Столичный рынок доступа в интернет, который за последние два года вырос более чем в четыре раза, перешел на новый уровень развития. Если ранее приток новых абонентов обеспечивали в основном корпоративные заказчики, то в этом году резко увеличился спрос на высокоскоростной доступ для частных пользователей. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции на протяжении ближайших лет, предрекая ужесточение конкуренции, приход в данный бизнес иностранных инвестиций и неизбежное укрупнение рынка. Возросшая конкуренция вынуждает участников рынка идти на снижение тарифов, которые с начала года упали в два-три раза. Инициатором этого процесса выступил «Укртелеком», уменьшивший в начале 2007 г. стоимость безлимитного доступа в сеть вдвое (сейчас она колеблется от 80 до 150 грн. в мес.). Немного позже аналогичный шаг предприняла и компания «Воля».

Исчерпав возможности быстрого наращивания доходов за счет увеличения количества абонентов, операторы мобильной связи вынуждены делать ставку на дополнительные услуги — информацию, музыку, игры. Поэтому конкуренция в этом сегменте стремительно увеличивается. В то же время темпы роста рынка мобильного контента в прошлом году разочаровали его участников. По сравнению с двукратным увеличением в 2005-м в 2006-м он вырос всего на 40%, при этом абоненты стали тратить на мобильные развлечения меньше — всего доллар в год, тогда как в 2005-м отдавали более двух долларов. В европейских странах эти расходы в десятки раз больше и составляют весомую часть (30–40%) доходов операторов мобильной связи. В то же время в Украине дополнительные услуги едва достигают 14% в общих доходах операторов. Европейские пользователи уже привыкли рассматривать мобильный телефон не только как средство связи, но и как удобный инструмент оперативного решения насущных жизненных задач. Банкинг, бронирование, экспресс-информация, деловая справочная служба по мобильному телефону прочно вошли в их жизнь.

В связи с относительно невысокой ценой хранения данных и хорошими техническими характеристиками, наши настольные внешние HDD очень востребованы на украинском рынке. Объемы их продаж сейчас измеряются тысячами устройств в год. Причем динамика роста только за один квартал достигла 110%, а по сравнению с 2006 г. показатели еще выше. Это очень перспективный сегмент. Внешние HDD я бы условно разделила на две группы - подключаемые к ПК и к компьютерной сети. От этого, соответственно, зависит их интерфейс. Основные области применения: резервное хранение данных, создание файловых архивов. Максимальный объем настольного жесткого диска WD на сегодняшний день составляет 2 ТБ - это примерно 450 DVD-дисков. Причем, скажем, при использовании FireWire можно одновременно смотреть видео и выполнять другие операции, не ощущая каких-либо задержек.

На сегодня показатели уровня проникновения Интернета остаются неутешительными - широкополосным доступом пользуются всего 4% украинских семей (в Киеве - не менее 19-20%). По данным исследовательской компании iKS-Consulting, общий доход Интернет-провайдеров в прошлом году превысил $200 млн., но свыше половины этой суммы по-прежнему приходится на Киев. Среди индивидуальных пользователей пока что уверенное первое место по количеству клиентов принадлежит dial-up, однако данный вид доступа уже устарел. Теоретическая пропускная способность такого канала ограничивается 25 Мб/час, а с учетом возможных обрывов связи и расходов на служебный трафик он будет существенно меньше. И все это время клиенту придется провести с занятым городским телефоном, что для многих также является существенным ограничивающим фактором. Тем не менее, вплоть до нового года для многих dial-up оставался наиболее приемлемым видом доступа в сеть. Основным его преимуществом была услуга call-back (за использование телефонной линии платит не пользователь, а провайдер), благодаря которой стоимость dial-up-соединения была копеечной.

Но, похоже, бум подключений откладывается. По данным iKS-Сonsulting, в I квартале 2007 года количество абонентов этого вида сотовой связи увеличилось только на 13,7%. Основной фактор, тормозящий развитие этого стандарта в стране, — недостаточные рекламные бюджеты. В прошлом году альтернативные операторы увеличили затраты на продвижение, но совокупный рекламный бюджет всего CDMA-сегмента все равно меньше рекламных вложений Киевстара и UMC, которые тратят на рекламу более $50 млн каждый. Операторы CDMA (Велтон, ITC, Интертелеком, CST-Invest и Телесистемы Украины) до конца этого года на продвижение рассчитывают потратить в лучшем случае $35-40 млн.

По оценкам участников рынка, на RISC- и EPlC-системы в минувшем году пришлось порядка 30% сбыта серверов в денежном выражении. Спрос на первые повышается достаточно стабильно, главным образом благодаря буму на создание ЦОД. Причем, х86т системы, чьи возможности по многопотоковой обработке данных существенно увеличились благодаря выпуску новых поколений многоядерных процессоров Intel и AMD, в некоторых нишах начинают конкурировать с RISC-решениями начального уровня от Sun Microsystems. Что же касается ЕРІС-серверов, то их потенциал на нашем рынке также остается высоким, прежде всего благодаря тому, что спрос на них растет не только со стороны крупных телекоммуникационных компаний, но и банков.

Рынок локальных интернет-сетей — на пороге консолидации и активной конкурентной борьбы. Об этом свидетельствуют первые инвестиционные поступления. Стремительно растущий рынок домашнего широкополосного Интернета привлекает крупных зарубежных инвесторов. Обслуживанием локальных сетей вскоре занялись небольшие компании, обосновавшиеся в жилых массивах. С каждого абонента компания в среднем получает в месяц 20–25 долларов, а в целом рынок оценивается в 14–16 млн долларов в год. Именно этот сегмент, приносящий чуть больше 30% всех доходов от широкополосного Интернета, заинтересовал инвесторов. Им стоит поспешить, поскольку, по прогнозам провайдеров, уже в ближайшие полгода определится тройка-четверка лидеров, которые будут делить между собой этот растущий сегмент рынка и бороться за деньги жильцов многоэтажек.

Отечественные мобильные операторы с осторожностью подходят к внедрению передовых технологий. Единственный игрок рынка, позиционирующий себя как 3G-оператор, — это «Телесистемы Украины». О его успехах мы уже упоминали: менее чем за полгода работы компания набрала около 20 тыс. абонентов, что при ARPU 50 долл. должно приносить ей около миллиона долларов ежемесячного дохода. При текущем объеме инвестиций порядка 100 млн. долл. это соответствует сроку окупаемости около 10 лет. Поэтому оператор нуждается в дальнейшем росте абонентской базы, за которую будет бороться. Тем не менее «Телесистемам» пока не удалось решить ряд проблем, важных для развития 3G в стране. Как мы уже упоминали, не удалось предоставить абонентам широкий выбор 3G-терминалов. Не разработана внятная политика по продаже контент-услуг. Пока оператор продает просто широкополосный доступ.

Потребность в хранении и переносе больших объемов информации приводит к тому, что на рынке появляется все больше разновидностей ее носителей. Выбор настолько широк и многообразен, что вопрос потребителя зачастую уже не в том, где взять нужный ему объем носителя информации, и не в том, где цена демократичнее. Все чаще решение в пользу того или иного носителя информации играет знакомая ТМ и, как это ни странно -дизайн. Кто-то отдает предпочтение CD-, DVD-дискам, на которых можно сделать нанесение лого, картинки, кто-то - "гламурным флешкам со стразиками". И на любой спрос найдется предложение. Сегмент рынка носителей информации на сегодняшний день является одним из самых массовых по количеству покупателей и, в связи с этим - стабильным и растущим. Если еще 10 лет назад мы довольствовались дискетами с объемом информации всего 1,44 Мбайт, то сегодня необходимым атрибутом среди компьютерных аксессуаров (как для работы, так и дома) является USB-накопитель емкостью не меньше 1Гб.

Рынок интернет-услуг в Украине стремительно растет. Каждая уважающая себя компания старается открыть свое представительство в Интернете. Начинает она, естественно, с регистрации своего домена — имени сайта. По данным компании «Хостмастер», администратора домена .UA, в Украине зарегистрировано более 233 тыс. доменных имен. Самое большое количество доменов зарегистрировано в зоне com.ua — 64 тысячи. Популярностью пользуются региональные kiev.ua и dnepropetrovsk.ua (dp.ua). Пользуются спросом также домены в зонах net.ua, org,ua и региональных зонах. Как раз при регистрации имени сайта и подстерегают новичков некоторые «подводные камни»…

Переход на мобильную связь третьего поколения переносится на 2012 год — большинству европейцев не нужны мобильное ТВ, интернет и музыка. Телекоммуникации — один из самых выгодных бизнесов в мире. Оборот этого рынка превышает $3 трлн, доходы сотовых операторов — $150 млрд в год. Эта сумма постоянно растет — по данным Dataquest, ежедневно абонентами сотовой связи становятся более 250 тыс. человек. К 2011 году президент Ericsson Карл-Хенрик Сванберг ожидает рост абонентской базы до 4 млрд человек. Вопреки прогнозам, согласно которым 2002-2005 гг. должны были стать «эрой 3G», до сих пор 70-80% доходов от мобильной связи получают GSM-операторы. У них самая большая абонентская база — 2,3 млрд человек по всему миру и неплохой потенциал: «Существует еще 1 млрд потенциальных клиентов, которые, не имея мобильных телефонов, проживают в зоне покрытия GSM»

Который квартал кряду эксперты отмечают стремительно растущую потребность в iSCSI-сетях SAN. Благодаря относительной доступности и простоте реализации, сравнительно молодая технология сетевого доступа к системам хранения данных методично перебирается в вотчину "старожилов" SAN, построенных на базе технологии Fibre Channel. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за I кв. совокупные доходы работающих в iSCSI-сегменте компаний увеличились без малого на 69%. Единоличным фаворитом остается Network Appliance, сумевшая распространить свое влияние на 24,3% рынка. Причем успешность бизнеса NetApp помогла ей стать одним из немногих игроков, позитивная динамика роста доходов которых в годовом сопоставлении характеризуется двузначным числом. Gartner зафиксировала этот показатель на отметке 19,3%, что позволило компании занять пятую строку итогового рейтинга поставщиков ВСХД с долей рынка 8,4%. В денежном выражении результат NetApp соответствует продажам в размере 316 млн. долл. Учитывая доходы от деятельности в сегменте NAS и реализации специализированного ПО, выручка компании по итогам завершившегося в мае последнего финансового квартала превысила 801 млн. долл.

Начиная с 2004 года количество CDMA-абонентов ежегодно удваивается и к концу 2006 года превысит 200 тыс. человек. В отличие от GSM, пережившего пик подключений, в 2007-2010 годах число новых пользователей альтернативной связи будет только расти. «В 2007 году количество CDMA-абонентов превысит 700 тысяч», — прогнозирует гендиректор ООО International Telecommunication Company (ITC) Сергей Базильский, имея в виду общие подключения всех операторов. Такую же цифру называют в одесском Интертелекоме (ООО «Интернациональные телекоммуникации»). Бум подключений вполне реален. Скорость передачи данных в сетях CDMA выше чем у GSM в десять-сто раз в зависимости от модификации стандарта, а зона покрытия одной станции втрое больше. Соответственно построение сети в три-четыре раза дешевле — для качественного покрытия на территории всей Украины нужно $250-350 млн.

Агрессивная политика азиатских компаний вынудила остальных производителей телекоммуникационного оборудования консолидировать активы.

Производить оборудование для сетей сотовой связи почти так же выгодно, как оказывать услуги конечным пользователям. В 2006 году мировой рынок оборудования и услуг по его монтажу и обслуживанию составил $123 млрд, немного не дотянув до доходов операторов сотовой связи ($150 млрд). Причем по прогнозам компании Infonetics Research рынок оборудования будет расти на 20% ежегодно как минимум до 2010-го. Впрочем, невысокие расценки — главное конкурентное преимущество китайцев. «Huawei предложила покупателям выгодные цены, за счет чего «поглотила» значительную долю рынка. В России Huawei с 9% рынка занимала четвертое место среди поставщиков оборудования еще в 2005 году, уступая только Siemens, Alcatel и Ericsson, контролировавшим в сумме более 50% рынка.

Гонка life:) и Beeline за лидерами может спровоцировать общерыночное падение тарифов мобильной связи. Еще несколько месяцев назад эксперты ожидали, что оба старожила будут действовать стандартно: удерживать абонентов акциями, продолжая совершенствовать сети, и при этом практически не снижать тарифы. Однако в феврале Киевстар начал исследовать реакцию рынка на резкое снижение тарифов, предложив всем своим абонентам скидку 50% на все услуги до конца лета. Независимо от того, кто станет «третьим», старожилам придется потесниться. Вероятно, в 2007 году совокупная доля Киевстара и UMC снизится до 75-80% в абонентах и до 90% — в деньгах. Кроме того, тарифы могут снизиться и после ребрендинга UMC, о котором в российской МТС, владеющей 100% украинского оператора, начали говорить еще в прошлом году. Если такой сценарий будет реализован во втором полугодии, абонентские базы операторов «второго эшелона» практически перестанут увеличиваться.

Динамичный рост столичного рынка услуг связи в стандарте CDMA привлекает новых операторов — с начала года на него вышли сразу две компании, а еще три обещают начать свою работу в ближайшее время. По мнению экспертов, подобная активность при ограниченности ресурсов роста рынка уже через год может привести к резкому ужесточению конкуренции между ними. С другой стороны, немаловажным фактором для новичков является отсутствие на этом рынке жесткой конкуренции — абонентская база компаний растет исключительно за счет новых подключений абонентов, в большинстве случаев уже использующих либо проводную связь, либо связь стандарта GSM. То есть они не забирают абонентов друг у друга, как это происходит на смежных рынках. По прогнозам iKS-Consulting, такое положение дел сохранится как минимум на протяжении всего года, по итогам которого общая абонентская база операторов достигнет 0,5 млн человек.

Рынок IP-телефонии, недавно восставший из полубытия, выходит из тени. Сейчас 200-300 тыс. украинцев регулярно пользуются IP-телефонией для звонков за рубеж. По прогнозам экспертов, в 2007 г. объем рынка IP-телефонии в денежном выражении вырастет в 2,5-3 раза — до 7-7,5 млн грн. Он мог бы расти и более взрывным образом, если бы не пара пустяковых проблем — высокие ставки доступа на фиксированные сети и невозможность повышать тарифы в условиях жесткой конкуренции с нелегально работающими операторами. Сочетание этих факторов сказывается не только на снижении темпов развития рынка, но и на качестве самих услуг. В прошлом году, несмотря на все уловки, ограничения и пресечения со стороны фиксированных телефонистов, около 50% IР-трафика было сгенерировано теневыми операторами

Фиксированная связь идет ко дну и тащит за собой крупнейшего национального оператора: за последние несколько лет прибыль «Укртелекома» сократилась на треть. Шанс выстоять в конкурентной борьбе с мобильными операторами может дать переориентация на сервис «три в одном»: телефон, видео и Интернет по одному физическому каналу. Без этого развитие компании, в том числе и ее успешная приватизация, обречены на фиаско. Компании фиксированной связи превращаются в малодоходные активы и ищут способ придать новый импульс своему бизнесу. Немцы из Deutsche Telekom сосредоточились на расходной части: компания сокращает людей и распродает часть своих активов. France Telecom ищет новые сегменты и покупает операторов сотовой связи. Британский оператор British Telekom расширяет спектр предоставляемых услуг. Каждый участник телекоммуникационного рынка ищет свои варианты выживания. Аукается и в Украине.

Если коммерческие справочные службы успешно зарабатывают деньги, то оставшиеся в государственном или муниципальном управлении телефонные справки по-прежнему переживают не лучшие времена из-за недостаточного финансирования. Как результат — устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, несвоевременное обновление баз. Наиболее крупные такие службы принадлежат «Укртелекому»: хорошо знакомые всем 09 (справка о номерах телефонов абонентов «Укртелекома») и 009 (платная справка о номерах телефонов по неполным данным, когда, например, неизвестна фамилия абонента или его адрес). Количество вызовов в 09 до сих пор больше, чем в 059, и только по Киеву в месяц государственная справка принимает более миллиона звонков. Но вот количество удовлетворенных запросов по сравнению с частными операторами намного меньше, поэтому все больше частных телефонных операторов готовы конкурировать со службой 09, предлагая рынку собственные базы данных с номерами не только абонентов «Укртелекома», но и других компаний.

Смена топ-менеджмента в крупнейших телекоммуникационных компаниях Украины знаменует собой переход к новому этапу борьбы за растущий рынок. Компания UMC недооценила перспективы украинского рынка и в результате потеряла лидерство. «Астелит» переоценил возможности рынка и изначально завысил прогноз собственных доходов. Недостаточный уровень доходов «Астелита» заставил заволноваться его кредиторов, выдавших компании за два года более 500 млн долларов кредитов. Один из пунктов кредитного договора предусматривает, что в случае если доходы компании опустятся ниже оговоренного уровня, кредиторы могут в любой момент потребовать возврата денег. «Астелит» начал нарушать этот пункт уже с начала 2006 года. Чтобы успокоить банки, акционеры оператора — Turkcell и группа System Capital Management — договорились дополнительно увеличить капитал «Астелита» на 300 млн долларов.