За последние три года ситуация на рынке стеклотары кардинально поменялась. Стабильное увеличение спроса на стеклотару со стороны производителей напитков и продуктов питания, ежегодный дефицит бутылки и перспективность производства тары в Украине не остались незамеченными западным инвестором. По мнению экспертов, появление на украинском рынке крупных международных корпораций заставит действующих игроков повысить качество продукции и расширить ее ассортимент. Сегодня на этом рынке попросту нет конкуренции. Заводы работают в разных сегментах, практически не пересекаясь между собой по товарным позициям.
Когда-то новая упаковка приходила в Украину из-за границы, вместе с товарами. Позже те ее виды, которые сразу принимались отечественным потребителем либо имели безусловную перспективность в ближайшей перспективе, импортировались из-за границы – уже для упаковывания украинских продуктов. Затем, при дальнейшем развитии популярности определенных видов, налаживалось их местное производство, но по-прежнему на импортном сырье. Наконец, организовывались и сырьевые производства, и это косвенным образом подтверждало, что данная упаковка завоевала не только прочные рыночные позиции, но и плацдарм для дальнейшей экспансии. Следующий этап, как правило, характеризовался наращиванием мощностей и совершенствованием технологий производств упаковки. Наконец, их растущие потребности в материалах определяли укрупнение и сырьевых производств.
Специалисты более профессионально оценивают происходящие ныне на рынке упаковки процессы: Отклик на стабильное увеличение в Украине производства промышленной продукции, прежде всего, продуктов питания, которые требуют современной упаковки. Украинский бизнес активно включился всеми своими возможностями в развитие упаковочной индустрии, почувствовав эффективное вложение средств и возможность получения прибыли. Наконец, в последнее время развитие предприятий идет в направлении реализации инновационных проектов, которые демонстрируют соответствие тенденциям мирового развития упаковки. А это минимизация в использовании материальных и энергетических ресурсов, повышение функциональности упаковки для удовлетворения требований потребителя, безопасность упаковки для окружающей среды.
На рынке пластмассовых ящиков можно условно выделить два сегмента: оригинальные ящики, разработанные той или иной крупной компанией и выпускаемые по ее технологии, и их нелицензионные копии, появление которых обычно следует за успешным вхождением на рынок той или иной оригинальной модели. Поскольку скопировать и запустить в производство оригинальную модель, ставшую популярной, несложно, многие мелкие компании следуют этим путем, экономя на разработке формы. Цена таких "нелицензионных" ящиков может в несколько раз отличаться от цены оригинала, за счет чего они и пользуются спросом. Однако опыт показывает, что производители подобных ящиков склонны экономить не только на разработке, но и на материалах, из-за чего их продукция оказывается гораздо менее долговечной. Если оригинальный ящик служит в среднем 5-8 лет, то его нелицензионные собратья - около года-двух, из-за чего они обходятся дороже.
Операторы рынка литой тары полагают, что в отсутствие качественных официальных данных (Госкомстата, например) наиболее достоверный метод определения объема рынка - его счисление от объема переработанного сырья. Разумеется, не без скидок на контрабанду и серые схемы поставок импортного сырья и тары. При этом отмечается, что погрешность не только в 2-3, но и в 10% - это уже неплохо, что косвенным образом говорит о доле теневого сегмента. Динамика потребления ПП в первом полугодии 2007 г. в оценке производителей вполне оптимистична: рост на 16-17%. Украинские производители литой тары и импортеры традиционно и существенно расходятся в оценке рыночной доли отечественной продукции. По мнению последних, доля украинской тары на украинском же рынке не превышает 50%, причем с учетом продукции условно отечественных предприятий, то есть производственных филиалов заграничных компаний. Украинские производители считают, что на долю отечественной продукции приходится не менее 70-80% рынка.
Потребление стеклянной бутылки в Украине, по данным операторов рынка, приблизительно вдвое больше, чем объемы ее производства. Вторичное использование стеклотары, экономящее стране энергетические и минеральные ресурсы, даже стимулируется государством. Работает в этом направлении и социальная реклама, которая убеждает не разбивать бутылки, а лучше отдать тому, кто в них нуждается. Общеизвестно, что пустую стеклотару собирают и сдают на соответствующие пункты самые бедные из наших граждан - бомжи. Однако не только они получают выгоду от неагрессивных к таре потребителей. Крупные производители пива и безалкогольных напитков тоже заинтересованы в повторной бутылке, поскольку технология производства на пивных и безалкогольных заводах позволяет ее использовать. Стоимость такой бутылки - от 0,2 до 0,36 гривны, в то время как изготовление новой обходится производителю около 0,7 гривны.
В последние годы рынок выдувной полиэтиленовой тары продолжает постепенно развиваться, несмотря на ужесточение условий работы для производителей. Его современное состояние можно описать тремя словами: самодостаточен, динамичен, развит. И это не преувеличение, учитывая хотя бы то, что за период только 2004-2006 гг. он вырос более чем на 30%, а ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. На сегодня не является проблемой производство выдувной ПЭ-тары любых размера, вида, цвета и объема. Это можно делать как самому, так и прибегая к помощи производителей тары.
Сегодня расходы на капиталовложения в новое производство ПЭТФ не всегда покрываются прибылью в нормальном понимании за слишком высокого срок окупаемости. Поэтому выход один - снижать издержки производства, либо отказаться от такого бизнеса. Некоторые так и делает, например Eastman в Испании.В общем, для производства ПЭТФ на современном этапе характерна диспропорция по разным регионам мира не только в потребности ПЭТФ, но, прежде всего, в существующих мощностях для его производства. Причем развитие этих мощностей будет учитывать логистическую составляющую стоимости ПЭТФ в том или ином регионе.Не менее значительным будет влияние одного из факторов современной глобализации - концентрация производств ПЭТФ, которая в некоторых регионах почти закончилась, а в некоторых еще не начиналась . В ближайшие годы наиболее ощутимые испытания ожидают Европейский и Азиатский рынки.
По прогнозам специалистов, мировой рынок упаковочной продукции будет ежегодно расти на 4,2% и достигнет к 2009 г. $227 млрд. Самый большой рост придется на Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку. Среди стран Восточной Европы наибольший рост ожидается в Польше-11% ежегодно, крупнейшим рынком этого региона останется Россия, где объем продаж в 2009 г. составит $18,5 млрд. Что касается основных упаковочных материалов, то доля твердых пластиков будет расти (до 35% к 2009 г.), гибкие упаковочные материалы займут второе место с ростом в 28%. Рынок Евросоюза, отдавая приоритет экологическому законодательству, планирует уже в ближайшем будущем отказаться от пластиковых пакетов, полученных из нефтехимического сырья, объясняя это ухудшением окружающей среды, на которую негативно влияют процессы утилизации полимерных отходов. Альтернативой, по мнению европейских парламентариев, должна стать биоразлагаемая пленка, другие новые материалы, появление и внедрение которых может существенно повлиять на векторность рынка упаковки в целом.
Рыночные доли производителей многослойных (комбинированных) материалов. Крупнейшим производителем многослойных (комбинированных) материалов является компания Укрпластик, объем производства которой охватывает около 26,7% общего объема украинского выпуска ламинатов, за компанией-лидером следует производитель Блиц-Флекс с рыночной долей равной 20%. Тройку крупнейших производителей многослойных (комбинированных) материалов замыкает компания Наргус с рыночной долей 13,3%. Совокупный объем производства трех крупнейших компаний-производителей охватывает около 60% общего объема производства ламинатов на Украине, доля остальных компаний – около 40%.
По данным органов регистрации украинских предприятий, 75,4% акций "Белкозина принадлежат нидерландскому фонду Stihting Administratiekanto . Однако ключевую роль и управлении заводом играют президент питерскою холдинга "Парнас-М" и его партнер по бизнесу Михаил Саврей. Первый - член набсовета ОАО "Прилукский завод "Белкозин", а второй возглавляет наблюдательный орган. Таким образом, голландский фонд, скорее всего, является номинальным держателем ценных бумаг, принадлежащих российским бизнесменам. "Парнас-М" владеет не только крупнейшим мясоперерабатывающим заводом №3 в Санкт-Петербурге и еще десятком производителей колбас в различных регионах РФ, но и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа лужского "Белкозина".
Прежде всего ликеро-водочная отрасль и отрасль безалкогольных напитков и пива. Соответственно растет и производство стеклотары для этих отраслей. Данные по 2007 г. пока окончательно не обработаны, а, в 2006 г. было произведено 2,205 млрд. единиц стеклянной бутылки, что на 13,1% больше, нежели в 2005 г. Более того, в предыдущие годы этот сегмент увеличивался еще большими темпами. В 2005 г. бутылки было произведено на 21,6% больше, нежели в 2004 г., а в 2004 г. - на 32% больше, нежели в 2003 г. Для сравнения рост производства стеклотары в 2005 г. в Западной Европе составил 2% и 7% в Восточной Европе. Следует отметить, что Украина обладает достаточным сырьевым потенциалом для производства стеклобутылки. На сегодняшний день учтены 27 месторождений стекольного песка с разведанными запасами в 206,41 млн. т. Из них 3 имеют запасы свыше 20 млн. т.
В Украине многие предприятия понимают, что использование оборотной тары позволяет больше перевозить и хранить продукции на единицу транспорта, складского помещения, чем при использовании традиционной, а также четко отслеживать перемещение продукции. Правда, многих отталкивает требуемое изменение всей системы. Например, для внедрения оборотной тары в хлебопекарной отрасли заводам надо менять логистику, схему работы с супермаркетами, внутреннюю тару, автотранспорт, закупать моечные машины, а это дорогие аппараты (250-400 тыс. евро). Для отрасли, в которой ценообразование так жестко регулируется властями, инвестиции в оборотную тару порой непосильны. Хотя они окупаются через 2-3,5 года, и в Росси это направление уже развито.
При широком предложении на рынке белковых оболочек отмечается нехватка качественной оболочки, пригодной для использования на высокоскоростном оборудовании. Интеграционные процессы мирового рынка отражаются на отечественном рынке, в частности, в виде нестабильности поставок продукции компании "Фабиос", что определенным образом способствует росту нелегальных поставок, объемы которых в целом по рынку достигают 40%. Следует отметить безусловный рост спроса на съедобные коллагеновые оболочки, который, как прогнозируют операторы, продолжится и в дальнейшем. Белковые оболочки представляют собой особую группу среди искусственных оболочек, так как они находятся наиболее близко к натуральным оболочкам - произведены из натуральных ингредиентов.
Ежесуточно в Украине производится около 5,5 тыс. т стекломассы. Производством различных видов стеклотары в Украине сегодня занято более 30 предприятий, из которых 27 выпускают всевозможные бутылки. Претерпев за прошедшие годы множество превращений в области дизайна и технологий, отрасль выходит на качественно новый уровень развития. И существенным толчком к этому стал превалирующий рост украинской пищевой промышленности. Поступательно завоевывают потребительские симпатии не только на отечественном рынке, но и за границей украинские производители алкогольных напитков (вина, водки, коньяка) - благодаря высокому качеству своей продукции, с одной стороны, и соответствующей ее упаковке, с другой. На рынке водки стекло занимает 100%, на рынке пива - 70%, слабоалкогольных напитков - 80%.
По мнению экспертов, появление на украинском рынке крупных международных корпораций заставит действующих игроков повысить качество продукции и расширить ее ассортимент. Сегодня на этом рынке попросту нет конкуренции. Заводы работают в разных сегментах, практически не пересекаясь между собой по товарным позициям. В Украине работает более 10 крупных производителей стеклотары, половина из которых ориентирована на экспорт. Крупные предприятия соседствуют с развивающимися малыми производствами — например, крымская фирма "Креола" начала производить тару для эфирных масел; полукустарные стеклодувные производства удовлетворяют спрос на церковную утварь. Из-за того, что спрос на стеклотару и так высок и ежегодно продолжает увеличиваться, производители не знают проблем со сбытом готовой продукции. С одной стороны, это создало комфортные условия для развития отрасли, с другой — лишило собственников заводов экономических стимулов к совершенствованию. Выпуск стеклотары — и без того прибыльный бизнес: в среднем рентабельность продукции стеклозаводов составляет около 20%.
За 9 месяцев 2007 года в Украине произведено 1752 млн. шт. стеклянных бутылок. Это на 11% больше, нежели за аналогичный период 2006 года. Такие данные предоставили в Агентстве Индустриального Маркетинга. По данным АИМ, за тот же период текущего года экспорт стеклянной бутылки отечественного производства увеличился на 67%, против прошлогоднего показателя, и составил 110 млн. шт. бутылок. По объемам производства стеклянных бутылок в Украине в натуральном выражении лидирует ООО «Вольногорское стекло» с долей 21,2%. На втором месте ОАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод», который произвел 20,7% от всех произведенных в Украине бутылок. Третье место принадлежит ОАО «Рокитновский стеклозавод» с долей 13,7%.
Уже сейчас, по данным исследовательских структур, до 20% всех кондитерских изделий реализуется через сети супер- и гипермаркетов. Поэтому, чтобы кондитерская продукция появилась на сетевых полках, ее упаковка должна отвечать стандартам, определяемым торговыми операторами. Одним из наиболее важных параметров при выборе кондитерской продукции являются защитно-транспортабельные свойства упаковки. По этому параметру лидирующие позиции занимают гофрокороба, выполняющие роль мультиконтейнеров. Причем важны и их габариты, и конструктивные особенности, и эстетическое воздействие на покупателя. Размеры гофрокороба должны поддерживать формат европаллет, так как многие сети требуют поставку кондитерской продукции на паллетах.
Производство стеклобутылки в Украине за последние несколько лет показывает положительно стабильную динамику - около 20-25% в год. В 2006 году темпы роста производства стеклобутылки значительно снизились и прирост производства составил 13%. В то же время стоит отметить, что потребление бутылок производителями пищевой промышленности также увеличивалось стабильно до 2006 г., в котором положительная динамика изменилась и потребление стеклобутылки снизилось на 1,2%.
С этих позиций можно объяснить и стремительно растущее потребление полимеров упаковочной отраслью. Массовый потребитель жаждет эстетики и удобства. Производитель - видит явное финансовое преимущество полимеров в сравнении с традиционными упаковочными материалами. Поэтому "пластиковая упаковка в современном бизнесе набрала такие обороты, которые вряд ли снизятся в ближайшем времени, - констатирует Денис Магас, начальник отдела маркетинга ООО "СП РосанПак". - То, что спрос на пластиковую упаковку на отечественном рынке не демонстрирует таких темпов, как3-4 года назад, объясняется становлением отечественных компаний и распределением рыночного поля. Украинским производителем в этом сегменте охвачены практически все сферы производства.