Тара и упаковка

Украинский рынок тары и упаковки из картона сегодня наиболее динамично развивающийся и до кризисного 2009 г. наиболее стабильный. Динамика развития этого рынка зависит от ситуации в перерабатывающих отраслях: пищевой, фармацевтической, бытовой техники, мебельной промышленности и др. В Украине рынок упаковки из гофрокартона в последние годы рос в среднем на 20-27 % ежегодно (табл. 2). Объем производства с 171 млн м2 в 2000 г. к 2008 г. достиг 856,3 млн. м2. В 2009 г. в связи с кризисом производство ящиков из гофрокартона снизилось более чем на 10 % по сравнению с 2008 г. и составило

Оценивая общий объём рынка переработки бумаги и картона необходимо принять во внимание, тот факт, что доля бумаги и картона в общем объёме составляет 21,6%, а в 2009 году из российских городов было вывезено 23 408,4 тыс. т ТБО. Объём отходов бумаги и картона в 2009 году составил 2 785,6 тыс. тонн. По данным экспертов, доля перерабатываемых бумажных отходов оценивается в 20%, таким образом, объём бумаги и картона попавшей на переработку в 2009 году составил 557,1 тыс. тонн.

На украинском рынке ПЭТ-преформ доминирует Unipiast. Большую часть рынка РФ контролируют Retal и Europlast, причем в числе ведущих операторов - украинский Unipiast, связанный с Retal. Мощности российских производств ПЭТ-преформ (до 15 млрд. преформ) на 25-30% выше потребления. По мере роста спроса производство ПЭТ-преформ в Украине и России будет увеличиваться, при этом, скорее всего, продолжится его концентрация. Консолидация рынка, о которой говорит ряд экспертов, не приобрела пока такого "обвального" характера, как, например, на рынке пива или соков (непосредственных потребителей ПЭТ-тары). Однако процессы концентрации на этих рынках взаимосвязаны. Так, доминирующий на украинском рынке

Украинское производство насчитывает несколько очень крупных, 10-20 сравнительно крупных и порядка 20-30 средних и мелких продуцентов ПЭТ-преформ. Их рождение началось с конца 90-х, когда стало ясно, что импорт преформ перевалит за 50 млн т, а производить на месте их выгоднее. К концу века основными импортерами были литовские (NemunoBanga поставляла до 80 млн преформ в год), польские, бельгийские продуценты. Но уже в начале века производители стали размножаться как грибы после дождя. Образовалось 10-15 крупных продуцентов - львовские СП "Томекс", "Галпласт" и "Инсас", киевские "Укрпищепромсервис", "Саммаркетинг" и "Алекс-Пак", немировский "Аквапласт", кременчугский "Изумруд", хмельницкая HekroPET. В Днепропетровске появился еще один продуцент ПЭТ-преформ - Эра-Пласт. В Киеве тогда развернулись две компании. Это "Укрпищепромсервис", работавшая на передовом оборудовании (швейцарской Netstal, американской Cincinnati М.) и только на первичном ПЭТ-грануляте. Старейшая киевская компания "Алекс-Пак" с 1999 г. выпускала преформы на итальянских (Oima, для 1,5л бутылок) и канадских (Husky, для 1 л) линиях, и к 2004 г. обещала стать

Самое существенное влияние на стоимость ПЭТ-тары оказывает цена нефти, которая служит сырьем для изготовления исходного материала - полиэтилентерефталата. До 2008 года рост цен на нефть стимулировал и увеличение цены ПЭТ-тары. В феврале прошлого года стоимость "черного золота" превысила отметку $94 за баррель и установила абсолютный рекорд в этой области. Изменилась ситуация в начале 2009 года, когда цена нефти упала почти в два раза и в январе-марте 2009 года составила $43,5 за баррель. Стоит отметить, что ПЭТ-гранула (из нее производится ПЭТ-преформа, из которой впоследствии выдувается пластиковая бутылка необходимой формы и объема) поставляется в Украину из Южной Кореи, Китая, Индонезии.

На сегодняшний день в отрасли проблем хватает. Возьмем, например, статистику потребления бумажной продукции в Украине за 2007-2008 гг. Значительная часть на украинском рынке бумаги представлена импортной продукцией - ежегодно более миллиона тонн завозится в Украину различных видов бумаги и картона, В основном это: газетная и печатная бумага, то есть, та продукция, которая в Украине либо вообще не производится, либо производится в ограниченном объеме. Естественно, потребность компенсируется за счет импорта. В основном продукция завозится из ...

Наряду с наращиванием объемов производства всех видов упаковки для хлеба в качестве еще одной тенденции развития рынка выявляется обострение конкуренции между разными технологиями упаковывания. В данной ситуации на первый план выходит комплекс свойств и маркетинговых преимуществ упаковочных материалов, ведь они способны стать весомым, если не решающим, аргументом в конкурентном споре. Оценивая ежегодный объем потребляемой хлебной отраслью в 2,6-3 млрд упаковок, эксперты отмечают однозначное превалирование продукции из полимерных материалов, отводя ей долю в 85-95% всего рынка. В различных регионах соотношение это варьируется в весьма широком диапазоне. На многих региональных рынках ПЭ-пакетики испытывают серьезную конкуренцию со стороны стретч-пленки, которая в целом по Украине занимает около 15% рынка. Наконец, около 5% приходится на долю термоусадочной пленки. ПП-упаковка для хлеба выпускается в виде пакетов из Cast- и БОПП-пленок, доли которых оцениваются разноречиво.

Превращение водочной бутылки в произведение искусства началось в 2005 году. В то время фирмы по декорированию стекла только открывались в Украине, но всего за несколько лет в украшенную бутылку была облачена продукция премиального сегмента практически всех крупных производителей, а локальные ликеро-водочные заводы (ЛВЗ) декорировали даже продукцию среднего ценового сегмента, что позволяло им успешно конкурировать с более известными брендами. В начале нынешнего года рост количества заказов на оформление бутылки прекратился. Но в долгосрочной перспективе этот рынок, скорее всего, будет расширяться. При ограничении рекламы на алкоголь красивая упаковка - один из немногих способов привлечь внимание покупателя к торговой марке.

Химики рассчитывают ежегодно зарабатывать на продажах ударопрочного полистирола не менее 150 млн. грн. Горловский концерн «Стирол», монопольный производитель полистиролов в Украине, добавил в свой перечень новый продукт — ударопрочный полистирол. Учитывая кризис, эксперты не спешат пророчить будущее этому полимеру. Совладелец «Стирола» видит своих потребителей далеко за пределами Украины.

Упакованный хлеб и хлебобулочные изделия – продукция выгодная как с позиций конечного потребителя, так и для производителя. В сегменте упаковки на рынке хлебопекарной продукции отмечаются характерные тенденции, которые оказывают влияние на развитие смежных рынков упаковочных машин и полимерных материалов. С постепенной утратой хлебом статуса стратегического социального продукта, поступательно меняются и позиции в вопросах необходимости упаковывания хлеба и хлебобулочных изделий. Конечно, если речь идет о небольших пекарнях, реализующих свою продукцию через сеть специализированных ларьков или булочных, или о цехах собственной выпечки в сегменте HoReCa, то вопросы упаковывания в этих случаях не заостряются и носят больше маркетинговый характер.

Несмотря на стагнацию отечественного рынка пластиковой транспортной тары, производители и поставщики продукции уверены в возобновлении спроса. Ведь, во-первых, в целом рынок пластиковой тары остается ненасыщенным. Во-вторых, пластиковая тара обладает рядом преимуществ для многих видов продукции различных отраслей народного хозяйства. Украинский рынок пластиковой транспортной тары сильно зависим от импорта. Поэтому снижение темпов роста рынка идет практически параллельно снижению доли импорта полимерных материалов и пластмасс. Так по данным Госкомстата, в показателях внешней торговли Украины товарами за 2008 г. доля полимерных материалов и пластмасс снизилась с 4,4% до 4,1% от общих объемов импорта товаров.

В рамках исследования было проведено 66 глубинных интервью среди специалистов молокозаводов (отделов продаж, маркетинга, закупок, производства). Также в исследовании принимали участие поставщики упаковочного материала и оборудования, аналитики молочного рынка.

Экспорт стеклянной бутылки отечественного производства увеличился на 67%, против прошлогоднего показателя, и составил 110 млн. шт. бутылок. По объемам производства стеклянных бутылок в Украине в натуральном выражении лидирует ООО «Вольногорское стекло» с долей 21,2%. На втором месте ОАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод», который произвел 20,7% от всех произведенных в Украине бутылок. Третье место принадлежит ОАО «Рокитновский стеклозавод» с долей 13,7%.

Несмотря на стагнацию отечественного рынка пластиковой транспортной тары, производители и поставщики продукции уверены в возобновлении спроса. Ведь, во-первых, в целом рынок пластиковой тары остается ненасыщенным. Во-вторых, пластиковая тара обладает рядом преимуществ для многих видов продукции различных отраслей народного хозяйства. Украинский рынок пластиковой транспортной тары сильно зависим от импорта. Поэтому снижение темпов роста рынка идет практически параллельно снижению доли импорта полимерных материалов и пластмасс. Так по данным Госкомстата, в показателях внешней торговли Украины товарами за 2008 г. доля полимерных материалов и пластмасс снизилась с 4,4% до 4,1% от общих объемов импорта товаров. В первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2008 г. снижение объемов импорта вышеуказанной продукции произошло в 2,2 раза, что в финансовом выражении составило $388,3 млн.

В августе Киевский картонно-бумажный комбинат (ККПК, Обухов, Киевская обл.) Сократил производство картона на 17,07%, или на 3,275 тыс. тонн до 15,913 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом говорится в сообщении ассоциации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности "Укрпапір. В августе комбинат сократил выпуск картона тарного, включая бумагу для гофрирования, на 21,9%, или на 2,597 тыс. тонн до 9,250 тыс. тонн.

Динамика производства стеклотары.

В структуре потребления растительного масла подавляющее большинство украинцев отдают предпочтения подсолнечному маслу. Сегмент потребительской упаковки для этого продукта можно назвать однородным, так как практически все объемы реализуемого через розницу подсолнечного масла упаковано в ПЭТ-бутылки. Показатель потребления растительного масла остается стабильным на протяжении последних двух лет: 97-98% украинских семей используют этот продукт. В ходе исследования MMI Ukraine, проведенного нашей компанией, в периоды осень 2006 г. – осень 2008 г в одной волне было опрошено 5 тыс. респондентов в возрасте 16-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. человек и выше.

Рынок колбасных оболочек в Украине активизировался. Наиболее конкурентным в Украине можно считать рынок белковых оболочек. Не отстает от него и рынок фиброузных оболочек, которые уверенно вытесняют несъедобные коллагеновые. Спрос на целлюлозные оболочки также стабилизируется. Что же касается многослойных дымонепроницаемых оболочек, то они твердо продолжают держать свои позиции. Профессионалы колбасного рынка хорошо знают, насколько важен для успеха мясоперерабатывающего предприятия конкурентоспособный внешний вид выпускаемой ими продукции и сколько усилий необходимо приложить как со стороны производителей продукта, так и со стороны производителей упаковки для получения результата.

В сегменте картонной упаковки представлены два поставщика: компания «Тетра Пак», на долю которой приходится 96%, и компания «Элопак-Фастов» (4%). Оба предприятия специализируются на выпуске упаковки для жидких или пастообразных пищевых продуктов. На долю четырех ведущих молокозаводов Украины приходится около 73% потребления картонной упаковки. Безупречным лидером здесь является компания «Люстдорф»: одна только эта компания потребляет более 61% данного вида упаковки. На втором месте – «Галактон» (корпорация «Юнимилк») – 6%, а на третьем и четвертом – Купянский МКК (4%) и «Лакталис-Николаев» (2%).

Для упаковки отечественного хлеба используется полный спектр современных упаковочных материалов. Таким образом, наряду с наращиванием объемов производства всех видов упаковки для хлеба, в качестве еще одной магистральной тенденции развития рынка оформляется обострение межсегментарной и внутрисегментарной конкуренции. Оценивая ежегодный объем потребляемой хлебной отраслью в 2,6-3 млрд упаковок, эксперты отмечают однозначное превалирование продукции из полимерных материалов, отводя ей долю в 85-95% всего рынка. В отличие от бумажной, полимерная упаковка – понятие более разнородное. Если взять за 100% весь хлеб, упакованный в полимерную упаковку, то наибольшие доли (до 40%) принадлежат ПП и ПЭ.