Курс евро на мировом рынке вчера опустился ниже отметки $1,38, что на 0,8% ниже закрытия среды. Столь резко инвесторы отреагировали на решение агентства Moody`s снизить рейтинг испанских долговых обязательств с АА+ до АА. Вместе с тем, по оценке экспертов, движение курса евро в ближайший месяц в большей мере будет определяться заявлениями и решениями ЕЦБ и ФРС – и вряд ли выйдет за границы коридора $1,37-1,4.
В комитете, состоящем из менеджеров таких крупнейших банков, как Goldman Sachs и JP Morgan Chase, а также инвестиционных фондов вроде Soros Fund Management, считают, что спрос на новые долгосрочные инструменты в ближайшую пятилетку может составить примерно 2,4 триллиона долларов. Выпуск таких бумаг, уверены на Уолл-стрит, позволит Соединенным Штатам улучшить состояние государственных финансов и удовлетворить спрос пенсионных фондов на долгосрочные инструменты.
Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) заявила, что 2010 год стал переломным для американской банковской индустрии, которая заработала за этот период $87,5 млрд. Впрочем, количество проблемных банков в США продолжает расти, а некоторые банкиры недовольны тем, с какой поспешностью регуляторы объявляют о банкротстве финансовых компаний и приступают к их реструктуризации.
Азиатские фондовые площадки закрылись во вторник снижением из-за народных волнений в Ливии, входящей в организацию стран-экспортеров нефти. Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,62% до 2.855,52 пункта, что стало максимальным снижением за месяц. Инвесторы опасаются, что беспорядки на Ближнем Востоке приведут к резкому росту цен на нефть и усилят инфляцию.
Курс доллара в мире растет из-за опасений инвесторов. Доллар вырос ко многим валютам, а новозеландский доллар обрушился во вторник, так как народные волнения на Ближнем Востоке и землетрясение в Новой Зеландии заставили инвесторов сократить позиции в рисковых валютах.
Коррекция на мировых фондовых рынках вызвана напряженностью и беспорядками в странах Ближнего Востока и Северной Африке и вызванный ею рост цен на нефть, что может подорвать восстановление мировой экономики. Цены на нефть взлетели на мировых рынках на фоне выросшей вероятности гражданской войны в Ливии, которая усилила кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке и опасения участников рынка в отношении перебоев в поставках нефти.
Зарегистрированная в Торонто компания Black Iron Inc. планирует провести в этом году IPO на Канадской фондовой бирже. Компания владеет двумя лицензиями на разработку Шимановского и Зеленовского месторождений железной руды, расположенных в Кривом Роге, говорится в опубликованном вчера предварительном проспекте эмиссии Black Iron в системе анализа и хранения документов SEDAR. На 31 декабря 2010 года Black Iron оценивала собственную капитализацию в $29,4 млн.
С нынешнего года для клиентов грузинских страховых компаний будет создан «черный ящик». В него попадут те лица, которые владеют продуктом автострахования двух или нескольких страховых компаний, или лица, которые в течение года попадали в страховые ситуации чаще допустимого. Как считают представители страхового рынка Грузии, подобный подход является справедливым, так как подразумевает, что для тех, кто чаще попадают в ДТП, подорожает страховой полис, а для других подешевеет.
Китайская нацвалюта, долгие годы обращавшаяся только на территории КНР, вышла на мировые рынки и очень быстро стала пользоваться огромным спросом у инвесторов. Суточные объемы юаневых торгов выросли с нуля до $400 млн за считанные месяцы после того, как Народный банк Китая (НБК) разрешил куплю-продажу юаня за пределами КНР.
Участники рынка сомневаются, что текущее падение курса доллара будет длительным, поскольку в этом не заинтересованы ведущие страны. Центральные банки развитых и развивающихся стран заинтересованы в слабости собственных валют, но никак не доллара. Ради этого они проводят и будут проводить интервенции, как словесные, так и валютные. В частности, к ослаблению курса евро ведет выкуп европейским ЦБ гособлигаций проблемных стран. На минувшей неделе ЕЦБ выкупил облигации на сумму €2,667 млрд, что стало рекордом с июля этого года. При этом на предшествующей неделе европейский ЦБ выкупил облигации на €1,965 млрд.
На этой неделе МВФ заявил о пересмотре структуры корзины валют, составляющих специальные права заимствования (SDR), увеличив в ней долю евро и снизив удельный вес доллара. По мнению экспертов, на нынешнем этапе решение фонда лишь вернет SDR его прежнюю стоимость, просевшую вследствие ослабления валюты янки. Однако в перспективе, при условии дальнейшего укрепления евровалюты, рост стоимости SDR может стать драйвером роста задолженности Украины перед фондом.
В эти дни на мировом финансовом рынке происходят события, которые могут резко изменить перспективу и доллара, и евро: биржи Китая переходят на прямые расчеты в юанях и рублях без конвертации через доллар. Тем временем МВФ уменьшил долю доллара и иены в корзине мировых валют. Роль евро и фунта стерлингов, наоборот, возросла. Это не помешало евро отреагировать на приятную новость стремительным падением.
В США компания ADP огласила данные по рынку труда, согласно которым в ноябре количество занятых увеличилось на 93 тыс., что на 23 тыс. выше ожиданий. Помимо этого значение прироста рабочих мест за предыдущий месяц было пересмотрено с 43 тыс. до 82 тыс. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе США (ISM) зафиксировал в ноябре снижение на 0,3 пункта к октябрю до 56,6 пунктов. Затраты на строительство в США в октябре подскочили на 0,7% к сентябрю, хотя участники рынка ожидали снижения на 0,3%.
Глобальный рынок IPO установил в ноябре исторический рекорд объема первичных размещений за месяц, который составил $50,1 млрд, следует из данных Thomson Reuters. Крупнейшими сделками стали IPO General Motors ($18,14 млрд), малазийской Petronas Chemicals Group ($4,17 млрд), австралийской QR National ($3,997 млрд) и итальянской Enel Green Power ($3,6 млрд). Впрочем, предыдущий месяц - октябрь - также был рекордным благодаря IPO гонконгской AIA и индийской Coal India Ltd.
The Royal Bank of Scotland (RBS) решил ускорить процесс получения контрольного пакета акций в Королевском банке Шотландии. Ради этого российская "дочка" RBS отказывается от лицензии на шифрование информации, которая автоматически придает ей статус стратегического предприятия, контроль в котором не могут иметь структуры иностранных государств.
Оказание помощи Ирландии не остановило снижение курса общеевропейской валюты — инвесторы продолжают искать слабое звено в еврозоне, активно играя на понижение стоимости гособлигаций Испании и Италии. В понедельник доходность этих бумаг обновила многомесячные минимумы, а курс евро достиг двухмесячного минимума в $1,3062/€. Участники рынка не исключают, что европейская валюта может достигнуть в ближайшее время уровня $1,2/€.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на мировом рынке. В пятницу курс евро вернулся к значениям конца сентября, опустившись ниже уровня $1,32. Инвесторы опасаются разрастания долгового кризиса в Европе. Вопрос о предоставлении экстренной финансовой помощи Ирландии практически урегулирован, но к опасениям относительно экономической стабильности в Португалии и Испании добавились слухи о возможном снижении рейтинга Италии.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на российском рынке — вчера курс евро вернулся к значениям середины октября, опустившись ниже отметки 42 руб./€. Российский рынок отыгрывает падение общеевропейской валюты на мировом рынке из-за бюджетных проблем в странах еврозоны.
Белоруссия, которая должна была стать первым иностранным эмитентом, разместившим бумаги на российском фондовом рынке, объявила о том, что вывод на рынок дебютного выпуска рублевых облигаций объемом 7 млрд руб. откладывается на неопределенный срок. Это произошло всего за день до планируемого размещения, назначенного на сегодня, и стало полной неожиданностью для всех участников рынка: книга заявок была уже сформирована.
Обострение обстановки на Корейском полуострове заставило инвесторов избавляться от рисковых активов, в том числе и европейской валюты. А очередное признание канцлера Германии серьезности сложившейся в Европе ситуации привело к падению курса евро ниже уровня $1,34. Участники рынка не исключают, что в ближайшие дни курс евро может снизиться до $1,32.