Прежде всего ликеро-водочная отрасль и отрасль безалкогольных напитков и пива. Соответственно растет и производство стеклотары для этих отраслей. Данные по 2007 г. пока окончательно не обработаны, а, в 2006 г. было произведено 2,205 млрд. единиц стеклянной бутылки, что на 13,1% больше, нежели в 2005 г. Более того, в предыдущие годы этот сегмент увеличивался еще большими темпами. В 2005 г. бутылки было произведено на 21,6% больше, нежели в 2004 г., а в 2004 г. - на 32% больше, нежели в 2003 г. Для сравнения рост производства стеклотары в 2005 г. в Западной Европе составил 2% и 7% в Восточной Европе. Следует отметить, что Украина обладает достаточным сырьевым потенциалом для производства стеклобутылки. На сегодняшний день учтены 27 месторождений стекольного песка с разведанными запасами в 206,41 млн. т. Из них 3 имеют запасы свыше 20 млн. т.
Ежесуточно в Украине производится около 5,5 тыс. т стекломассы. Производством различных видов стеклотары в Украине сегодня занято более 30 предприятий, из которых 27 выпускают всевозможные бутылки. Претерпев за прошедшие годы множество превращений в области дизайна и технологий, отрасль выходит на качественно новый уровень развития. И существенным толчком к этому стал превалирующий рост украинской пищевой промышленности. Поступательно завоевывают потребительские симпатии не только на отечественном рынке, но и за границей украинские производители алкогольных напитков (вина, водки, коньяка) - благодаря высокому качеству своей продукции, с одной стороны, и соответствующей ее упаковке, с другой. На рынке водки стекло занимает 100%, на рынке пива - 70%, слабоалкогольных напитков - 80%.
Специалисты более профессионально оценивают происходящие ныне на рынке упаковки процессы: Отклик на стабильное увеличение в Украине производства промышленной продукции, прежде всего, продуктов питания, которые требуют современной упаковки. Украинский бизнес активно включился всеми своими возможностями в развитие упаковочной индустрии, почувствовав эффективное вложение средств и возможность получения прибыли. Наконец, в последнее время развитие предприятий идет в направлении реализации инновационных проектов, которые демонстрируют соответствие тенденциям мирового развития упаковки. А это минимизация в использовании материальных и энергетических ресурсов, повышение функциональности упаковки для удовлетворения требований потребителя, безопасность упаковки для окружающей среды.
По мнению экспертов, появление на украинском рынке крупных международных корпораций заставит действующих игроков повысить качество продукции и расширить ее ассортимент. Сегодня на этом рынке попросту нет конкуренции. Заводы работают в разных сегментах, практически не пересекаясь между собой по товарным позициям. В Украине работает более 10 крупных производителей стеклотары, половина из которых ориентирована на экспорт. Крупные предприятия соседствуют с развивающимися малыми производствами — например, крымская фирма "Креола" начала производить тару для эфирных масел; полукустарные стеклодувные производства удовлетворяют спрос на церковную утварь. Из-за того, что спрос на стеклотару и так высок и ежегодно продолжает увеличиваться, производители не знают проблем со сбытом готовой продукции. С одной стороны, это создало комфортные условия для развития отрасли, с другой — лишило собственников заводов экономических стимулов к совершенствованию. Выпуск стеклотары — и без того прибыльный бизнес: в среднем рентабельность продукции стеклозаводов составляет около 20%.
На рынке пластмассовых ящиков можно условно выделить два сегмента: оригинальные ящики, разработанные той или иной крупной компанией и выпускаемые по ее технологии, и их нелицензионные копии, появление которых обычно следует за успешным вхождением на рынок той или иной оригинальной модели. Поскольку скопировать и запустить в производство оригинальную модель, ставшую популярной, несложно, многие мелкие компании следуют этим путем, экономя на разработке формы. Цена таких "нелицензионных" ящиков может в несколько раз отличаться от цены оригинала, за счет чего они и пользуются спросом. Однако опыт показывает, что производители подобных ящиков склонны экономить не только на разработке, но и на материалах, из-за чего их продукция оказывается гораздо менее долговечной. Если оригинальный ящик служит в среднем 5-8 лет, то его нелицензионные собратья - около года-двух, из-за чего они обходятся дороже.
За 9 месяцев 2007 года в Украине произведено 1752 млн. шт. стеклянных бутылок. Это на 11% больше, нежели за аналогичный период 2006 года. Такие данные предоставили в Агентстве Индустриального Маркетинга. По данным АИМ, за тот же период текущего года экспорт стеклянной бутылки отечественного производства увеличился на 67%, против прошлогоднего показателя, и составил 110 млн. шт. бутылок. По объемам производства стеклянных бутылок в Украине в натуральном выражении лидирует ООО «Вольногорское стекло» с долей 21,2%. На втором месте ОАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод», который произвел 20,7% от всех произведенных в Украине бутылок. Третье место принадлежит ОАО «Рокитновский стеклозавод» с долей 13,7%.
Операторы рынка литой тары полагают, что в отсутствие качественных официальных данных (Госкомстата, например) наиболее достоверный метод определения объема рынка - его счисление от объема переработанного сырья. Разумеется, не без скидок на контрабанду и серые схемы поставок импортного сырья и тары. При этом отмечается, что погрешность не только в 2-3, но и в 10% - это уже неплохо, что косвенным образом говорит о доле теневого сегмента. Динамика потребления ПП в первом полугодии 2007 г. в оценке производителей вполне оптимистична: рост на 16-17%. Украинские производители литой тары и импортеры традиционно и существенно расходятся в оценке рыночной доли отечественной продукции. По мнению последних, доля украинской тары на украинском же рынке не превышает 50%, причем с учетом продукции условно отечественных предприятий, то есть производственных филиалов заграничных компаний. Украинские производители считают, что на долю отечественной продукции приходится не менее 70-80% рынка.
Производство стеклобутылки в Украине за последние несколько лет показывает положительно стабильную динамику - около 20-25% в год. В 2006 году темпы роста производства стеклобутылки значительно снизились и прирост производства составил 13%. В то же время стоит отметить, что потребление бутылок производителями пищевой промышленности также увеличивалось стабильно до 2006 г., в котором положительная динамика изменилась и потребление стеклобутылки снизилось на 1,2%.
По прогнозам специалистов, мировой рынок упаковочной продукции будет ежегодно расти на 4,2% и достигнет к 2009 г. $227 млрд. Самый большой рост придется на Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку. Среди стран Восточной Европы наибольший рост ожидается в Польше-11% ежегодно, крупнейшим рынком этого региона останется Россия, где объем продаж в 2009 г. составит $18,5 млрд. Что касается основных упаковочных материалов, то доля твердых пластиков будет расти (до 35% к 2009 г.), гибкие упаковочные материалы займут второе место с ростом в 28%. Рынок Евросоюза, отдавая приоритет экологическому законодательству, планирует уже в ближайшем будущем отказаться от пластиковых пакетов, полученных из нефтехимического сырья, объясняя это ухудшением окружающей среды, на которую негативно влияют процессы утилизации полимерных отходов. Альтернативой, по мнению европейских парламентариев, должна стать биоразлагаемая пленка, другие новые материалы, появление и внедрение которых может существенно повлиять на векторность рынка упаковки в целом.
Украинский рынок стеклянной тары для консервирования всегда было трудно назвать четко прогнозируемым. Острый дефицит стеклянных банок и километровые очереди грузовиков у ворот стеклотарных заводов сменялись ценовым демпингом со стороны некоторых производителей, а массовый рост производственных мощностей стекольщиков иногда совпадал с серьезными сырьевыми проблемами в консервной промышленности. А сколько раз эксперты рынка пророчили скорое исчезновение как вида стеклянных банок с горлом СКО, и тем не менее отечественные консервщики по-прежнему охотно и в стабильно больших объемах фасуют свою продукцию в тару, от которой давно отказались наши европейские соседи.
Рыночные доли производителей многослойных (комбинированных) материалов. Крупнейшим производителем многослойных (комбинированных) материалов является компания Укрпластик, объем производства которой охватывает около 26,7% общего объема украинского выпуска ламинатов, за компанией-лидером следует производитель Блиц-Флекс с рыночной долей равной 20%. Тройку крупнейших производителей многослойных (комбинированных) материалов замыкает компания Наргус с рыночной долей 13,3%. Совокупный объем производства трех крупнейших компаний-производителей охватывает около 60% общего объема производства ламинатов на Украине, доля остальных компаний – около 40%.
Воистину, стеклотара достойна уважения. На протяжении тридцати пяти веков стекло служит человеку, продолжая и сегодня удерживать рыночные позиции в борьбе с современными материалами. И если европейский рынок стеклотары ежегодно растет на 3–5%, то украинский демонстрирует завидные темпы в 15–20%. Правда, оговоримся сразу: такую динамику обеспечивает спрос на рынке алкогольной продукции. Что же касается сегмента широкогорлой стеклянной тары (именно она используется консервпромом), то размещение отечественных игроков происходит в порядке
В Украине многие предприятия понимают, что использование оборотной тары позволяет больше перевозить и хранить продукции на единицу транспорта, складского помещения, чем при использовании традиционной, а также четко отслеживать перемещение продукции. Правда, многих отталкивает требуемое изменение всей системы. Например, для внедрения оборотной тары в хлебопекарной отрасли заводам надо менять логистику, схему работы с супермаркетами, внутреннюю тару, автотранспорт, закупать моечные машины, а это дорогие аппараты (250-400 тыс. евро). Для отрасли, в которой ценообразование так жестко регулируется властями, инвестиции в оборотную тару порой непосильны. Хотя они окупаются через 2-3,5 года, и в Росси это направление уже развито.
Бутыли, бутылки, бутылочки, а то и вовсе полые керамические фигурки, наполненные напитками, - чего только не встретишь на полках супермаркетов! Разнообразие форм поражает безграничностью человеческой фантазии, а предлагаемый литраж может удовлетворить как самого скромного, так и самого неутолимого покупателя. Разобраться в особенностях такого ассортимента стекольной тары, определить основные проблемы, связанные с ее использованием, выявить характерные тенденции - достаточно сложно. Поэтому предлагаем рассмотреть все эти вопросы в разрезе разливаемых в стеклотару напитков.
Уже сейчас, по данным исследовательских структур, до 20% всех кондитерских изделий реализуется через сети супер- и гипермаркетов. Поэтому, чтобы кондитерская продукция появилась на сетевых полках, ее упаковка должна отвечать стандартам, определяемым торговыми операторами. Одним из наиболее важных параметров при выборе кондитерской продукции являются защитно-транспортабельные свойства упаковки. По этому параметру лидирующие позиции занимают гофрокороба, выполняющие роль мультиконтейнеров. Причем важны и их габариты, и конструктивные особенности, и эстетическое воздействие на покупателя. Размеры гофрокороба должны поддерживать формат европаллет, так как многие сети требуют поставку кондитерской продукции на паллетах.
В последние годы рынок выдувной полиэтиленовой тары продолжает постепенно развиваться, несмотря на ужесточение условий работы для производителей. Его современное состояние можно описать тремя словами: самодостаточен, динамичен, развит. И это не преувеличение, учитывая хотя бы то, что за период только 2004-2006 гг. он вырос более чем на 30%, а ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. На сегодня не является проблемой производство выдувной ПЭ-тары любых размера, вида, цвета и объема. Это можно делать как самому, так и прибегая к помощи производителей тары.
Эксперты считают, что в складывающейся ситуации Мерефянская стекольная компания может сделать основную ставку на освоение иностранных рынков, прежде всего России, где существует дефицит стеклянных бутылок, а облегченная стеклотара может найти большой спрос. По данным компания уже занимается активной подготовительной работой в этом направлении - в частности, в середине июня ее руководство провело в Москве переговоры с рядом российских производителей ликероводочных изделий и достигло предварительных договоренностей о поставках водочных бутылок после запуска завода. Кроме того, не исключено, что бутылки из Харьковской области пойдут в Восточную Европу - ту же Польшу и Венгрию, где украинские стеклоизделия пользуются спросом.
Среди укупорочных средств для консервированной продукции крышка СКО является бесспорным лидером в домашней консервации. Рачительные домохозяйки потребляют как минимум 80% таких крышек. На втором месте - спрос со стороны промышленной консервации, представители которой работают в низком ценовом сегменте и на старом оборудовании. Дальше - масложировая продукция и соки. Причем и без того небольшое потребление СКО двумя последними отраслями постоянно сокращается за счет отказа производителей от стеклянной тары. А там, где стекло выходит в более дорогой сегмент - и крышка уже иная. Конструкция СКО проста: колпак из лакированной жести толщиной 0,22-0,25 мм и резиновое уплотнительное кольцо. Герметичность укупоривания обеспечивается путем прижимной обкатки ребра крышки роликом. Крышки СКО выпускаются для банок с диаметром горловины 58 и 82 мм. Рыночная борьба производителей за собственную узнаваемость коснулась и СКО: теперь часто можно встретить многоцветную литографию и полноцветную фотопечать на крышках этого типа.
Сегодня расходы на капиталовложения в новое производство ПЭТФ не всегда покрываются прибылью в нормальном понимании за слишком высокого срок окупаемости. Поэтому выход один - снижать издержки производства, либо отказаться от такого бизнеса. Некоторые так и делает, например Eastman в Испании.В общем, для производства ПЭТФ на современном этапе характерна диспропорция по разным регионам мира не только в потребности ПЭТФ, но, прежде всего, в существующих мощностях для его производства. Причем развитие этих мощностей будет учитывать логистическую составляющую стоимости ПЭТФ в том или ином регионе.Не менее значительным будет влияние одного из факторов современной глобализации - концентрация производств ПЭТФ, которая в некоторых регионах почти закончилась, а в некоторых еще не начиналась . В ближайшие годы наиболее ощутимые испытания ожидают Европейский и Азиатский рынки.