Анализ рынка прозрачной стеклотары в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка прозрачной стеклотары. В ходе анализа были выделены общие тенденции развития рынка, оценены производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление основных отраслевых продуктов (банки, бутылки и фармацевтической тары) в количественных и качественных показателях, определены основные операторы рынка, рассмотрены цены и ценообразование на рынке, тенденции в потребительских сегментах, в том числе B2G, а также инвестиционная привлекательность отрасли.
Рынок стеклотары тесно связан с пищевой промышленностью и индустрией напитков, поскольку основной рыночный продукт - стеклянные бутылки и банки - выступают в роли упаковки для продукции соответствующих отраслей. Объемы производства стеклотары растут с каждым годом.
Самым распространенным сегментом потребления бесцветной стеклотары до сих пор является сектор ликеро-водочного и коньячного производства. Отечественные производители изготавливают тару в соответствии с брендовыми заказами. Однако в последнее время их доля снижается из-за сокращения спроса на алкогольную продукцию. Также большим сегментом является стеклотара для пищевых продуктов, в основном для консервов. С появлением крафтовых производителей данный сегмент, в отличие от алкогольных напитков, растет. Также весомым становится сегмент фармацевтической тары (ампул и других емкостей для медицинских препаратов). Современное мировое эпидемиологическое состояние стимулирует развитие фармацевтической отрасли.

В общем, рынок бесцветной стеклотары в Украине пока демонстрирует потенциал к росту, связанный с мировыми трендами на экологическое производство и здоровый образ жизни. Однако локальные особенности, такие как: отсутствие культуры сортировки мусора, ведущего к потере дешевого и эффективного ресурса - стеклобоя; потеря сырьевых заводов в Крыму и Донецкой области; нерациональные законодательные решения, - все это сдерживает прогрессивные изменения на рынке. К тому же, соответствующие внешние тенденции негативно влияют на алкогольную индустрию - основного потребителя отечественной бесцветной стеклотары.
Прогнозные тенденции рынка:
- уменьшение доли бутылок в рыночной структуре с одновременным ростом значимости других товаров. Потребление крепкого алкоголя будет падать, а спрос на здоровую и натуральную продукцию усиливаться. Возможно восстановление объемов производства стеклянной тары за счет увеличения потребления и изготовления сидра.
- изменения в сырьевой структуре. Использование стеклобоя становится все более привлекательным для отечественных производителей стеклотары, ведь снижает себестоимость готового изделия и положительно влияет на формирование рыночной цены.
- расширение ассортимента продукции. Потребность в стеклянной таре будет расти через постепенную минимизацию использования пластика.
- интенсификация экспортных поставок. Отечественные производители с каждым годом увеличивают свое присутствие на иностранных рынках. Модернизируя технологии производства, используя новые, более экономичные технологии, производители улучшают качество продукции и делают ее более востребованной в мире.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка.
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы развития).
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2020 гг. (В тоннах в натуральных показателях, гривнах и долларах в денежных).
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению).
2.Производство и динамика реализации.
2.1. Объем производства и реализации в количественных показателях.
2.2. Объем производства и реализации в денежных показателях.
2.3. Доли производителей на рынке.
3.Основная операторы рынка.
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (по сегментам, специализации, регионально).
3.2. Доли рынка основных операторов рынка.
4. Внешняя торговля.
4.1. Экспорт бесцветной стеклотары из Украины в 2019-2020 гг. (Объемы, структура, география, доли экспортеров) (в тоннах в натуральных показателях, гривнах и долларах в денежных).
4.2. Импорт бесцветной стеклотары в Украину в 2019-2020 гг. (Объемы, структура, география, доли импортеров) (в тоннах, гривнах и долларах).
5.Цена и ценообразования на рынке.
5.1. Динамика цен на продукцию (сопоставление индексов).
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура.
6. Потребители и их предпочтения (включая онлайн).
6.1. Анализ тенденций на потребительских сегментах рынка (напитки, консервация).
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам).
7.Выводы. Прогнозные показатели.
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка.
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке.
8. Инвестиционная привлекательность отрасли.
8.1. SWOT-анализ рыночного направления.
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок.
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке.

Перечень таблиц:

3.1.1. Перечень основных операторов рынка бесцветной стеклотары в 2020 году, в натуральном выражении.
4.1.1. Динамика объема экспорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном и натуральном выражении, млн грн, млн дол США, тыс. т.
4.1.2. Структура экспорта бесцветной тары в разрезе вида бутылки / банки / фармацевтической стеклотары / другой стеклотары в 2019-2020 гг., % (в натуральном выражении).
4.1.3. Структура экспорта бесцветной тары в разрезе вида бутылки / банки / фармацевтической стеклотары / другой стеклотары в 2019-2020 гг., % (в денежном выражении).
4.2.1. Структура импорта бесцветной тары в разрезе вида бутылки / банки / фармацевтической стеклотары / другой стеклотары в 2019-2020 гг., % (в натуральном выражении).
4.2.2. Структура импорта бесцветной тары в разрезе вида бутылки / банки / фармацевтической стеклотары / другой стеклотары в 2019-2020 гг., % (в денежном выражении).
4.2.3. Структура импорта бесцветной тары в разрезе вида бутылки / банки / фармацевтической стеклотары / другой стеклотары в 2019-2020 гг., % (в денежном выражении).
6.1.1. Производство и объем запасов на рынке соков, слабоалкогольной, безалкогольной и алкогольной продукции в Украине в 2020 году, тыс. л чист. спирт, тыс. дол, %
6.1.2. Производство и объем запасов на рынке мясной консервации в Украине в 2020 году, т.
6.1.3. Производство и объем запасов на рынке плодоовощной консервации в Украине в 2020 году, т.
6.2.1. Объемы государственных тендерных закупок стеклянных изделий в 2020-2021 гг., руб.
8.1.1. SWOT-анализ украинского рынка бесцветной стеклотары.
8.2.1. PEST-анализ украинского рынка бесцветной стеклотары.
8.3.1. Риски и барьеры выхода на рынок бесцветной стеклотары нового оператора.
8.3.2. Сегментация рыночных рисков.
8.3.3. Карта рисков для рынка бесцветной стеклотары в Украине.

Перечень графиков и диаграмм:

1.2.1. Емкость рынка бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. В натуральном выражении, тыс. т.
1.2.2. Емкость рынка бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. В денежном выражении, млн грн / млн дол США.
1.3.1. Структурирование украинского производства стеклянной тары в разрезе ее видов в 2019-2020 гг., % (в натуральном выражении, тыс. т).
1.3.2. Сегментация рынка бесцветной стеклотары по происхождению продукции, 2019-2020 гг., %
2.1.2. Объем производства бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. В разрезе вида бутылки / банки, в натуральном выражении, тыс. т.
2.2.1. Объем производства бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. В разрезе вида бутылки / банки, в денежном выражении, млн руб.
2.2.2. Объем производства бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. В разрезе вида бутылки / банки, в денежном выражении, млн дол США.
2.3.1. Доли основных производителей бутылки из бесцветного стекла в натуральном выражении в 2019-2020 году, %.
2.3.2. Доли основных производителей банки из бесцветного стекла в натуральном выражении в 2019-2020 году, %.
3.1.2. Структура операторов в разрезе видов продукции, выпускаемой в 2020 г.., в натуральном выражении, %.
3.1.3. Структура специализации операторов бесцветной стеклотары в разрезе типа продукции в 2020 г.., в натуральном выражении, %.
3.2.1. Доли основных операторов на рынке бесцветной стеклотары в 2020 году, в натуральном выражении.
4.1.1. Динамика объема экспорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн руб.
4.1.2. Динамика объема экспорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн дол США.
4.1.3. Географическая структура экспорта бутылки в 2020 гг., % (в натуральном и денежном выражении).
4.1.4. Доли основных экспортеров бутылки в 2020 г., % (в натуральном и в денежном выражении).
4.1.5. Географическая структура экспорта банки в 2020 гг.% (в натуральном и денежном выражении).
4.1.6. Доли основных экспортеров банки в 2020 г., % (в натуральном и в денежном выражении).
4.2.1. Динамика объема импорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном и натуральном выражении, млн грн, млн дол США, тыс. т.
4.2.2. Динамика объема импорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн руб.
4.2.3. Динамика объема импорта бесцветной стеклотары в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн дол США.
4.2.4. Географическая структура импорта бутылки в 2020 гг.% (в натуральном и денежном выражении).
4.2.5. Доли основных импортеров бутылки в 2020 г., % (в натуральном и в денежном выражении).
4.2.6. Географическая структура импорта фармацевтической тары в 2020 гг.% (в натуральном и денежном выражении).
4.2.7. Доли основных импортеров фармацевтической тары в 2020 г., % (в натуральном и в денежном выражении).
5.1.1. Сопоставление индексов цен на товары промежуточного потребления, к которым относится стеклотара, цен на сырье и энергию необходимых для производства, и фактических цен на основные товары в 2020 году.
5.2.1. Структура цены на стеклотару, %.
6.1.1. Структура организаторов государственных тендерных закупок фармацевтической и лабораторной тары (ампулы и колбы), %.
6.1.2. Структура участников государственных тендерных закупок фармацевтической и лабораторной тары (ампулы и колбы), %.
6.1.3. Региональная структура участников и организаторов государственных тендерных закупок фармацевтической и лабораторной тары (ампулы и колбы), %.
6.1.4. Структура организаторов государственных тендерных закупок бутылок, банок и флаконов, %.
6.1.5. Структура участников государственных тендерных закупок бутылок, банок и флаконов, %.
6.1.6. Региональная структура участников и организаторов государственных тендерных закупок бутылок, банок и флаконов, %.
7.2.1. Прогнозная емкость рынка бесцветной стеклотары в Украине в 2021-2024 годах.