Вчерашние фондовые торги в Европе закрылись рекордным за последние 4 месяца падением всех основных индексов на фоне волны продаж в Японии из-за утечки радиации с поврежденной взрывами АЭС. По итогам торгов английский FTSE100 понизился на 1,38% до отметки 5695,28 пункта, немецкий DAX упал на 3,19%, а сводный индекс региона Stoxx Europe 600 подешевел на 2,38%.
Развитие техногенной катастрофы в Японии вчера вызвало обвал на мировых товарных и финансовых рынках. Во вторник японский индекс Nikkei 225 потерял почти 11%, ведущие европейские индексы снизились на 1,5-3,2%, украинские – на 3%. Дешевеет и сырье, причем цены на нефть скорее всего скоро восстановятся из-за роста потребления ее в Японии.
Стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию, вызвали сильнейшее за последние два с половиной года падение на японском фондовом рынке. По итогам торгов индекс Nikkei 225 обрушился на 6,2%. Вместе с тем японская валюта укрепила позиции, чему способствуют ожидания возвращения капитала в пострадавшую страну.
Японский фондовый рынок трясет третий день подряд. По итогам торгов индекс Nikkei 225 потерял почти 11% — это второй по величине негативный результат в XXI веке. После паузы в предыдущие дни не удержались от падения и ведущие мировые индексы. По итогам торгов азиатские фондовые индикаторы упали на 1,4–2,4%, в начале дня европейские индексы рухнули на 3,5–4,3%.
Одно из крупнейших землетрясений в Японии и вызванное им цунами мгновенно отразились на фондовых и валютных рынках. Снизился курс иены по отношению к доллару, азиатские фондовые индексы закончили торговую сессию падением. На европейских площадках упали в цене акции страховых и перестраховых компаний, что отразилось на европейских фондовых индексах. Инвесторы опасаются, что стихийное бедствие может вызвать проблемы у японских производителей автомобилей и электроники и отразиться на перспективах японской экономики в целом, которая и без того находится в сложной ситуации.
В комитете, состоящем из менеджеров таких крупнейших банков, как Goldman Sachs и JP Morgan Chase, а также инвестиционных фондов вроде Soros Fund Management, считают, что спрос на новые долгосрочные инструменты в ближайшую пятилетку может составить примерно 2,4 триллиона долларов. Выпуск таких бумаг, уверены на Уолл-стрит, позволит Соединенным Штатам улучшить состояние государственных финансов и удовлетворить спрос пенсионных фондов на долгосрочные инструменты.
Первые триллионные интервенции против японской валюты со стороны крупнейших развитых стран выглядели эффектно. Иена подешевела на 2,2-3,3% относительно ведущих мировых валют. Впрочем, эксперты не ждут долгосрочных последствий от такого вмешательства. Репатриация национального капитала в ослабленную страну неизбежна, а с ней сохраняются ожидания укрепления японской валюты.
Азиатские фондовые площадки закрылись во вторник снижением из-за народных волнений в Ливии, входящей в организацию стран-экспортеров нефти. Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,62% до 2.855,52 пункта, что стало максимальным снижением за месяц. Инвесторы опасаются, что беспорядки на Ближнем Востоке приведут к резкому росту цен на нефть и усилят инфляцию.
Причиной стала информация о возможной резкой девальвации белорусского рубля, вероятно спровоцированная ограничениями Нацбанка Белоруссии на покупку валюты на бирже банковскими структурами. Кроме того, накануне Национальный банк Белоруссии объявил о повышении ставки рефинансирования сразу на полтора процентных пункта, до 12% годовых. В СМИ вспомнили о том, что в 2009 году Национальный банк единовременно снизил курс белорусского рубля на 20% и повысил ставку рефинансирования на два процентных пункта.
Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) заявила, что 2010 год стал переломным для американской банковской индустрии, которая заработала за этот период $87,5 млрд. Впрочем, количество проблемных банков в США продолжает расти, а некоторые банкиры недовольны тем, с какой поспешностью регуляторы объявляют о банкротстве финансовых компаний и приступают к их реструктуризации.
Коррекция на мировых фондовых рынках вызвана напряженностью и беспорядками в странах Ближнего Востока и Северной Африке и вызванный ею рост цен на нефть, что может подорвать восстановление мировой экономики. Цены на нефть взлетели на мировых рынках на фоне выросшей вероятности гражданской войны в Ливии, которая усилила кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке и опасения участников рынка в отношении перебоев в поставках нефти.
Стресс-тестирование европейских банков в этом году пройдет по более жесткому сценарию, чем в прошлом, когда из 91 банка неудовлетворительные результаты показали лишь семь. Впрочем, жесткая проверка банков на достаточность капитала без соответствующей проверки ликвидности их активов не дает реальной картины устойчивости европейского финансового сектора, отмечают эксперты.
Курс евро на мировом рынке вчера опустился ниже отметки $1,38, что на 0,8% ниже закрытия среды. Столь резко инвесторы отреагировали на решение агентства Moody`s снизить рейтинг испанских долговых обязательств с АА+ до АА. Вместе с тем, по оценке экспертов, движение курса евро в ближайший месяц в большей мере будет определяться заявлениями и решениями ЕЦБ и ФРС – и вряд ли выйдет за границы коридора $1,37-1,4.
С нынешнего года для клиентов грузинских страховых компаний будет создан «черный ящик». В него попадут те лица, которые владеют продуктом автострахования двух или нескольких страховых компаний, или лица, которые в течение года попадали в страховые ситуации чаще допустимого. Как считают представители страхового рынка Грузии, подобный подход является справедливым, так как подразумевает, что для тех, кто чаще попадают в ДТП, подорожает страховой полис, а для других подешевеет.
Зарегистрированная в Торонто компания Black Iron Inc. планирует провести в этом году IPO на Канадской фондовой бирже. Компания владеет двумя лицензиями на разработку Шимановского и Зеленовского месторождений железной руды, расположенных в Кривом Роге, говорится в опубликованном вчера предварительном проспекте эмиссии Black Iron в системе анализа и хранения документов SEDAR. На 31 декабря 2010 года Black Iron оценивала собственную капитализацию в $29,4 млн.
Борьба Банка Японии с укреплением национальной валюты не приносит успеха. Иена укрепляется стремительными темпами и вчера достигла максимальной отметки за всю историю торгов – 76,36 иены за доллар США. Между тем страна, терпящая бедствие, заинтересована в ослаблении валюты. Уже сегодня интервенции против иены будут обсуждать министры финансов стран G7.
Курс доллара в мире растет из-за опасений инвесторов. Доллар вырос ко многим валютам, а новозеландский доллар обрушился во вторник, так как народные волнения на Ближнем Востоке и землетрясение в Новой Зеландии заставили инвесторов сократить позиции в рисковых валютах.
Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о покупке компании мобильной связи T-Mobile USA, входящей в Deutsche Telekom. В результате сделки создается крупнейшая в США компания мобильной связи. Именно поэтому сделка, говорят эксперты, будет с особой тщательностью рассматриваться антимонопольными органами.
В США компания ADP огласила данные по рынку труда, согласно которым в ноябре количество занятых увеличилось на 93 тыс., что на 23 тыс. выше ожиданий. Помимо этого значение прироста рабочих мест за предыдущий месяц было пересмотрено с 43 тыс. до 82 тыс. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе США (ISM) зафиксировал в ноябре снижение на 0,3 пункта к октябрю до 56,6 пунктов. Затраты на строительство в США в октябре подскочили на 0,7% к сентябрю, хотя участники рынка ожидали снижения на 0,3%.
Глобальный рынок IPO установил в ноябре исторический рекорд объема первичных размещений за месяц, который составил $50,1 млрд, следует из данных Thomson Reuters. Крупнейшими сделками стали IPO General Motors ($18,14 млрд), малазийской Petronas Chemicals Group ($4,17 млрд), австралийской QR National ($3,997 млрд) и итальянской Enel Green Power ($3,6 млрд). Впрочем, предыдущий месяц - октябрь - также был рекордным благодаря IPO гонконгской AIA и индийской Coal India Ltd.