В денежном выражении украинский рынок упаковки крупнейшие игроки оценивают в $7-8 млн. в месяц, соответственно в $84-96 млн. в год. Объем рынка с 1999 г. постоянно растет в среднем на 6-10%, но внутреннее производство растет еще интенсивнее — на 20-30% в год, поскольку параллельно с ростом объемов рынка происходит замещение заграничной продукции. В нынешнем году те же операторы рынка картонной упаковки прогнозируют рост в пределах 10%. Это связано, по их мнению, с невысокими за последние пару лет темпами роста производства в кондитерской промышленности, таможенными проблемами при ввозе готовой упаковки в Россию, конкуренцией "со стороны" полимерной флексоупаковки и т.д. Спорить с фигурантами не хочется, но аргумент не в пользу их прогнозов есть: в той же кондитерской промышленности при снижении темпов роста наблюдается еще один процесс: массированное увеличение доли упакованной продукции по сравнению с развесной.
Данный обзор посвящен только одному сегменту рынка картонной упаковки, именуемой, согласно международной классификации, folding box (буквально — складная коробка). Производителей такой упаковки еще позиционируют как "конвертеров", т.е. переработчиков картона. В Украине около десятка крупных и средних конвертеров, из которых 3 компании можно назвать явными лидерами. Сегодня украинский рынок folding box развивается довольно активно, на 6-10% ежегодно, в прошлом году его емкость составляла $84-96 млн, причем импортная составляющая не превышала 22-25%. При этом интенсивно развивается экспорт упаковки в основном в страны СНГ. В нынешнем году рост производства картонной упаковки в стране может замедлиться, поскольку Верховная Рада на позапрошлой неделе вывела мелованный картон из категории товаров, импортируемых беспошлинно.
Сегмент полимерной тары и упаковки в Украине в последнее время решительно отвоевывает рынок у других упаковочных материалов. Полимеры привлекают внимание производителей дешевизной, небольшим весом и широтой спектра применения. Взять хотя бы полипропиленовый мешок. Взять - и заглянуть в глубину его полимерной сущности. Чем хороши мешки из полипропилена? Полипропилен буквально создан для изготовления мешков. По своим свойствам он приближается к полиэтилену высокой плотности (HLDPE), выгодно отличаясь от последнего большой механической прочностью, высокой жиро-, влаго- и теплостойкостью (правда, уступая ему в морозостойкости).
Киевским упаковщикам в пищевом сегменте удалось существенно потеснить западных конкурентов. Но до полной победы еще далеко — придется побороться за прибыль с региональными производителями.
Объем производства (переработки картона при производстве упаковки) в 2001 году - 70 тыс.т, или не менее $90 млн.
Сегодня рынки упакованных товаров не позволяют производителям самой упаковки закладываться более чем на 12% рентабельности. Самой дешевой и простой в исполнении считается упаковка, в производстве которой используются две основные технологические операции - печать и высечка. Таковы, к примеру, сигаретные пачки, коробки для стирального порошка. Их отправляют заказчику в виде выкроек, а склейкой занимается производитель конечной продукции. Выкройка коробки для стирального порошка стоит около $0,04 штучка, сигаретная распашонка $0,005-0,007. На втором месте по сложности и стоимости стоит упаковка, которую необходимо склеивать (коробки для фасовки чая, шоколадных конфет). Третья категория, самая трудоемкая и дорогая, - упаковка, в ходе создания которой применяются дополнительные операции: припрессовка фольгой, конгревное тиснение (грубо говоря, создание на поверхности картона выпуклостей), вклейка окошек. Сигаретная выкройка без склейки, но с припрессовкой фольгой и с тиснением стоит от $0,007 до $0,009. Склеенная конфетная коробка в зависимости от сложности исполнения может стоить от $0,1 до $0,2.
Основным игроком рынка бумажной упаковки в Украине до последнего времени являлась государственная холдинговая компания "Укрбумпром". В ее собственности находится 20% акций Рубежанского КТК, 26% акций Малинской БФ, 18,5% Измаильского ЦКК, 26% Жидачовского ЦБК, 26% Понинковского КБК, 30% Киевского КБК, 30% Днепропетровской БФ, 26% предприятия "Львовкартонопласт" и контрольный пакет акций Украинского НИИ бумаги. Предприятиями холдинга производится 90% отечественной бумаги и картона и 70% транспортной картонной тары. Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время на рынке бумажной упаковки произойдут кардинальные изменения: 26.12.2000 г. на заседании Кабинета министров было принято решение о приватизации "Укрбумпрома" целостным имущественным комплексом. Реализовать этот проект предполагается путем продажи 69%-го пакета акций стратегическому инвестору, который в придачу к 10 млн. дол. США (цена пакета) вложил бы еще средства в создание сырьевой базы отечественной целлюлозно-бумажной промышленности.
По словам специалистов, столичный рынок упаковки для пищевой промышленности развивается более чем активно. Причем о значительном увеличении объемов продаж заявляют упаковщики, работающие практически во всех сегментах пищевой упаковки. За последние четыре года объемы производства упаковки на предприятии выросли в четыре раза. Рост спроса на гибкую упаковку (полиэтиленовую, полипропиленовую, металлизированную). Объемы заказов ежегодно увеличиваются в несколько раз. Это при том, что на рынок выходят все новые производители и происходит распределение клиентуры. Ежегодно на 5–10% растет и потребление упаковки из картона для молочной промышленности (PurePak). На сегодняшний день емкость отечественного рынка упаковки, по мнению специалистов, приблизилась к $50–70 млн в год. Причем ежегодно эта цифра увеличивается как минимум на 10%.
От гранулята до бутылки путь недолог, но тернист. И, похоже, привлекателен. Так как сегодня все большее число операторов украинского рынка становятся на эту дорогу. Но, едва выйдя на нее, они оказываются на распутье. Чтобы понять достоинства того или иного направления, напомним, по крайней мере, для новичков, основную схему производства ПЭТ-емкостей, затем возможные варианты ее осуществления.
Отечественная пищевая промышленность на подъеме — ежегодный рост, по самым скромным оценкам, составляет 20-30%. Это позволяет строить оптимистические планы и упаковщикам, обеспечивающим пищевиков товарным видом. Впрочем, эксперты считают, что потенциальные заказчики могут изменить свои “упаковочные” предпочтения, поэтому не исключено перераспределение доходов между производителями стеклянной, картонной и пленочной тары.
Анализ рынка производства стеклотары за 2002 год и три квартала 2003 года свидетельствует об общем росте производства. Ежеквартальный прирост выпуска составляет около 13% (по бутылкам) и 20% (по банкам). При сохранении данных тенденций, к концу 2003 года прогнозируемый объем выпуска пищевой стеклотары составит около 1146000 тыс. шт. бутылок и 905733 тыс. шт. банок. Следует отметить, что, по данным операторов рынка, потребление стеклотары в Украине приблизительно в 2 раза больше объемов производства. Это связано со вторичным использованием стеклотары. Показатели бутылочного производства 2003 года превысят показатели 2002, однако скачок в производстве бутылок, произошедший в 2002 году, не будет повторен. Несмотря на количественное преимущество бутылочной тары перед баночной, производство банок обладает большим коэффициентом прироста.
Индустрия упаковки в Украине как отрасль начала свою историю 10 лет назад. Именно тогда остро встал вопрос выбора: традиционная стеклянная тара или модная полимерная упаковка, которая ворвалась на упаковочный рынок стремительно, поражая разнообразием. Украинский же рынок стеклотары остался зависимым от тенденций развития этой отрасли в постсоветском содружестве государств. К “пакету” проблем добавился хлынувший поток стеклотары из многих стран Европы. О ведущих отечественных производителях стеклянной упаковки мы писали неоднократно. Фактически, проблемы прошлого и текущего годов в стеклотарной области — это “хронические болезни” годов предыдущих. Отсутствует рыночная корпоративная инфраструктура отрасли. Производственные мощности национальной стеклотарной индустрии как ранее не удовлетворяли, так и теперь не покрывают потребности аграрне- промышленного комплекса Украины.
От гранулята до бутылки путь недолог, но тернист. И, похоже, привлекателен. Так как сегодня все большее число операторов украинского рынка становятся на эту дорогу. Но, едва выйдя на нее, они оказываются на распутье. Чтобы понять достоинства того или иного направления, напомним, по крайней мере, для новичков, основную схему производства ПЭТ-емкостей, затем возможные варианты ее осуществления. Итак, весь процесс заключается в том, что из гранулята (сырья) формуется преформа (заготовка), а из преформы выдувается бутылка. С помощью многогнездовой блок-формы (состоящей из двух частей) из гранулята формуются (льются) под давлением заготовки для будущих бутылок - преформы. Разработанная дизайнерами на компьютере модель будущей бутылки точно отображается в преформах. Преформа выглядит примерно как пробирка с толстыми стенками, которые становятся тонкими после выдува бутылки. Форма и размер горлышка больше не меняются (выдуву подвергается вся преформа, кроме горлышка).
Как это ни парадоксально, но, несмотря на растущий спрос на стеклобутылку, украинский стекольный рынок переживает не лучшие времена. Еще при советской власти в Украине было построено несколько стеклозаводов, обеспечивавших стеклянной тарой местных алкогольных и безалкогольных производителей, а также консервные заводы. Эти предприятия до сих пор работают на нашем рынке. За время его становления некоторые из них вышли в лидеры, кто-то поотстал. Можно сказать, что сейчас нужды производителей алкогольной продукции в основном удовлетворяют такие предприятия, как Гостомельский, Вольногорский, Одесский, Константиновский, Рокитнянский стекольные заводы (летом планирует выйти на рынок и Херсонский стекольный завод, до сих пор преимущественно занимавшийся производством банок), предприятие "Биомедстекло" (Житомир). За последние годы суммарные производственные мощности украинских заводов выросли на 36%, а конкурентная борьба, соответственно, обострилась еще больше.
Производство ПЭТ-тары развивается быстрыми темпами, и за год, естественно, на этом фронте многое изменилось. Воплотились в жизнь планы, прибавилось заказчиков, увеличилось производство, наметились новые тенденции. Но главной особенностью прошлого года стало то, что наши пивовары сдались и сказали, не без удовольствия, ПЭТ-бутылкам "Да!" Как известно, пивовары всегда с большим трепетом относились к своим традициям. И в этом они очень большие консерваторы в наилучшем смысле этого слова. До сих пор считалось, что оптимальной тарой для пива является стеклянная, да к тому же обязательно темно-коричневая или зеленая. Однако новые технологии заставили изменить взгляд на эту проблему. Производители ПЭТ-тары предложили пивоварам преформы, которые отвечают строгим требованиям пивоварной технологии.
Производство ПЭТ-тары развивается быстрыми темпами, и за год, естественно, на этом "фронте" многое изменилось. Воплотились в жизнь планы, прибавилось заказчиков, увеличилось производство, наметились новые тенденции. Но главной особенностью прошлого года стало то, что наши пивовары сдались и сказали, не без удовольствия, ПЭТ-бутылкам "Да!" Как известно, пивовары всегда с большим трепетом относились к своим традициям. И в этом они очень большие консерваторы в наилучшем смысле этого слова. До сих пор считалось, что оптимальной тарой для пива является стеклянная, да к тому же обязательно темно-коричневая или зеленая. Однако новые технологии заставили изменить взгляд на эту проблему.