В Китае, за последние годы ситуация на рынке сбыта значительно ухудшилась, но это произошло вследствие переключения внимания покупателей с традиционных напитков преимущественно на пиво, из соображений безопасности для здоровья. За период с 2000 до 2006 года общий объем продаж упал на 12,82%, этому послужило причиной продолжительное падение продажи напитков, изготовленных на основе этилового спирта. Подобные спиртные напитки составили около 22% от общей продажи в 2006 году, по сравнению с 60,9% в 2000. По представленным в докладе сведениям, рынок все еще в состоянии поддерживать некоторые крупные компании.
Лидер пивоваренной индустрии США компания Anheuser-Busch и чешская Budejovicky Budvar заключили историческое соглашение. Несмотря на почти полуторавековое противостояние за право использовать торговую марку Budweiser, компании Anheuser-Busch и Budejovicky Budvar заключили историческое соглашение, по которому в США будет поставляться пиво Czechvar Premium, выпускаемое Budejovicky Budvar. Согласно соглашению, о заключении которого обе компании объявили 8 января, Czechvar теперь будет продаваться в тридцати штатах, причем маркетинг и дистрибуцию бренда берет на себя Anheuser-Busch.
Мировой рынок алкогольных напитков в 2005 г. пребывал в хорошем состоянии: его объем возрос на 2,7% (л), при этом пиво лидировало по росту продаж, достигнув отметки 155 млрд. л, что превысило показатели 2005 года на 2,7% . Движущей силой роста стало увеличение потребления пива на развивающихся рынках, таких как Китай и Украина, подкрепленное повсеместным ростом расходов на товары повседневного спроса, повышающимся уровнем жизни и увеличением объема иностранных инвестиций, преимущественно в форме заключения стратегических союзов с местными производителями. Самым большим рынком пива остался Китай, где было продано более 29 млрд. л пенного напитка.
В царские времена необжитый восток России считался страшным местом ссылки. Сегодня международные концерны надеются на получение огромной прибыли в этой части страны, богатой на полезные ископаемые. Но счастье в Сибири ищут не только сырьевые концерны. Свою деятельность в восточном направлении постоянно расширяют также и работающие в России международные пивные концерны. Наш новый пивоваренный завод в Ангарске уже строится. Он начнет производить пиво в четвертом квартале 2007 года. Будущее международного пивоварения находится в России. И, прежде всего, на востоке этой страны, где есть возможности для развития.
Эстонские пивовары обратили внимание на то, что при реализации правительственных планов в том виде, в каком они были подготовлены (а это - 10-20%), их страна обойдет по величине акциза "старожилов" Евросоюза - Германию, Люксембург, Швейцарию и Францию, не говоря уже о новичках, причем находящихся по соседству - Литву и Латвию. Литовский и латвийский акцизы на пиво уже сейчас в два раза меньше, чем у эстонцев. А после повышения, как указывают специалисты, разница между ними будет такой же, как между Финляндией и Эстонией. Во что это вылилось на практике? В ставшие притчей во языцах алкогольные вояжи финнов в соседнюю Эстонию, приобретшие особенно массовый характер после вступления постсоветской республики в Евросоюз. И, конечно же, в огромные потери для финского бюджета от недополученных алкогольных поступлений.
По сообщению Финской Федерации производителей пиво- безалкогольной продукции по итогам 9 месяцев 2006 года в стране было продано 321,5 млн. литров пива, что на 0,6% ниже, чем за аналогичный период 2005 года. Всего членами Ассоциации было продано 644,7 млн. литров напитков (включая пиво, сидр, безалкогольные напитки, слабоалкогольные коктейли и минеральную воду), что на 1,8% больше, чем за январь-сентябрь 2005 года. В Парламенте Финляндии начинается обсуждение поправок в закон об алкоголе. В настоящее время все ограничения рекламы и потребления направлены, прежде всего, против пива, продажи которого и так снижаются. Необходимо принять эффективные меры, направленные на снижение потребления алкоголя и пива несовершеннолетними.
Согласно данным официальной статистики, объем производства пива в Узбекистане после некоторого спада 1999 года постоянно увеличивается со средней скоростью 13 процентов в год. Если в 1999 году в стране производилась 6091 тысяча декалитров напитка, то в 2005 году этот показатель достиг 10811 декалитров (рост 2,16 раза). Эти данные учитывают только объемы производства наиболее крупных заводов. В настоящее время в Узбекистане действует около десятка крупных пивоваренных заводов и практически столько же мини-заводов, баров и пабов, также производящих пиво. Технологические линии на многих заводах эксплуатируются по 30 лет и оснащены устаревшим импортным оборудованием, в основном российского и чешского производства.
За последние годы изменился потребитель. Сейчас большинство выбирают напиток не по цене, а по качеству, имиджу и некоторым другим критериям. Поэтому продажи в нижнем сегменте серьезно падали, а средний оставался практически незаполненным, в нем не было яркого, дружелюбного брэнда. Поэтому мы пошли на репозиционирование "Кишинэу". Теперь можно сказать, что это - безоговорочный лидер среднеценового сегмента, другого такого просто не существует на молдавском рынке. И это не особенность только Молдовы, в тех же США существуют сотни, тысячи сортов, однако "народной" маркой был и остается "Будвайзер".
Пиво в Молдавии остается в большей степени «городским» напитком. В 2006 году главным пивным рынком страны по-прежнему остался Кишинев, являющийся исконной вотчиной «Efes Vitanta». По официальным данным, в столице сосредоточена практически половина городского населения республики (порядка 771,9 тысяч человек). Постепенное смещение покупательских предпочтений потребителей пива класса «экономи» на «мейнстрим», наметившееся три года назад, можно объяснить тем, что уровень благосостояния отдельных социальных групп начал понемногу увеличиваться.* По словам местных производителей, интерес к пиву премиального сегмента начинает проявлять потребитель с доходом от 2-3 тысяч леев (средняя зарплата в бюджетной сфере по Молдавии в январе-мае 2006 года составила 1488 лея, т.е. около $112).
Китай 4 года подряд сохраняя первое место в мире по объему производства пива, стал регионом, где пивной рынок развивается наиболее быстрыми темпами в мире. Согласно Докладу, в 2006 году в Китае были произведены 35,15 млн. килолитров пива, что на 14,7% больше, чем в 2005 году; доходы от продаж, реализованных предприятиями по производству пива, годовые доходы каждого из которых превышают $38,65 млн., составили $648,4 млрд., с приростом на 16,37%.
Пивной рынок Казахстана вот уже несколько лет удерживает лидерство среди стран СНГ по темпам роста. Однако рост обеспечивается в основном за счет импортных брендов, ведущих агрессивную рекламную политику. Отечественным пивоварам необходимо изменить свои маркетинговые стратегии, чтобы переломить этот негативный для местных производителей тренд. Интенсивный рост казахстанского рынка пива обусловлен несколькими факторами, в том числе общемировыми. Так, в последнее время в мире отчетливо наблюдается тенденция перераспределения потребительских предпочтений: пиво отвоевывает значительную часть потребительской аудитории у крепких алкогольных напитков, в связи с чем мировой рынок демонстрирует динамичный рост, тогда как производители крепких напитков теряют прибыль.
Производство пива в 2005 г. выросло на 16,4% до рекордных 32,3 млн. дал. Согласно данным официальной статистики в денежном выражении выпуск продукции вырос на 23,6% и достиг 22083 млн. тенге (что соответствует $166 млн. по официальному курсу). Казахстанских пивоваров можно поздравить с достижением нового исторического максимума и преодолением показателей 1985 г. В том году было выпущено 31,6 млн. дал пива, но тогда же в Советском Союзе началась «борьба» с алкоголизмом и производство пива упало во всех республиках.
Количество пива, которое выпивает среднестатистический немец, упало до рекордно низкой отметки. Еще 15 лет назад бургер выпивал 141,9 литра хмельного напитка за год, сегодня - это всего лишь 117,8 литров (график 1). При том, что объемы производства пива тоже снизились и в 2006 г. составили 108322 тыс. гектолитров (график 2). Эта статистика не радует не только производителей пива, но и простых немцев, которые работают на тех же плантациях хмеля и пивоваренных заводах, а их в Германии больше, чем в любой другой стране Европы - 1280 (причем 730 находится в Баварии).
Немцы пьют все меньше и меньше пива. Еще десять лет назад на каждого жителя Германии, включая младенцев, приходилось 127 литров выпитого пива в год. В 2007 году, по прогнозам, будет выпито лишь 115 литров на человека. сбыт пива в Германии будет неуклонно падать, и многие пивоварни со временем просто исчезнут. Большинство немецких производителей пива согласны с этой оценкой. Только 10% пивоваров рассчитывают на небольшой прирост потребления пива, тогда как 80% предполагают, что в последующие пять лет рынок будет сокращаться примерно на 0,6% ежегодно. Одна из причин снижения спроса на пиво - его удорожание.
В то время, как в России происходит укрупнение бизнеса в сфере увеселительных напитков, компании объединяются в мощные конгломераты, в ряде европейских стран наблюдаются совсем иные тенденции. К примеру, в последнее время в Германии растет число небольших пивоварен, а количество средних и крупных заводов резко сокращается. Крупные немецкие производители пива все чаще сворачивают производство. Так, по данным за 2006 год, в стране существовало 1284 производителей пива, что всего на 8 операторов больше, чем 10 лет назад.
Развязав экономическую войну, белорусские власти решили не отказываться от поставок российского пива. Более того, они решили существенно облегчить жизнь экспортерам из России. Благодаря новому постановлению правительства Белоруссии продукция российских пивоваров будет поставляться в страну без ранее действовавших ограничений, главным из которых была необходимость приобретать дорогостоящую лицензию. Эксперты считают, что ограничения сняты в обмен на обещания инвестиций от российских пивоваренных компаний. Белорусские власти отменили шесть условий на экспорт российского пива. Самым несправедливым из них было требование покупать разовую лицензию за $10 700, позволяющую ввозить в Белоруссию 10 тыс. дал пенистого напитка.
Что заставило белорусские пивоварни обратиться к иностранному капиталу? Главной причиной того, что белорусские банки практически прекратили кредитовать пивоварни, которые, по существу, не конкурентоспособные на внутреннем рынке. Российские производители могут в Беларуси демпинговать без потерь для себя, тогда белорусское пиво исключительно дорожает. При этом качество напитков оставляет желать лучшего – в Беларуси до сих пор существует запрет на импорт пивоваренного ячменя. К тому же, согласно постановлению Совмина, с 1 марта отменяются ограничения на доступ российского пива на внутренний рынок, действовавшие последние четыре года.
Беларусь с 1 марта отменила ограничения на ввоз и оборот российского пива на отечественном рынке. Конкуренция среди производителей хмельного напитка явно обострится, убеждены все. Но как это отразится на цене продукции, не берется прогнозировать почти никто. Ограничения сняты в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси N 142. Ранее реализация российского пива на территории страны осуществлялась через склады временного хранения и только по накладным специального образца, подтверждающим легальность его приобретения. Кроме того, действовал авансовый платеж в размере 100 процентов сумм акцизов, исчисленных исходя из минимального объема ввозимой продукции (он не мог быть меньше 40 тысяч дал).
В Br3,2 млрд., по некоторым оценкам, обойдется белорусскому пивоварению повышение акцизной ставки на Br30, введенное указом президента в четвертом квартале. Зато в течение трех месяцев отрасль фактически отработает выделенную этим же указом бюджетную ссуду ОАО "Белсолод" в размере Br3,4 млрд. Руководители крупнейших пивзаводов говорят о "полном беспределе" и подсчитывают убытки. Начиная с 2003г., когда был ограничен импорт пивоваренного ячменя и объявлено о безусловном успехе выращивания собственного, качество которого не соответствовало и не соответствует уровню закупочной цены, когда-то зарабатывавший не менее $1-2 млн. прибыли в год ивановский солодовенный завод сегодня неуклонно обрастает громадными убытками.
В 2005 г. белорусская пивоваренная отрасль вышла на объемы производства в 27,15 млн. дал, увеличив показатель предыдущего года на 19,6%. По данным Министерства статистики, в прошлом году в Республике Беларусь (РБ) было реализовано 30,1 млн. дал. Согласно официальным данным, в период 2004-2005 гг. потребление пива на душу населения выросло с 22,2 л до 30,6 л. (здесь стоит сделать пометку, что с учетом нелегально ввезенного в республику пива в 2004 году, который по самым скромным оценкам составил 5 млн. дал, среднедушевое потребление в тот год было не менее 27 л). Для Беларуси продемонстрированная в прошлом году динамика производства стала определенным прорывом — до этого местным пивоварам почти целое десятилетие не удавалось выйти на такие темпы роста, как в 2005 г.