Анализ рынка топливных пеллет в странах Евросоюза. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка древесных пеллет. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов.
Торговля пеллетами в ЕС-27 претерпела динамические изменения с 2021 по 2023 год. Этот период был отмечен несколькими событиями, повлиявшими на внутреннюю европейскую торговлю пеллетами. Одной из заметных тенденций этого периода было уменьшение экспорта пеллет из стран Балтии в первой половине 2022 года, в частности из Латвии и в меньшей степени из Эстонии. Это уменьшение объемов экспорта подчеркнуло изменение динамики на европейском рынке пеллет. В конце февраля 2022 года война в Украине вызвала немедленную остановку импорта сырья из Беларуси, что привело к сложностям в поставках древесины в Балтийском регионе. Graanul Invest, имея 11 заводов в Балтийских странах, вынужден был искать альтернативные источники сырья. Вместо российского и белорусского сырья компания изменила направления закупок на Северные страны, такие как Финляндия, Швеция и Норвегия.
Переход на новые источники сырья произошел по высоким ценам, но эта стратегия была необходимой для обеспечения продолжения производства. Цены на сырье начали выравниваться, а запасы сырья возобновились, позволяя компаниям восстановить запланированное производство.
Меры, предпринятые в 2022 году, помогли стабилизировать цены на пеллеты, но большие колебания на рынке сырья оставались проблемой для компаний.
Основной стратегией на 2023 год стало активное увеличение запасов пеллет в межсезонье во избежание нестабильности. Летние продажи балтийских пеллет премиум-класса были выше, чем в предыдущие годы, что свидетельствует о позитивном развитии ситуации.
На отопление и охлаждение приходится около половины потребления энергии в ЕС, причем большинство потребителей (около 80%) все еще базируется на ископаемом топливе. С энергетическим кризисом вопрос медленного перехода на возобновляемые источники энергии в секторе теплоснабжения приобрел новую актуальность.
Таким образом, емкость рынка увеличилась за счет энергетического кризиса в Европе и меньшей цены на пеллеты по сравнению с другими видами энергоносителей.
Сегментация рынка топливных деревянных пеллет по потреблению может включать следующие основные категории:
• Промышленное использование
• Коммерческое и институциональное потребление
• Домашнее отопление
• Сельское хозяйство и сельскохозяйственные объекты
• Энергетические установки и тепловые электростанции
Рынок структурирован по направлениям использования – Индустриальный сегмент (включая промышленный, энергетический и сельскохозяйственный) и Жилищный и коммерческий сегмент.

Большинство стран Европейского Союза используют древесные пеллеты преимущественно для жилого и коммерческого секторов (по производству), хотя в некоторых странах процент использования в индустриальном секторе также значителен. Например, в Италии, Нидерландах и Франции использование в основном направлено на жилищно-коммерческие нужды, в то время как в странах, таких как Румыния, Португалия, Швеция и Финляндия, древесные пеллеты преимущественно используются в индустриальном секторе.
В целом средний процент использования в индустриальном секторе составляет около 43,6%, что указывает на значительную роль древесных пеллет в логистике и производственных процессах промышленных предприятий.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка топливных пеллет в странах Евросоюза
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития (влияющие на рынок факторы, проблемы и предпосылки развития)
1.2. Объем рынка древесных пеллет Европейского Союза в 2021 – 10 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Государственное регулирование отрасли. Импортные и экспортные пошлины стран Евросоюза
3. Производство продукции в исследуемых странах в 2021 – 10 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Список основных операторов рынка и их описание
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт пеллет из изучаемых стран (в частности между странами) в 2021 – 10 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география поставок, цены)
5.2. Импорт пеллет в исследуемые страны (в том числе между странами) в 2021 – 10 мес. 2023 (объемы, структура, география, основные поставщики, цены). Компании, импортирующие пеллеты из Украины
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (самая распространенная продукция, формат поставки)
7. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1 Основные группы потребителей продукции, их описание и специфика использования пеллет. Список основных потребителей в исследуемых странах.
9.2 Структурирование и сегментация потребления (по регионам, отраслям)
9.3. Потребность товара/услуги (расчет потенциала потребления продукции на основании аналитической модели)
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Выводы. Прогнозные показатели
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка Евросоюза
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2025 гг.

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Емкость рынка древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. дол.
3. Сегментация рынка древесных пеллет в Европейском Союзе по странам по средним ценам производства в 2022 году, %
4. Динамика производства на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Динамика производства на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021-10 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. долл.
6. Динамика экспорта на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. долл.
7. Динамика экспорта на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Страны, наиболее экспортировавшие топливные пеллеты из Европейского Союза
9. Цены на древесные пеллеты по экспорту в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг.
10. Динамика импорта на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. долл.
11. Динамика импорта на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Страны, наиболее импортировавшие топливные пеллеты в Европейский Союз
13. Цены на древесные пеллеты по импорту в Европейский Союз по странам в 2021 – 10 мес. 2023 гг.
14. Сегментация рынка древесных пеллет в Европейском Союзе по странам по средним ценам импорта в 2022 году, %
15. Крупнейшие украинские компании-импортеры древесных пеллет на рынок Европейского Союза в 2021 году, %
16. Ассортимент продукции рынка древесных пеллет в Европейском Союзе по крупнейшим операторам и маркетплейсам
17. Структура потребления на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам в 2022 году в натуральном выражении, млн. тонн
18. Индекс потенциала потребления деревянных топливных паллет на картограмме в странах Европейского Союза
19. Прогноз емкости на рынке древесных пеллет в Европейском Союзе по странам с 2023 – 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Потребление пеллет в Европе по типу конечного использования в 2022 году, млн. тонн и %
2. Индекс потенциала потребления деревянных топливных паллет на картограмме в странах Европейского Союза
3. Структура продаж по каналам сбыта древесных пеллет в Европейском Союзе за 2022 год.