Внешний фон для начала торгов в среду, 24 ноября, нейтрально-позитивный. Вчерашние фондовые торги в Европе закрылись в красной зоне, большинство индексов упало до минимума за 6 недель, по итогам торгов английский индекс FTSE100 понизился на 1,75% до отметки 5581,28 пункта. Американские биржи завершили торги существенным понижением, индекс Dow Jones упал на 1,27% до отметки 11036,37 пункта. Но сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы демонстрируют повышение в диапазоне 0,3-0,4%.
В начавшейся этой осенью мировой войне валют Китай стал не только основной воюющей стороной на пару с США, но и самым надежно защищенным участником схватки. Поскольку китайская валюта не является свободно конвертируемой, возможности атаки на нее ограничены. Но с началом мирового кризиса Пекин стал активно расширять использование своей валюты в международных торговых расчетах. Тем самым власти КНР начали реализовать одну из своих главных долгосрочных политических установок — превращение юаня в резервную валюту посткризисного мира, в котором Поднебесной будет отведена роль крупнейшей экономики.
К 2013 году, когда новые требования базельского комитета по банковскому надзору начнут вступать в силу, крупнейшим американским банкам придется дополнительно привлечь акционерный капитал в размере $100-150 млрд, подсчитали аналитики Barclays Capital. Однако главные вопросы экспертов вызывает не способность привлечь эти средства, а то, насколько доступным после этого будет кредитование.
В долгосрочном плане наличие мощной базы резервов имеет большее значение, чем нынешний объем добычи, поэтому IPO “Металлоинвеста” должно иметь успех. Планируемое размещение является одним из путей стратегического развития компании. По прогнозам российских экспертов, “Металлоинвест” может выставить на продажу 20-30% ценных бумаг. Весь холдинг оценивается, по разным оценкам, в 16,9-30,4 млрд. долларов. Как утверждают источники, сейчас рассматривается вопрос о размере эмиссии, которая может достигнуть 3-4 млрд. долларов.
Рынки отреагировали ростом на согласие Ирландии принять финансовую помощь ЕС, данное в воскресенье. В понедельник курс евро к доллару продолжил начатый накануне рост, пробив планку в $1,37 за €1. Ростом на новости из Евросоюза ответили и цены на нефть. Впрочем, по мнению аналитиков, укрепление евро будет недолгим.
Американский рынок акций завершил прошлую неделю без изменений, поскольку инвесторы решили сделать паузу после долгого осеннего ралли. Однако акции производителей полупроводников подорожали в пятницу благодаря хорошим результатам Marvell Technologies. Основные индексы практически не изменились после того, как китайский центробанк повысил резервные требования к банкам второй раз за две недели, пытаясь взять под контроль инфляцию. Ужесточение политики может ограничить экономический рост.
Ирландия получит многомиллиардную финансовую помощь от МВФ и европейских банков, поэтому угроза распространения долгового кризиса в еврозоне минимальна. Инвесторы вчера поверили в это предположение и перестали продавать евро, который отвоевал 0,4%, а европейские и американские индексы вырвались в зеленую зону. Впрочем, перспективы европейской экономики пока не внушают оптимизма, предупреждают эксперты.
Федеральная резервная система готовит новый раунд стресс-тестирования крупнейших банков. Банкам, которые не удовлетворят требованиям регулятора, запретят повышать дивиденды. До сих пор американские и европейские банки в целом успешно справлялись со стресс-тестами — зачастую накануне обострения финансовых проблем. Крупнейшие американские банки должны будут в ближайшее время пройти новые стресс-тесты, чтобы доказать свою финансовую устойчивость, сообщает AP. Банки должны будут предоставить проверяющим из Федеральной резервной системы свои планы по поддержке капитала на должном уровне и стратегии риск-менеджмента на ближайшие два года. ФРС будет рассматривать планы 19 крупнейших банков, в том числе Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. По словам представителей ФРС, банки должны будут предоставить планы действия при нескольких вариантах развития экономической ситуации в стране вплоть до рецессии.
Крупнейший американский концерн General Motors в рамках IPO разместил свои акции в Нью-Йорке и Торонто. Возвращение на биржу обновленного GM оказалось весьма успешным — компании уже удалось привлечь $20,1 млрд, что стало крупнейшим IPO в истории США. В ходе подготовки к IPO cпрос на акции GM со стороны инвесторов в семь раз превысил предложение, поэтому в начале этой недели руководство концерна повысило цену размещения акций с первоначальных $26–29 до $33, а количество продаваемых акций — с 365 млн до 478 млн.
Ведущие американские фондовые индексы завершили торги, 17 ноября, разнонаправленной динамикой на фоне сильных финансовых показателей крупного американского ритейлера Target Corp., а также ожиданиях предоставления ведущими странами Евросоюза финпомощи Ирландии, свидетельствуют данные бирж.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник 16 ноября снизились на фоне обеспокоенности относительно возможного ужесточения денежной политики Китаем и растущих опасений за финансовое состояние некоторых европейских стран, свидетельствуют данные бирж.
Евро по итогам торгов снизился до 1,3489 доллара за евро против 1,3569 доллара за евро днем ранее. Доллар в свою очередь, вырос в цене по отношению к иене - до 83,30 иены за доллар против 83,19 иены за доллар в понедельник. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,7% - до 79,22 пункта против 78,65 пункта днем ранее.
Рост ликвидности на мировых рынках может вылиться в снижение ставок заимствования для украинских госкомпаний и банков, а также увеличение объемов кредитования иностранными банками своих украинских дочек. Это создаст дополнительное давление на банковскую систему, в которой уже сейчас наблюдается сверхликвидность.
Несмотря на максимально тревожные новости, которые на протяжении длительного времени приходится слышать о текущем состоянии мировой экономики, многие биржевые индексы (как и курсы акций) радуют инвесторов и спекулянтов. Так, по состоянию на 29 октября 2010 года считающийся наиболее показательным для вышеуказанных категорий граждан индекс Dow Jones взял отметку в 11 118 пунктов. Фактически это уровень конца 2006 года. То есть последнего предкризисного года, когда в мировой экономике, по крайней мере внешне, дела шли очень даже неплохо.
Курс евро/доллар на мировом рынке опустился ниже планки в 1,4 доллара за евро — впервые с 1 ноября. Впрочем, учитывая волатильность этой пары, аналитики не склонны придавать текущему укреплению доллара серьезное значение. В краткосрочной перспективе оно, скорее всего, продолжится, в долгосрочной — доллар снова начнет слабеть.
Компания Mail.ru Group (в недавнем прошлом — Digital Sky Technologies), одна из крупнейших инвестиционных групп в мире, специализирующихся на интернет-проектах, в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже продала своих акций на $912,04 млн. Как говорится в сообщении компании, Mail.ru Group разместила 32,93 млн. обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), или 17% от своего уставного капитала. После успешного IPO капитализация Mail.ru Group составила $5,71 млрд., что делает холдинг крупнейшей в Европе интернет-компанией, чьи акции обращаются на бирже.
Уолл-стрит выросла во вторник в надежде на то, что промежуточные выборы в Конгресс и решение ФРС о количественном смягчении создадут более дружественную к бизнесу обстановку, хотя многие трейдеры прогнозируют распродажу в ближайшие дни.
Сырьевые акции, которые стремительно росли в последние недели в ожидании новых стимулов, понесли самые серьезные потери. Сырьевой индекс S&P снизился на 0,9 процента. Котировки Freeport McMoRan Copper & Gold Inc упали на 2,8 процента, AK Steel Holding Co - на 3,4 процента.
Сегодня на рынках сохранится неопределенность в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 2-3 ноября и выхода в пятницу 29 октября наиболее важной недельной статистики по ВВП США за 3-й квартал. По словам экспертов, итоги этих событий дадут возможность судить о направлении движения рынка с большой определенностью. А пока, в сложившейся ситуации, большинство инвесторов принимают решение о фиксации позиций на текущих уровнях.
Согласно прогнозу аналитиков к 2020 г. объем валютных торгов на мировых биржах увеличится в два с половиной раза — до $10 трлн. в день. Причиной такого бурного роста торговли валютой станет диверсификация валютных портфелей центробанков, пенсионных фондов, хедж-фондов и страховых компаний. За счет вложения финансовых ресурсов в различные валюты эти финансовые институты попытаются гарантировать себя от возможных потерь в случае нестабильности на валютном рынке.