Условия работы на украинском рынке телекоммуникаций за последние несколько недель, стремительно меняться. В конце июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) назначил восьмерых операторов беспроводной и стационарной связи монополистами в пределах их собственных сетей. А уже в первой половине июля Верховная Рада приняла в первом чтении два судьбоносных для отрасли законопроекта, существенно расширяющих полномочия Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС). По прогнозам экспертов и участников рынка, осенью текущего года эти документы будут приняты окончательно.

Введение платного доступа к информации становится массовым явлением. Медиакомпании уже осознали, что доходов от одной лишь онлайн-рекламы недостаточно, чтобы сводить концы с концами. Газета Tallahassee Democrat, принадлежащая компании Gannett, начала взимать отплату с 1 июля. Hulu, веб-сайт с бесплатным видео, запущенный в Америке еще в 2008 году, на прошлой неделе также объявил, что сделает подписку платной. Но многие фирмы двигаются и в обратном направлении. На каждый элемент контента с премиум-подпиской находится контент, владельцы которого являются сторонниками бесплатного доступа. Например, британскую газету Daily Mail можно считать своего рода анти-Times. Ее сайт, пестрящий фотографиями и новостями о звездах, быстро разрастался в течение последних двух лет как на родине, так и за рубежом. В мае, по оценкам Audit Bureau of Circulations, количество посетителей этого сайта достигло 42 млн. – больше, чем у какой-либо другой британской газеты.

Туристическая SIM-карта может принести явную выгоду, в первую очередь — при длительном пребывании за границей или в случае, когда возникает необходимость часто звонить (например, при отправке за границу детей или людей пожилого возраста). Более четырех с половиной лет интерес к данной услуге со стороны абонентов только растет. Преимуществом таких карт являются и достаточно низкие тарифы за исходящие звонки. К примеру, с любого курорта Турции или Египта можно позвонить в пределах 4,4-11 грн.

Еврокомиссия снизила цены на роуминг. Теперь исходящий звонок за границу для европейцев будет стоить 0,39 евро за минуту вместо 0,43 евро в 2009 году. Цена входящего вызова снизится с 0,19 евро до 0,15 евро. Понижение расценок на роуминг стало частью пакета мер Еврокомиссии по защите интересов пользователей мобильной связи, который был принят еще летом 2006 года. Тогда стоимость звонков в роуминге в странах Евросоюза составляла 3—4 евро. Это было в пять раз больше, нежели затраты оператора на обеспечения одной минуты связи за рубеж, и в четыре раза дороже, чем минута разговора по стационарному телефону в пределах одного европейского государства.

Эксперты уверены, что вступление в силу утвержденных регулятором ставок положит конец конфликтам в сфере интерконнекта. Несмотря на то что утвержденные НКРС ставки предусматривают вилку стоимости интерконнекта и операторы по-прежнему могут спорить из-за конкретных цифр, у НКРС теперь есть действенные инструменты воздействия, которые заставят компании договариваться. После решения АМКУ Нацкомиссия сможет обращаться с жалобами в комитет, а тот – штрафовать компании вплоть до 10% от годового оборота.

Работающий с 2005 г. оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) пока не радует своих инвесторов (Turkcell и СКМ). Сначала его стратегия была направлена на быстрый прирост абонентской базы, теперь менеджеры задумались о повышении рентабельности бизнеса. Но факт остается фактом: за пять лет работы оператор не генерирует прибыль. Например, прошлый год компания закончила с чистым убытком в $111,8 млн при валовом доходе $351,1 млн. При этом общий объем инвестиций турецких и украинских совладельцев в проект с 2005 г. уже подтягивается к $1,2 млрд (стороны говорят, что тратят деньги пропорционально своим долям в уставном капитале: 55% — Turkcell, 45% — СКМ). Поэтому у акционеров пока не много поводов для радости.

Принятые Радой изменения к Закону о телекоммуникациях является очередной победой лобби операторов второго эшелона во главе с Астелитом. Именно этим объясняется его принятие только сейчас, так же, как и разблокирование решения АМКУ по поводу интерконнекта. Появление у абонентов возможности сохранять свои номера при переходе к другому оператору приведет к выравниванию рыночных долей разных компаний. Благодаря этому Астелит и другие компании, предоставляющие услуги мобильной связи. Утел и операторы CDMA-сетей, смогут переманить к себе часть абонентов большой двойки.

С каждым годом нагрузка на поисковые системы возрастает. Если в декабре 2008 г. глобальное количество поисковых запросов составило около 89,7 млрд., то в декабре 2009 г. превысило 131,35 млрд. (данные comScore, пользователи 15 лет и старше). Наиболее популярным поисковиком в мире является Google. Пальму первенства компания получила в июне 2000 г., проиндексировав миллиард страниц. Сейчас же Google обрабатывает около 66,8% всех мировых поисковых запросов, значительно обгоняя всех конкурентов. С ним пытаются конкурировать более 300 поисковых систем в мире, но получается это лишь у немногих, да и не на всех рынках. По данным comScore, доля Yahoo! в декабре 2009 г. составила 7,2%, Baidu.com (крупнейший китайский поисковик) — 6,5%, Microsoft — 3,1%. В топ-10 поисковых ресурсов по количеству запросов за декабрь 2009 г. также вошли eBay, NHN, российский «Яндекс», Facebook.com, Ask Network и Alibaba.com. Мировой рынок поиска продолжает расти исключительными темпами (46% за предыдущий год), при этом данный рост обеспечивают как высокоразвитые, так и развивающиеся рынки. Поиск, очевидно, становится для пользователей интернета все более привычным видом деятельности, и он помогает навигации не только прямо — от поисковика до сайта, но также и навигации между сайтами и сетями.

В начале прошлого года НКРС выдала компании лицензию в диапазоне 5,4–5,5 ГГц на все регионы стоимостью 1,14 млн грн. Поэтому логично предположить, что аналогичные проекты будут реализованы и в других областях. Интегратором проекта выступила компания S&T Ukraine. Она построила беспроводную инфраструктуру фиксированного доступа со скоростью до 10 Мбит/с. в стандарте IEEE 802.16e (WiMах). В компании говорят, что «Киевстар» планирует использовать базовые станции как «последние мили» (участки сети к абоненту). Подобную сеть (кстати, на тот момент первую в СНГ), только в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, S&T развернул еще в 2005 г. для «Украинских новейших технологий» (ТМ Alternet). После покупки этой компании фондом Icon PE (связан с Виктором Пинчуком) УНТ прекратили развивать старый проект, взамен начав строительство сети Freshtel.

Крупные операторы в очередной раз попросили комитетчиков воздержаться от принятия решения по сути, аргументировав это тем, что они поддерживают госрегулирование, но только после внесения соответствующих изменений в закон о телекоммуникациях (когда НКРС получит право определять операторов с существенной рыночной силой). Можно было подметить, что в этом году по сравнению с прошлым расклад сил несколько изменился. Если в 2009 г. за решение на заседании активно выступали две компании — «Укртелеком» и «Украинские радиосистемы», то теперь госоператор остался в одиночестве. Антимонопольщики решили им отказать. Видимо, теперь звездный оператор и «Украинские радиосистемы» действуют сообща (как компании, входящие в VimpelCom Ltd, объединивший активы их акционеров).

Вчера глава АМКУ заявил, что комитет не нашел оснований для пересмотра ранее принятого решения, и указанные операторы были еще раз единогласно признаны монополистами. По его словам, регулировать ставки интерконнекта теперь сможет Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). До сих пор операторы должны были договариваться о ставках самостоятельно, что приводило к многочисленным конфликтам. Наиболее громкими из них были начавшиеся в прошлом году споры мобильных операторов с "Укртелекомом". Почти весь прошлый год они были вынуждены работать без договоров и не рассчитывались за взаимный доступ. Договориться с госмонополией, требовавшей снижения ставок для нее до уровня той, что действовала при оплате на ее сеть, удалось лишь к концу года. О новых спорах стало известно текущей весной. Несогласие по размеру ставок привело к ограничению доступа абонентов компании Vega на сеть "Киевстар".

Украинские операторы связи в январе-мае 2010 года увеличили доходы от предоставления услуг связи на 3,1% по сравнению с январем-маем 2009 года - до 18,811 млрд. грн. Наибольший доход в отрасли получен от услуг мобильной связи. Населению за пять месяцев предоставлены услуги на сумму 7,317 млрд. грн. - на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последнее время государство пытается всячески защитить госоператора от IP-телефонистов. Так, начиная с этого года комиссия больше не выдает операторам отдельные лицензии на международную и междугороднюю IP-телефонию. Теперь для вышеупомянутых видов деятельности их продают на общих условиях. Для более чем 100 маленьких компаний, которые работали исключительно с IP-телефонией, это означает значительное увеличение входного порога на рынок. Раньше такой оператор мог получить лицензию всего за 6% от стоимости обычной лицензии, то есть за 500 тыс. грн. Кстати, старые пятилетние лицензии у многих IP-телефонистов действительны только до конца этого — начала следующего года, и получить новые на общих условиях им будет просто не по карману. Впрочем, представитель компании, занимающейся международной IP-телефонией, что новые лицензионные условия фактически не могли вступить в силу и являются незаконными.

Рост интереса пользователей к просмотру и закачке видео существенно изменил бизнес компаний, обеспечивающих скоростной доступ к интернету. Они вынуждены тратить больше денег на расширение каналов передачи данных и мириться с падением доходов. Такая ситуация снижает инвестиционную привлекательность провайдерского бизнеса: порог входа в рынок стал чрезвычайно высоким, поэтому новичкам остается только скупать существующие компании, владельцы большинства из которых с радостью готовы избавиться от своих активов. Вопрос только в цене.

В результате роста потребления голосовых и дополнительных услуг выручка в годовом исчислении выросла на 3% и составила 1,922 млрд. грн. Доля рынка по доходам увеличилась на 1,5 п.п. в годовом исчислении и на 0,8 п.п. в квартальном, составив 35,8%. Динамика OIBDA коррелирует с динамикой доходов. В 1Q 2010 г. она выросла на 5%, а маржа OIBDA увеличилась на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,5%.

Норвежский холдинг Telenor и российская группа компаний «Альфа» начинают готовить к интеграции свои телекоммуникационные активы в Украине — «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) и «Киевстар» — под управлением компании VimpelCom Ltd. (Нидерланды). Акционеры определились с двумя принципиальными вопросами: форматом интеграции («Киевстар» поглотит УРС) и менеджментом на период «междуцарствия» — управлять процессом интеграции будет глава «Киевстара» . Решение будет формализовано 10 июня.

Результат заметен каждому: за пять лет роботы на рынке связи компания Life:) достигла 12 млн абонентов, связь компании доступна для 96% населения Украины. У них хорошие финансовые показатели: позитивная маржа EBITDA и 12%-ная доля рынка в денежном выражении. Скептики скажут, что эти показатели ниже, чем у конкурентов. Сегодня, когда компании выросли и набрали рыночный вес, Life можем изменить приоритеты и перейти ко второй фазе развития. достигли масштабности.

До прошлого месяца операторы сотовых сетей за использование 1 МГц платили 1,58 тыс. грн. в месяц. Теперь эта сумма составляет 7,9 тыс. грн. Примечательно, что размер отчислений за использование радиочастотного ресурса увеличился только для мобильщиков, работающих в диапазоне от 300 до 2200 МГц: GSM-операторов «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит» (ТМ life:)), «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline), а также CDMA-операторов ITC (TM CDMA Ukraine), «Интертелеком», «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) и единственного UMTS-оператора Utel («Укртелеком»). Суммарно они используют чуть меньше 7 тыс. МГц во всех регионах. На компании, которые работают в более высоких диапазонах и тоже предоставляют или готовятся оказывать услуги мобильной связи (в основном передачи данных), повышение не распространяется. Это WiMax-операторы «Украинские новейшие технологии» (ТМ Freshtel), а также только вышедшие на рынок «Интеллектуальные коммуникации» и готовящаяся к этому «ММДС Украина». Получается, что цена радиочастотного ресурса для услуги мобильного скоростного интернета, к примеру, у Freshtel осталась прежней, а у «МТС-Коннект» подскочила в пять раз.

Провайдеры интернет-доступа загнали себя в неловкую ситуацию. Ценовые войны стремительно приближают стоимость обслуживания клиентов к себестоимости. Наиболее вероятным развитием событий может стать существенное перераспределение абонентской базы. По состоянию на конец IV квартала 2009 г. в Киеве насчитывалось более 567,8 тыс. абонентов скоростного интернета, которые за последний квартал прошлого года сгенерировали почти 140 млн грн. дохода. При этом доля Киева в украинском рынке составляет около четверти (24,9%) по абонентам и свыше 23% — по доходам. Общерыночный показатель ARPU по Киеву составлял порядка 105–110 грн. в 2008 г., а в 2009-м уже 85 грн. Причиной падения ARPU стала конкуренция за относительно хорошо платящего клиента. Логичнее смотреть, насколько упала цена за один условный Мбит/сек. За это же время средняя скорость, предоставляемая абоненту практически за те же деньги, увеличилась в три-четыре раза.

Мы ежегодно наблюдаем структурные колебания клиентской базы. В нынешнем году ожидаемо наметился рост потребления в госсекторе, промышленности, энергетике. Впрочем, наша клиентская база сбалансирована по сегментам, благодаря чему мы получаем 80% дохода от 16-18% партнеров и не имеем необходимости существенно корректировать стратегию. Последние пять лет отмечается увеличение доли услуг и консалтинга в структуре доходов. Между тем, учитывая отложенный спрос 2008-2009 гг., потенциал в сегментах оборудования и ПО