Продажи алкоголя в Украине заметно упали, главной виной тому - рост цен после повышения акцизов в 2009 году и снижение покупательной способности населения в кризис. Среди алкогольных рынков положительную динамику показал лишь рынок вина. При этом во всех сегментах растут продажи дешевого алкоголя на фоне снижения доли премиальных напитков. Алкогольные рынки начнут постепенно восстанавливаться уже в 2010 году, однако некоторым придется потратить не один год, чтобы вернуться к докризисному уровню.
Считается, что безалкогольные напитки являются сегментом, который довольно неплохо держится в кризисных ситуациях. В Украине данный рынок является очень привлекательным, ведь его емкость составляет 1,5 млрд л, что в два раза превышает соковый рынок. В отличие от европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют рецессию, отечественные газированные безалкогольные напитки (БАН, а общепринятая международная аббревиатура - CSD от словосочетания Carbonated Soft Drinks) в дальнесрочной перспективе имеют, по мнению экспертов, неплохие прогнозы. А все потому, что уровень ежегодного потребления безалкогольных напитков среднестатистическим соотечественником уступает аналогичным показателям европейцев и американцев в 2,5 и 6,5 раза соответственно. Есть еще один положительный тренд внутреннего рынка: отечественная продукция практически вытеснила импорт: сегодня 99,4% рынка принадлежит отечественному производству.
По мнению специалистов винного рынка, выбирать сорта винограда предприятия должны в зависимости от того, какие вина они хотят получить. Если предприятие хочет развиваться в лучших традициях советского виноделия, и производить крепленные вина – нужно садить комплексноустойчивые сорта винограда. Но спрос на такую продукцию неуклонно падает. В то же время для получения сырья для отечественных шампанских вин, коньяка и сухих вин необходимо культивировать исключительно европейские сорта винограда. Особенно если винодельческая компания планирует в дальнейшем экспортировать продукцию в другие страны.
Согласно данным Международного бюро коньяка, доля импорта на украинском коньячном рынке в 2009 году составила 0,9% против 4,9% в 2008 году. До 2009 года ежегодный объем импортного коньяка составлял 400–450 тыс. (5% рынка). Но в 2009 году импортерам не удалось повторить успехи предыдущих годов, и общий объем ввезенного коньяка составил только 76 тыс. дал, что на почти на 83% меньше, чем годом ранее. По данным компании «Винфорт», существенно снизилась доля Франции на рынке импортных коньяков. В 2007 году французские коньяки занимали 6,33% в структуре импорта коньяка, 2008 — 12,17%, 2009 — 5,47%. Растущий импорт (62,40% динамика 2008/2007) болезненно отреагировал на падение спроса. В итоге объемы ввозимого французского коньяка катастрофически уменьшились (-85,80% динамика 2009/2008).
Украина и Беларусь продолжают работу по выяснению вопроса: а был ли демпинг. Одним из возможных решений братьев-славян может стать установление квот для украинских производителей. Как отмечают участники рынка, таким способом белорусская сторона в очередной раз пытается оградить собственных пивоваров от импорта. После проведения первого раунда переговоров делегаций двух стран, было решено определить единую методологию для сравнения цен украинского и белорусского пива. Украинское ведомство попросило местных производителей проанализировать ценовые предложения и сообщить, насколько информация о демпинге при поставках пива в Беларусь соответствует действительности. Только после этого можно будет говорить о том, демпингуют ли отечественные производители.
Несмотря на отмеченные негативные тенденции, отечественные производители виноградных вин смотрят в будущее с большим оптимизмом. По мнению экспертов, если уж удалось нарастить объемы производства и продаж в период острой фазы кризиса, нет предпосылок к прекращению в 2010 г. роста рынка. Например, по прогнозам аналитического департамента компании “Шабо”, ожидаемый рост в 2010 г. может составить 5-6% (по сравнению с прошлогодним периодом). При условии сохранения нынешней регуляторной государственной политики в винодельческой отрасли в этом году виноделы вполне способны нарастить производство готовых вин на 13-15% по сравнению с 2009 г. Свою лепту может внести и регулирование смежных алкогольных рынков. Благосостояние виноделов может улучшиться и в связи с начавшимся в 2009 г. постепенным ужесточением ограничений реализации и потребления слабоалкогольных напитков и пива.
Украинский рынок шампанского не дает покоя не только Belvedere S.A. Отечественные производители также намерены развиваться. Момент как никогда благоприятен. На рынке — некоторое сокращение производства основными игроками, падение объемов импорта и рост культуры потребления среди соотечественников. По мнению аналитиков, украинский рынок имеет собственную специфику, из-за которой зарубежным производителям работается очень сложно. Украинцы выбирают прежде всего отечественные бренды. Доля продаж импортного алкоголя, кроме виски,— мизерна. По мнению аналитиков, успех в продажах будет, только если компания выйдет в сегменте ниже среднего. Шампанское в сегментах «средний» и «средний +» сегодня очень туго продается.
По мнению экспертов, затруднения, возникшие у операторов водочного рынка, не являются чем-то неординарным. Причина финансовых проблем большинства украинских компаний — долговая нагрузка, накопленная во время роста потребительского рынка в докризисный период. Непродуманная тактика расширения бизнеса за счет кредитов в иностранной валюте привела к тому, что сейчас, по большому счету, почти все крупные отечественные компании (не только водочные) могут обанкротиться в случае предъявления долговых обязательств даже двумя кредиторами одновременно. Таким образом, нынешний год вряд ли станет тихой гаванью для операторов алкогольного рынка — не исключено, что собственников поменяют и некоторые другие водочные предприятия. Тем более что легкой жизни в 2010 г. им ждать не приходится. В ВР зарегистрированы два законопроекта, предусматривающие значительное повышение ставки акцизного сбора — до 50 грн. (№5251) и 84 грн. (№5251-1) за 1 л 100%-ного спирта. Увеличение налоговой нагрузки может привести к дальнейшим банкротствам предприятий отрасли. Кроме того, по его информации, уже во II квартале на рынке ожидается резкий рост цен на спирт, обусловленный тем, что зернотрейдеры скупили всю кукурузу, которая была на территории Украины, и сырья для производства спирта практически нет. Напомним: последний раз цены на спирт повышались всего два месяца назад. Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, минимальная цена на водку составит около 30 грн. за 0,5 л, и это приведет к коллапсу легального производства. Если же нынешняя акцизная политика государства будет сохранена и доходы граждан не упадут в очередной раз, операторы надеются, что объем легального рынка водки в 2010 г. либо останется неизменным, либо уменьшится незначительно — на 1-2% по сравнению с 2009 г.
Общий объем импорта пива в Украину в первый месяц 2010 года существенно снизился. Падение показателей завезенного пива составило минус 68,7%, что эквивалентно 724,63 тыс. литрам. По сравнению с декабрем 2009 года, когда объем импорта составил 1 590,70 тыс. литров.В тоже время, в январе 2010 года экспорт пива сократился на 46%, или на 13 095,10 тыс. литров по сравнению с декабрем 2009 года до 15 383,26 тыс. литров.
По данным экспертов, самой покупаемой в Украине в 2009 году стала продукция ЛВЗ «Хортиця», которая занимает долю в 22% всего объема продаж крепкого алкоголя страны в денежном выражении и 21% — в натуральном. Эксперты констатируют, что в минувшем году именно продажи, а не производство являются реальным индикатором ситуации на рынке. Это связано с изменением акцизной политики государства и повышением минимального уровня розничных цен на водочную продукцию.
Кроме сокращения самого рынка, можно отметить и произошедшую консолидацию среди производителей. Выжили сильнейшие. Так, за текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Однако крупнейшие производители только нарастили свои доли. Так, Одесский коньячный завод не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении. Кроме того, на рынке появился новый амбициозный игрок, сразу занявший значимую долю,— ООО «ПТК Шабо». Другие же игроки значительно потеряли позиции. Дал о себе знать конфликт между акционерами «Таврии». Стоит отметить и финансовые проблемы собственника ЗМВК «Коктебель» группы компаний «Союз Виктан».
По данным ассоциации "Укрводка", в апреле ожидается резкое повышение цен на спирт. Очередное повышение стоимости на главное сырье для водочных компаний Украины может привести к удорожанию ЛВИ. По подсчетам ассоциации, повышение стоимости спирта уже со второго квартала может составить 20-30%. Предыдущее повышение цен на спирт с 1 января концерном "Укрспирт", объясняется сезонным повышением цен на зерно и энергоносители.
На первом этапе, который стартует в марте и продлится до 2014 года, импортная пошлина на алкоголь повысится с нынешних 15 шекелей (32 грн.) до 20 шекелей (42 грн.) за литр чистого спирта. Одновременно повышается налог с отпускной цены бутылки импортного алкоголя, привезенного из стран, с которыми у Израиля нет торговых соглашений, с нынешних 50 до 150%. В рознице прежде всего подорожает дешевая импортная водка: стоимость бутылки вырастет на 40%, с 20 до 28 шекелей (42 – 58,8 грн.), подсчитали израильские СМИ. При этом дорогая водка подорожает всего на 10%, с 65 шекелей (136,5 грн.) до 72 (151,2 грн.). В то же время дорогой алкоголь производства США и ЕС, наоборот, подешевеет. Израильский Минфин представил в финансовую комиссию кнессета данные о том, что бережливые израильтяне большую часть дорогого алкоголя покупают в каналах Duty Free, поэтому предлагается снизить на него пошлины, чтобы увеличить продажи внутри Израиля и не терять налоговых поступлений.
Однако чрезмерная активность основных игроков и нежелание уступать конкурентам на фоне отсутствия серьезной концентрации рынка у нынешних лидеров могут стимулировать рыночный передел в 2010 году. Минувший год стал неоднозначным для винодельческой отрасли — произошел ряд знаковых событий, заложивших фундамент для будущих трансформаций и изменений этого рынка. Из-за кризиса отечественные производители оказались перед выбором — двигаться вперед или впасть в стагнацию. Многие выбрали развитие. Народная мудрость, о том, что стремительное движение вперед — это результат сильного пинка сзади, сработала автоматически.
Сегмент импортного вина в Украине, по оценкам директора винного департамента СП «Марком», совсем невелик. Доля поставок из дальнего зарубежья (без учета Грузии и Молдовы) составляет не более 10% от общего объема всего импорта в натуральном выражении (в бутылках), 90% — это импортные вина из Грузии и Молдовы. А весь рынок импортного вина (не включая продукцию стран СНГ) составляет порядка 2% в натуральном выражении от общего объема вина в Украине. На внутреннем рынке сложилась парадоксальная ситуация — винам, которые в мире считаются лучшими, в Украине приходится отвоевывать свое место на рынке в борьбе с малоизвестной продукцией производителей из СНГ. На всемирно признанных грандов — Францию, Италию и Чили — на украинском рынке приходятся мизерные продажи.
Для алкогольной отрасли кроме пресловутого кризиса наиболее значимыми изменениями в прошлом году, по оценке генерального директора компании «Бельведер Украина» (TM Sobieski), стали повышение акцизов на спирт, повлекшее за собой увеличение стоимости готовой продукции, и запрет на рекламу, который усложнил ее продвижение. Производители горячительного говорят, что к повышению акцизов они готовились, но как к поэтапному процессу (его планировалось проводить в течение трех лет). Вместо этого акцизную политику водочникам только за минувший год власти меняли дважды. С января 2009 года акциз на спирт этиловый подрос на 7%, а в середине года (с 1 июля) его подняли еще на 58%: с 21,5 до 34 грн. за 1 л 100%-го спирта.
Украинский рынок алкоголя долгое время демонстрировал завидные темпы прироста: увеличение объема рынка составляло в 2007—2008 году порядка 43%, что является абсолютным мировым рекордом. Однако мировой кризис ударил не только по финансовым услугам и недвижимости, но и по рынку алкогольной продукции: за 2009 год продажа водки сократилась на 12%, коньяка — приблизительно на 40%, пива — на 7,4%, слабоалкогольных напитков — на 5—7%. На фоне этих событий прирост рынка вина на 5% не вызывает особого энтузиазма.
Почти 73% общего объема производства водки в прошлом году приходилось на долю основных пяти производителей: "Национальная водочная компания" группы компаний "Баядера" (22%), компания Nemiroff (17,4%), ДП "Имидж Холдинг" (торговая марка "Хортиця", 17,3%), группа компаний "Олимп" (9,6%), компания "Союз Виктан" (6,5%). При этом, по данным ассоциации, в структуре лидеров производства водки за прошлый год произошли изменения. Согласно информации "Укрводки", на первое место вышла "Национальная водочная компания", которая в 2008 году занимала третью позицию, втрое разделили Nemiroff и ДП "Имидж Холдинг", в 2008 году занимавшие вторую и первую позицию соответственно.
По всем виноградарским регионам Украины в целом мы можем предварительно констатировать, что около 25% виноградников имеют признаки термического повреждения. Более точно будет понятно после дополнительных исследований. В частности, пострадала Николаевская область, частично Одесская, частично Херсонская и Закарпатье, а также юго-запад Крыма. При этом, что благоприятные осень и лето 2009 года позволили виноградникам накопить достаточный уровень сахара в лозе, что дало им возможность переносить довольно низкие температуры. Мы ожидаем, что в этом году урожай винограда будет хуже предыдущего года. Насколько – все покажут дополнительные исследования состояния лозы, поскольку объективно и точно сказать сейчас пока нельзя.
Для многих участников рынка до сих пор остались неясны смысл и целесообразность принятия Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23.12 2009 г. № 1428. Изменения, продиктованные данным документом, вступили в действие 02.02. 2010. Постановление было названо таким, что дублирует действовавшее ранее постановление №1186 и не несет в себе существенных изменений. Однако это не так. Эксперты решил узнать, что изменилось на рынке спустя месяц после смены правил работы рынка.