Анализ рынка напольного покрытия в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка напольного покрытия в Украине. отчёт сфокусирован на двух сегментах – рынок паркета и рынок ламинированного пола (ламината). В исследовании рассмотрено внутреннее производство напольного покрытия, импорт и экспорт паркета и ламината. Также выделены основные операторы рынка, средние цены ламината и паркета на внутреннем рынке, а также средние экспортные и импортные цены.

Начиная с 2016 года рынок напольных покрытий в Украине демонстрирует стабильный рост. Рост рынка напольных покрытий происходит в большей мере за счёт сегмента ламината. Это обусловлено тем, что ламинат по сравнению с паркетом имеет значительно более доступную цену при хороших эксплуатационных характеристиках, поэтому большинство потребителей выбирает именно его. Паркет является прерогативой жилых помещений. В коммерческом секторе его использование крайне редко, из-за недостаточного уровня износостойкости. Исключением могут быть только небольшие помещения представительского характера – в тех организациях, где необходимо подчёркивать статус и высокий ценовой сегмент производимых товаров и услуг.

На объём рынка влияет сокращение объемов жилого квартирного строительства. Ввод в эксплуатацию жилых домов в Украине имеет разнонаправленную динамику, но со спадающей тенденцией: в целом в 2018 году жилых квадратных метров было введено более, чем на 20% меньше, чем в 2015 году.

Производство напольного покрытия также зависит от общей экономической ситуации в стране, в частности, уровня покупательной способности населения. Крупные операторы отрасли – местные подразделения или представительства международных компаний. Они могут выступать на рынке в разном качестве – как импортёр, как производитель и как оба сразу. Производители напольного покрытия в основном являются также производителями смежных отраслей – настенного покрытия, МДФ- и ХДФ-плит, вагонки, деревянных опор, линолеума.

Украина имеет собственную сырьевую базу. Лесопильная продукция широко экспортируется, что говорит о широких возможностях производителей напольного покрытия в выборе поставщиков и ассортименте сырья. Однако, при значительных объёмах производства в лесопильной промышленности, основную часть экспорта составляет полуфабрикат – доски, профилированный погонаж.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка напольного покрытия в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017- 2018 гг. (тренды, особенности, факторы влияния на рынок, проблемы)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017- 2018 гг. в разрезе сегментов (ламинат, паркет) в натуральном и денежном выражении – оценочно
1.3. Сегментация и структурирование рынка
По происхождению продукции (в структуре емкости рынка по 2 сегментам)
По виду продукции (ламинат, паркет)
По ТМ (в структуре экспорта или импорта)
1.4. Сырьевая база, технология производства: виды сырья, средние текущие цены (только общие характеристики).
2. Производство на рынке напольного покрытия в разрезе 2 сегментов в 2017-2018 гг. в Украине в 2018 году в натуральном и денежном выражении
2.1. Объём производства в натуральном выражении
2.2. Объём производства в денежном выражении
3. Основные операторы рынка напольного покрытия в Украине
3.1. Перечень основных операторов, краткое описание, ТМ
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка – импортеры (согласно объемам импорта); производители (без разделения на сегменты)
4. Внешняя торговля на рынке напольного покрытия в Украине
4.1. Экспорт в 2017-2018 гг. (объемы, структура, средние экспортные цены (только несложные поставки), география поставок по странам основные компании-экспортеры и их доли в поставках)
4.2 Импорт в 2017-2018 гг. (объемы, структура, средние импортные цены (только несложные поставки), география поставок по странам основные компании-импортеры и их доли в поставках)
5. Цена и ценообразование на рынке напольного покрытия в Украине
5.1. Средние текущие розничные цены на исследуемые сегменты – за 1 кв. м. (интернет-магазины)
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Выводы и прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка на 2019-2021 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Ёмкость рынка напольного покрытия в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, млн. кв. м
2. Ёмкость рынка напольного покрытия в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
3. Средняя стоимость покрытия для ламинирования в Украине на текущий момент, грн.
4. Основные операторы рынка
5. Структурирование операторов (по сегментам)
6. Структурирование операторов (по регионам)
7. Основные экспортёры напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном и денежном выражении
8. Средние цены экспорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. грн/кг
9. Основные импортёры напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном и денежном выражении
10. Средние цены импорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. грн/кг
11. Средние текущие розничные цены, грн/кв.м.
12. Описание факторов, влияющих на конечную цену продукции на рынке напольных покрытий Украины
13. SWOT-анализ рынка напольных покрытий в Украине
14. PEST-анализ рынка напольных покрытий Украины
15. Сегментация рыночных рисков
16. Карта рисков рынка напольных покрытий Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ввода в эксплуатацию объектов жилой недвижимости в Украине в 2015-2018 гг., млн. м²
2. Ежемесячная динамика уровня инфляции в Украине за 2017-2018 гг., % относительно предыдущего месяца
3. Помесячная динамика уровня цен производителей в Украине за 2017-2018 гг., % относительно предыдущего месяца
4. Структура рынка паркета и ламината в Украине по происхождению в 2018 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
5. Соотношение паркета и ламината во внешней торговле Украины в 2018 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
6. Соотношение ТМ напольного покрытия в импорте Украины в 2018 г., в натуральном выражении (тыс. тонн), %
7. Средняя стоимость на необрезной пиломатериал в Украине (доска) на текущий момент, тыс. грн./куб. м.
8. Производство паркета и ламината в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, млн. кв. м
9. Производство паркета и ламината в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млрд. грн.
10. Доли рынка основных производителей напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, %
11. Доли рынка основных импортёров напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, %
12. Динамика экспорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика экспорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
14. Структура экспорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении (тыс. т.), %
15. Географическая структура экспорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении (тыс. т.), %
16. Динамика импорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
17. Динамика импорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
18. Структура импорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении (тыс. т.), %
19. Географическая структура импорта напольных покрытий в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении (тыс. т.), %
20. Схема формирования оптовой и розничной цены на напольные покрытия в Украине
21. Динамика общей площади объектов недвижимости в Украине за 2017-2018 гг., которые планируются к введению в эксплуатацию в течение 3-5 лет, млн. м²
22. Прогнозные показатели ёмкости рынка паркета и ламината в 2019-2021 гг., в натуральных показателях, млн. кв.м