Конъюнктура глобального рынка стали в конце 2012г. продолжает оставаться на стабильном низком уровне (диаграмма 2). Отдельные региональные всплески спотовых цен на сталепродукцию не являются закономерными и не имеют устойчивой динамики. Уже очевидно, что мировое производство стали в 2012 г. увеличится на 0,7-08,%, а в 2013 г., очевидно, с учетом расчетного роста мирового ВВП, увеличится, на 1% и составит примерно 1550,0 млн. т. Рейтинговая двадцатка стран, основных производителей стали в мире (доля 93,8%), с разной скоростью движется к финишу года. При этом 10 стран в 2012 г. (10 мес.) по сравнению с АППГ нарастили суммарное производство на 26,5 млн. т, а остальные 10 стран уменьшили – на 9,4 млн. т. Пятерку лидеров формируют Китай (+12,7 млн. т), США (3,1), Россия (3,1), Индия (2,4) и Турция (2 млн. т), а пятерку замыкающих – Тайвань (-1,9 млн. т), Германия (1,6), Украина (1,6), Испания (1,5) и Италия (0,8 млн. т). Приведем также некоторые прогнозные оценки, которые позволят оценить будущую ситуацию на рынке стали в 2013 г.
Глобальная сталеплавильная отрасль, годовой оборот которой оценивается в триллион долларов, как ожидается, в обозримой перспективе останется одной из наиболее проблемных. Первая пятерка мировых сталеплавильных компаний покрывает только 18,2% всего спроса. Для сравнения мировая пятерка автомобильных компаний занимает 50,6% рынка. А пятерка поставщиков железной руды (морским путем) занимает 66,1% рынка. "Отрасль нуждается в крупном игроке — консолидаторе, который закрыл бы неэффективные заводы", — считает аналитик J&E Davy Holdings Ltd Тим Кэйхилл. Без этого, по его мнению, металлурги упускают выгоду от масштабности, которая помогла бы значительно сэкономить на производстве и транспортировке, или способствовать в переговорах как с поставщиками сырья, так и с заказчиками. Цены на горячекатаный прокат в рулонах в США рухнули на 35% — до $636 за тонну с более чем $1000 за тонну до кризисного 2008 года. В мае четвертый по величине производитель стали в стране
Рост цен на длинномерный прокат в ближневосточных странах набирает обороты. Турецкие компании, столкнувшись с резким подорожанием лома, в ответ взвинчивают котировки на арматуру. На внутреннем рынке ее стоимость дошла до $610-625 за т EXW и продолжает увеличиваться. При экспорте производители доведи котировки до $610-620 за т FOB, хотя, по словам трейдеров, большая часть сделок в начале ноября заключалась на уровне $600-605 за т. Пока что новые цены на турецкую арматуру имеют, по большей части, виртуальный характер. Большинство покупателей не поддерживают повышение. В Египте, Ливане, ОАЭ внутренние цены на длинномерный прокат не изменились по сравнению с концом октября и остаются весьма низкими. Не происходит и существенного увеличения спроса. Более-менее стабильно турецкую арматуру в последнее время приобретает только Ирак, да еще возросли поставки в США и Канаду. Меткомпании из СНГ пока тоже не торопятся с новыми ценами на декабрьскую продукцию. Пока котировки на арматуру и катанку находятся на уровне $575-580 за т FOB, хотя, по данным трейдеров, экспортеры готовятся выставить новые предложения из расчета $580-600 за т. Но для этого необходимо, чтобы рынок принял подорожание турецкой продукции. Китайские компании не проявляют особой активности на Ближнем Востоке. Они котируют катанку на уровне
В сентябре этого года стоимость сырья упала до минимальной отметки за три года, поскольку темпы экономического подъема в Китае замедлялись по итогам семи кварталов подряд. Затем железная руда подорожала на 56% на фоне растущей уверенности в улучшении ситуации в КНР. Стоимость железной руды в порту Тяньцзиня, которая считается мировым ориентиром, снизилась в текущем году на
Конкуренция на фоне низкого спроса привела к снижению цен и на рынке Турции. Так, за последние две недели турецкие предложения по г/к рулону для внутреннего рынка снизились на 20-30 $/тонн до 550-570 $/тонн EXW, холоднокатаному — на 10-15 $/тонн до 690-710 $/тонн EXW. Импортные расценки на предлагаемый в регионе г/к рулон из СНГ также уменьшились на 10 $/тонн: до уровней в 510-520 $/тонн CFR на продукцию из Украины и 550-565 $/тонн CFR из России. Но с учетом 9% импортной пошлины эти стоимостные уровни являются неконкурентоспособными и требуют дальнейшей коррекции. Внутренние цены Северной Европы на г/к и х/к рулоны, предназначенные для поставок в ноябре, составляют
В данной статье приведен анализ ценообразования на мировом рынке железорудного сырья в третьем квартале 2012 года, также рассматривается структура продаж в разрезе механизма ценообразования основных мировых производителей ЖРС в 3-ем квартале 2012 года
В данном обзоре содержится информация о мировом рынке стали и стальной продукции. Рассматривается динамика цен, производства, внутренний и внешний рынки, экспортные котировки, спрос и потребление, влияние курса валют, конкуренция и многое другое.
С 1 октября китайские компании взяли недельную паузу, вызванную празднованием 63-й годовщины основания КНР. В их отсутствие приостановилась отправка на мировой рынок дешевых арматуры, заготовки, плоского проката, которые сыграли мощную дезорганизирующую роль в сентябре. Впрочем, в последних числах сентября китайцы попытались осуществить повышение цен на свою продукцию, задав направление движения на октябрь. В частности, стоимость катанки была поднята до 520-550 долларов за тонну FOB, а горячекатаных рулонов и толстолистовой стали ‒ до 515-535 долларов за тонну FOB. Однако пока что действия китайцев оказали лишь ограниченное воздействие на рынок. Некоторые корейские и японские производители горячего проката поспешили тоже поднять котировки на горячий прокат до 540-560 долларов за тонну FOB, но на рынке еще можно найти материал по 520 долларов за тонну FOB, а то и ниже ‒ при поставках в страны Ближнего Востока. Котировки на длинномерный прокат продолжают падать и в отсутствие китайцев. Так, европейским компаниям пришлось понизить экспортные цены на арматуру до 470-480 евро за тонну FOB по сравнению с более 500 евро за тонну FOB месяц назад. Турецкие компании уменьшили стоимость этой продукции до около 580-590 долларов за тонну FOB, но получают встречные запросы от покупателей в ОАЭ на уровне
Снижение производства произошло по следующим видам продукции: сборные строительные металлоконструкции (на 4,2%, 70,2 тыс. шт.), радиаторы центрального отопления (на 2,2%, 4,3 тыс. шт.), котлы паровые (на 11,7%, 579 шт.), металлокорд (на 4%, 61,6 тыс. тонн). При этом на складах предприятий металлургической отрасли по состоянию на 1 сентября 2012 г. скопились запасы продукции на
В целом по итогам января-февраля Бразилия поставила на мировой рынок 28,98 млн. т, что на 30,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Бразилия в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. увеличила экспорт железной руды на 23% до 35,4 млн. т. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки бразильского сырья выросли на 52,3%. В целом по итогам минувшего года Бразилия экспортировала 287,06 млн. т железной руды, что на
Крупнейшим производителем продукции в отчетный период остался Китай – здесь выпуск чугуна достиг 53,774 млн тонн. В июле нынешнего года мировое производство чугуна оценивалось в
Австралийский порт Хедланд в ноябре 2011 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. увеличил отгрузки железной руды на 25,9% до 19,8 млн. т. Однако по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 0,4%. Ранее в Australian Bureau of Resources and Energy Economics предположили, что Австралия в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличит экспорт железной руды на 12% до 493 млн. т. К 2017 г. зарубежные поставки австралийского сырья, по оценкам экспертов, повысятся до 779 млн. т. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences высказали мнение, что Австралия в 2012 г. увеличит экспорт железной руды на
По итогам 2011 г. Чехия вошла в число лидеров по объему видимого потребления стали на душу населения. С показателем 596 кг на человека страна заняла третье место в мире, уступив только Южной Корее и Тайваню. Максимум потребления проката зафиксирован в предкризисном 2007 г. – 6,6 млн. т, после чего в течение 2008-2009 гг. его уровень упал на 30%. В структуре видимого потребления примерно 32% приходится на сортовой прокат, 60% - на листовой, и менее 10% на трубы. Видимое потребление металлопродукции в Чехии (данные WSA), млн. т:
Китай в январе по сравнению с январем 2011 г. сократил импорт железной руды на 13,9%. Согласно подсчетам поставки сырья в страну составили в заданный период 59,32 млн. т. Годом ранее импорт руды в КНР оценивался в 68,87 млн. т. По сравнению с декабрем минувшего года поставки железной руды в Китай понизились на 7,4%. Китай в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличил импорт железной руды на
Еще более сложной выглядит обстановка на дальневосточном рынке. Китайские компании в начале сентября вышли на него с большими объемами заготовки, предлагая ее по $550-570 за т CFR. Так как в Китае действует 25%-ная экспортная пошлина на полуфабрикаты, металлурги добавляют в сталь микродозы бора, что позволяет квалифицировать ее в качестве легированной и не только избегать пошлины, но и получать частичный возврат НДС. Прокатчики из Тайваня и Юго-Восточной Азии воспользовались китайскими предложениями, чтобы сбить цены на продукцию других производителей до $550 за т FOB. Пока российские и японские компании готовы уступить только до $570-580 за т CFR, так что спроса на их продукцию нет. На спотовом рынке слябов произошло незначительное понижение цен на продукцию производства СНГ. Хотя некоторые российские компании держат котировки на прежнем уровне – $480-490 за т FOB, поставки в Турцию реально осуществляются примерно по
По прогнозам Управления ресурсами и энергетикой экспорт будет расти на 11% в годовом исчислении, и к 2016-2017 гг. достигнет 767 млн. т. Последние четыре месяца руда продается по $130-147/т, что, по заявлениям крупных производителей – Rio Tinto и BHP Billiton – вполне оправдывает инвестиции в новые рудники. Крупнейший добытчик железной руды BHP Billiton заявил, что обнаружил признаки стабилизации китайского спроса, хотя он все еще соответствует амбициозным планам по расширению производства. Согласно исследованиям Intierra Resource Intelligence, мировой спрос на желруду к 2030 г. удвоится до
Стоимость металлопродукции по сегодняшний день под давлением уменьшающегося спроса продолжает характеризоваться понижающимся трендом. Если в прошлом году средний спад индекса цен на сталепрокат World Bank достигало 2,6%, то по итогам пяти месяцев 2012-го – 42,9%. По-прежнему лихорадит индикатор сегмента морских транспортных услуг Baltic Dry Index (BDI). За период 2011-2012 гг. до максимального уровня (647 п.) индекс добрался в феврале 2012-го года. И если в прошлом году среднегодовое значение выросло на 8,4%, то за период январь-май и 10 дней июня этого года он снизился на 34,7%. Такие показатели BDI говорят о рецессии на рынке морских перевозок металлопродукции, угля и руды в мире. В 2011-2012 гг. в КНР динамика сталепроизводства характеризуется незначительным понижающимся трендом. Yieh.Corp. предоставляет данные, что в мае этого года в Китае выплавка стали выросла приблизительно на 1,1%. А за 5 месяцев 2012-го в сравнении с АППГ на
Продолжающийся рост спроса на сталь в Китае и на развивающихся рынках способен частично компенсировать более слабый спрос на развитых рынках, особенно в Западной Европе и Северной Америке. Кроме этого, компании – глобальные поставщики сырья остаются оптимистичными по отношению к китайскому спросу на железную руду. Vale, Rio Tinto, BHP Billiton повышают производство железной руды, ожидая быстрого роста потребления на азиатских рынках при ограниченном росте предложения, рассказал Александр Горшков в интервью. В European Steel Association (Eurofer) высказывалось мнение, что в 2012 г. в Европе будет лишь небольшой спад спроса на сталь, (хотя возможно спрос на ЖРС снизится значительнее), и реальное и видимое стальное потребление снова укрепится в 2013 г., несмотря на озабоченность рынка рецессией. Касательно цен, в мире, несмотря на замедление роста мировой экономики, цены на железорудное сырье
На внешних рынках готовой длинномерной металлопродукции ситуация в отчетный период сложилась неоднозначная. Поставщики испытывают все больше проблем с реализацией, так как спрос со стороны традиционных покупателей продолжает иссякать. В частности, турецкие экспортеры арматуры и катанки вынужденно пошли на ценовые уступки в размере 10 $/тонн; в результате, котировки установились на уровнях 590-600 $/тонн и 605-615 $/тонн FOB соответственно. На внутреннем рынке Турции, на фоне ослабления спроса, цены на арматуру и катанку также понизились — до 607-626 $/тонн и 615-635 $/тонн с завода (без НДС). На Ближнем Востоке большинство потребителей уже пополнили свои запасы готового длинномерного проката до приемлемого уровня и не намерены в ближайшее время выходить на рынок с новыми заказами. К примеру, крупные партии арматуры за последние несколько недель были законтрактованы покупателям из
Темпы спада мирового потребления стали значительно ускорились. Эксперты сообщили, что замедление спроса за январь-март 2012 г. было наиболее заметно в Европе («минус» 4%) и Азии (рост снизился до 2%). Из стран Евросоюза за первый квартал 2012 г. наибольшие темпы спада потребления отмечены в Испании — более 26%, во Франции и Германии —...