Исследование рынка кабельно-проводниковой продукции в Украине. 2021 – 1 кв. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting проведено исследование рынка кабельно-проводниковой продукции в период 2021 - 2023 гг. Проведен анализ украинских тенденций развития рынка, дана оценка изменениям, произошедшим в отрасли в период 2021 – 1 кв. 2024 гг.
Кабельная или кабельно-проводниковая продукция — это совокупность кабельных материалов и изделий, используемых для передачи и распределения электрической энергии. Сюда относятся силовые и контрольные кабели, провода, электрические шнуры и т.д.
Основными видами продукции являются:
• Проволока медная: с наибольшим размером поперечного сечения более 0,5 мм, провод витой, тросы;
• Плетеные шнуры и аналогичные изделия медные, электрически не изолированные;
• Провод витой, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия алюминиевые, электрически не изолированные;
• Провода для напряжения свыше 10 000 В;
• Медные катоды и секции катодов.
Основные потребляющие отрасли кабельно-проводниковой продукции:
• Энергетика
• Строительство
• Телекоммуникации
• Промышленность
Кабельную продукцию в Украине массово производят порядка 25 предприятий, поставки осуществляться как на внутренний, так и на внешний рынки.
До начала полномасштабного вторжения был стабильный спрос на продукцию как на украинском рынке, так и заграницей, в следствии чего рынок активно развивался. С февраля 2022 года объемы производства существенно сократились из-за временной или полной остановки работы у основных производителей в Донецкой области, Харькове, Одессе, Запорожье, и частичной релокации производственных мощностей на запад Украины.
Одним из факторов падения спроса на внутреннем рынке в начале 2022 года стало снижение активности на рынке строительства и развития промышленности в условиях полномасштабной войны. Во второй половине 2022 года рынок строительства стал возвращаться к работе, возросла потребность в кабельно-проводниковой продукции со стороны инфраструктурных объектов, требующих восстановления после массированных обстрелов, наносимых россией по территории Украины.
В настоящее время рынок имеет большой потенциал на фоне возрастающих масштабов восстановления старых и строительства новых объектов инфраструктуры, а также планов по восстановлению энергосистемы и телекоммуникаций в стране в ближайшие несколько лет.
Внутреннее производство кабельно-проводниковой продукции практически полностью покрывало потребности на украинском рынке в 2021-2022 гг., доля импорта составляла 7-8%. В 2023 году доля импорта возросла до почти 15% на фоне потребностей восстановления энергетических предприятий и инфраструктурных объектов.

Определено основных операторов рынка и ихние доли. Оценена степень конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов. В 2022 г. объемы производства продукции снизились относительно показателей 2021 года, в том числе из-за остановки крупных предприятий. С 2023 г. объемы начали, что свидетельствует про адаптацию производителей к текущей ситуации в стране.
Приведено средние цены на внутреннем рынке, импортные и экспортные, а также цены на алюминий и медь состоянием на 20.05.2024. Описано факторы, влияющие на формирование цены, и их структурирование.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1 Описание рынка. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы и предпосылки развития)
1.2 Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка
(производство + импорт – экспорт). Оценка
1.3 Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению).
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, контакты, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей на основе экспорта и импортеров). Оценка.
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
- Факторный анализ динамики рыночной доли
4. Производство кабельно-проводниковой продукции в 2021- І кв. 2024 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях. Оценка.
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях. Оценка.
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт кабельно-проводниковой продукции из Украины в 2021- І кв. 2024 гг. (объемы, структура, география).
5.2. Импорт кабельно-проводниковой продукции в Украину в 2021- І кв. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров).
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка в 2024–2026 гг.

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка кабельно-проводниковой продукции в Украине 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Сегментация рынка кабельно-проводниковой продукции в Украине по видам в 2023 г., в натуральном выражении, %
3. Ставки экспортной пошлины и изменение импортных пошлин на кабельную продукцию в Украине
4. Доли рынка основных операторов рынка за 2023 год, в натуральном выражении, %
5. Объем реализации и доли рынка основных операторов рынка, 2023 год
6. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов кабельной
продукции в Украине
7. Динамика производства кабельной продукции в Украине за 2021 – 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика производства кабельной продукции в Украине за 2021 – 1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн. долл
9. Средние текущие цены на продукцию на украинском рынке, импортные и экспортные, долл/кг, без НДС
10. Построение модели для расчета прогнозной емкости ринка кабельно-проводниковой продукции в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка кабельно-проводниковой продукции в Украине по происхождению 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, %
2. Динамика экспорта кабельной продукции из Украины 2021 - 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Структура экспорта исследуемых типов продукции из Украины 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, %
4. География экспорта исследуемых типов продукции из Украины 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, %
5. Динамика импорта кабельной продукции из Украины 2021 - 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Структура импорта исследуемых типов продукции из Украины 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, %
7. География импорта исследуемых типов продукции из Украины 2021- 1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, %
8. Прогнозная емкость рынка кабельно-проводниковой продукции в Украине в 2024-206 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн