Анализ рынка газового конденсата Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка газового конденсата Украины. В рамках исследование были определено основные характеристики и тенденции данного рынка, проанализировано производство, импорт, экспорт и общее место газового конденсата на рынке нефтепродуктов, исследовано основных производителей и импортеров газового конденсата в Украине, проанализировано структуру импорта газового конденсата, динамику спроса на продукцию нефтепереработки и факторов которые влияют на спрос, предложение и ценообразование газового конденсата на рынке, проведено диагностику розничного рынка нефтепродуктов и государственного регулирования газо- и нефтедобывающей отрасли.
Газовый конденсат - это сырье для получения топлива или нефтехимической продукции. За исследуемый период доля газового конденсата не превышала 31% в структуре нефтепродуктов. Производство нефти и газового конденсата не сильно зависят один от одного. При чем импорт нефти занимает более 90% в общей структуре поставляемых нефтепродуктов.

Одной из основных проблем для украинских НПЗ является присутствие на рынке контрафактных объемов бензина, выпускаемых мини-НПЗ из газового конденсата и ворованной нефти из нефтепроводов.
Структура импорта газового конденсата за последние 6 лет существенно изменилась. Если в 2014 году, основные поставки данного продукта происходили с аннексированного Крыма, то в 2019 году, 100% газового конденсата импортируется в Украину с Венгрии.
Среди основных производителей газового конденсата большинство зарегистрировано не на территории Украины, и почти все представляют какую-то группу компаний. Основными группами являются: ДТЭК, Приват, ПГНК, UNB, Смарт-Холдинг, Бурисма групп, Гео-Альянс групп, а также предприятия, которые контролирует государство через государственное предприятие НАК «Нефтегаз».
По результатам анализа нефтеперерабатывающих заводов, мы видим, что в Украине основными нефтеперерабатывающими заводами являются Кременчугский НПЗ (Укрататнефть) и Шебелинское отделение переработки газового конденсата и нефти (УкрГазДобыча).
Наблюдается снижение объемов продаж на нефтепродукты в натуральном выражении, а также на газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан). Положительную динамику имеет только пропан и бутан сжиженные. Снижения покупательской способности в населения, которое наблюдалось до 2016 года, заставило их перейти на более дешевый вид топлива, которым является пропан и бутан сжиженные. На рынок также повлиял рост электротранспорта, который активно развивается в последнее время.

Детальное содержание:

1. Общая информация о товаре (характеристики, направления использования, особенности налогообложения).
2. Анализ рыночной среды.
3. Предложение за исследуемый период: импорт (трейдеры) и украинское производство с ежемесячной разбивкой (перечень участников рынка, объемы, цены (импортные, цены производителей – оценка с корректировкой в результате анализа цен на рынке в целом).
4. Спрос: потребление с ежемесячной разбивкой (перечень участников рынка – производителей продукции с использованием газового конденсата и импортеров-прямых потребителей, оценка объема потребления на основании помесячной статистики производства продукции переработки газового конденсата, цены – по наличию информации по импортерам).
5. Основные каналы сбыта, торговые площадки (участники, объемы сделок, цены) – в динамике.
6. Факторы, влияющие на спрос и предложение, текущие тенденции (разбивка факторов по группам, источнику и степени влияния).
7. Индикативы, используемые при ценообразовании (анализ и перспектива изменения).
8. Оценка влияния розничного рынка нефтепродуктов на рынок газового конденсата (статистика автомобильного рынка, потребления нефтепродуктов в рознице).
9. Государственное регулирование (перечень законов, регулируемых отрасль, перспективы изменения).
10. Выводы и прогноз цен с учетом факторов влияния на рынок в целом до конца года (в помесячной разбивке).

Перечень таблиц:

1. Ставки рентной платы за пользование недрами для добычи газового конденсата, %.
2. Ставки рентной платы за пользование недрами для добычи газового конденсата, %.
3. Перечень основных импортёров газового конденсата за 2014 – 9 месяцев 2019 гг.
4. Выручка основных импортёров газового конденсата за 2014 – 2018 гг., тыс. грн.
5. Доля на рынке конденсата в динамике за 2014 – 9 мес. 2019 гг., тонн.
6. Перечень основных производителей газового конденсата.
7. Выручка основных производителей газового конденсата за 2014 – 2018 гг., млрд. грн.
8. Доля на рынке конденсата в динамике за 2014 – 10 мес. 2019 гг., тонн.
9. Экспорт газового конденсата за 2014 – 6 мес. 2019 гг., тонн.
10. Технологии производителей газового конденсата в Укараине.
11. Средние импортные цены в национальной и международной валюте.
12. Средние импортные цены в национальной и международной валюте.
13. Основные нефтеперерабатывающие заводы в Украине.
14. Первичная обработка нефти и газового конденсата за 2014 год.
15. Деятельность основных нефтеперерабатывающих заводов в Украине за 2014 – 2018 гг.
16. Основные каналы торговые площадки, которые используют для реализации газового конденсата.
17. Факторы, влияющие на спрос и предложение газового конденсата на рынке.
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулируемых отрасль.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли импорта и внутреннего производства в общем балансе нефти и газового конденсата в динамике, %.
2. Структура основных стран-импортеров газового конденсата за 2014 – 9 мес. 2019, гг., тонн.
3. Динамика импорта газового конденсата за 2014 – 9 мес. 2019 гг., тыс. тонн.
4. Динамика импорта газового конденсата за 2014 – 9 мес. 2019 гг., помесячно, тонн.
5. Динамика средних импортных цен на газовый конденсат за 2014 – 9 мес. 2019 гг., в национальной и международной валюте.
6. Динамика производства газового конденсата за 2014 – 10 мес. 2019 гг., тыс. тонн.
7. Динамика производства газового конденсата за 2014 – 10 мес. 2019 гг., помесячно, тыс. тонн.
8. Количество автомобилей с первой регистрацией (объем продаж) за 2014-9 мес. 2019 гг, тыс. штук.
9. Розничная продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС за 2015-2018 гг., в натуральном и денежном выражении.
10. Структура розничной продажи светлых нефтепродуктов и газа через АЗС за 2015-2018 гг., в натуральном выражении.
11. Структура розничной продажи светлых нефтепродуктов и газа через АЗС за 2015-2018 гг., в гривневом выражении.
12. Цена на нефть марки Brent в период 27 октября – 21 ноября 2019 года.