $345 за т CFR, а лом А3 из СНГ подтянулся к отметке $340 за т CFR. Благодаря турецким закупкам немного подорожал лом и на юге Европы, хотя спрос на него остается близким к нулю.
После бурных событий конца июня – начала июля на восточноазиатском рынке плоского проката наступила кратковременная стабилизация. Китайские компании по-прежнему предлагают г/к рулоны с микродобавками бора по $560-580 за т FOB, а обычная продукция, поставщики которой больше не могут претендовать на возврат НДС, – по $620-630 за т FOB. Уровень цен на горячий прокат производства Кореи, Тайваня и Японии остается в интервале $640-680 за т FOB.
По мнению специалистов, чтобы сбалансировать рынок, европейским производителям длинномерного проката необходимо еще более решительно, чем сейчас, сокращать объемы выпуска. Строительная отрасль находится в ЕС в еще более сложном положении, чем в 2009 г. Инвесторы избегают вложений в жилую либо коммерческую недвижимость, а правительства уменьшили финансирование строительных проектов. Eurofer полагает, что рынок в этом году пройдет крайнюю точку спада, а в 2011-том наступит улучшение, но многие эксперты настроены более пессимистично, прогнозируя продолжение депрессии в региональном строительном секторе и в будущем году.
Поставщики слябов также стабилизировали цены на свою продукцию на Дальнем Востоке. Украинские и российские полуфабрикаты с поставкой в третьем квартале котируются в странах региона на уровне $560-580 за т CFR, бразильская продукция стоит около $600-610 за т CFR. Правда, за пределами Восточной Азии спрос на слябы оставляет желать лучшего, а цены ниже. Так, украинские компании продают полуфабрикаты в Италию и Турцию по $460-480 за т FOB, российская продукция достигает $500-510 за т FOB.