Анализ рынка электродов в Украине. Ценовой мониторинг. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка электродов в Украине. В анализе были исследованы следующие аспекты: тенденции на рынке, основных игроков, объемы производства, экспорта и импорта, динамика цен на продукцию и новости основных потребителей. Работа завершена общими выводами и гипотезами развития.
Рынок электродов сосредоточен на территории преимущественно на территории Украины изменил свои объемы и спрос, больше этому способствовали следующие факторы:
• Предприятия, работающие в отрасли, имели проблемы из-за войны: Плазматек потеряла свои белорусские мощности, сначала закрыв завод в начале войны, а затем он был национализирован Беларусью. Это повлияло на средства компании и уменьшило ее объемы и представленность, как в Украине, так в мире.

• В производстве электродов используется сталь, чугун и алюминий, объемы производства которых уменьшились во время войны, например, по первым двум видам сырья - с 25 до 5 млн тонн, что отличилось как на ценах, так и на объемах потребления.
• Кроме сырья на цены электродов повлияла стоимость используемой при производстве электроэнергии и логистики. Цены на электроэнергию выросли с 345,64 грн/МВтч в начале 2022 г. до 485,10 МВтч на 1 июля 2023 г., и в планах НКРЭКУ поднять тарифы еще на 35% до конца текущего года. Стоимость логистики выросла, в основном, из-за повышения цен на топливо. В начале 2021 бензин марки А-95 стоил 25,66 грн за литр, сейчас его стоимость достигает 54,72 грн за литр, что является увеличением более чем в 2 раза.
• Из-за военного положения в странах, мобилизации мужчин и необходимости проведения возобновляемых работ увеличился спрос работников технических профессий. По данным Государственного центра занятости, в категории «квалифицированный рабочий с инструментом» наибольшим спросом пользуются профессии швеи, электромонтера, слесаря-сантехника, электрогазосварщика. Спрос обусловлен восстановлением деоккупированных регионов страны и районов, подвергшихся ракетным обстрелам, для которого привлекаются технические специальности. Этот спрос отражает и спрос на товар, связанный с профессиями, а именно на расходные материалы, как электроды.
• Сварка переходит на новый уровень на крупных предприятиях, увеличивается популярность лазерной сварки, она является более надежной и точной, и почти не требует расходных материалов. Сейчас технология используется в основном только на некоторых крупных предприятиях с помощью роботов, но пока она не может заменить ручную электросварку при монтаже оборудования и металлических конструкций на строительных площадках.
• Ненадежность предприятий, дешевое производство. Некоторые предприятия в Украине строились на базе старых советских заводов, большинство из которых не отвечают мировым стандартам. Еще одной проблемой является то, что предприятия в отрасли, имея почти одинаковый товар, борются за одним фактором – стоимостью, требующей некоторые предприятия даже нарушать закон, например, один из крупнейших заводов в области Сумы-Электрод не выплачивал своим рабочим зарплаты годами и увольнял их по выдуманным причинам чтобы уменьшить издержки.
Основные тенденции на рынке электродов в Украине являются следующими:
• Кризис кадров Большой проблемой на рынке труда сейчас нехватка работников рабочих профессий, среди которых квалифицированные кадры – электросварщики. Это вызвано преимущественно войной, потому что рабочие этой профессии, в большинстве мужчин, были мобилизованы или добровольно ушли на фронт. Другой проблемой является незначительный приток работников профессии из-за ее низкого престижа среди молодежи.
• Большинство товаров производится в Украине Большинство товаров являются отечественного производства, что означает низкую зависимость от колебаний курса валюты и цен на перевозку, что является определяющим при расчете цены импортируемых товаров.
• Специфические товары завозились из России и сейчас поставщики ищут замену в Европе. Проблема товаров из-за рубежа в том, что в Европе существуют совсем другие стандарты для маркировки продукции. Украина до войны часто покупала продукцию заводов из России, одним из основных товаров были электроды марки УОНИ и УОНИИ. В начале войны компании искали аналогичные аналоги в Европе. Поэтому рынок электродов находится в переходном состоянии – вся продукция Украины начинает менять маркировку под европейские рынки.
• Рост цен на производство Цены на металлы, являющиеся основой производства электродов, начинают расти, за последнее время они с 600 евро за тонну выросли на 30% и эта тенденция продолжается, помимо этого происходит рост цен на энергоресурсы, такие как топливо и электричество.
• Война После 24 февраля 2022 года многие сварочные работы изменились. Строительство претерпело значительные сокращения, основой работ стали ремонты, проекты обновлений и перестройка техники. Появились многие оборонные заказы для работы с боевой техникой. Потому в зависимости от новых работ изменился и спрос на электроды.

Детальное содержание:

1. Вводная часть. Описание исполнителя исследования, товаров и методологий
2. Общая характеристика рынков
2.1. Тенденции, влияющие на развитие рынка (факторы влияния и их проявление, проблемы и предпосылки развития)
2.2. Объем поставок продукции на рынок Украины за апрель-август 2023 года
2.3. Сегментация и структурирование рынков (по видам, происхождению)
3. Основные поставщики (производители и импортеры) и их описание (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; цены; региональная представленность, объемы поставок)
4. Производство продукции в апреле-августе 2023 года.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
5. Внешняя торговля на рынках
5.1. Экспорт исследуемой продукции из Украины в апреле-августе 2023 г. (объемы по видам)
5.2. Импорт исследуемой продукции в Украину в апреле-августе 2023 г. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынках в разрезе каждого продукта
6.1. Помесячная динамика цен на продукцию в разрезе областей Украины
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Прогноз цен до конца 2023 г. в разрезе областей Украины
7. Анализ потребления на рынках
7.1. Состояние развития строительства (инфраструктурное строительство, жилищное и коммерческое строительство)
7.2. Состояние и новости основных потребителей на рынках
7.3. Наличие неудовлетворенной потребности на рынках
8. Выводы. Прогнозные показатели рынков
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
8.2. Построение гипотез развития рынков. Прогнозные показатели развития рынка к концу 2023 г.

Перечень таблиц:

1. Объем поставок исследуемых электродов за апрель-август 2023 года в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
2. Описание основных поставщиков на рынке электродов Украины
3. Ассортимент компании
4. Цены на продукцию компаний на сентябрь 2023, грн./кг по НДС
5. Региональная представленность компаний
6. Объемы поставки продукции на рынок Украины за апрель-август, 2023, в натуральных показателях, тонн
7. Объемы экспорта электродов из Украины в апреле-августе 2023 года, в натуральных показателях, тыс. тонн.
8. Объемы импорта электродов в Украину в апреле-августе 2023 года, в натуральных показателях, тыс. тонн
9. Помесячная динамика цен на продукцию по НДС, грн/кг.
10. Помесячная динамика цен на продукцию по НДС, грн/кг.
11. Прогнозные объемы рынка электродов за апрель-август и август-декабрь 2023 года в натуральных и денежных показателях, тыс. т., млн. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства электродов в апреле-августе 2023 года, в натуральных показателях, тыс. тонн
2. Динамика производства электродов в апреле-августе 2023 г., в денежных показателях, млн. грн.
3. Структура импорта по странам-экспортерам электродов в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, %
4. Структура импорта по маркам электродов в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, %
5. Структура импорта электродов по компаниям-импортерам в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, %
6. Структура стоимости производства исследуемых категорий на рынке, %