В условиях глобального кризиса спрос на азиатские экспортные товары резко упал. Соответственно, снизилось потребление стальной продукции в автомобильной и судостроительной отраслях Японии и Южной Кореи, а застой на рынках недвижимости обуславливает вялое потребление в строительстве. Разумеется, компании этих отраслей отчаянно сопротивляются попыткам производителей стали повысить цены в связи с повышением затрат на сырье. И сталелитейные компании мрачно подсчитывают если не убытки, то существенное сокращение прибыли.
На рынке лома затишье. Крупнейшие покупатели в лице Турции и Китая в последнее время не проявляют никакой активности, да и в странах-экспортерах внутренние цены снижаются. Так, в Японии компания Tokyo Steel в начале октября уменьшила закупочные цены на лом Н2 до $355-365 за т с доставкой по сравнению с более $370 за т в конце сентября.
В отсутствии китайцев восточноазиатский рынок плоского проката не показывает особых признаков жизни. Спрос слабый, поскольку большинство потребителей имеют достаточные запасы. Кроме того, по мнению аналитиков, цены в ближайшее время будут снижаться, значит, спешить с закупками не следует. Ряд компаний из Японии, Кореи и Тайваня объявили об уменьшении котировок на четвертый квартал, увязав их с удешевлением железной руды и коксующегося угля, теперь аналогичный спад ожидается и на спотовом рынке.
Ближневосточные компании по-прежнему практически не проявляют интереса к турецкой арматуре. Активность в региональной строительной отрасли весьма низкая, так что потребители могут покрывать большую часть своих потребностей за счет поставок продукции местного производства. Кроме того, до последнего времени импортная арматура практически не имела преимущества по цене. По некоторым данным, за первые восемь месяцев текущего года турецкий экспорт арматуры сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем, наиболее резкий спад пришелся на июль-август.
Спрос на заготовки в странах Ближнего Востока упал в начале октября практически до нуля. Местные прокатные компании основательно запаслись полуфабрикатами еще в сентябре, к тому же цены на длинномерный прокат в регионе пошли на понижение, так что мини-заводы, естественно, хотят соответственно уменьшить и стоимость полуфабрикатов. Запросы на продукцию из стран СНГ в последнее время поступают из расчета $500-510 за т FOB, тогда как экспортеры готовы продавать ее не дешевле $520 за т FOB, а у некоторых производителей она достигает $540 за т FOB.
Таджикистан остается беднейшей страной региона, доходы которой во многом определяются денежными переводами, поступающими от граждан, уехавших на заработки за рубеж. Промышленность Таджикистана базируется добыче руд цветных и редкоземельных металлов, производстве алюминия, цинка. До 2013 г. страна планирует привлечь в сферу энергетики более $1 млрд. инвестиций, которые будут вложены в строительство гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач.
Спрос остается слабым практически во всех основных регионах, однако цены не валятся, а медленно скользят вниз, что говорит, прежде всего, об отсутствии избытка предложения. Нынешняя низкая покупательская активность объясняется, главным образом, том, что метзаводы в Турции и Восточной Азии, надеясь на осенний подъем на рынке длинномерного проката, в конце августа – начале сентября закупили повышенные объемы сырья.
Недавнее повышение цен на плоский прокат в странах Восточной Азии сменилось спадом. Специалисты сообщают о наличии избыточных складских запасов листовой стали по всему региону, а начавшееся во второй половине сентября понижение цен вообще парализовало спрос: потребители ожидают дальнейшего удешевления стальной продукции и поэтому стремятся отложить закупки на максимально длительный срок.
Полным разочарованием обернулись надежды турецких экспортеров арматуры и катанки на подъем на Ближнем Востоке после Рамадана. Спрос на конструкционную сталь в регионе, естественно, увеличился по сравнению с летними месяцами, однако серьезного подъема так и не произошло. Более того, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте потребители и дистрибуторы ориентируются, главным образом, на местных поставщиков, чья продукция вполне конкурентоспособна по сравнению с импортом.
Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось удержать рынок от спада. Интенсивные закупки в конце августа-начале сентября привели к тому, что у ближневосточных прокатчиков скопились большие запасы полуфабрикатов, которые остаются невостребованными. Компании, готовые покупать заготовки, активно сбивают котировки, ожидая продолжения спада на региональном рынке длинномерного проката. Некоторые покупатели, в частности, пытаются разместить заказы по $510 за т FOB и менее.
По итогам 1-го полугодия 2010 г. Кыргызстан лидировал среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, столь значительный рост объясняется низкой сравнительной базой и возобновлением добычи золота на месторождении Кумтор, которое для Киргизии является системообразующим.
Китайский рынок плоского проката после подъема в первой половине сентября немного отступил. Трейдеры и металлурги, взвинтившие цены на октябрь, столкнулись с относительно низким спросом, ведущим к увеличению и без того избыточных складских запасов. По мнению ряда специалистов, то же самое может произойти в конце сентября в масштабах всего региона. Хотя производители продолжают поднимать котировки, объем продаж остается низким. Потребители предпочитают делать «точечные» закупки для удовлетворения ближайших потребностей.
Так и не дождавшись увеличения спроса со стороны стран Ближнего Востока, турецкие экспортеры арматуры были вынуждены пойти на уступки. Официально котировки пока остаются на прежнем уровне – $600-610 за т FOB, но реальные сделки заключаются из расчета $590-600 за т FOB, а некоторые компании даже готовы сбросить цены до $580/т. Арматура из СНГ подешевела от $600-610 за т в начале месяца до $580-590 за т FOB.
Ближневосточный рынок длинномерного проката находится в пассивном состоянии, ожидаемого повышения цен так и не произошло. Это поставило в сложное положение и поставщиков заготовок. Спрос на эту продукцию упал, причем, значительная часть купленных ранее полуфабрикатов так и не была использована прокатными компаниями, а пошла на формирование запасов.
По данным WSA, спрос на продукцию сталелитейных компаний растет быстрее, чем ожидалось. Эксперты ассоциации полагают, что при сохранении этой тенденции в 2011 году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. По прогнозу WSA, в текущем году потребление увеличится на 13,1% — до 1,27 млрд. тонн, что превысит предыдущие прогнозы на 35 млн. тонн. Таким образом, может быть превзойден докризисный рекорд потребления — 1,22 млрд. тонн, зафиксированный в 2007 году. Более того, представители ассоциации предсказывают, что в 2011 году спрос на сталь вырастет еще на 5,3% и достигнет новой высоты — 1,34 млрд. тонн.
Катарская компания Qatar Steel (Qasco), в 2008 году доведшая свою производственную мощность до около 2 млн. тонн стали в год и в настоящее время доведшая свою производительность до уровня, близкого к плановому, заказала компании Siemens VAI Metals Technologies модернизацию своего плавильного производства, направленную на увеличение объема выпуска заготовки на 30%. Siemens VAI поставит в Катар 95-тонную электродуговую печь, аналогичной мощности установку печь-ковш, а также пятиручьевую МНЛЗ. Завершение проекта запланировано на середину 2012 года.
По прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие прежде всего на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка.
По сравнению с маем 2010 года, когда выплавка стали в мире достигла максимального значения, спад составил 9,4%, причем больше всего — в странах Евросоюза (снижение на 26,5%).Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было произведено 934,5 млн. тонн стали — на 23,5% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 1,1% больше, чем в январе-августе 2008-го. Однако, если Китай, Индия, страны Ближнего Востока значительно нарастили выпуск по сравнению с результатами двухлетней давности, металлургическая промышленность Европы, США, Японии, стран СНГ так и не восстановилась после кризиса. В частности, выплавка стали за восемь месяцев оказалась в ЕС на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2008 года, в США — на 20%, в России — на 12,9% и в Украине — на 27,1%.
Дорогостоящая рабочая сила, жесткое экологическое законодательство, несговорчивые профсоюзы, длительный и сложный процесс утверждения новых проектов — все это не способствует дальнейшему развитию американской сталелитейной промышленности. За последние десять лет в стране закрылось около десяти металлургических заводов, а новых не появлялось. И вдруг словно прорвало. По-видимому, в качестве первопроходца выступила германская компания Thyssen Krupp, не побоявшаяся построить прокатный завод мощностью 3 млн. тонн листовой стали в год в штате Алабама. В настоящее время это предприятие, которое будет использовать слябы с нового завода Thyssen Krupp и Vale в Бразилии, готовится к запуску. На днях, в частности, в строй был введен стан холодной прокатки. По словам руководства завода, пока степень загрузки мощностей не превышает 25%, но в 2011 году этот показатель будет доведен до 85%.
В последнее время китайские горнорудные компании интенсивно наращивали добычу железной руды: хотя ее себестоимость составляет около 100 долларов на тонну (австралийской — примерно 30 долларов), при ценах 145-147 долларов добыча была вполне рентабельной. Поэтому Китай сумел приостановить расширение импорта руды: ее годовой прирост за первые семь месяцев составил всего 1,6%, хотя производство стали в стране возросло на 18,4%. При этом меры, принятые правительством для охлаждения экономики, привели к снижению спроса на сталь, и производители снизили загрузку мощностей.