Анализ рынка платформ для оформления перевозок. 2025 год
| Дата подготовки: | Апрель 2025 года |
| Количество страниц: | 32, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 10 |
| Таблиц: | 14 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка онлайн-платформ для оформления грузовых перевозок в Украине в 2024-2025 гг.
В течение исследуемого периода рынок демонстрировал положительную динамику: по оценкам, объемы грузоперевозок в денежном выражении выросли более чем на 35% по сравнению с 2022 годом, а количество обращений к цифровым платформам - на 28%. Увеличение спроса связано с адаптацией бизнеса к изменившейся логистической реальности, ростом прозрачности в цепях поставок, повышением роли ИТ-решений в логистике. Доля внутренних перевозок, осуществляемых с привлечением цифровых платформ, в 2025 году составляет ориентировочно 55%, тогда как в 2022 году она не превышала 40%.
На рынке присутствуют как украинские сервисы, ориентированные преимущественно на внутренний сегмент, так и международные решения с более высоким уровнем цифровизации. Большинство украинских платформ сохраняют базовый набор функций - поиск транспорта, публикация заявок, просмотр контактов с доступом по подписной или условно бесплатной модели. В то же время, лишь отдельные сервисы предлагают расширенные возможности: управление автопарком, GPS-мониторинг, интеграции с ERP-системами, аналитику или рейтинг контрагентов.
Международные сервисы демонстрируют большую глубину автоматизации: они активно внедряют инструменты прогнозирования стоимости, цифровой документооборот, смарт-планирование маршрутов, искусственный интеллект, а также инструменты экологической оценки перевозок. Их функционал преимущественно охватывает полный цикл логистики от поиска рейса до формирования аналитики и закрытия сделки. В то же время такие сервисы имеют сложные модели подключения, часто с высокими требованиями к верификации пользователей.
Существенным вызовом для внутреннего рынка остается теневой сегмент. По оценкам, около 40-50% внутренних грузоперевозок осуществляются вне официального рынка, без договоров, налоговой отчетности и участия цифровых сервисов. Для международных перевозок этот показатель значительно ниже около 15-20%.
В рамках исследования был проведен опрос четырех целевых групп: водителей, диспетчеров, владельцев транспортных средств и заказчиков перевозок. Среди респондентов более 60% отметили, что пользуются платформами на постоянной основе, однако около 70% выразили недовольство действующими сервисами. Самые распространенные претензии - технические сбои, слабая поддержка, недостоверные или неактуальные объявления, а также недостаточная проверка участников. Пользователи ожидают более простых в использовании интерфейсов, удобных мобильных решений, прозрачного ценообразования и автоматизации основных действий.
Рынок платформ для оформления перевозок имеет высокий потенциал роста, но требует качественных изменений: усиление доверия пользователей, повышение прозрачности, борьбу с теневыми схемами и масштабирование инновационных технологий.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием границ рынка, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка
- С точки зрения перевозок в целом
- С точки зрения посредничества
1.3. Общие показатели рынка
- Количество рейсов (грузопоток и грузооборот)
- Объем в денежном выражении
1.4. Структурирование рынка
- Внутренние/международные
- Канал заказа
-Теневой рынок
2. Основные операторы рынка
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов
2.3 Выводы относительно функционала конкурентов
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Средние текущие цены/коммерческие условия на продукцию
3.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
3.3. Выводы по поводу ценообразования
4. Анализ потребления на рынке (кабинетным способом и на основе опроса)
4.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
Представители заказчиков перевозок
Водители
Диспетчеры
Владельцы ТС
4.2 Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
4.3. Структурирование и сегментация потребления
4.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке (рынок для нового игрока)
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT-анализ концепции Заказчика на рынке
5.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок
6. Выводы. Прогнозные показатели рынка
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка
6.3. Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Объемы перевезенных грузов и грузооборота в Украине в 2022-2024 гг., млн т, млрд ткм
2. Различия между внутренними и международными перевозками
3. Ассортимент услуг, представленный на рынке платформ для оформления перевозок
4. Сильные и слабые стороны логистических платформ для оформления грузовых перевозок
5. Пользовательский опыт на платформах для оформления перевозок (анализ отзывов и оценка платформ)
6. Анализ присутствия операторов рынка платформ для оформления перевозок в онлайн-каналах коммуникации
7. Доходы основных операторов на рынке платформ для оформления перевозок в Украине, млн грн
8. Цены и условия пользования онлайн платформ по состоянию на май-июнь 2025 г.
9. Предпочтения водителей относительно маршрутов
10. Важность услуг и функций платформ при внутренних и международных перевозках
11. Структура трафика по основным показателям посещений сайтов
12. Структура трафика по каналам
13. Динамика посещаемости сайтов логистических платформ в январе-марте 2025 года, тыс. посетителей
14. SWOT-анализ концепции заказчика на рынке платформ для оформления перевозок
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика грузовых перевозок в Украине в 2021-2024* гг., млрд грн.
2. Методы поиска перевозчиков, количество респондентов, %
3. Готовность представителей заказчиков перевозок использовать новые онлайн-платформы, количество респондентов, %
4. Способы оплаты топлива во время рейсов, количество респондентов, %
5. Наибольшие статьи расходов для водителей во время рейса, количество ответов
6. Оценка водителей удобства онлайн-платформ (количество водителей)
7. Оценка удобства пользования платформами, количество респондентов
8. Важность услуг и функции в пользовании онлайн платформ, количество респондентов
9. Ответственное лицо за сохранность груза, количество респондентов, %
10. Важные условия/функции для платформ, которые помогают в поиске арендаторов, с точки зрения владельцев ТС, количество ответов
